塑料模具

塑料模具行業定義

塑料模具，是塑料加工工業中和塑料成型機配套，賦予塑料制品以完整構型和精確尺寸的工具。由于塑料品種和加工方法繁多，塑料成型機和塑料制品的結構又繁簡不一，所以，塑料模具的種類和結構也是多種多樣的。

塑料模具行業產業鏈簡介

塑料模具行業的主要上游廠商為模具鋼廠商、塑料原材料生產廠商和數控機床廠商，其下游行業主要為OA設備生產廠商、醫用實驗室耗材設備廠商及高端醫用耗材的直接消費用戶、消費類電子廠商。

國內塑料模具行業發展狀況分析

2007-2012年，我國塑料模具制造行業工業總產值呈逐年上升態勢。2009年實現工業總產值491.33億元，同比增長23.58 %；2010年實現工業總產值636.35億元，同比增長29.52 %；2012年實現工業總產值848.91億元，同比增長12.27 %。

圖表1：2007-2012年塑料模具制造行業工業總產值及增長率走勢（單位：億元，%）

2006-2012年我國塑料模具制造行業銷售收入呈逐年上升態勢。2009年實現銷售收入475.66億元，同比增長25.42 %；2010年實現銷售收入628.46億元，同比增長32.12 %；但進入2011-2012年，塑料模具行業發展增速開始出現一定下降，2012年實現銷售收入835.45億元，同比增長13.21 %。

圖表2：2006-2012年塑料模具制造行業銷售收入及增長率走勢（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國塑料模具行業發展前景與轉型升級分析報告》。

國際塑料模具行業領先企業

日本夏普精機株式會社

日本盤起工業株式會社

日本大金工業株式會社

德國海拉

芬蘭貝爾羅斯公司

日本ARRK集團（亞克迪生）

中國塑料模具行業領先企業

江陰模塑集團有限公司

鴻準精密模具（昆山）有限公司

赫比（天津）電子有限公司

圣美精密工業（昆山）有限公司

東莞勁勝精密組件股份有限公司

深圳市銀寶山新科技股份有限公司

香港億和精密工業控股有限公司

貝爾羅斯（廣州）工程塑料有限公司

深圳市昌紅模具科技股份有限公司

寧波雙林模具有限公司

中國塑料模具行業五力競爭模型分析

供應商議價能力分析

根據塑料模具原材料的分析可以得出，現階段鋼材行業產能過剩，價格呈現下降趨勢等，但鋼材占塑料模具成本比重較高。綜合來看，供應商對塑料模具的議價能力一般。

圖表3：塑料模具供應商議價能力分析

購買商議價能力分析

塑料模具行業的下游行業為汽車、消費電子、OA等行業，這些行業市場集中度較低，企業通過和模具生產企業形成聯合體，進行共同設計和研發，從而提高下游企業產品的快速推出，這就使得購買商對于模具生產企業形成了一定的依賴，使得塑料模具生產企業有了一定的議價能力。

圖表4：塑料模具行業購買商議價能力分析

行業替代品威脅分析

塑??模具是下游產品生產中的必需品，尤其是在現代工業高效快速生產的背景下，對于模具以及塑料模具而言，沒有替代產品；但隨著下游行業對塑料模具產品品質、工程服務和供應速度等要求的提高，存在高端產品對中低端產品的替代。

行業潛在進入者分析

隨著國際產業梯度轉移，制造業已向中國、印度等發展中國家轉移。因此，國外的企業對國內塑料模具企業的潛在威脅較小。同時，中國塑料模具行業已處于成熟期，新進入者進入成本、門檻較高。因此，中國塑料模具潛在進入者的威脅較小。

圖表5：塑料模具潛在進入者威脅分析

行業現有企業競爭分析

以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，行業處于成熟階段，行業整體素質參差不齊，多數企業集中于低端產品，打價格戰，現有企業競爭激烈。

圖表6：塑料模具現有企業的競爭分析

行業五力分析總結

運用波特的“五力”模型，對塑料模具行業的競爭環境分析中，可以看到塑料模具行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，塑料模具行業的競爭情況如下圖所示。

圖表7：塑料模具行業五力分析結論

資料來源：前瞻產業研究院塑料模具行業研究小組