林業建設

林業建設行業產業簡介

林業建設產業涉及國民經濟二、三產業的多個門類，產品種類多、產業鏈條長、覆蓋范圍廣。林業下游產業包括提供中間林木產品的行業以及木材的終端消費產品。其中，中間林木產品主要有木漿業、人造板業以及其他木材和林副產品的初級加工業，木材的終端消費產品包括家具業、建筑裝修業、木地板業、包裝業等。

加快林業建設產業發展是促進人與自然和諧的必然要求，是促進農民就業增收的戰略舉措，是全面推進現代林業建設的主要內容。目前，我國林業建設行業發展勢頭良好，林業產業體系已初步建立，以資源培育和加工利用為主體的產業鏈雛形已逐步形成。但總體而言，我國林業產業的發展尚處于初級階段，林業產業鏈條中的營林業、加工制造業和第三產業仍然相對割裂，上下游產業間還亟待進一步相互延伸和拓展。

林業建設行業政策環境分析

林業建設行業監管制度

（1）森林采伐限額制度

根據《中華人民共和國森林法》、《國務院批轉國家林業局關于各地區"十一五"期間年森林采伐限額審核意見的通知》（國發【2005】41號）和《國家林業局關于加快速生豐產用材林基地工程建設的若干意見》（林貸發【2005】129號）的有關規定，各地林業主管部門需嚴格執行森林采伐限額制度。凡是采伐林木都要依法申請林木采伐許可證，嚴禁超計劃和無證采伐林木；達到一定規模的速生豐產林，其經營單位或個人可以單獨申請森林年度采伐限額。

（2）林權管理制度

根據《中華人民共和國森林法》規定，森林、林木和林地實行登記發證制度。林地所有權歸國家和集體所有，但林地使用權可以由公民、法人和其他組織依法享有；林木使用權和所有權歸投資者所有；實行林地所有權與使用權分離制度，用材林、經濟林和薪炭林等林地的使用權以及林木所有權、使用權可以流轉，流轉方式包括承包、租賃、抵押、轉讓、拍賣、入股等。縣級以上人民政府和林業局給林地所有權人和使用權人、林木所有權人和使用權人頒發林權證，持證人憑該證書可以進行林地、林木資產的經營和流轉。

（3）造林階段執行分類經營制度

國家對生態公益林實行嚴格的保護制度，擬租賃、承包或合作的地塊事先須到縣級以上林業主管部門核實是否屬生態公益林，只有排除為生態公益林且確認為經濟林地范圍才能實施商業造林項目。

（4）木材憑證運輸制度

為了保障森林采伐限額制度的實施，國家嚴格執行木材憑證運輸制度。各級人民政府和各有關部門須嚴格執行《中華人民共和國森林法》及其實施條例有關木材憑證運輸的制度，從林區運出非國家統一調撥的木材，必須持有縣級以上人民政府林業主管部門核發的木材運輸證。

林業建設行業相關政策

（1）2010年中央"一號文件"

2010年1月31日，2010年中央一號文件《中共中央國務院關于加大統籌城鄉發展力度進一步夯實農業農村發展基礎的若干意見》明確提出，要"扶持林業產業發展，促進林農增收致富"。這是"扶持林業產業"首次被寫進中央一號文件。

主要內容：積極推進林業改革。健全林業支持保護體系，建立現代林業管理制度。深化以明晰產權、承包到戶為重點的集體林權制度改革，加快推進配套改革。規范集體林權流轉，支持發展林農專業合作社。深化集體林采伐管理改革，建立森林采伐管理新機制和森林可持續經營新體系。完善林權抵押貸款辦法，建立森林資源資產評估制度和評估師制度。逐步擴大政策性森林保險試點范圍。扶持林業產業發展，促進林農增收致富。啟動國有林場改革，支持國有林場基礎設施建設。開展國有林區管理體制和國有森林資源統一管理改革試點。

"扶持林業產業發展，促進林農增收致富"寫在今年中央一號文件的第四部分，即"協調推進城鄉改革，增強農業農村發展活力"的第一條，這充分體現出，2009年中央林業工作會議以后，林業產業富民惠民的貢獻和潛力已經得到了黨中央、國務院的肯定和重視。發展林業產業已成為農民就業的創新領域、增加農民收入的重要途徑，成為拉動國內需求的戰略舉措。

（2）《林業產業振興規劃（2010-2012）》

2009年10月29日，為加快林業產業戰略性調整，提高林業產業競爭力，積極擴大國內城鄉市場需求，鞏固和開拓國際市場，加快科技創新和技術進步，淘汰落后產能，提升產業素質，進一步發揮林業地域廣、領域寬、勞動密集的優勢，國家林業局國家發展改革委、財政部和商務部國家稅務總局發布林業產業振興規劃（2010-2012年）。

2010-2012年，林業產業調整和振興的總體發展目標是：林業產業持續健康發展，產業結構得到優化，產業面不斷擴大，產品質量顯著提高，應用領域不斷拓寬，進出口貿易穩定發展，為拉動內需、促進增長、增加就業、滿足國計民生對林產品需求發揮更大的作用。

林業產業總產值由2008年的l.44萬億元增加到2012年2.26萬億元，保持l2%左右的速度增長；其中人造板產量穩定在1億立方米左右。

22012年我國林產品國際貿易總量達到900億美元以上，其中出口增長基本恢復到2007年水平，出口總額達到或超過500億美元。人造板、木地板、家具、木門等優勢產品繼續保持世界出口第一國地位。

2012年林業第二產業和以生態旅游為龍頭的林業第三產業占林業總產值的比重分別增加到50%以上和l8%以上；人造板為主的木材加工企業得到全面整頓；相關國家標準和行業標準得到修訂（制訂），落后產品及裝備基本淘汰；名優林產品的形象得到樹立，龍頭企業帶動作用突顯，林產品質量基本滿足社會需求。林區的各項社會事業得到較大發展，生態文化建設成就顯著。

2012年林業產業就業人數由2008年的4500萬人增長到5700萬人，其中第一產業實現就業3000萬人，第二產業實現就業1100萬人，第三產業實現就業1600萬人。

2012年各類工業原料林基地面積迅速擴大，國內木材及林產品供給能力得到提高；木材及制品（含紙類）進口渠道得到穩定，年均進口境外木材資源穩定在1.6億立方米以上。

林業建設行業發展狀況分析

我國林業產業體系主要由以用材林資源培育為主的林業第一產業、以木材加工為主的林業第二產業和以生態旅游為主的林業第三產業組成。目前，我國林業產業初步形成了以市場需求為導向、基地建設為基礎、精深加工為帶動、多主體共同發展的格局。產業結構優化調整方向為：第三產業產值在林業產業中的比重達到70%左右，初步形成一、二、三產業協調發展格局。

2012年，我國林業固定資產投資達到了1023.28億元，同比增長16.86%；林業產值則達到了3447.08億元，同比增長10.46%。具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國林業建設行業市場調研與投資預測分析報告》。

圖表2：2002-2012年中國林業產值及同比增速（單位：億元，%）

林業建設行業國內領先企業

黑龍江大興安嶺林業集團公司

吉林森林工業股份有限公司

福建省永安林業（集團）股份有限公司

云南景谷林業股份有限公司

大亞科技股份有限公司

廣東威華股份有限公司

四川升達林業產業股份有限公司

廣西豐林木業集團股份有限公司

福建中福實業股份有限公司

廣東省宜華木業股份有限公司

林業建設行業競爭特征

由于林木資源供需缺口較大，且存在一定的地域性，林業建設企業之間的競爭主要不在于市場的競爭，而更多的在于是否擁有森林資源和企業內在經營管理水平的競爭。目前，我國森林資源土地權屬為國有和集體所有；按林木權屬劃分，國有和集體約占80%，其他約占20%。

現階段，我國林業建設企業主要有：以前國有和集體林場改制形成的林產加工企業，或一些以自給為主要目的而從事林木種植經營的林產加工企業，以及個人承包經營的林產加工企業。我國林權制度的改革正在推行，但林業建設行業的市場化程度還不高。隨著我國林權制度改革的進一步深化，將從制度上促進林業的內在發展，充分激發林業建設的內在需求，從而必將大大推動該行業的快速發展。具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國林業建設行業市場調研與投資預測分析報告》。