特種紙
特種紙一般是指針對某一特定性能和用途、附加價值比較高的紙種。與普通的紙張相比，特種紙具有高性能、高附加價值、高技術含量和生命周期較短的特點。
- 詞條目錄
- 7.1 現有競爭者之間的競爭
- 7.2 關鍵要素供應商議價能力
- 7.3 消費者議價能力分析
- 7.4 潛在進入者威脅分析
- 7.5 替代品風險分析
- 7.6 競爭情況總結
特種紙行業定義與分類
特種紙的定義
特種紙一般是指針對某一特定性能和用途、附加價值比較高的紙種。與普通的紙張相比，特種紙具有高性能、高附加價值、高技術含量和生命周期較短的特點。
特種紙的分類
特種紙按不同的劃分方法有不同的分類，一般可按其用途或性能來分類。根據日本出版的《新功能紙總覽》一書中的劃分，可以分為具有機械特性、熱特性、電氣電子和磁性、光學特性、音樂特性、物理特性（粘合特性、分離和過濾特性、水特性、油特性、氣體吸附特性等）、化學特性、生物化學特性、感覺特性、復合特性等10類功能紙，大約有600多種。
歐洲一般將特種紙分為電氣（電器）用紙、吸收性層壓紙及家具用紙、過濾紙、高強（特強）紙、防粘紙（離型紙）、影像及影印紙、包裝類特種紙、特種印刷紙、特種高級紙、建筑用紙、卷煙紙及其他功能性紙等12類。
特種紙行業發展環境分析
特種紙行業政策環境
目前，我國特種紙行業的主要政策如下：
圖表1：特種紙行業的主要政策
| 政策法規名稱 | 內容概要 |
| 《促進產業結構調整暫行規定》、《產業結構調整指導目錄》 | 特種紙行業符合國家有關法律、法規和政策規定，為允許類。 |
| 《造紙產業發展政策》 | 造紙產業技術應向高水平、低消耗、少污染的方向發展；鼓勵研究開發低定量、功能化紙及紙板新產品；特種紙項目以及現有生產線的改造不受規模準入條件限制。 |
| 《中國國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》 | 國家鼓勵運用信息、生物、環保等新技術改造輕工業；調整造紙工業原料結構，降低水資源消耗和污染物排放；輕工行業開發新產品，提高技術含量和質量。 |
| 《新材料產業"十二五"重點產品目錄》 | 第252條明確提到"熱敏磁票"，其主要性能指標為兼具磁記錄性能及熱敏顯色性能，優異的耐化學性、耐高溫性、耐沸水性，良好的印刷適應性。特種紙行業中的無碳復寫紙、彩票用"三防"熱敏紙都可歸為新材料。 |
特種紙行業技術環境
前瞻產業研究院數據監測顯示，2003-2013年中國特種紙行業相關專利公開數量累計共95件，2011年公開45件，2012年公開2件。2013年1-6月，公開2件。
圖表2：2003-2013年中國特種紙行業相關專利公開數量變化表（單位：件）
注：2013年以前為全年數據，2013年數據為1-6月份數據。
1997-2013年，我國特種紙行業公布的97件專利中，由外觀專利、發明專利和實用新型專利組成。其中，外觀專利總數為83件，占比為85.6%；發明專利和實用新型專利總數均為7件，占比均為7.2%。
圖表3：1997-2013年中國特種紙行業相關專利類型（單位：件）
從我國特種紙行業專利技術申請人構成來看，山東奇峰特種紙業股份有限公司和自然人李其秋申請的專利最多，分別為42件和40件，分別占行業專利總數的46.67%和44.44%。
圖表4：中國特種紙行業主要專利申請人構成分析（單位：件，%）
特種紙行業產業鏈分析
特種紙行業的產業鏈包括材料供應商、設備供應商和一些具體的應用領域。產業鏈各個主體通過不斷協商、議價的過程來決定整個產業鏈的利潤分配。其中，議價能力高的環節能夠滯留更多的利潤。
圖表5：特種紙產業鏈結構圖
特種紙行業發展狀況分析
隨著國內經濟的高速發展，通過紙張展示形象、溝通信息的需求日益增長，特種紙行業也隨之迅速發展起來，特種紙的使用量有了驚人的增長，從事特種紙銷售的人員人數也在增加。同時，隨著人們生活和文化水平的提高、科技的進步，勢必推進特種紙在新材料應用領域有更大的拓展，前景十分廣闊。
但是，當前國內特種紙行業的發展水平，相對于國外來說還顯得滯后。國內特種紙行業在產品技術含量、引領市場消費方向能力以及產品更新換代速度等方面都亟待提高。
圖表6：中國特種紙行業發展現狀描述
| 特點/問題 | 主要內容 |
| 處于仿制階段，未形成自身特色 | 從目前我國特種紙的發展現狀來看，我國的特種紙大多處于仿制階段，沒有形成自己的特色。企業對新型特種紙的敏感程度在很大程度上成為了企業能否贏利的關鍵，而國內特種紙企業對國外特種紙張的仿制具有依賴性，獨立研發能力不強。 |
| 產量低，不能滿足市場需求 | 目前，國產特種紙的產量較低，遠遠未能滿足我國特種紙的使用需要。特種紙應用范圍廣泛，性能及附加價值高，國內中小型生產特種紙的紙廠在技術方面還不能滿足日益增長的市場需要，特種紙的供應存在一定缺口。 |
| 行業競爭力不強 | 目前，國內在特種紙及功能紙的紙品性能上，滯后于美國、日本、歐洲國家，與造紙強國比尚存在不小的差距。國外特種紙市場發展比較成熟，很多跨國集團進軍中國特種紙市場，外資企業雄厚的經濟實力、強大的研發能力及高端優質的特種紙張對中國特種紙市場沖擊很大，國內特種紙生產企業面臨巨大挑戰。因此，加快發展中國自己的特種紙和功能紙制品，參與國際市場競爭是中國特種紙企業提高競爭力和產品影響力的當務之急。 |
行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國特種紙行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。
國際特種紙行業知名企業
芬蘭奧斯龍公司
法國阿爾諾維根斯公司
中國特種紙行業領先企業
民豐特種紙股份有限公司
牡丹江恒豐紙業股份有限公司
廣東冠豪高新技術股份有限公司
浙江凱恩特種材料股份有限公司
廈門安妮股份有限公司
山東齊峰特種紙業股份有限公司
中冶美利紙業股份有限公司
河南銀鴿實業投資股份有限公司
浙江永泰紙業集團股份有限公司
江西澤暉紙業有限公司
特種紙行業五力競爭模型分析
現有競爭者之間的競爭
以下分別從競爭數量、行業集中度、競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，中國特種紙行業集中度較低，在產品細分領域存在壟斷競爭情況，但國內企業整體競爭力較弱。
圖表7：中國特種紙行業現有企業的競爭分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭者數量 | 目前，國內特種紙行業的生產企業還不多，但這些企業基本上都在其涉及的細分特種紙領域處于壟斷競爭的地位。比如，凱恩股份在電解電容器紙領域、安妮股份在商務信息用紙領域占據主導地位等。 | 企業不多，但存在壟斷競爭情況 |
| 行業集中度 | 由于國內的造紙企業大多依靠自身原始積累，在近幾年實現快速發展，企業規模和實力仍有差距，使得行業集中度很低。 | 行業集中度較低 |
| 競爭層次 | 目前，中國特種紙企業還處于快速成長期，沒有出現具備主導行業的大型企業集團，企業并購重組能力較弱，更多的是被具有外資背景的企業并購重組或參股控股。在現階段，內資企業的競爭力和整合能力還低于國外大企業和外資企業。 | 行業企業競爭力整體較弱 |
資料來源：前瞻產業研究院
關鍵要素供應商議價能力
綜合原料供應商、設備供應商以及政府三方面來看，中國特種紙行業上游供應商的議價能力較強。
圖表8：中國特種紙行業供應商議價能力分析
| 供應商類型 | 表現 | 結論 |
| 原料供應商 | 我國特種紙原料主要依靠進口，其中木漿對外依存度達60%-65%，自產木漿所使用的木片也有近50%依靠進口；廢紙對進口依存度為45%-50%；進口紙漿超過50%；瓦楞原紙也主要依賴進口。 | 議價能力較強 |
| 設備供應商 | 目前，中國在造紙設備的研發、制造水平與發達國家有一定的差距，國內主要的造紙企業中小型設備從國內采購，大中型設備都是從國外購買。購買造紙設備是企業重大的投資項目，一般都會占用大量的資金，并且設備的專用性很高，從而導致設備供應商對造紙企業具備較強的議價能力。 | 議價能力較強 |
| 政府 | 政府主要在政策、土地、環評等方面具有很強的話語權，特種紙企業在產業布局時必須遵循政府相關規定，否則很多業務的開展將會受到影響。 | 議價能力強 |
資料來源：前瞻產業研究院
消費者議價能力分析
綜合需求量、質量要求以及轉換成本等指標來看，中國特種紙行業消費者的議價能力一般。
圖表9：中國特種紙行業消費者議價能力分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 需求量 | 研究表明，紙的消費量與國民生產總值高度相關，國民生產總值增加1億元，紙消費量增加0.53萬噸。因此，未來中國經濟保持穩定發展，中國紙的消費量也會繼續增長。 | 消費量持續增長，議價能力不強 |
| 質量要求 | 特種紙最直接的消費者是印刷企業。隨著收入的提高，印刷企業越來越注重紙張質量的長期穩定性和價格，對品牌并不是非常的看重。 | 議價能力較強 |
| 轉換成本 | 印刷企業如果更換紙張品種，在設備調試、人員調配等方面轉換成本比較高，因此印刷企業會盡量與特種紙企業建立穩定的合作關系。 | 議價能力一般 |
資料來源：前瞻產業研究院
潛在進入者威脅分析
綜合來看，中國特種紙行業潛在進入者對行業內現存企業具有一定的威脅。
圖表10：中國特種紙行業潛在進入者威脅分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 進入者類型 | 特種紙行業潛在進入者以戰略投資者為主，這類企業具備良好的資金條件，注重公司未來的長遠發展，計劃在進入的行業里做強做大，其主要依靠強大的戰略制定和執行能力，掌握關鍵資源，把握未來市場發展趨勢，采取并購其他企業的方式，迅速形成規模效益。 | 企業實力雄厚，威脅較大 |
| 進入壁壘 | 特種紙行業存在規模經濟明顯、關鍵資源控制、資金需求量大以及客戶忠誠度高等特點，對新進入者形成較高的進入壁壘。 | 進入壁壘較高，威脅減弱 |
| 企業反擊程度 | 中國特種紙行業目前集中度較低，企業之間各謀發展，在某一特定的區域內現有企業可能會對新進入者采取攻擊性行為，但眾多企業組成戰略聯盟共同抵制新進入者的條件還不成熟。 | 企業反擊力度一般 |
| 退出壁壘 | 特種紙設備昂貴，并且專業性程度很高，很難進行價值轉移；同時，特種紙企業之間的業務戰略聯系緊密，一般的造紙企業都采取熱電聯產方式，造紙業務的退出勢必會影響熱電業務的發展。 | 退出壁壘高，威脅減弱 |
資料來源：前瞻產業研究院
替代品風險分析
綜合來看，特種紙在近期內被替代的風險較小。
圖表11：中國特種紙行業替代品威脅分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 替代品種類 | 紙、紙板及紙制品是用于新聞出版、印刷、商品包裝、家居生活、辦公自動化等領域的消費型原材料，在傳播新聞、商品廣告信息和辦公自動化方面，紙品、電子信息技術、電子媒體和網絡在一定程度上可互為替代。 | 威脅較大 |
| 替代品質量 | 特種紙是一種采用某種特殊原料和特殊工藝制作的紙張，其紙面具有獨特的視覺效果，具有個性化的使用功能，滿足了人們的審美要求，能極大地改善設計效果。 | 威脅較小 |
資料來源：前瞻產業研究院
競爭情況總結
根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國特種紙行業的競爭情況可以總結如下：
圖表12：中國特種紙行業五力分析結論
參考資料
- 1. 中國特種紙行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告前瞻網
