物料搬運設備制造

物料搬運設備制造行業定義與分類

物料搬運設備制造行業定義

物料搬運設備（也稱起重運輸設備）制造，指在工廠、倉庫、碼頭、站臺及其他場地，進行起重、輸送、裝卸、搬運、堆碼、存儲等作業的機械設備以及車輛及其專門配套件的制造。

起重運輸設備（機械）是20世紀50年代國內采用的名稱，在20世紀80年代以后，國內行業開始與國際接軌，采用國際上通行的"物料搬運設備（機械）"名稱，但原機械工業部和國家統計局的行業統計中，仍沿用物料搬運設備（機械）這個名稱。2011年，國家統計局重新對國民經濟行業進行分類，開始正式采用"物料搬運設備"名稱。

2002版《國民經濟行業分類與代碼》（GB/T4754-2002）把起重運輸設備制造歸入通用設備制造（國統局代碼35），其行業代碼為C353。2011版《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2011）中，物料搬運設備制造仍歸入通用設備制造（國統局代碼34），其行業代碼為C343。

物料搬運設備制造行業主要產品分類

物料搬運設備制造行業主要產品大類包括：

輕小型起重設備，指結構輕巧、動作簡單、可在狹小場地升降或移動重物的簡易起重設備及器具的制造；包括起重滑車、手動葫蘆、電動葫蘆、普通卷揚機、千斤頂、汽車舉升機、單軌小車等；

起重機，指具有起升、變幅或回轉、行走等主要工作機構的各種起重機及其專門配套件；

生產專用車輛，指用于生產企業內部，進行裝卸、堆跺或短距離搬運、牽引、頂推等作業的無軌車輛及其專門配套件的制造；包括電動叉車、內燃叉車、集裝箱正面吊運機、短距離牽引車及固定平臺搬運車、跨運車以及手動搬運、堆跺車等；

連續搬運設備，指在同一方向上，按照規定的線路連續或間歇地運送或裝卸散狀物料和成件物品的搬運設備及其專門配套件的制造；包括輸送機械、裝卸機械、給料機械等三類產品及其專門配套件；

電梯、自動扶梯及升降機，指各種電梯、自動扶梯及自動人行道、升降機及其專門配套件；

其他物料搬運設備，指除上述以外的其他物料搬運設備及其專門配套件。

物料搬運設備制造行業產業鏈分析

鋼材、鑄件、鍛件及有色金屬材料是物料搬運設備制造生產中重要的原材料，電動機、液壓件、輪胎等是物料搬運設備制造行業的重要零部件，上游原材料及零部件的任何變動都會影響到物料搬運設備的成本、品質等。

物料搬運設備是房產建筑、港口碼頭、能源建設、交通建設、機械加工等行業的配套產品，幾乎國民經濟絕大部分重要行業都與物料搬運制造業相關。因此，物料搬運設備制造業的發展依賴著國民經濟各行業的發展。

物料搬運設備制造行業發展狀況分析

物料搬運設備廣泛應用于能源、造船、港口、海洋工程、冶金、倉儲物流、航空等行業，應用范圍較廣。這些行業的發展狀況直接影響物料搬運設備制造行業的發展。近年來，物料搬運設備下游各產業的"十二五"規劃相繼出臺，推動相關行業的投資，形成對物料搬運設備持續、穩定的市場需求。

國家統計局數據顯示，截至2011年底，我國物料搬運設備制造行業規模以上企業1580家，資產總額3877.31億元；全年實現銷售收入4723.47億元，同比增長27.86%；實現利潤總額341.50億元，同比增長29.24%。

具體內容及最新數據詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國物料搬運設備制造行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》。

國際物料搬運設備制造行業知名企業

美國馬尼托瓦克（Manitowoc）

美國特雷克斯（Terex）

美國奧的斯公司

德國利勃海爾（Liebherr）

芬蘭通力電梯集團（KONE）

瑞士迅達集團（SCHINDLER）

日本日立集團

三菱重工株式會社

韓國現代集團

日本神戶制鋼株式會社

中國物料搬運設備制造行業領先企業

徐工集團工程機械股份有限公司

上海振華重工（集團）股份有限公司

三一重工股份有限公司

長沙中聯重工科技發展股份有限公司

太原重工股份有限公司

山東華夏集團有限公司

大連重工·起重集團有限公司

奧的斯電梯（中國）投資有限公司

上海三菱電梯有限公司

日立電梯（中國）有限公司

中國物料搬運設備制造行業競爭分析

供應商議價能力分析

物料搬運設備制造行業的主要原材料為鋼材，鋼材直接成本占起重機總成本比重較大，因此，鋼材價格直接影響到物料搬運設備的毛利。由于國內鋼材原材料供給充分，物料搬運設備生產企業的議價能力相對較強。除鋼材以外，電動機、液壓件以及相關零部件占有一定的比重，由于目前中國生產這些相關零部件的企業數量較多，且規模較小，生產物料搬運設備企業對其的議價能力相對較強。但是，在高端零部件領域，例如高端液壓件產品還主要依賴于進口，物料搬運設備生產企業的議價能力相對較弱。

購買商議價能力分析

物料搬運設備制造行業的下游需求行業主要有大型基礎設施建設、能源行業（包括電力、核能、風能、石油等行業）、房地產行業、石化工業、倉儲物流業、造船工業、冶金行業、機加工行業、航空工業等。這些行業生產過程中物料搬運設備是必備設備，需求量較為穩定，且物料搬運設備制造行業的集中度較高，大型企業具有擁有一定的定價權；但是物料搬運設備制造行業的客戶一般采購量較大，行業內企業間對客戶的爭奪較為激烈，且目前中國的物料搬運設備存在同質化問題，產品及服務的差異化不大，這也為買方提供了議價機會。

行業潛在進入者分析

中國物料搬運設備新進入者的威脅更多來自于跨國公司。除了產品和技術的進入外，近年來跨國公司的資本進入，對本土企業造成了更大的威脅。規模龐大、資本雄厚的跨國公司對于資本運營之道已是駕輕就熟。利用跨國并購的形式快速進入市場，并形成規模經濟效應獲取成本優勢，迅速搶占市場分額充分顯示了資本運營的威力所在。

行業現有企業競爭分析

國內物料搬運設備市場的基本競爭格局是：高端市場主要由跨國企業占據，國內重點大型企業也在一些特定領域獲得了一些市場；中端市場的參與者包括國內的大型企業及少數制造工藝優良、管理水平較高的中小企業；眾多的規模小、技術薄弱、管理不善的企業缺乏產品創新，產品質量不高、附加值低，經濟效益較差，處于行業低端市場，競爭激烈。

目前在國內市場銷售的物料搬運設備品牌較多。國際知名品牌利勃海爾（Liebherr）、馬尼托瓦克（Manitowoc）、特雷克斯（Terex）、科尼（Konecranes）、日立、三菱等都已登陸中國，國內主要制造商有三一重工股份有限公司、徐工集團工程機械股份有限公司、上海振華重工（集團）股份有限公司、大連重工·起重集團有限公司、太原重工股份有限公司、衛華集團有限公司等。