罐頭

罐頭行業定義與分類

罐頭行業定義

罐頭食品是將符合要求的原料經處理、分選、修整、烹調（或不經烹調）、裝罐（包括馬口鐵罐、玻璃罐、復合薄膜袋或其他包裝材料容器）、密封、殺菌、冷卻而制成的具有一定真空度的罐藏食品。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把罐頭制造歸入食品制造業（國家統計局代碼C14），其統計3級碼為C145。

罐頭行業主要產品分類

罐頭行業產品主要包括：

——肉、禽類罐頭；

——水產品罐頭；

——蔬菜、水果罐頭；

——其他罐頭食品，指嬰幼兒輔助食品類罐頭、米面食品類罐頭（如八寶粥罐頭等）及上述未列明的罐頭食品。

罐頭行業政策環境分析

對于罐頭行業來說，國家產業政策的引導和扶持至關重要。國家鼓勵優先使用國內自主品牌產品，支持電線電纜企業通過發展特種電纜，通過收購兼并等手段來改善行業的產品結構和產業結構，以區域龍頭企業推動區域集聚的產業升級換代。國家對特種電纜產品實行許可證管理，企業內設定內控標準，對新企業進入行業進行控制，規范行業秩序。具體的相關政策如下表所示。

罐頭行業產業鏈分析

罐頭行業的上游原料主要包括蔬菜、水果、肉類、水產品以及大米、小麥等基礎原料和食品添加劑，另外，罐頭包裝也必不可少。行業的發展將受到原料供給和價格變化的影響，罐頭包裝的材質也會對產品的質量及銷量產生一定的影響。

作為食品行業中重要的一個類別，罐頭食品的下游需求即人們的食品消費需求。其需求變動易受人們生活水平、消費習慣等因素的影響。

罐頭行業發展狀況分析

2011-2012年，中國罐頭行業銷售利潤率均保持在10%-12%，行業銷售獲利能力較強。近兩年來行業的成本費用利潤率、總資產報酬率以及資本保值增值率均保持在較高水平，說明行業單位成本獲利能力較強，行業資產的投入產出水平較高，行業資本保全性和增長性較好。總的來看，罐頭行業具有較強的盈利能力。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《中國罐頭行業產銷需求與投資預測分析報告》。

中國罐頭行業領先企業

新疆中基蕃茄制品有限責任公司

寧波五??星集團有限公司

浙江愛斯曼食品有限公司

椰樹集團有限公司

湖南三塘食品有限公司

臨沂市康發食品飲料有限公司

福建紫山集團有限公司

漳州市同發食品工業有限公司

山東貿發食品有限公司

福建漳州市港昌罐頭食品有限公司

中國罐頭行業五力競爭模型分析

行業上游議價能力分析

蔬果、肉類、水產品以及大米、小麥、玉米等糧食產品均可以作為罐頭食品的原材料，這些原料種植農戶及加工企業較多，因此罐頭行業對此具備一定的議價能力。近年來，蔬果、玉米等基礎原料市場需求旺盛，推動其價格不斷上漲，使得罐頭行業生產成本不斷上升，可見在供需偏緊的整體格局下，罐頭行業對上游原料的議價能力有所減弱；而肉類、水產品、大米、小麥等原料市場供需環境則相對寬松，罐頭行業對此議價能力較強。

行業下游議價能力分析

我國罐頭行業企業數量眾多，但知名企業并不多。目前我國罐頭食品的消費群體及營銷渠道均較為有限，品牌知名度較高的企業，其市場接受度相對較高，對下游消費者的議價能力也較強；而大部分名不見經傳的小企業，其產品往往很難占領市場，大部分企業靠的是低價競爭，議價能力較弱。

行業替代品威脅分析

作為食品制造業的一個分支，罐頭食品面臨的替代品很多。如水果罐頭就容易被各種類似口味的休閑食品如果脯蜜餞、果肉果凍以及果味乳制品、含果肉的飲料等替代。另外，由于罐頭食品是對生鮮蔬果、肉類等進行加工后制成的食品，新鮮果蔬及袋裝即食肉制品等也成為罐頭食品的替代品。由此可見，罐頭食品被替代的風險很高，企業只有強化概念和品牌，提升產品附加值，才能保證不被其余產品所取代。

行業新進入者威脅分析

罐頭食品的進入壁壘較低，因此越來越多的企業及工廠不斷加入到生產加工罐頭的行列中。一方面，對行業內原有企業而言，新進入者會加劇市場競爭，影響產品價格的提升；另一方面，小規模企業（尤其是小作坊）的不斷增多容易引發各類產品質量甚至是食品安全問題，從而影響整個行業的健康發展。

此外，近幾年來，進入我國罐頭市場的外資企業也有所增多。隨著罐頭行業的發展，未來必將有更多的外企布局我國，進一步加劇我國罐頭市場的競爭，國內罐頭企業面臨利潤空間不斷被壓縮的風險。

罐頭行業競爭格局分析

我國罐頭行業以民營中小企業和外資企業為主，競爭較為激烈。截至2010年末，罐頭行業954家規模以上企業中，民營企業有731家，數量占企業總數的76.62%；外資企業有217家，占企業總數的22.75%；而國有企業僅有6家。從銷售收入上看，民營企業同樣在中國罐頭行業中占據著主導地位。2010年，民營企業的銷售收入占到全行業的73.05%，其中私營企業所占銷售份額最大，達到52.28%；而外資企業所占市場份額也達到了26.16%，國有企業所占市場份額僅為0.79%。

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究中心整理