體育服務

體育服務行業定義與分類

體育服務行業定義

從廣義上講，體育服務主要包括健身休閑、競賽表演、場館服務、中介培訓等業務，不包括體育用品、服裝、鞋帽及相關體育產品的制造、銷售與體育場館建筑活動。

體育服務行業主要產品分類

按照《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2002)標準，本報告將我國體育服務主要分為體育組織管理活動、體育場館管理活動、體育健身休閑活動、體育中介活動和其他體育活動，具體細分如下表所示：

圖表：體育服務行業分類

資料來源：前瞻產業研究院整理

體育服務行業發展環境分析

圖表：2009-2014年體育服務行業主要政策及法律法規解析

資料來源：前瞻產業研究院整理

體育服務行業產業鏈分析

整個體育產業可以分為三部分，核心產業主要包括健身娛樂業、競賽表演業、職業體育業。輔助產業主要包括體育中介、體育培訓、體育媒介、體育服飾和體育場館運營等，而體育衍生出來的產業主要包括體育食品、體育旅游、體育博彩等。

圖表：體育產業整體產業分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

體育服務行業發展狀況分析

在剛剛結束的仁川亞運會上，中國代表團席卷151金，毫無懸念地第九次蟬聯獎牌榜首，北京、倫敦兩屆奧運會，中國軍團同樣勢如破竹。然而與競技體育前所未有的輝煌成就相比，中國體育產業發展則始終處在“不溫不火”的尷尬局面。2012年我國體育產業的總規模僅為3136億元，占GDP的0.6%;2013年，中國體育產業年產值僅為3575億元，占GDP比重還不到1%。如果扣除體育服裝、裝備等制造業領域收益，純粹的全民健身、體育賽事等體育服務創造的價值，更微乎其微。

圖表：2006-2013年體育產業增加值及其變化情況(單位：億元，%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國體育服務行業市場前瞻與投資規劃分析報告》。

中國體育服務行業領先企業

中體產業集團股份有限公司

智美控股集團

廣州恒大淘寶足球俱樂部有限公司

上海領先體育投資管理有限公司

青島英派斯(集團)有限公司

一兆韋德健身管理有限公司

國家奧林匹克體育中心

南京奧體中心經營管理有限公司

華體集團有限公司

陜西省體育產業集團有限公司

中國體育服務行業五力競爭模型分析

體育服務行業供應商議價能力

體育服務行業作為一種服務性行業，其供應商主要包括業務運營所需器材、場地，體育服務行業對供應商議價能力如下表所示：

圖表：體育服務行業供應商議價能力分析列表

資料來源：前瞻產業研究院

體育服務行業客戶議價能力

體育服務行業直接面對的是消費者，對于大部分公共體育設施而言，管理部門采取部分收費或者完全免費，并不以盈利為目的，因此不存在議價能力之說;對于以盈利為目的的專業訓練、輔導和體育賽事、體育組織經紀人服務來講，目前國內對此類專業服務需求較大，但行業市場競爭較為激烈。綜合看來，體育服務行業下游客戶議價能力較強。

體育服務行業潛在進入者威脅

我國體育服務行業潛在進入者威脅較大，主要原因是行業盈利能力較強和休閑健身等業務進入壁壘低。

1、行業盈利能力

以體育服務行業代表企業中體產業集團股份有限公司經營情況來看，公司經紀服務和賽事管理及運營兩項業務的毛利率均在20%以上，2014年上半年分別為23.05%和42.82%，可見該兩項業務盈利能力較強;休閑健身和體育場館運營管理盈利能力則相對較弱，2014年上半年毛利率分別為4.34%和13.87%。由此可見，體育服務行業中體育經紀和賽事管理及運營盈利能力較強，對投資者吸引能力強。

圖表：2014年上半年中體產業盈利能力分析(單位：萬元，%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

2、行業進入壁壘

從行業進入壁壘來看，體育經紀服務和休閑健身兩項業務的投資金額相對較少，進入壁壘低，新進入者威脅較大;體育場館運營、賽事管理則存在很高的進入壁壘。

體育服務行業替代產品威脅

體育運動作為主要的健身娛樂活動，具有不可替代性，特別是以強健體格為目的的體育運動，因此，體育服務行業非同類產品間的替代威脅較大。

從同類產品市場來看，各項體育服務之間具有較大的替代性，如消費者同時愛好游泳與瑜伽訓練，如果游泳培訓性價比更高，消費者則更趨向于選擇前者。因此，體育服務行業同類產品間的替代威脅較大。

體育服務行業現有企業競爭

我國體育服務行業現有企業競爭較為激烈，主要原因有以下兩點：

1、行業內企業數量眾多

目前國內從事體育服務業務的企業有4萬余家，其中大多數為分布在各個城市的健身娛樂場所，在市場需求有限的情況下，各企業采取各種方法吸納會員，特別是區域內的競爭十分激烈。

2、行業內產品同質化程度較高

從產品同質化方面來看，除大型賽事運營外，我國體育服務行業所提供服務大同小異，產品同質化程度高，各企業提供的服務間有很強大替代性。

體育服務行業競爭情況總結

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，體育服務行業的競爭情況如下圖所示。

資料來源：前瞻產業研究院整理