鋰電池
鋰離子電池是一種充電電池，它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中，Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌：充電池時，Li+從正極脫嵌，經過電解質嵌入負極，負極處于富鋰狀態；放電時則相反。一般采用含有鋰元素的材料作為電極的電池，是現代高性能電池的代表。鋰電池行業是由鋰電池的研發、生產和銷售的企業組成。
鋰電池行業定義與分類
鋰電池行業定義
鋰離子電池是一種充電電池，它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中，Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌：充電池時，Li+從正極脫嵌，經過電解質嵌入負極，負極處于富鋰狀態；放電時則相反。一般采用含有鋰元素的材料作為電極的電池，是現代高性能電池的代表。鋰電池行業是由鋰電池的研發、生產和銷售的企業組成。
鋰電池行業產品分類
鋰電池按不同的分類方式可以分為以下幾類：
1、按鋰電池所用電解質材料分液態鋰電池和聚合物鋰電池。
2、按鋰電池的外型分為方型鋰電池和柱形鋰電池。
3、按鋰電池外包材料分鋁殼鋰電池、鋼殼鋰電池和軟包電池。
4、按鋰電池正負極材料（添加劑）分鈷酸鋰（LiCoO2）電池或錳酸鋰（LiMn2O4）、磷酸鐵鋰電池和一次性二氧化錳鋰電池；另一種分法：鋰離子LIB和聚合物PLB。
5、不同的性能用途方面分：一次性鋰電池——鋰錳電池——扣式3伏電池；高容量（高平臺）鋰電池——用在手機數碼產品上；高倍率鋰電池——用在電動車和電動工具上及飛機模型；高溫鋰電池——礦燈、室上燈飾、機器內置后備電源；低溫鋰電池——室外環境，北方（冬天）南極。
鋰電池行業發展環境分析
行業政策環境
鋰電池行業的發展離不開政策的引導與支持。了解相關政策導向，把握鋰電池行業的發展趨勢，是企業發展的必修課程。報告總結了對鋰電池行業發展影響較大的一些政策，具體內容如下：
| 政策名稱 | 相關內容 | 對行業的影響 |
| 《電動自行車用鋰離子電池產品規格尺寸》 | 從外形尺寸、標稱電壓、安裝方式、充放電接口等方面，對非折疊式電動自行車所使用的外置式鋰離子電池產品進行標準化管理。 | 提高鋰離子電池應用于電動自行車的比例，降低企業生產成本和售后服務壓力起到積極作用。同時，新規還能夠有效帶動鋰電池行業的結構調整和標準化生產，進而提升鋰電池在汽車方面的利用效率。 |
| 《電池行業清潔生產實施方案》 | 在相關鎳鎘電池和鉛蓄電池應用領域推廣鋰電池，采用動力鋰離子電池和氫鎳電池替代鎘鎳電池，一方面減少廢鎘鎳電池產生量（減少鎘耗用總量約3%），另一方面提高動力電源的能量密度和功率密度。動力鋰離子電池和氫鎳電池技術的重點為提高電池的可靠性和安全性，以及電池系統管理技術。 | 有利于保護環境和促進鋰離子電池的應用以及開發。 |
| 《節能與新能源汽車示范推廣財政補助資金管理暫行辦法》 | 明確將“鋰離子電池/超級電容器”混合動力系統納入新能源汽車補貼范圍，且補貼力度遠大于鉛電池系統。 | 有利于鋰離子電池在新能源汽車上的應用 |
| 《分離膜行業“十二五”發展指南》 | 提出加快高性能新能源電池隔膜的產業化開發（包括質子燃料電池、鋰離子電池及釩電池等），實現批量規模化生產，性能接近或達到國際先進水平。 | 有利于鋰電池成本的下降，從而實現更大程度的推廣。 |
| 《關于開展私人購買新能源汽車補貼試點通知》 | 規定在上海、長春、深圳、杭州、合肥五個城市試點。隨后，財政部等4部委又聯合下發通知，在2009年13個城市試點公交、出租車等領域推廣使用節能與新能源汽車基礎上，增加天津、海口、鄭州、廈門、蘇州、唐山、廣州等7個試點城市，從而將公共服務領域節能與新能源汽車示范推廣試點城市擴大至20個。 | 有利于鋰離子電池在電動汽車上的應用，但目前電動汽車的推廣和應用市場反應有些暗淡。 |
行業技術環境
近年來，我國鋰電池申請專利數呈逐年增長趨勢，到2012年申請數達到1015項。
從我國鋰電池專利技術申請人構成來看，三星SDI株式會社申請的專利最多，有253項；深圳市比克電池有限公司和合肥國軒高科動力能源有限公司排名第第三，申請數分別為43項和29項。
| 申請人 | 專利數量 |
| 三星SDI株式會社 | 253 |
| 深圳市比克電池有限公司 | 43 |
| 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 29 |
| 中航鋰電（洛陽）有限公司 | 28 |
| 深圳市冠力新材料有限公司 | 26 |
| 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 26 |
| 比亞迪股份有限公司 | 26 |
| 萬向集團公司 | 25 |
| 天津力神電池股份有限公司 | 25 |
| 萬向電動汽車有限公司 | 25 |
鋰電池行業產業鏈分析
鋰電池行業的上游為鋰電池的相關原材料生產行業，主要包括碳酸鋰、電池隔膜、電解液以及正負極材料。鋰電池行業為各種鋰電池的研發、生產和銷售的企業。鋰電池行業的下游行業主要包括，手機、筆記本電腦、數碼相機、MP3和電動車等行業。
鋰電池行業的發展狀況
近年來，國內經濟不斷發展，手機、筆記本等下游市場發展良好，帶動了中國鋰電池行業的高速發展。長遠來看，隨著國家政策對電動車行業的傾斜以及智能手機和平板電腦對于鋰電池的需求拉動，將推動鋰電池的需求量進一步增長，行業發展前景廣闊。
| 狀態描述指標 | 結論 |
| 行業產能 | 2012年中國鋰電池行業工業總產值1225.78。 |
| 行業銷量 | 2012年中國鋰電池行業銷售收入1210.54 |
| 行業利潤 | 2012年中國鋰電池行業產品銷售收入106.48億元，利潤總額47.41億元。 |
資料來源：前瞻產業研究院鋰電池行業研究小組整理
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國鋰電池行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。
國際鋰電池行業知名企業
1、韓國三星
2、日本索尼
3、韓國LG
4、日本三洋
5、日本NEC
中國鋰電池行業知名企業
1、浙江南都電源動力股份有限公司
2、東莞三星視界有限公司
3、樂金化學（南京）信息電子材料有限公司
4、深圳市比亞迪鋰電池有限公司
5、三洋能源（北京）有限公司
6、深圳市比克電池有限公司
7、飛毛腿集團有限公司
8、天津力神電池股份有限公司
9、成都建中鋰電池有限公司
10、東莞新能源電子科技有限公司
中國鋰電池行業五力模型模型分析
上游議價能力分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 企業數量 | 鋰電池行業上游的隔膜、電解液和正極材料企業數量較多，但是在高端產品領域，能夠生產的企業數量較少。 | 中低端產品議價能力較低，高端產品議價能力較高。 |
| 產品獨特性 | 中低端產品同質化較嚴重，但高端產品的專利和產品獨特性較多。 | 中低端產品同質化導致其議價能力下降，高端產品議價能力較強。 |
| 前向一體化能力 | 上游供應商企業對于鋰電池行業企業而言，尤其是鋰電池隔膜和正極材料對于鋰電池的產品質量影響較大，因此鋰電池企業向上游供應商的一體化意愿和能力較強。 | 鋰電池行業前向一體化能力和意愿較強。 |
下游議價能力分析
鋰電池下游行業非常廣泛，包括儀器儀表、汽車電子、現代物流與供應鏈管理、交通管理、軍事應用、安全防護等。對于下游行業而言，鋰電池是下游產品的關鍵元器件，占有較高的成本比重，鋰電池的性能和價格對很多下游產業成本水平有很大影響，其性能指標的優越性大大地促進了下游行業的發展，使下游產業信息化技術得以推廣，目標得以實現。鋰電池行業對下游行業的議價能力較強。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 用戶數量 | 下游用戶較多，包括儀器儀表、汽車電子、現代物流與供應鏈管理、交通管理、軍事應用、安全防護等。 | 用戶數量多，市場大，鋰電池企業的有一定議價能力。 |
| 購買數量 | 下游企業一次購買能力和數量均較大，但鋰電池行業尤其是高端動力鋰電池行業的對于安全性和能量密度技術要求較高。 | 鋰電池企業議價能力較強。 |
| 轉換成本 | 鋰電池擁有較高的能量密度和環保特性，在與鉛酸電池和鎳氫電池的對比中占據有利的地位，下游應用有一定的轉換成本。 | 鋰電池企業議價能力較強。 |
| 同質化程度 | 鋰電池企業行業在中低端領域的同質化程度較嚴重，主要是通過價格競爭，但是在動力鋰電池等高端市場上，鋰電池企業產品的差異性較大，鋰電池企業企業擁有一定的話語權。 | 議價能力較強。 |
替代品威脅分析
麻省理工學院衍生公司的“佩力昂（Pellion）科技”，將研發低成本的高能量密集可充電鎂離子電池，有望突破當前各種電動和混合電動汽車的儲能技術。Pellion將大量進行計算材料設計，并加快材料合成和電解質優化，以鑒定出新的高能密集鎂陽極材料以及可兼容的電解化學材料。如果成功，該項目有望研發出首個量產型鎂離子電池，并確定美國科技在此方面的領導地位。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 替代品數量 | 替代品主要為鉛酸電池、鎳氫電池和燃料電池等。同時還有超級電容器、鎂離子電池這種新型儲能裝置，其中超級電容器具有充電時間短、使用壽命長、節約能源和綠色環保等特點。對電池行業的發展有一定潛在威脅，而電池行業內部燃料電池對于鋰電池也有一定替代威脅。 | 有較大威脅 |
| 替代品價格 | 鉛酸電池和鎳氫電池相對價格較低，對鋰電池有一定替代作用，而超級電容器方面則對整個電池行業有一定的威脅作用。 | 有一定威脅 |
| 轉換成本 | 從鋰電池轉換為鉛酸電池和鎳氫電池的轉換成本較低，從鋰電池轉換為超級電容器的轉換成本也較低。 | 有一定威脅 |
新進入者威脅分析
從下面的分析可知，我國鋰電池行業由于較高的利潤率對潛在進入者具有較強的吸引力，而在高端產品領域由于技術限制，存在較高的進入壁壘。總體來看，鋰電池行業存在一定的新進入者威脅。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 2012年行業的銷售利潤率較2011年有所下降，但仍維持在8%以上的水平，利潤率較高對新進入者有較強的吸引力。 | 吸引力較強 |
| 進入壁壘 | 中低端小功率鋰電池行業進入門檻較低，市場上不斷出現新的進入者，但是高端動力鋰電池行業的進入門檻較高。 | 不同產品進入壁壘不一 |
| 企業反擊程度 | 2012年鋰電池行業的景氣度不佳，使得行業內企業對于新進入者的反擊程度一般。 | 企業反擊程度一般 |
現有競爭者分析
中國是僅次于日本的鋰電池生產大國，但并不是強國，在全球鋰電池產業鏈中仍處于中低端。目前，國內鋰電池行業的生產企業規模小、技術含量低、產品相對單一，能夠提供生產鋰電池系列產品的綜合型企業少，市場競爭主要集中于中低端市場。高端產品之間的競爭主要集中在國內僅有的幾家企業與國外企業之間。中低端產品的競爭接近完全競爭，競爭比較激烈，在中高端領域屬于壟斷競爭格局，競爭激烈程度較低。
競爭情況總結
根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，鋰電池行業的競爭情況如下圖所示。
資料來源：前瞻產業研究院整理
