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耐火材料

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編輯次數: 7 次  更新時間: 2014-04-04 10:32:13
參考資料:
中國耐火材料行業市場需求與投資預測分析報告

耐火材料是指使用溫度1580℃以上的無機非金屬材料。但是目前,耐火材料已經不局限于1580℃這個指標,而是廣泛地指應用于冶金、石化、水泥、陶瓷、電力、化工、有色等生產設備內的無機非金屬材料,包括天然礦石、人工合成料及耐火制品。

耐火材料行業定義及分類

耐火材料行業定義

耐火材料是指使用溫度1580℃以上的無機非金屬材料。但是目前,耐火材料已經不局限于1580℃這個指標,而是廣泛地指應用于冶金、石化、水泥、陶瓷、電力、化工、有色等生產設備內的無機非金屬材料,包括天然礦石、人工合成料及耐火制品。
耐火材料制品,包括石棉制品、云母制品和耐火陶瓷制品及其他耐火材料。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼(2011版)》,中國把耐火材料制品制造(C308)歸入非金屬礦物制品業(國統局代碼C30)。耐火材料制品制造子行業有:石棉制品制造(C3081)、云母制品制造(C3082)、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造(C3089)。

耐火材料產品分類

耐火材料產品種類較多,根據不同的分類方法可以分為不同的品種。具體產品情況如下表:
圖表:耐火材料行業產品分類列表
分類依據 具體類別
按成品 石棉制品、云母制品、耐火陶瓷制品
按形狀 定形耐火材料、不定形耐火材料、隔熱耐火材料
按應用領域 鋼鐵用耐火材料、玻璃用耐火材料、電力用用耐火材料、有色金屬工業用耐火材料、鑄造工業耐火材料、化學工業、建材工業用耐火材料等
按耐火度 普通耐火材料(1580-1770℃)、高級耐火材料(1770-2000℃)和特級耐火材料(2000℃以上)
按化學特性 酸性耐火材料、中性耐火材料、堿性耐火材料
按礦物質組成 氧化硅質耐火材料、硅酸鋁質耐火材料、鎂質耐火材料、白云石質耐火材料、橄欖石質耐火材料、尖晶石質耐火材料、含炭質耐火材料、含鋯質耐火材料、特殊耐火材料
按制造方法 天然礦石、人造制品
按密度 輕質耐火材料、重質耐火材料
資料來源:前瞻產業研究院耐火材料行業研究小組整理

耐火材料行業發展環境分析

耐火材料行業政策環境分析

(1)《關于促進耐火材料產業健康發展的若干意見(征求意見稿)》
2012年11月26日,工信部正式下發《關于促進耐火材料產業健康發展的若干意見(征求意見稿)》,并對其公開征求意見。文件主要提出了五方面的內容,并對礦石利用率、節能減排力度、產業集中度等指標提出了明確要求。前瞻產業研究院分析認為,該文件的實施將對提高我國耐火材料行業的產業集中度、規范產業布局、引導產品升級有著指導意義。
圖表:《關于促進耐火材料產業健康發展的若干意見(征求意見稿)》主要內容列表
要點 具體說明
提高資源綜合利用水平和保障能力 到2015年,高端耐火材料基本自給,菱鎂礦石資源綜合利用率不低于90%,耐火粘土礦石資源綜合利用率不低于80%。到2020年,兩種礦石資源綜合利用率分別高于95%和90%。
加大節能減排力度 到2015年,主要耗能設備能效水平達到一級,主要產品的綜合能耗比2010年降低20%以上,二氧化硫、氮氧化物排放總量比2010年分別下降8%和10%以上,用后耐火材料回收再利用率不低于50%。到2020年,用后耐火材料回收再利用率高于75%。
提高產業集中度 到2015年,形成2-3家具有國際競爭力的企業,創建2-3個新型工業化產業示范基地,前10家企業產業集中度達到25%。到2020年,前10家企業產業集中度提高到45%左右。
推進聯合重組 建立完善新建項目與聯合重組、淘汰落后、節能減排聯動機制,堅持等量或減量置換落后產能。嚴格控制產能增長,加快優化存量。規范市場化運作,支持行業內優勢骨干企業以品牌、技術、資本等要素為紐帶,大力推進橫向聯合重組,縱向延伸產業鏈,協同發展生產性服務業,組建大型耐火材料企業集團。
優化產業布局 按照礦產資源規劃和相關政策要求,加強資源整合,優化耐火粘土、菱鎂等礦產資源配置,推進資源利用的規模化、集約化,實現優質優價優用。在菱鎂資源富集的遼寧、山東等地區優先發展鎂質耐火材料。在耐火粘土富集的河南、山西、貴州等地區優先發展鋁硅質耐火材料。支持遼寧、河南、山東等資源富集、產業基礎好的地區創建新型工業化產業示范基地。
資料來源:前瞻產業研究院整理
(2)《產業結構調整指導目錄(2011年本)》
《產業結構調整指導目錄(2011年本)》將“焦爐、高爐、熱風爐用長壽節能環保耐火材料生產工藝;精煉鋼用低碳、無碳耐火材料和高效連鑄用功能環保性耐火材料生產工藝”、“玻璃熔窯用高檔耐火材料”列為鼓勵類項目,將“含鉻質耐火材料”列為限制類項目,將“燃煤倒焰窯耐火材料及原料制品生產線”列為淘汰類。前瞻產業研究院分析認為,我???耐火材料企業應重點關注《產業結構調整指導目錄(2011年本)》所列出的“淘汰類”產能,在產能建設上盡量與國家規劃和行業需求相契合,逐步減少、淘汰落后產能。
圖表:《產業結構調整指導目錄(2011年本)》對耐火材料的規劃
《產業結構調整指導目錄(2011年本)》對耐火材料的規劃
資料來源:前瞻產業研究院整理
(3)《新材料產業“十二五”發展規劃》
《新材料產業“十二五”發展規劃》將“綠色新型耐火材料”列為發展重點,將“鎂鐵尖晶石磚、鎂鐵鋁復合耐火材料”、“水泥窯用長壽命多功能系列不定形耐火材料”、“低導熱熔鑄耐火材料”列為“十二五”期間重點產品。
圖表:《新材料產業“十二五”發展規劃》對耐火材料的規劃
《新材料產業“十二五”發展規劃》對耐火材料的規劃
資料來源:前瞻產業研究院整理
(4)《耐火材料產業發展政策》
《耐火材料產業發展政策》提出:促進產品結構調整,實現普通產品大幅度下降,大幅提高“更長壽、更節能、無污染、功能化的新型綠色耐火材料產品”;發展節能型經濟,“推廣擴大使用不定形耐火材料和不燒制品”,到2020年,不定形耐火材料占耐火材料總量的60%。同時,“鼓勵有綜合實力的企業發展耐火材料總包等先進的營銷模式”。
圖表:《耐火材料產業發展政策(建議稿)》要點列表
要點 具體說明
促進產品結構調整 實現普通產品大幅度下降,提高“更長壽、更節能、無污染、功能化的新型綠色耐火材料產品”的占比。
發展節能型經濟 推廣使用不定形耐火材料和不燒制品,到2020年,不定形耐火材料占耐火材料總量的60%。
鼓勵新營銷模式 鼓勵有綜合實力的企業發展耐火材料總包等先進的營銷模式。
資料來源:前瞻產業研究院整理

耐火材料行業技術環境分析

(1)行業專利申請數分析
2001-2012年,我國耐火材料行業的專利申請數量大體上呈逐年上升趨勢。2000年,我國耐火材料行業專利申請數量為413個;2011年,專利申請數上升為2480個。2012年1-10月,我國耐火材料專利申請數量為866個。
圖表:2001-2012年10月耐火材料行業相關專利申請數量變化圖(單位:個)
2001-2012年10月耐火材料行業相關專利申請數量變化圖
資料來源:前瞻產業研究院整理
2001-2012年,我國耐火材料行業的專利公開數量呈逐年上升趨勢。2001年,我國耐火材料行業專利公開數量為330個;2011年,專利公開數上升為2142個。2012年1-10月,我國耐火材料專利公開數量為2766個。
圖表:2001-2012年耐火材料行業相關專利公開數量變化圖(單位:個)
2001-2012年耐火材料行業相關專利公開數量變化圖
資料來源:前瞻產業研究院整理
(2)行業專利申請人分析
從我國耐火材料專利技術申請人構成來看,寶山鋼鐵股份有限公司申請的專利最多,達到115個;武漢科技大學、北京科技大學分別排名第三位,其專利技術均在90個以上;另有5個申請人的申請數量在50個以上。
圖表:2000-2012年耐火材料行業相關專利申請人構成圖(單位:個)
申請人 專利數量
寶山鋼鐵股份有限公司 115
武漢科技大學 108
北京科技大學 94
武漢鋼鐵(集團)公司 91
中鋼集團洛陽耐火材料研究院有限公司 83
鞍鋼股份有限公司 68
中國鋁業股份有限公司 59
首鋼總公司 58
上海交通大學 47
貴陽鋁鎂設計研究院 44
資料來源:前瞻產業研究院整理
(3)行業熱門技術分析
從我國耐火材料行業的專利技術申請分布來看,C04B35/66分布量最多,擁有1362個專利技術;其次是H01B7/17、H01B7/295,分別有442個和241個,排名前十的專利技術類別專利數均高于140個。
圖表:中國耐火材料行業相關專利分布領域(前十位)(單位:個)
專利代碼 專利類別 數量
C04B35/66 含有或不含有黏土的整塊耐火材料或耐火砂漿 1362
H01B7/17 防護由外部因素引起的損壞,如護套或鎧裝 442
H01B7/295 使用阻燃材料的絕緣導體或電纜 241
F24B1/183 帶有熱水裝置的爐或灶 241
C04B35/622 以成分為特征的陶瓷成型制品、陶瓷組合物形成工藝 235
C04B35/10 以氧化鋁為基料的陶瓷成形制品、陶瓷組合物 218
E06B5/16 防火門或類似閉合裝置;及其適合的固定構件 210
F27D1/04 一種以上的爐通用的爐、窯、烘烤爐或蒸餾爐的零部件或附件 195
E04B1/94 防火一般構造;不限于墻,例如,間壁墻,或樓板或頂棚或屋頂中任何一種結構 177
B22D41/02 鑄造熔融物容器,例如,澆包、中間包、澆口杯或類似物 147
資料來源:前瞻產業研究院耐火材料行業研究小組整理

耐火材料行業發展狀況分析

近年來,在鋼鐵、水泥、玻璃、有色等高溫工業新技術快速發展的強勁拉力下,中國耐火材料行業取得了突出的成績。截止到2013年,中國規模以上耐火材料企業2311家;實現年銷售收入4644.33億元,較上年同期增長20.47%;實現年利潤總額384.27億元,增幅達14.13%;產品年銷售利潤達到611.26億元,增幅為9.87%。為中國鋼鐵和高溫工業的發展奠定了堅實的基礎。
圖表:2013年中國耐火材料行業狀態描述總結表
狀態描述指標 結論
行業產值 2012年耐火材料行業實現工業總產值3866.38億元。
行業銷售

2012年耐火材料行業實現銷售收入3855.31億元;

2013年耐火材料行業實現銷售收入4644.33億元。

行業利潤

2013年耐火材料行業實現產品銷售利潤611.26億元;

實現利潤總額為384.27億元。

資料來源:前瞻產業研究院耐火材料行業研究小組整理
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國耐火材料行業市場需求與投資預測分析報告》。

耐火材料行業國內領先企業

青花集團
海城市后英經貿集團有限公司
江蘇蘇嘉集團有限公司
無錫市南方耐材有限公司
海城市西洋耐火材料有限公司
濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司
井陘金柱實業總公司
瑞泰科技股份有限公司
登封市春勝耐火材料有限公司
山東魯陽股份有限公司

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