礦泉水
礦泉水是從地下深處自然涌出的或經人工揭露的、未受污染的地下礦水;含有一定量的礦物鹽、微量元素或二氧化碳氣體;在通常情況下，其化學成分、流量、水溫等動態在天然波動范圍內的相對穩定。礦泉水是在地層深部循環形成的，含有國家標準規定的礦物質及限定指標。根據身體狀況及地區飲用水的差異，選擇合適的礦泉水飲用，可以起到補充礦物質，特別是微量元素的作用。
- 詞條目錄
3 礦泉水行業產業鏈
- 3.1 上游供應市場概述
- 3.2 行業下游應用分析
- 3.3 礦泉水行業發展狀況分析
- 4.1 美國礦泉水行業發展狀況分析
- 4.2 韓國礦泉水行業發展狀況分析
- 6.1 礦泉水行業現有競爭者分析
- 6.2 礦泉水行業上游議價能力分析
- 6.3 礦泉水行業下游議價能力分析
- 6.4 礦泉水行業替代者威脅分析
- 6.5 礦泉水行業潛在進入者威脅分析
- 6.6 礦泉水行業競爭狀況總結
礦泉水行業定義與分類
礦泉水定義
礦泉水是從地下深處自然涌出的或經人工揭露的、未受污染的地下礦水;含有一定量的礦物鹽、微量元素或二氧化碳氣體;在通常情況下，其化學成分、流量、水溫等動態在天然波動范圍內的相對穩定。礦泉水是在地層深部循環形成的，含有國家標準規定的礦物質及限定指標。根據身體狀況及地區飲用水的差異，選擇合適的礦泉水飲用，可以起到補充礦物質，特別是微量元素的作用。盛夏季節飲用礦泉水補充因出汗流失的礦物質，是有效手段。國家標準中規定的九項界限指標包括鋰、鍶、鋅、硒、溴化物、碘化物、偏硅酸、游離二氧化碳和溶解性總固體，礦泉水中必須有一項或一項以上達到界限指標的要求。
礦泉水分類
圖表：礦泉水的主要分類
| 分類依據 | 主要分類 |
| 按主要成分 | 1）偏硅酸礦泉水；2）鍶礦泉水；3）鋅(補鋅產品，補鋅資訊)礦泉水；4）泉水；5）硒礦泉水；6）溴礦泉水；7）碘礦泉水；8）碳酸礦泉水；9）鹽類礦泉水。 |
| 按礦化度 | 礦化度是單位體積中所含離子、分子及化合物的總量。 |
| 礦化度＜500mg/l為低礦化度，500-1500mg/l為中礦化度，＞1500mg/為高礦化度。礦化度＜1000mg/l為淡礦泉水，＞1000mg/l為鹽類礦泉水。 | |
| 按酸堿性 | 酸堿度稱pH值，是水中氫離子濃度的負對數值，即pH=-1g【H+】，是酸堿性的一種代表值。 |
| 按陰陽離子 | 以陰離子為主分類，以陽離子劃分亞類，陰陽離子毫克當量＞25%才參與命名。 |
| 1）氯化物礦泉水，有氯化鈉礦泉水、氯化鎂礦泉水等； | |
| 2）重碳酸鹽礦泉水，有重碳酸鈣(補鈣產品，補鈣資訊)礦泉水、重碳酸鈣鎂礦泉水、重碳酸鈣鈉礦泉水、重碳酸納礦泉水等； | |
| 3）硫酸鹽礦泉水，有硫酸鎂礦泉水、硫酸鈉礦泉水等。 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
圖表：礦泉水按酸堿性分類
| PH值 | ＜2 | 2-4 | 4-6 | 6-7.5 | 7.5-8.5 | 8.5-10 | ＞10 |
| 類型 | 強酸性水 | 酸性水 | 弱酸性水 | 中性水 | 弱堿性水 | 堿性水 | 強堿性水 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
礦泉水行業政策環境分析
2009年3月中旬，國家標準化委員會發布《飲用天然礦泉水》和《飲用天然礦泉水檢驗方法法》兩個國家標準，國家標準化管理委員會批準發布了《飲用天然礦泉水》和《飲用天然礦泉水檢驗方法》兩個國家標準。其中，《飲用天然礦泉水檢驗方法》(GB/T8538-2008)實施時間為2009年4月1日，《飲用天然礦泉水》(GB8537-2008)實施時間為2009年10月1日。《飲用天然礦泉水》標準最大的亮點在于增加了溴酸鹽及三項致病菌指標，同時刪除了菌落總數。新標準首次限定了潛在致癌物溴酸鹽的含量，規定每升天然礦泉水的溴酸鹽濃度應低于0.01毫克。
2014年2月21日，國家衛生計生委網站就《包裝飲用水》等14項食品安全國家標準(征求意見稿)向社會公開征求意見。
對于僅在純凈水中添加食品添加劑的飲用水，考慮到“礦物質水”名稱易使消費者誤認為該產品具有補充礦物質的營養功能，引起消費者的誤解。因此，擬在本標準發布實施后，不得再使用“飲用礦物質水”名稱。此前，關于各類水的標準名目繁多，造成亂象。本次標準實現了“大一統”，范圍包括除飲用天然礦泉水外的所有包裝飲用水類別，將GB19298及GB17324合并，并將標準命名為食品安全國家標準《包裝飲用水》，標準適用于所有人類直接飲用的包裝飲用水，不適用于飲用天然礦泉水。新國標的制定將促進行業更加規范，并促使企業關注飲用水健康。
礦泉水行業產業鏈
上游供應市場概述
中國礦泉水主要上游供應市場分為兩部分，一是礦泉水，一個是礦泉水包裝市場。目前國內飲用礦泉水品牌多以水源地作為銷售亮點，而其他用途礦泉水也是以當地水資源作為銷售亮點，因此，礦泉水上游產業鏈核心是礦泉水水源。中國礦泉水水源允許采集量每年約為9.77億立方米，而中國礦泉水產量每年低于2000萬噸，因此中國礦泉水供應非常充足。
中國飲用礦泉水一般都要經過包裝之后才會進入銷售市場，國內礦泉水包裝一般采用塑料瓶或者塑料??，但是醫院或者一些高檔礦泉水采用玻璃包裝。綜合國內外礦泉水情況，主要飲用礦泉水包裝方式為塑料包裝和玻璃包裝。
圖表：中國礦泉上游供應市場分析
資料來源：前瞻產業研究院整理
行業下游應用分析
中國礦泉水行業下游需求市場主要包括旅游景點用礦泉水市場、城鎮居民家庭用礦泉水市場、學校用礦泉水市場、交通運輸場所用礦泉水市場、娛樂及健身場所用礦泉水市場以及餐飲住宿場所用礦泉水市場。其中，前四類所占的市場份額相對較大。
礦泉水行業發展狀況分析
截至2014年9月末，礦泉水行業規模以上企業個數為118家，較2013年同期增長10.28%;實現銷售收入180.37億元，較2013年同期增長19.19%;礦泉水行業資產總計147.05億元，較2013年同期增長31.70%。
圖表：中國礦泉水行業狀態描述總結表
| 指標 | 結論 |
| 企業規模 | 截至2014年9月末，礦泉水行業規模以上企業個數為118家，較2013年同期增長10.28%； |
| 供給規模 | 2013年中國礦泉水行業工業總產值為204.35億元，同比增長15.35%； |
| 銷售規模 | 2013年中國礦泉水行業銷售收入為212.99億元，同比增長23.24%；2014年1-9月，實現銷售收入為180.37億元，較2013年同期增長19.19%。 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國礦泉水行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》。
國際礦泉水行業發展狀況分析
美國礦泉水行業發展狀況分析
近兩年美國整個飲料市場增長主要來自于新飲料市場。傳統的礦泉水市場已經趨向穩定，而其他運動飲料、能量飲料、維生素和礦物水等市場則增長迅速。據美國紐約的相關市場研究公司調查數據顯示，從2012年到2013年，美國可直接飲用的健康功能飲料的銷售增長了近4%，市場規模近700億美元。而整個可直接飲用飲料的市場規模約為1500億美元，僅增長2%左右。近些年來，美國礦泉水市場規模增長速度保持在相對穩定的水平，年均增速在7%左右，2013年美國礦泉水市場達到了73億美元。
圖表：2009-2013年美國礦泉水市場規模(單位：億美元)
資料來源：前瞻產業研究院整理
韓國礦泉水行業發展狀況分析
韓國加工飲品整體市場不斷變化，其中，碳酸飲料及礦泉水市場不斷發展，機能飲料市場卻日趨下降。數據顯示，2013年，韓國碳酸飲料市場規模達到8817億韓元(約8.8億美元)，比2012年增長5.5%，2014年上半年，達到4647億韓元(約4.6億美元)，同比也增長了10.2%。
自2011年后，韓國瓶裝水市場規模每年持續以兩位數增長，2013年規模達到6301億韓元(約合6.3億美元)，主要原因是受“為健康要多喝水”觀念的影響，韓國消費者采購瓶裝水的比率不斷增加。隨著保健意識的增強，越來越多的韓國人對飲料的要求越來越高。除一般瓶裝水外，礦物質成分較高的礦泉水、冰河水及海洋深層水等高級瓶裝水在韓國的市場規模也在不斷擴大。
值得注意的是，為吸引年輕人購買，最近的瓶裝水都非常重視設計，并推出各種能引起年輕人共鳴的廣告及促銷活動。特別是碳酸水，其早已在歐美流行多年，如今，韓國消費者也對碳酸水越來越熟悉。2012年，韓國碳酸水市場規模為141億韓元(約合1400萬美元)，其中，韓國國產品占83億韓元(約830萬美元)，進口產品約占58億韓元(約合580萬美元)。隨著樂天七星飲料公司推出Travi碳酸水，韓國國內碳酸水市場規模大幅成長。
中國礦泉水行業領先企業
農夫山泉股份有限公司
杭州娃哈哈集團有限公司
康師傅控股有限公司
樂百氏(廣東)飲用水有限公司
華潤怡寶飲料(中國)有限公司
深圳達能益力泉飲品有限公司
西藏5100水資源控股有限公司
深圳景田實業有限公司
青島嶗山礦泉水有限公司
沈陽潤田食品飲料有限公司
中國礦泉水行業競爭分析
礦泉水行業現有競爭者分析
以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，我國礦泉水行業處于穩步發展階段，行業整體素質參差不齊，多數企業集中于低端產品，現有企業競爭激烈。
圖表：我國礦泉水行業現有企業的競爭分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭者數量 | 礦泉水行業企業數量眾多，2013年行業規模以上企業數量就達到111家。 | 競爭者程度較高 |
| 行業增長率 | 2013年，礦泉水行業銷售收入同比增長23.24%，過去六年行業年均增長率超過16%，均處于較快的水平。 | 行業增長率較高，競爭強度增加 |
| 退出壁壘 | 礦泉水行業制造設備相對簡單，而且技術含量相對較低，比較容易出售，同時礦泉水行業的用工成本較低。 | 退出壁壘較低 |
| 同質化程度 | 礦泉水同一類型的產品市場企業眾多，產品創新不夠，同質化程度較高。 | 產品同質化程度高 |
| 競爭層次 | 礦泉水行業企業數量眾多，市場競爭激烈，品牌競爭日趨激烈。 | 品牌競爭 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
圖表：我國礦泉水行業競爭層次分析
| 競爭層次 | 分析 | 企業類型 |
| 成本和價格的競爭 | 礦泉水行業資本主要包括水源開發成本、儲藏成本和人工成本，其他技術成本相對較低。 | 國內企業水源投入上控制成本，而國外企業則在生產效率上控制成本。 |
| 質量和產品品質的競爭 | 具有較好品質和品牌的礦泉水需求較為旺盛，且市場認可度高。 | 國外產品占據產量和品質的中高端，而國內產品集中在中低端市場。 |
| 商業模式之間的競爭 | 目前礦泉水行業比較典型的商業模式有①依靠研發投入和品牌控制中高端市場；②依靠成本優勢掌控中低端市場；③依靠產量優勢控制市場份額。 | 各種不同商業模式之間都具有較為典型的企業，這為行業差異化競爭奠定了基礎。 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
礦泉水行業上游議價能力分析
從以下分析整體來看，我國礦泉水企業對供應商的議價能力較弱。
圖表：我國礦泉水行業對上游供應商的議價能力分析
| 供應產品類型 | 分析 | 議價能力強弱 |
| 供應商數量 | 礦泉水的上游水源等資源主要是掌控在相關政府部門單位手中，礦泉水企業面對政府相關單位的議價能力整體較弱。 | 礦泉水行業對供應商的議價能力較弱 |
| 國內包裝、人力成本 | 包裝、人力成本在礦泉水企業的成本中占據絕大部分，包裝行業對礦泉水企業影響不大；礦泉水行業屬于勞動密集型行業，人力成本相對較低。 | 礦泉水企業對供應商的議價能力較強 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
礦泉水行業下游議價能力分析
我國礦泉水企業共有數千家，且多為中小型企業，規模以上的礦泉水企業僅為100多家，產品同質化嚴重，競爭激烈，因此企業對下游消費者的議價能力普遍不強。
但隨著我國消費者品牌意識的增強，國內知名度和美譽度較高的品牌如怡寶、娃哈哈、農夫山泉、恒大冰泉等，其議價能力相對較強;而那些不具備自主品牌或者品牌知名度較低的企業，其議價能力則較弱。
礦泉水行業替代者威脅分析
廣義地看，一個產業的所有公司都與生產替代產品的產業競爭。替代品設置了產業中公司可謀取利潤的定價上限，從而限制了一個產業的潛在收益。替代品所提供的價格一性能選擇機會越有吸引力，產業利潤的“上蓋”壓得就越緊。就礦泉水而言，其替代品主要是茶飲料、碳酸飲料、功能營養型飲料等，整體而言，礦泉水行業所面臨的替代品威脅較大。
礦泉水行業潛在進入者威脅分析
前瞻從進入壁壘和行業吸引力兩方面對潛在進入威脅進行了分析，前瞻認為隨著我國食品飲料安全標準的提升，以及礦泉水行業主要水資源供應充足，我國礦泉水行業的進入壁壘相應較低，但是另一方面，受礦泉水行業近幾年快速發展，以及我國城市化進程的加速，也使得許多企業躍躍欲試，行業吸引力仍然較強，近年來恒大地產推出恒大冰泉、加多寶推出昆侖山天然雪山礦泉水就是最好的例證。
圖表：我國礦泉水行業潛在進入者威脅分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 2009-2013年我國礦泉水行業的銷售利潤率保持在10%以上，并整體呈現上升趨勢。 | 吸引力較強 |
| 進入壁壘 | 礦泉水行業制造環節進入壁壘并不高，目前中國的礦泉水行業已進入品牌競爭、產業鏈競爭和商業模式競爭階段，礦泉水企業的競爭不僅體現在價格的競爭或產品的競爭，更多的是體現為品牌的競爭和商業模式的競爭。 | 進入壁壘提高 |
| 企業反擊程度 | 現階段，現有礦泉水企業基本完成了全國市場的布局，尤其是行業內品牌企業渠道已下沉至村鎮，對新進入者的反擊程度較大。 | 企業反擊程度較大 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
礦泉水行業競爭狀況總結
運用波特的“五力”模型，對礦泉水行業的競爭環境分析中，可以看到礦泉水行業競爭激烈。根據以上分析，前瞻對礦泉水行業各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，我國礦泉水行業的競爭情況如下圖所示。我國礦泉水行業“五力”中，潛在進入者與替代品威脅較大，上游供應商議價能力對行業利潤水平的威脅一般，下游對行業的議價能力對行業利潤水平也較小。
圖表：我國礦泉水行業五力模型分析結論
資料來源：前瞻產業研究院整理
參考資料
- 1.中國礦泉水行業市場需求與投資戰略規劃分析報告前瞻產業研究院
