礦泉水

礦泉水行業定義與分類

礦泉水定義

礦泉水是從地下深處自然涌出的或經人工揭露的、未受污染的地下礦水;含有一定量的礦物鹽、微量元素或二氧化碳氣體;在通常情況下，其化學成分、流量、水溫等動態在天然波動范圍內的相對穩定。礦泉水是在地層深部循環形成的，含有國家標準規定的礦物質及限定指標。根據身體狀況及地區飲用水的差異，選擇合適的礦泉水飲用，可以起到補充礦物質，特別是微量元素的作用。盛夏季節飲用礦泉水補充因出汗流失的礦物質，是有效手段。國家標準中規定的九項界限指標包括鋰、鍶、鋅、硒、溴化物、碘化物、偏硅酸、游離二氧化碳和溶解性總固體，礦泉水中必須有一項或一項以上達到界限指標的要求。

礦泉水分類

圖表：礦泉水的主要分類

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表：礦泉水按酸堿性分類

資料來源：前瞻產業研究院整理

礦泉水行業政策環境分析

2009年3月中旬，國家標準化委員會發布《飲用天然礦泉水》和《飲用天然礦泉水檢驗方法法》兩個國家標準，國家標準化管理委員會批準發布了《飲用天然礦泉水》和《飲用天然礦泉水檢驗方法》兩個國家標準。其中，《飲用天然礦泉水檢驗方法》(GB/T8538-2008)實施時間為2009年4月1日，《飲用天然礦泉水》(GB8537-2008)實施時間為2009年10月1日。《飲用天然礦泉水》標準最大的亮點在于增加了溴酸鹽及三項致病菌指標，同時刪除了菌落總數。新標準首次限定了潛在致癌物溴酸鹽的含量，規定每升天然礦泉水的溴酸鹽濃度應低于0.01毫克。

2014年2月21日，國家衛生計生委網站就《包裝飲用水》等14項食品安全國家標準(征求意見稿)向社會公開征求意見。

對于僅在純凈水中添加食品添加劑的飲用水，考慮到“礦物質水”名稱易使消費者誤認為該產品具有補充礦物質的營養功能，引起消費者的誤解。因此，擬在本標準發布實施后，不得再使用“飲用礦物質水”名稱。此前，關于各類水的標準名目繁多，造成亂象。本次標準實現了“大一統”，范圍包括除飲用天然礦泉水外的所有包裝飲用水類別，將GB19298及GB17324合并，并將標準命名為食品安全國家標準《包裝飲用水》，標準適用于所有人類直接飲用的包裝飲用水，不適用于飲用天然礦泉水。新國標的制定將促進行業更加規范，并促使企業關注飲用水健康。

礦泉水行業產業鏈

上游供應市場概述

中國礦泉水主要上游供應市場分為兩部分，一是礦泉水，一個是礦泉水包裝市場。目前國內飲用礦泉水品牌多以水源地作為銷售亮點，而其他用途礦泉水也是以當地水資源作為銷售亮點，因此，礦泉水上游產業鏈核心是礦泉水水源。中國礦泉水水源允許采集量每年約為9.77億立方米，而中國礦泉水產量每年低于2000萬噸，因此中國礦泉水供應非常充足。

中國飲用礦泉水一般都要經過包裝之后才會進入銷售市場，國內礦泉水包裝一般采用塑料瓶或者塑料桶，但是醫院或者一些高檔礦泉水采用玻璃包裝。綜合國內外礦泉水情況，主要飲用礦泉水包裝方式為塑料包裝和玻璃包裝。

圖表：中國礦泉上游供應??場分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業下游應用分析

中國礦泉水行業下游需求市場主要包括旅游景點用礦泉水市場、城鎮居民家庭用礦泉水市場、學校用礦泉水市場、交通運輸場所用礦泉水市場、娛樂及健身場所用礦泉水市場以及餐飲住宿場所用礦泉水市場。其中，前四類所占的市場份額相對較大。

礦泉水行業發展狀況分析

截至2014年9月末，礦泉水行業規模以上企業個數為118家，較2013年同期增長10.28%;實現銷售收入180.37億元，較2013年同期增長19.19%;礦泉水行業資產總計147.05億元，較2013年同期增長31.70%。

圖表：中國礦泉水行業狀態描述總結表

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國礦泉水行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》。

國際礦泉水行業發展狀況分析

美國礦泉水行業發展狀況分析

近兩年美國整個飲料市場增長主要來自于新飲料市場。傳統的礦泉水市場已經趨向穩定，而其他運動飲料、能量飲料、維生素和礦物水等市場則增長迅速。據美國紐約的相關市場研究公司調查數據顯示，從2012年到2013年，美國可直接飲用的健康功能飲料的銷售增長了近4%，市場規模近700億美元。而整個可直接飲用飲料的市場規模約為1500億美元，僅增長2%左右。近些年來，美國礦泉水市場規模增長速度保持在相對穩定的水平，年均增速在7%左右，2013年美國礦泉水市場達到了73億美元。

圖表：2009-2013年美國礦泉水市場規模(單位：億美元)

資料來源：前瞻產業研究院整理

韓國礦泉水行業發展狀況分析

韓國加工飲品整體市場不斷變化，其中，碳酸飲料及礦泉水市場不斷發展，機能飲料市場卻日趨下降。數據顯示，2013年，韓國碳酸飲料市場規模達到8817億韓元(約8.8億美元)，比2012年增長5.5%，2014年上半年，達到4647億韓元(約4.6億美元)，同比也增長了10.2%。

自2011年后，韓國瓶裝水市場規模每年持續以兩位數增長，2013年規模達到6301億韓元(約合6.3億美元)，主要原因是受“為健康要多喝水”觀念的影響，韓國消費者采購瓶裝水的比率不斷增加。隨著保健意識的增強，越來越多的韓國人對飲料的要求越來越高。除一般瓶裝水外，礦物質成分較高的礦泉水、冰河水及海洋深層水等高級瓶裝水在韓國的市場規模也在不斷擴大。

值得注意的是，為吸引年輕人購買，最近的瓶裝水都非常重視設計，并推出各種能引起年輕人共鳴的廣告及促銷活動。特別是碳酸水，其早已在歐美流行多年，如今，韓國消費者也對碳酸水越來越熟悉。2012年，韓國碳酸水市場規模為141億韓元(約合1400萬美元)，其中，韓國國產品占83億韓元(約830萬美元)，進口產品約占58億韓元(約合580萬美元)。隨著樂天七星飲料公司推出Travi碳酸水，韓國國內碳酸水市場規模大幅成長。

中國礦泉水行業領先企業

農夫山泉股份有限公司

杭州娃哈哈集團有限公司

康師傅控股有限公司

樂百氏(廣東)飲用水有限公司

華潤怡寶飲料(中國)有限公司

深圳達能益力泉飲品有限公司

西藏5100水資源控股有限公司

深圳景田實業有限公司

青島嶗山礦泉水有限公司

沈陽潤田食品飲料有限公司

中國礦泉水行業競爭分析

礦泉水行業現有競爭者分析

以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，我國礦泉水行業處于穩步發展階段，行業整體素質參差不齊，多數企業集中于低端產品，現有企業競爭激烈。

圖表：我國礦泉水行業現有企業的競爭分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表：我國礦泉水行業競爭層次分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

礦泉水行業上游議價能力分析

從以下分析整體來看，我國礦泉水企業對供應商的議價能力較弱。

圖表：我國礦泉水行業對上游供應商的議價能力分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

礦泉水行業下游議價能力分析

我國礦泉水企業共有數千家，且多為中小型企業，規模以上的礦泉水企業僅為100多家，產品同質化嚴重，競爭激烈，因此企業對下游消費者的議價能力普遍不強。

但隨著我國消費者品牌意識的增強，國內知名度和美譽度較高的品牌如怡寶、娃哈哈、農夫山泉、恒大冰泉等，其議價能力相對較強;而那些不具備自主品牌或者品牌知名度較低的企業，其議價能力則較弱。

礦泉水行業替代者威脅分析

廣義地看，一個產業的所有公司都與生產替代產品的產業競爭。替代品設置了產業中公司可謀取利潤的定價上限，從而限制了一個產業的潛在收益。替代品所提供的價格一性能選擇機會越有吸引力，產業利潤的“上蓋”壓得就越緊。就礦泉水而言，其替代品主要是茶飲料、碳酸飲料、功能營養型飲料等，整體而言，礦泉水行業所面臨的替代品威脅較大。

礦泉水行業潛在進入者威脅分析

前瞻從進入壁壘和行業吸引力兩方面對潛在進入威脅進行了分析，前瞻認為隨著我國食品飲料安全標準的提升，以及礦泉水行業主要水資源供應充足，我國礦泉水行業的進入壁壘相應較低，但是另一方面，受礦泉水行業近幾年快速發展，以及我國城市化進程的加速，也使得許多企業躍躍欲試，行業吸引力仍然較強，近年來恒大地產推出恒大冰泉、加多寶推出昆侖山天然雪山礦泉水就是最好的例證。

圖表：我國礦泉水行業潛在進入者威脅分析

資料來源：前瞻產業研究院整理

礦泉水行業競爭狀況總結

運用波特的“五力”模型，對礦泉水行業的競爭環境分析中，可以看到礦泉水行業競爭激烈。根據以上分析，前瞻對礦泉水行業各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，我國礦泉水行業的競爭情況如下圖所示。我國礦泉水行業“五力”中，潛在進入者與替代品威脅較大，上游供應商議價能力對行業利潤水平的威脅一般，下游對行業的議價能力對行業利潤水平也較小。

圖表：我國礦泉水行業五力模型分析結論

資料來源：前瞻產業研究院整理