離合器制造

離合器制造行業定義及分類

行業概念及定義

離合器是指在主傳動裝置中，使主、從動軸結合或脫離的傳動組件。離合器要包括主動部分、從動部分、壓緊機構和操縱機構。主動部分有飛輪、離合器蓋和壓盤；從動部分是從動盤；壓緊機構是壓緊彈簧；操縱機構有分離叉、分離軸承、離合器踏板和傳動部件。

離合器位于發動機和變速箱之間的飛輪殼內，用螺釘將離合器總成固定在飛輪的后平面上，離合器的輸出軸就是變速箱的輸入軸。在汽車行駛過程中，駕駛員可根據需要踩下或松開離合器踏板，使發動機與變速箱暫時分離和逐漸接合，以切斷或傳遞發動機向變速器輸入的動力。根據GB/T4754-2011《國民經濟行業分類》，中國把離合器制造歸入通用設備制造（國統局代碼34）中的軸承、齒輪和傳動部件制造（C345），屬于其他傳動部件制造（C3459）。

行業主要產品大類

離合器有摩擦式離合器、液力偶合器、電磁離合器等幾種。摩擦式離合器又分為濕式和干式兩種。

◆濕式摩擦式離合器一般為多盤式的，浸在油中以便于散熱。采用若干個螺旋彈簧作為壓緊彈簧，并將這些彈簧沿壓盤圓周分布的離合器稱為周布彈簧離合器。采用膜片彈簧作為壓緊彈簧的離合器稱為膜片彈簧離合器。與手動變速器相配合的絕大多數離合器為干式摩擦式離合器，按其從動盤的數目，又分為單盤式、雙盤式和多盤式等幾種。

◆液力偶合器靠工作液（油液）傳遞轉矩，外殼與泵輪連為一體，是主動件；渦輪與泵輪相對，是從動件。當泵輪轉速較低時，渦輪不能被帶動，主動件與從動件之間處于分離狀態；隨著泵輪轉速的提高，渦輪被帶動，主動件與從動件之間處于接合狀態。

◆電磁離合器靠線圈的通斷電來控制離合器的接合與分離。電磁離合器主要分為摩擦片式和間隙式兩大類型。其中以電磁的吸力吸緊摩擦片，借摩擦力的作用傳遞扭矩的離合器為電磁摩擦片式離合器。

離合器行業相關標準

圖表1：離合器制造行業相關標準

離合器制造行業產業鏈概述

鋼鐵及摩擦材料等是離合器生產中重要的原材料，這些原材料的任何變動都會影響到離合器的質量、成本等。了解鋼材產量、價格走勢將對離合器制造行業成本的控制有所幫助，同時了解摩擦材料的技術研發，有利于離合器新產品的開發。

離合器是車輛傳動系統的重要組成部分，作為傳動系統重要組成部分的離臺器擔負著傳力、減振和防止系統過載等十分重要的作用。近年來，隨著車輛技術的進步和汽車行駛速度的提高，對離合器技術的要求也越來越高。伴隨著自動控制技術的日臻成熟完善，離合器的控制方式也將快速的發展。

圖表2：離合器上下游產業關系圖

中國離合器制造行業發展總體概況

中國汽車離合器制造起源于上世紀30年代，當時在僅有的幾家小作坊式汽車修配廠里制造離合器零件。上世紀50年代中期開始，一汽、南汽、上汽、"二汽"等相繼成立，離合器在其內部的專業化生產工段、車間或工廠也開始批量生產，從此有了真正意義上的離合器制造。上世紀70年代，中國離合器研究、教育、設計、制造的專業隊伍也初步形成。此后由于汽車產量和保有量的逐年增加，各地又建立了一批離合器專業制造廠，逐漸形成了行業的雛形并初具規模。

2012年，我國離合器制造行實現銷售收入超過200億元，同比增長超過20%；實現利潤總額12億元，同比增長近20%。

具體行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國離合器制造行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

國際離合器制造行業知名企業

德國采埃孚薩克斯（ZF Sachs）

日本EXEDY集團

日本F.C.C.株式會社

法國法雷奧集團（Valeo）

美國伊頓公司（EATON）

德國舍弗勒-魯克（LUK）

中國離合器制造行業領先企業

杭州西湖汽車零部件集團股份有限公司

薩克斯汽車零部件系統（上海）有限公司

長春一東離合器股份有限公司

桂林福達股份有限公司離合器分公司

愛思帝（重慶）驅動系統有限公司

湖北三環離合器有限公司

榮成市黃海離合器有限公司

寧波宏協離合器有限公司

珠海華粵離合器有限公司

國內離合器行業五力模型分析

行業上游議價能力

離合器制造行業供應商影響一個行業競爭者的主要方式是提高價格。目前離合器制造商存在以下不利因素：

首先，離合器生產商的數量較原材料商的數量相對要多；其次，供應商原材料在很大程度上影響離合器產品的品質；最后，上游鋼鐵企業的規模和影響力要明顯強于離合器制造企業，上游企業易通過向離合器制造企業提高供貨價格等方式來緩解其原材料價格上漲帶來的壓力。因此離合器制造行業的上游議價能力相對較弱。

行業下游議價能力

離合器制造行業的下游行業主要包括汽車、摩托車、工程機械制造等行業。對于離合器制造行業來說存在兩點主要有利因素，即離合器的品質在某種程度上影響到下游產品的品質；下游產品新產品的開發需要離合器制造商給予配合。

但同時，不利因素相對更多：下游制造商的規模較離合器生產商的規模大的多；下游制造商有很強的向后整合能力；下游制造商有更強的品牌效應；下游制造商的采購數量的非常大，往往是離合器制造商的主要客戶；下游行業可供選擇的品牌、類型很多，而且轉換成本較低。

因此，離合器制造行業的下游議價能力也相對較弱。

行業潛在進入者威脅

我國離合器制造行業的國外潛在進入者威脅相對較大。因為國外先進企業憑借其在離合器制造方面的技術、管理經驗以及自身較強的實力，紛紛通過投資、合作等方式進入我國離合器制造行業。未來外資企業進駐中國、搶占市場的步伐仍將加快，對內資企業形成較大的威脅。

與此相反的是國內潛在進入者的威脅相對較小。首先從技術壁壘來看，離合器制造尤其是高端產品的制造，需要較高的技術水平和較強的資金、人才儲備做后盾；其次從營銷模式來看，離合器主要用以汽車、摩托車整車制造商配套，采購量較大，營銷合作關系較為穩定；最后從市場份額來看，國外企業占據了大部分高端市場份額，而中低端市場的主要份額也由行業內少數實力較強的領先企業所占據。因此對于國內潛在進入者來說，克服以上三點困難需要充足的財力、人力等資源做基礎。

行業替代品威脅

目前手動檔汽車仍在我國汽車市場占有重要市場份額，短期內離合器被替代的威脅較小，但隨著汽車行業行業的發展，自動檔汽車和新能源汽車成為未來發展趨勢之一。因此目前傳統的離合器在國家政策和市場發展趨勢的影響下，在較長時期后被替代的風險較大。