拖拉機
拖拉機，一般是指由內燃機部分、傳動部分、后橋部分組成的具有扭力大、速度低的行走牽引機械，主要作為農業、林業、牧業、礦產開采業等機械的牽引動力。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》（GBT4754-2011），中國把拖拉機制造歸入專用設備制造業（國統局代碼35）中的農、林、牧、漁專用機械制造（C357），其統計4級碼為C3571。
- 詞條目錄
- 2.1 行業相關政策動向
- 2.2 拖拉機制造行業相關規劃
拖拉機行業定義與產品分類
行業概念及定義
拖拉機，一般是指由內燃機部分、傳動部分、后橋部分組成的具有扭力大、速度低的行走牽引機械，主要作為農業、林業、牧業、礦產開采業等機械的牽引動力。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》（GBT4754-2011），中國把拖拉機制造歸入專用設備制造業（國統局代碼35）中的農、林、牧、漁專用機械制造（C357），其統計4級碼為C3571。
行業主要產品大類
圖表1：拖拉機主要產品大類
| 劃分依據 | 類別 |
| 按用途劃分 | 農業用拖拉機、林業用拖拉機、工業用拖拉機 |
| 按結構劃分 | 輪式拖拉機、履帶拖拉機、手持拖拉機、船式拖拉機和自走底盤 |
| 按產品類型劃分 | 大中型拖拉機和小型拖拉機，其中小型拖拉機包括小四輪拖拉機和手扶拖拉機 |
資料來源：前瞻產業研究院拖拉機制造行業研究小組整理
中國拖拉機制造行業發展環境分析
行業相關政策動向
圖表2：中國拖拉機制造行業相關政策動向
| 頒布日期 | 政策 | 解讀 |
| 2004年11月 | 《中華人民共和國農業機械化促進法》 | 明確指出鼓勵農民和農業生產經營組織使用先進適用的農業機械，促進農業機械化，建設現代農業，并采取措施鼓勵和支持農業機械生產者增加新產品、新技術、新工藝的研究開發投入，并對農業機械的科研開發和制造實施稅收優惠政策；中央財政、省級財政應當分別安排專項資金，對農民和農業生產經營組織購買國家支持推廣的先進適用的農業機械給予補貼。 |
| 2005年2月 | 《農業機械購置補貼專項資金使用管理暫行辦法》 | 規定了補貼的對象、標準和種類，補貼資金的申報與下達、補貼資金的發放程序及管理與監督等內容，有利于鼓勵促進行業的發展進步。 |
| 2005年7月 | 《農業機械推廣鑒定證書和標志管理辦法》 | 通過農機鑒定的產品，可以依法納入國家促進農業機械化技術推廣的財政補貼、優惠信貸、政府采購等政策支持的范圍。對通過推廣鑒定的產品，由省級以上人民政府農業機械化行政主管部門頒發農業機械推廣鑒定證書。 |
| 2005年8月 | 《國家支持推廣的農業機械產品目錄管理辦法》 | 根據促進農業結構調整、保護自然資源與生態環境、推廣農業新技術和優化農機裝備結構的原則進行實施，并定期進行調整，有利于推進先進適用、技術成熟、安全可靠、節能環保、服務到位的農業機械，促進農機裝備結構調整，推動農業機械化又好又快發展。 |
| 2009年9月 | 《農業機械安全監督管理條例》 | 明確了農業機械生產者的質量保證責任、農業機械銷售者的質量控制責任，建立了缺陷產品召回制度；規定了農業機械維修企業設立條件、程序，并規范了農業機械維修行為；強化了拖拉機、聯合收割機使用操作的安全管理，對拖拉機、聯合收割機實行牌照管理，對拖拉機、聯合收割機的駕駛操作人員實行資質管理等。 |
| 2010年3月 | 《農業機械產品修理、更換、退貨責任規定》 | 提出農機產品實行誰銷售誰負責三包的原則，并對生產者的義務、銷售者的義務、修理者的義務、農機產品三包責任、責任免除、爭議處理等做出了較為詳細的規定。在附件中對內燃機、拖拉機、聯合收割機、插秧機整機的三包有效期以及主要部件的名稱、質量保證期也都做出了規定。 |
| 2010年7月 | 《國務院關于促進農業機械化和農機工業又好又快發展的意見》 | 提出促進農業機械化發展的主要任務，對于促進農業機械化和農機工業發展將加大政策扶持力度。提出到2020年，農機總動力穩定在12億千瓦左右，其中灌排機械動力達到1.1億千瓦，主要農作物耕種收綜合機械化水平達到65%。 |
| 2011年8月 | 《農機工業發展政策》 | 積極支持符合條件的農機企業采取上市和發行債券等多種方式籌集資金，鼓勵農機制造企業向集團化方向發展，在市場競爭和宏觀調控相結合的基礎上，通過兼并、收購、重組等方式，建立具有國際競爭力的綜合性大型企業集團。同時，該政策對進口農機具的最低標準作出限定，有利于增強本土農機產品在同等技術水平下的市場地位優勢。 |
| 《聯合收割（獲）機和拖拉機行業準入條件》 | 準入的實施，將進一步規范企業的市場行為，有利于農機工業的結構調整。同時有利于提升行業的信用度，提醒企業要重視、增強科技研發和創新能力，促進企業增加科技投入，樹立良好的品牌和形象。 | |
| 2012年1月 | 《2012年農業機械購置補貼實施指導意見》 | 保持了農機購置補貼政策的穩定性和連續性；為大力推進農機購置補貼信息網絡化管理，2012年起各地全部使用農業部統一開發的全國農機購置補貼管理軟件系統，與財政部門實現信息共享，提高工作的透明度、規范性和工作效率。 |
資料來源：前瞻產業研究院拖拉機制造行業研究小組整理
拖拉機制造行業相關規劃
圖表3：中國拖拉機制造行業相關發展規劃
| 頒布日期 | 規劃 | 簡析 |
| 2009年5月 | 《裝備制造業調整和振興規劃》 | 明確了裝備制造業調整和振興的目標，即產業實現平穩增長；市場份額逐步擴大，國產裝備國內市場滿足率穩定在70%左右；重大裝備研制取得突破，百萬千瓦級核電設備、新能源發電設備、高速動車組、高檔數控機床與基礎制造裝備等一批重大裝備實現自主化；基礎配套水平提高；組織結構優化升級；增長方式明顯轉變。 |
| 2011年4月 | 《農機工業發展規劃（2011-2015年）》 | 提出農機工業到2015年要實現總產值4000億元人民幣，出口貿易額將達120億美元，占全行業銷售額的20%。同時鼓勵農機企業集團化發展，加快企業戰略重組及建成協調有效的農機工業自主創新平臺，有利于技術創新發展，推動產業升級。 |
| 2011年9月 | 《全國農業和農村經濟發展“十二五”規劃》 | 提出了“十二五”時期農業和農村經濟發展的總體目標和主要任務，要求2015年農業機械總動力達到10億千瓦，農作物耕種收綜合機械化水平達到60%左右，有利于促進農業機械行業的發展進步。 |
| 《全國農業機械化發展“十二五”規劃》 | 要求全面提升農機裝備水平，強調要重點提升大馬力、高性能、復式作業及適合丘陵山區作業的機械保有量；加快老舊農業機械的更新報廢；促進作業機械和拖拉機配套機具的發展，改善配套比，提高利用率，降低單位能耗。 | |
| 《全國農業機械化技術推廣“十二五”規劃》 | 進一步加強推廣機構人才隊伍建設、設施條件建設和推廣機制創新，農機化技術創新能力、技術集成能力、推廣服務能力得到全面提升。不斷拓寬農機化技術應用領域，先進適用、技術成熟、安全可靠、節能環保、服務到位的農機裝備得到廣泛應用，為主要農作物耕種收綜合機械化水平超過60%提供有力的技術支撐。 |
資料來源：前瞻產業研究院拖拉機制造行業研究小組整理
中國拖拉機制造行業發展狀況分析
2012年，中國拖拉機制造行業的總產值依然保持了快速、穩定的增長。行業的銷售利潤和工業總產值均較上年有所增長，鋼材等原材料價格走勢有上升的壓力，但產品銷售仍有所增加，尤其是大中型拖拉機制造行業的銷售比上年有所增加，使拖拉機制造行業的效益狀況有所好轉，出現這種情況離不開國家的政策方針助力行業發展。農機購機補貼工作的力度進一步提高，補貼資金額繼續增加。
根據國家統計局統計，2013年前三季度，拖拉機制造行業規模以上企業數量有180家，較上年減少8家；行業實現銷售額4785507.6萬元，實現產品銷售利潤518824.7萬元，利潤總計為229314.3萬元。
圖表4：2011-2013年拖拉機制造行業經營效益分析（單位：家，人，萬元，%）
| 指標 | 2011年 | 2012年 | 2013年1-9月 |
| 企業個數（家） | 172 | 188 | 180 |
| 從業人員（人） | 71808 | 66703 | / |
| 資產總計（萬元） | 4045001.4 | 4133175.8 | 4548096 |
| 負債合計（萬元） | 2357971.2 | 2419947.2 | 2821149.4 |
| 銷售收入（萬元） | 5666162.4 | 5779234.9 | 4785507.6 |
| 利潤總額（萬元） | 272885.4 | 238642.8 | 229314.3 |
| 產品銷售利潤（萬元） | 584650.9 | 610802.6 | 518824.7 |
| 工業總產值（萬元） | 5029964.1 | 5236784.6 | -30050.7 |
資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國拖拉機制造行業產銷需求與投資預測分析報告》。
中國拖拉機制造行業五力模型分析
中國拖拉機制造行業五力模型分析如下：
圖表5：中國拖拉機制造行業五力模型分析
| 項目 | 分析 | 結論 |
| 供應商的議價能力 | 鋼鐵、橡膠是拖拉機制造行業企業必不可少的原材料。由于目前中國鋼鐵、橡膠行業的集中度低且存在產能過剩等問題，造成了業內產品同質化競爭和“價格戰”。因此，拖拉機制造企業有較多的選擇性，對鋼鐵供應方的議價能力較強。相對地，供應商的議價能力較弱。 | 較弱 |
| 購買者的議價能力 | 拖拉機制造的下游需求應用行業主要是農業，購買者主要為農民。農田的耕作離不開拖拉機，而目前國內農民農田的耕作還沒有實現規模化，拖拉機企業數量相對較少，且行業集中度較高。因此相對而言，客戶的討價還價能力較弱。 | 較弱 |
| 新進入者的威脅 | 受利益驅使，一些工程機械行業、汽車制造、糧食加工設備制造企業也紛紛進入了大輪拖行業，如徐工集團等。自2012年以來，市場上又出現了一批新的進入者。截止2012年9月底，我國拖拉機制造行業企業數量已經達到187家，較2011年底增長了15家。但是由于我國拖拉機制造企業整體數量較少，新進入者或將在未來改變現有的競爭格局，因此潛在威脅較大。 | 較大 |
| 替代品的威脅 | 農用拖拉機主要的替代品是勞動力和牛。在過去很長一段時間，甚至是現今在中國較落后地區仍是以勞動力和牛來進行農田的耕作，但隨著人民生活水平的提高及農作物耕種收綜合機械化水平的提高，這些替代品將逐漸退出市場。加上目前市場上并沒有出現其他可以替代拖拉機進行勞作的農用機械，因此拖拉機產品的替代威脅很小。 | 很小 |
| 同業競爭者的競爭程度 | 我國拖拉機制造行業國內市場競爭較為激烈，在大、中、小馬力拖拉機市場，福田雷沃重工、鹽拖黃海金馬、寧波奔野、一拖東方紅、常州東風、常發等200多家企業在產品價格及質量方面展開激烈競爭，競爭程度持續深化。 | 激烈 |
| 在國外市場方面，國外知名農機企業如迪爾、紐荷蘭、馬恒達、久保田等企業也在中國市場加速戰略布局，積極實施研發、管理、人才的“本土化戰略”，通過合資、獨資等方式，快速搶占拖拉機高端市場并輻射中端市場，使國內拖拉機市場競爭國際化的態勢日益增強。由于外資企業在產品功能和產品質量上具有相對優勢，本土企業與外資企業間的競爭較為平緩。 | 相對平緩 |
資料來源：前瞻產業研究院拖拉機制造行業研究小組整理
國際拖拉機制造行業知名企業
美國約翰o迪爾公司
紐荷蘭公司
美國阿格科（AGCO）公司
日本久保田株式會社
法國雷諾公司
芬蘭維美德公司
中國拖拉機制造行業領先企業
中國一拖集團有限公司
福田雷沃國際重工股份有限公司
山東常林農業裝備股份有限公司
馬恒達悅達（鹽城）拖拉機有限公司
河南千里機械有限公司
浙江四方集團公司
江蘇清拖農業裝備有限公司
山拖農機裝備有限公司
廣西欽州力順機械有限公司
山東濰坊拖拉機廠集團有限公司
參考資料
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