客車

客車行業的相關概述

客車行業的定義

客車是指在設計和技術特征上用于載運乘客及其隨身行李的商用車輛，包括駕駛員座位在內座位數超過9座。微客（即：交叉型乘用車）不包含在內。

客車行業的分類

在客車細分類中，可按客車長度、用途和燃料類型進行了細分類。根據《營運客車類型劃分及等級評定》（2010版）：

按客車長度分，客車可分為：

圖表1：客車按車長分類（單位：米）

按用途來分，客車可分為：鉸接客車、旅游客車、城市客車、長途客車、專用客車

按燃油性質來分，客車可分為：柴油客車、汽油客車、其它燃料客車

客車行業環境分析

影響客車行業的主要政策分析

（1）《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》

我國正處于經濟社會發展的戰略轉型期和全面建設小康社會的關鍵時期，工業化城鎮化加速發展，面臨著日趨緊迫的人口、資源、環境壓力，現有發展方式的局限性、經濟結構狀況以及資源環境矛盾，也越來越加突出，為解決這些問題，實現科學發展、可持續發展。

（2）《商用車生產企業及產品準入管理規則》

2010年12月21日，工業和信息化部正式公布《商用車生產企業及產品準入管理規則》（以下簡稱《規則》）。該規則自2011年1月1日起施行。新政對新建商用車企業的投資、產能、產品設計開發能力和生產一致性保證能力等提出具體要求。涉及客車的"要點"有五條：

◆新建商用車生產企業的投資項目總額不低于20億元；

◆新建商用車生產企業自有資金不低于8億元，生產設施設備投資不低于8億元；

◆跨產品類別生產商用車整車產品的投資項目，項目投資總額不得低于15億元，企業資產負債率在50%之內，銀行信用等級AAA；

◆大中型客車年產銷不少于5000輛，輕型客車不少于5萬輛；

◆改裝類客車生產企業擬申請生產客車底盤許可的，應當符合《改裝類客車生產企業申請生產客車底盤許可的條件》和《許可條件》的相關要求。

（3）《關于調整汽車以舊換新補貼標準有關事項的通知》

針對客車方面有提前報廢老舊汽車、"黃標車"并換購新車的，補貼標準調整如下：

◆報廢老舊汽車的補貼標準：報廢中型載客車，每輛補貼人民幣11000元。

◆報廢"黃標車"的補貼標準：報廢大型載客車，每輛補貼人民幣18000元；報廢中型載客車，每輛補貼人民幣11000元；報廢小型載客車（不含轎車），每輛補貼人民幣7000元；

分析認為：以舊換新政策，對那些剛好有舊車接近報廢年限，又需要買新車的人，比較有吸引力。汽車以舊換新政策的實施不僅促進了汽車消費，更重要的是加快了淘汰高排放、高污染、黃標車和老舊汽車的進程。

（4）2010版《營運客車類型劃分及等級評定》標準實施

為進一步提高營運客車安全性能，切實執行國家對道路運輸行業節能減排的要求，2010版《營運客車類型劃分及等級評定》（JT/T325-2010）標準于2010年11月1日起正式實施。

（5）《交通運輸節能減排專項資金管理暫行辦法》

2011年6月25日，中國交通運輸部發布《交通運輸節能減排專項資金管理暫行辦法》（簡稱：《辦法》）。

《辦法》指出：2012年度交通運輸節能減排專項資金第一批支持項目共有89個，其中燃氣車輛應用的項目30個，補助資金6231萬元，占第一期補助總額（1.5億元）的41.54%。

（6）《校車安全條例草案》

2012年4月5日，國務院總理溫家寶簽署第617號國務院令，公布《校車安全管理條例》（以下簡稱《條例》）。從2011年11月國務院作出部署，到起草、論證并最終出臺，歷時4個多月。其中對客車企業影響較大的有兩項：

1、接送小學生須用專用校車

校車是指用于接送接受義務教育的學生上下學的7座以上的載客汽車。接送小學生的校車應當是按照專用校車國家標準設計和制造的小學生專用校車。該規定避免了部分學校購買不合標準的其他車輛替代，對正規符合校車生產的客車企業來說無疑是個利好。

使用拼裝或者達到報廢標準的機動車接送學生的，由公安機關交通管理部門收繳并強制報廢機動車；對駕駛人處2000元以上5000元以下的罰款，吊銷其機動車駕駛證；對車輛所有人處8萬元以上10萬元以下的罰款，有違法所得的予以沒收；不按照規定為校車配備安全設備，或者不按照規定對校車進行安全維護的，由公安機關交通管理部門責令改正，處1000元以上3000元以下的罰款。

（7）《專用校車安全技術條件》和《專用校車學生座椅系統及其車輛固定件的強度》

2012年4月10日，國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會批準發布《專用校車安全技術條件》（GB24407-2012）和《專用校車學生座椅系統及其車輛固定件的強度》（GB24406-2012）兩項強制性國家標準（以下簡稱"專用校車安全國家標準"）。

（8）《機動車運行安全技術條件》（GB7258-2012）

2012年5月11日，中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局和中國國家標準化管理委員會聯合發布的《機動車運行安全技術條件》（GB7258-2012），2012年9月1日起實施。與修訂前的GB7258-2004相比，GB7258-2012除采用與公安交通管理要求一致的機動車分類，調整和新增了相關術語和定義外還針對客車和校車等重點車型提出了更高更嚴的技術標準。

（9）《專用校車生產企業及產品準入管理規則》

2012年7月4日，中國工業和信息化部發布《專用校車生產企業及產品準入管理規則》（簡稱：《規則》）。該《規則》分總則、準入條件及管理、附則3章15條，自2012年8月1日起施行。

《規則》明確，申請專用校車生產企業準入的，需要具備一定的規模和必要的生產能力和條件，并有同類客車的生產業績。所謂必要的生產能力和條件，即申請企業前三年的客車（含底盤）產銷量累計不低于3000輛，或者大中型客車（含底盤）產銷量累計不低于1000輛。

影響客車行業技術分析

從國內部分客車企業申請的專利上看(見下表)，數量多少比依次為外觀專利--實用新型專利--發明專利。事實上，在三種專利申請中，發明專利的技術含量最高，保護時間最長，對市場的控制度更強。

圖表2：2012年國內部分客車企業專利情況匯總表（單位：條）

而通過分析國內主流客車企業的發明專利情況，可以看出，在客車產品同質化現象越來越嚴重的今天，客車行業專利的發展趨勢更多的是通過集成、優化各總成部件工作系統等來力求創新突破。知識產權是汽車產業的核心競爭力，企業為捍衛競爭優勢和市場份額，必然會使用知識產權保護來排擠對手。知識產權已逐漸成為汽車產業"主權"的重要內容，其"質"和"量"，直接關系到汽車產業的創新空間和產業安全。而知識產權的缺乏和忽視，最終導致的不僅是汽車產業經濟利益的損失，而且會導致市場的喪失、產業競爭力的倒退。

客車行業產業鏈分析

從上游市場來看，鋼材是客車制造中最重要的原材料之一。鋼材與客車的相關性極大，據分析，鋼材價格每上漲800元/噸，將導致一輛客車的成本增加0.24-0.4萬元，可見，鋼材價格變動對客車行業的盈利水平具有較大的影響作用。天然橡膠是客車行業的另外一個重要原材料，天然橡膠在客車上的應用主要集中的輪胎。

從下游市場來看，客車產業對公路客運市場、城市公交、旅游市場、汽車租賃等服務業都具有很大的推動作用。同樣，公路交通的建設、城市規模的擴大以及旅游市場的開發也將為客車市場創造巨大的需求，從而推動、指導行業的發展方向和規劃。

客車行業發展現狀分析

我國真正有計劃地發展客車工業應該從20世紀60年代后期算起，當時開始采用國產汽車底盤生產改裝大客車，到現在已經發展了40多年。1981年，我國第一輛客車專用底盤在揚州客車制造廠誕生，型號為JT663，成為當時市場上紅極一時的產品。1986年，我國第一輛后置發動機客車在丹東黃海誕生，由于市場對于客車乘坐舒適性沒有要求，所以市場上仍以前置發動機為主。1992年，中國第一輛商品化的臥鋪客車JT6970W由揚州客車制造廠生產，當年銷售278輛，并在當時占據了臥鋪客車市場的半壁江山。

進入新世紀我國客車行業發展速度進一步加快。2012年，中國客車企業7米以上銷售總量為169571臺，其中宇通47474輛，海格18491輛，金龍15514輛，安凱10314輛，中通8147輛，金旅7895輛，黃海4572輛，福田3784輛，恒通3481輛。

具體行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國客車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

國際客車行業知名企業

德國尼奧普蘭

德國曼客車公司

瑞典斯堪尼亞客車公司

瑞典沃爾沃客車公司

德國奔馳客車公司

中國客車行業領先企業

鄭州宇通客車股份有限公司

廈門金龍汽車集團股份有限公司

中通客車控股股份有限公司

青年汽車集團有限公司

安徽安凱汽車股份有限公司

中大汽車集團股份有限公司

重慶恒通客車有限公司

上海申龍客車有限公司

安徽江淮客車有限公司

北汽福田汽車股份有限公司