汽車模具
汽車模具是指應用于汽車領域的模具。模具是強迫金屬或非金屬成型的工具，是工業化生產中必不可少的基礎工藝裝備，在國際上被稱為“工業之母”。模具制造技術水平的高低，不僅是衡量一個國家制造水平高低的重要標志，而且在很大程度上決定著其產出產品的質量、效益和新產品開發能力；同時模具又是企業的“效益放大器”，依靠模具生產出的最終產品的價值往往是模具自身價值的幾十倍、上百倍。
- 詞條目錄
- 1.1 汽車模具行業定義
- 1.2 汽車模具行業主要產品分類
- 6.1 供應商議價能力分析
- 6.2 購買商議價能力分析
- 6.3 行業替代品威脅分析
- 6.4 行業潛在進入者分析
- 6.5 行業現有企業競爭分析
汽車模具行業定義與分類
汽車模具行業定義
汽車模具是指應用于汽車領域的模具。模具是強迫金屬或非金屬成型的工具，是工業化生產中必不可少的基礎工藝裝備，在國際上被稱為“工業之母”。模具制造技術水平的高低，不僅是衡量一個國家制造水平高低的重要標志，而且在很大程度上決定著其產出產品的質量、效益和新產品開發能力；同時模具又是企業的“效益放大器”，依靠模具生產出的最終產品的價值往往是模具自身價值的幾十倍、上百倍。
汽車模具被譽為“汽車工業之母”。汽車生產中90%以上的零部件需要依靠模具成形。在美國、日本等汽車制造業發達國家，模具產業超過40%的產品是汽車模具，而在我國僅有1/3左右的模具產品是為汽車制造業服務的。
汽車模具行業主要產品分類
按成型方法、汽車部件和成型材料劃分，汽車模具以下幾類產品。其中沖壓模具所占比重約40%，同時在沖壓模具中，汽車覆蓋件模具又占據了主導地位。因此“汽車模具”常特指“汽車沖壓模具”或“汽車覆蓋件模具”。
汽車模具行業政策環境分析
汽車模具行業的法規及政策主要包括：
| 實施日期 | 發布單位 | 法律法規及政策名稱 | 主要內容 | 對行業的影響 |
| 2006年2月 | 國務院 | 《國家中長期科學和技術發展綱要（2006-2020年）》 | 鼓勵優先發展的主題：基礎件和通用部件，數字化和智能化設計制造，流程工業的綠色化、自動化及裝備，可循環鋼鐵流程工藝與裝備，大型海洋工程技術與裝備，基礎原材料，新一代信息功能材料及器件，軍工配套關鍵材料及工程化等。數字化、智能化、綠色化等不僅是模具行業的發展方向，也是國家政策鼓勵發展的對象。 | 利好 |
| 2009年5月 | 國務院 | 《2009-2011年裝備制造業調整和振興規劃》 | 規劃認為裝備制造業是為國民經濟各行業提供技術裝備的戰略性產業是產業升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。加快振興裝備制造業，必須依托國家重點建設工程，大規模開展重大技術裝備自主化工作，通過加大技術改造投入，增強企業自主創新能力，大幅度提高基礎配套件和基礎工藝水平，加快企業兼并重組和產品更新換代，促進產業結構優化升級，全面提升產業競爭力。作為裝備制造業重要組成部分的模具行業，未來也將大大受益于國家振興裝備制造業的相關優惠政策。 | 利好 |
| 2009年8月 | 國家發改委 | 《汽車產業發展政策（2009年修訂）》 | 與1994年版相比，2009年修訂版作了如下修改：1）停止執行第五十二條、第五十三條、第五十五條、第五十六條、第五十七條的規定；2）停止執行第六十條中“對進口整車、零部件的具體管理辦法由海關總署會同有關部門制訂，報國務院批準后實施”的規定。 | |
| 2009年10月 | 國家科學技術部 | 《國家火炬計劃優先發展技術領域（2010年）》 | 精密模具及部分領域高端模具成為鼓勵的對象。重點支持采用CAD/CAM/CAE技術開發制造的大型、復雜、精密成型模具和高速、精密、耐用冷沖模具。 | 利好 |
| 2010年4月 | 國家發改委、財政部、商務部 | 《鼓勵進口技術和產品目錄（2011年版）》 | 模具混合澆注先進制造技術和搪塑鎳合金電鑄模具制造技術被列入“鼓勵引進的先進技術”；大型、精密模具及汽車模具設計與制造項目被列入“鼓勵發展的重點行業”。 | 利好 |
| 2010年10月 | 國務院 | 《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》 | 明確了要加大培育節能環保產業、新一代信息技術產業、生物產業、高端裝備制造產業、新能源產業、新材料產業、新能源汽車產業等七大戰略性新興產業，并將先進環保技術裝備、智能制造裝備列為重點的發展方向。 | 利好 |
| 2011年4月 | 國家發改委 | 《產業結構調整指導目錄（2011年本）》 | 《2011年本》維持《2005年本》分類不變，仍分為鼓勵類、限制類和淘汰類。與模具行業相關的產品集中在鼓勵類，包括：1）“大型（下底板半周長度沖壓模>2500毫米，下底板半周長度型腔模>1400毫米）、精密（沖壓模精度≤0.02毫米，型腔模精度≤0.05毫米）模具”列入“第一類 鼓勵類”中的“機械”；2）“非金屬制品精密模具設計、制造”列入“第一類 鼓勵類”中“十九、輕工”；3）“軟邊結構自行車胎，以棉簾線為骨架材料的普通輸送帶和以尼龍簾線為骨架材料的普通V帶，輪胎、自行車胎、摩托車胎手工刻花硫化模具”列入“第三類 淘汰類”中的“二、落后產品”中“（一）石化化工”。 | 利好 |
| 2011年6月 | 國家發展改革委、科技部、商務部、知識產權局 | 《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011年度）》 | 與《指南（2007年度）》相比，《指南（2011年度）》新增了高技術服務產業和15項重點領域，刪除了8項已基本實現產業化的重點領域，并對各領域下的具體內容進行了調整。與模具相關的產品包括：汽車覆蓋件模具、多功能級進模、大型精密塑料模具和壓鑄模具。 | 利好 |
| 2011年10月 | 中國模具工業協會 | 《模具制造行業“十二五”規劃》 | 至2015年，模具行業銷售總量將達到1740億元左右，其中出口模具占15%左右，即至2015年達到40億美元左右；國內市場國產模具自配率達到85%以上，中高檔模具的比例達到40%以上。 | 利好 |
| 2011年12月 | 國家發改委 | 《外商投資產業指導目錄（2011年修訂）》 | 《2011年（修訂）》維持《2007年（修訂）》分類不變，仍分為鼓勵類、限制類和禁止類。 與模具行業相關的產品集中在鼓勵類，包括：1）金屬制品模具（銅、鋁、鈦、鋯的管、棒、型材擠壓模具）設計、制造；2）汽車車身外覆蓋件沖壓模具，汽車儀表板、保險杠等大型注塑模具，汽車及摩托車夾具、檢具設計與制造；3）汽車動力電池專用生產設備的設計與制造；4）精密模具（沖壓模具精度高于0.02毫米、型腔模具精度高于0.05毫米）設計與制造；5）非金屬制品模具設計與制造。 | 利好 |
| 2012年1月 | 工業和信息化部、科學技術部、財政部、國務院國有資產監督管理委員會 | 《重大技術裝備自主創新指導目錄（2012年版）》 | “大型及精密、高校塑料模具，鑄造模具，輪胎模具，精密、高效多工位級進沖壓模具及超高強度鋼板熱成形模具以及為C級轎車整車車身成形生產配套的覆蓋件及車身模具”等被列入其中。 | 利好 |
汽車模具行業發展狀況分析
模具生產與整車開發息息相關，特別是涉及車身部分的汽車模具生產。隨著汽車工業的快速發展，服務于汽車生產的模具近年來也得到快速發展。目前，我國汽車模具行業規模約占全部模具行業的1/3左右。2013年，我國模具行業市場規模達到2131億元，由此可以測算出2013年我國汽車模具行業市場規模已達到710億元。
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國汽車模具行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》。
國際汽車模具行業知名企業
日本荻原株式會社
日本富士工業技術株式會社
日本理邦株式會社
德國海拉公司（Hella）
瑞士喬治費歇爾集團
瑞士AutoForm工程公司
美國科爾亞洲有限公司
美國ATC模具集團
意大利柯馬公司（COMAU）
加拿大瑪格納集團
中國汽車模具行業領先企業
天津汽車模具股份有限公司
一汽模具制造有限公司
東風汽車模具有限公司
北京比亞迪模具有限公司
佛山市南海奔達模具有限公司
山東豪邁機械科技股份有限公司
廣東巨輪模具股份有限公司
豐田一汽（天津）模具有限公司
泊頭市興達汽車模具制造廠
寧波雙林模具有限公司
中國汽車模具行業五力競爭模型分析
供應商議價能力分析
從汽車模具行業的上游構成來看，供應商的議價能力相對較強。模具鋼、機床、切削工具、模具標準件等是模具的重要原材料、零部件及生產裝備，其產品質量將直接影響模具產品品質的好壞，且在汽車模具成本中的所占比重較大；而上述上游供應商多為綜合實力較強、規模較大的鋼鐵企業和裝備制造企業，特別是高端原材料、零部件及裝備主要依賴進口，故汽車模具行業上游議價能力相對較弱。
此外，由于大部分汽車模具企業采用“以銷定產、以產定購”的經營模式，企業在簽訂合同時已考慮到原材料價格因素，如果原材料價格上升，企業則會相應提高模具的價格，模具企業還是具有一定的成本轉嫁能力。
購買商議價能力分析
汽車模具行業是一個非標準化行業，即使是客戶提供的同類樣品，但由于所處產品型號的不同，設計結構不同，模具設計也可能會出現截然不同的結構。同時，下游客戶的產品由多個部件組成，其中某些部品需要分拆運用多套模具進行生產，某些部品則可以組裝在一起用一套模具進行生產。因此模具絕大多數是單件生產，具有非重復性的特點，且對制造精度要求高。此外，汽車模具企業一般與客戶保持長期合作關系，同時客戶更換長期合作的供應商的成本相對較高，因此汽車模具行業對下游議價能力具有一定的議價能力。
行業替代品威脅分析
我國汽車模具行業面臨的來自行業外部的產品替代威脅較小，面臨的行業內部同類產品的替代威脅較大。
| 替代品 | 威脅分析 | 威脅程度 |
| 行業外部產品的替代威脅 | 我國汽車模具由于其功能具有獨特性，因此在國民經濟中的地位較為穩固，目前不存在來自外部的替代品。 | 較小 |
| 行業內部產品的替代威脅 | 雖然近年來我國汽車模具制造企業數量不斷增加，產能也隨之提高，但行業企業多為中小型企業，因此部分技術水平較低的模具產量較大，從而造成了低端市場供過于求的局面，而在高端市場卻是產品供不應求。隨著汽車產品的更新換代，汽車模具也需不斷轉型升級，才能適應市場的需求，因此低端模具產品將逐漸被高端產品所取代。 | 逐漸加大 |
行業潛在進入者分析
近年來中國汽車行業快速發展，2011年產銷量已超過1840萬輛，同時工業發達國家也將中低檔模具的生產不斷地向包括中國在內的發展中國家轉移，這些驅動了中國汽車模具行業快速發展，同時也吸引了更多行業新進入者。這些新進入者包括跨國公司、相關領域企業等。這些新加入者將對原來行業中的企業造成威脅較大，使行業競爭更加激烈。
行業現有企業競爭分析
根據產品類別及汽車整車廠要求，汽車模具可劃分為低端、中端和高端三個檔次。其中技術含量低的模具已供過于求，市場利潤空間狹小；中端模具市場競爭日趨激烈，而技術含量較高的高端模具還遠不能滿足市場需求，具有巨大的發展空間。
| 模具分類 | 主要產品 | 特點 | 競爭格局 |
| 低端 | 國內自主品牌汽車結構件模具和非關鍵中小型汽車模具 | 體量小、精度要求不高，對開發企業實力要求一般、進入門檻低，價格要求非常敏感 | 市場競爭激烈，參與者眾多 |
| 中端 | 國內非關鍵大中型汽車模具 | 介于低端與高端之間 | 主要競爭者為行業內的10余家重點骨干企業 |
| 高端 | 1、達到國際主流汽車廠家出口標準要求的模具；2、國內市場中關鍵部件模具（主要包括：側圍、翼子板、車門、發動機蓋、頂蓋等） | 體量大、精度要求非常高，對開發企業實力、企業知名度、信譽度等要求很高 | 國內方面，一汽模、東風汽模、成飛集成、上海屹豐模具、巨輪股份、豪邁科技、延鋒偉世通等少數重點骨干企業 |
