類別	作用
賴氨酸（Lysine）	促進大腦發育，是肝及膽的組成成分，能促進脂肪代謝，調節松果腺、乳腺、黃體及卵巢，防止細胞退化；
色氨酸（Tryptophan）	促進胃液及胰液的產生；
苯丙氨酸（Phenylalanine）	參與消除腎及膀胱功能的損耗；
蛋氨酸（Methionine）	參與組成血紅蛋白、組織與血清，有促進脾臟、胰臟及淋巴的功能；
蘇氨酸（Threonine）	有轉變某些氨基酸達到平衡的功能；
異亮氨酸（Isoleucine）	參與胸腺、脾臟及腦下腺的調節以及代謝；腦下腺屬總司令部作用于甲狀腺、性腺；
亮氨酸（Leucine）	作用平衡異亮氨酸；
纈氨酸（Valine）	作用于黃體、乳腺及卵巢；
組氨酸（Hlstidine）	作用于代謝的調節；
精氨酸（Argnine）	促進傷口愈合，精子蛋白成分。

資料來源：前瞻產業研究院整理

非必需氨基酸（Nonessential amino acid）

指人（或其它脊椎動物）自己能由簡單的前體合成，不需要從食物中獲得的氨基酸。例如甘氨酸、丙氨酸等氨基酸。

行業相關政策動向

《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）

根據2013年2月16日國家發展改革委第21號令公布的《國家發展改革委關于修改<產業結構調整指導目錄（2011年本）>有關條款的的決定》修正。涉及到氨基酸行業的條款如下表所示：

圖表2：《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）涉及氨基酸行業條款

政策導向	主要內容
鼓勵類	1）發酵法工藝生產小品種氨基酸（賴氨酸、谷氨酸除外），新型酶制劑（糖化酶、淀粉酶除外）、多元醇、功能性發酵制品（功能性糖類、真菌多糖、功能性紅曲、發酵法抗氧化和復合功能配料、活性肽、微生態制劑）等生產。
	2）天然食品添加劑、天然香料新技術開發與生產。
限制類	2000噸/年及以下的酵母加工項目。
淘汰類	3萬噸/年以下味精生產裝置、2萬噸/年及以下檸檬酸生產裝置。

資料來源：前瞻產業研究院整理

《食品添加劑使用衛生標準》（GB 2760-2013）（征求意見稿）

GB 2760-2013與GB 2760-2011相比，變化主要體現在：

◆增加了衛生部公告的食品添加劑規定：

◆調整了食品添加劑的管理范疇，將食品營養強化劑和膠基糖果中基礎劑物質及其配料名單調整由其他相關標準進行規定：

◆刪除了4-苯基苯酚、2-苯基苯酚鈉鹽、不飽和脂肪酸單甘酯、茶黃色素、茶綠色素、多穗柯棕、甘草、硅鋁酸鈉、葫蘆巴膠、黃蜀葵膠、酸性磷酸鋁鈉、辛基苯氧聚乙烯氧基、辛烯基琥珀酸鋁淀粉、薪草提取物、乙蔡酚、仲丁胺等食品添加劑品種及其使用規定：

◆修訂了硫酸鋁鉀、硫酸鋁銨、赤鮮紅及其鋁色淀、靛藍及其鋁色淀、亮藍及其鋁色淀、檸檬黃及其鋁色淀，日落黃及其鋁色淀、胭脂紅及其鋁色捉，誘惑紅及其鋁色淀、焦糖色(加氨生產)、焦糖色(亞硫酸鐵法)、山梨醇酐單月桂酸酯、山梨醇酐單棕櫚酸酯、山梨醇酐單硬脂酸酯、山梨醇酐叁硬脂酸酷、山梨醇酐單油酸酯、甜菊糖苷、胭脂蟲紅的使用規定：

衛生部質檢總局關于規范食品添加劑標準管理的公告（2011年第6號）

衛生部質檢總局關于規范食品添加劑標準管理的公告（2011年第6號）提示內容：

◆根據《食品安全法》第二十條第二項和第六項規定，食品添加劑國家標準包括使用安全標準和產品標準，統一納入食品安全國家標準管理。

◆生產食品添加劑新品種的，應當依照《食品安全法》第四十四條的規定進行安全性評估，并符合《食品添加劑新品種管理辦法》的規定。

◆生產企業應當按照國家標準或者指定的食品添加劑標準組織生產，生產企業不需要制定食品添加劑產品企業標準，省級衛生行政部門和地方標準化行政主管部門不再對食品添加劑產品企業標準進行備案。

◆衛生部委托中國疾病預防控制中心負責收集、匯總有關企業或協會指定適用于食品添加劑標準的建議，組織專家進行研究并上報。衛生部負責指定適用于食品添加劑的標準???含質量要求、檢驗方法）。各級質檢部門按照食品安全國家標準或指定標準依法做好食品添加劑生產企業生產許可和日常監管。

◆鼓勵并歡迎企業和行業組織參與食品添加劑國家標準制修訂工作。

氨基酸行業上下游產業供應鏈簡介

從20世紀初期，氨基酸工業化生產以來，氨基酸生產大體有蛋白質水解法、化學合成法、微生物發酵法和酶法四種生產方法。目前主要從糧食產品中提取，如大豆、小麥和玉米。而隨著提取工藝的不斷進步，行業原材料漸趨豐富。

氨基酸的特殊性質，決定了其在食品、醫藥、添加劑及化妝品等行業的廣泛應用。幾十年來隨著氨基酸生產技術的不斷革新，進一步促進了氨基酸的應用向多元化發展，部分應用領域已發展成熟，如在醫藥、食品及飼料方面的應用。

圖表3：氨基酸行業產業鏈圖

圖表3：氨基酸行業產業鏈圖

資料來源：前瞻產業研究院整理

氨基酸行業發展現狀分析

近年來國際上醫藥、食品、飼料等行業發展迅速，對氨基酸的需求越來越大。氨基酸已經成為中國重要的精細化工出口品種之一。

從產量上看，中國已成為世界氨基酸生產大國。2013年，我國各種氨基酸原料產量將近500萬噸，年出口氨基酸在50萬噸以上。中國的谷氨酸年產量居世界第一，2013年產能超過300萬噸。相比之下，國際市場上暢銷的蛋氨酸在中國氨基酸產業里卻是一條"短腿"，迄今為止，國產總量有限，但市場需求旺盛。

具體行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國氨基酸行業產銷需求與投資預測分析報告》。

國際氨基酸行業知名企業

日本味之素

韓國希杰（CJ）公司

德國贏創（EvonikDegussa）公司

美國ADM公司

中國氨基酸行業領先企業

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

中糧生物化學（安徽）股份有限公司

阜豐集團有限公司

長春大成實業集團有限公司

吉爾生化（上海）有限公司

無錫瑞年實業有限公司

河北東華冀衡化工有限公司

希杰（聊城）生物科技有限公司

寧夏伊品生物科技股份有限公司

湖北省八峰藥化股份有限公司

上海協和氨基酸有限公司

國內氨基酸行業五力模型分析

氨基酸行業現有競爭者分析

以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，氨基酸行業處于成熟階段，行業整體素質參差不齊，多數企業集中于低端產品，現有企業競爭激烈。

圖表4：我國氨基酸行業現有企業的競爭分析

指標	表現	結論
競爭者數量	氨基酸行業企業數量較少，2012年行業規模以上企業數量就達到108家。	競爭者數量一般
行業增長率	2012年，氨基酸行業銷售收入同比增長14.11%，過去六年行業年復合增長率達到12.31%，均處于較快的水平。	行業增長率較高，競爭強度增加。
退出壁壘	氨基酸行業制造設備相對簡單，而且技術含量較低，比較容易出售，同時氨基酸行業的人員遣散成本也較低。	退出壁壘較低
同質化程度	中低檔氨基酸市場同質化程度較高；高端氨基酸市場的同質化程度相對較低	低端產品同質化程度高
競爭層次	低端產品市場競爭以價格戰為主；中高端產品市場競爭以品牌為主。	若要實現市場擴張，必須要走品牌化道路。

資料來源：前瞻產業研究院整理

圖表5：我國氨基酸行業競爭層次分析

競爭層次	分析	企業類型
成本和價格的競爭	氨基酸行業資本主要包括原材料采購成本和人工成本，其他技術成本和儲藏成本均相對較低。國內企業研發投入上控制成本，而國外企業則在生產效率上控制成本。
質量和產品品質的競爭	具有較好質量和品質的中高端氨基酸市場需求較為旺盛，且市場認可度高。	國外產品控制產量和品質的中高端，而國內產品集中在中低端市場。
商業模式之間的競爭	目前氨基酸行業比較典型的商業模式有①依靠研發投入和品牌控制中高端市場；②依靠成本優勢掌控只低端市場；③依靠產量優勢控制市場份額。	各種不同商業模式之間都具有較為典型的企業，這為行業差異化競爭奠定了基礎。

資料來源：前瞻產業研究院整理

氨基酸行業上游議價能力分析

從以下分析整體來看，我國氨基酸企業對供應商的議價能力較強。

圖表6：我國氨基酸行業對上游供應商的議價能力分析

供應產品類型	分析	議價能力強弱
供應商數量	我國氨基酸行業原材料供應企業數量眾多，且以中小型企業為主，同時還包括農戶供給，供應充足。氨基酸行業對供應商的議價能力較強
國內原料、人力成本	原料、人力成本在氨基酸企業的成本中占據絕大部分，原料質量的高低對氨基酸產品的質量影響較大，因此特定區域原料供應商就容易借此提高價格，但影響不大；行業屬于勞動密集型行業，人力成本相對較低。	氨基酸企業對供應商的議價能力較強

資料來源：前瞻產業研究院整理

氨基酸行業下游議價能力分析

總體而言，在氨基酸市場，由于產品下游應用領域越來越廣，企業具有較強的議價能力。

圖表7：我國氨基酸行業對下游客戶議價能力分析

氨基酸類型	分析	議價能力強弱
低檔氨基酸	產品處于供過于求的局面，供給企業數量較多，對下游企業議價能力較弱	對下游客戶的議價能力較弱
中、高檔氨基酸	應用領域廣，市場供應較少，處于賣方市場，對下游應用領域企業議價能力較強	對下游客戶的議價能力較強

資料來源：前瞻產業研究院整理

氨基酸行業替代者威脅分析

氨基酸作為一種重要的構成動物營養所需蛋白質的基本物質，由于其獨特的功效，其市場應用領域越來越廣，其部分功效具有不可替代性。

氨基酸行業潛在進入者威脅分析

前瞻從進入壁壘和行業吸引力兩方面對潛在進入威脅進行了分析，前瞻認為隨著我國食品安全標準的提升，以及氨基酸主要原材料資源供應充足，我國氨基酸行業的進入壁壘相應較低，但是另一方面，受氨基酸行業近幾年快速發展，也使得許多企業躍躍欲試，行業吸引力仍然較強。

圖表8：我國氨基酸行業潛在進入者威脅分析

指標	表現	結論
吸引力評價	近幾年，我國氨基酸行業的年均利潤率保持在10%以上，并呈現上升趨勢。	吸引力較強
進入壁壘	氨基酸制造環節進入壁壘并不高，目前中國的氨基酸行業已進入品牌競爭、產業鏈競爭和商業模式競爭階段，氨基酸企業的競爭不僅體現在價格的競爭或產品的競爭，更多的是體現為品牌的競爭和商業模式的競爭。進入壁壘提高
企業反擊程度	現階段，現有氨基酸企業尤其是全國性的氨基酸品牌，迅速擴大營銷網絡，已經全國布局，并進一步向四線城市下沉，以占領更多市場，對新進入者的反擊程度較大。	企業反擊程度較大

資料來源：前瞻產業研究院整理

氨基酸行業競爭狀況總結

運用波特的"五力"模型，對氨基酸行業的競爭環境分析中，可以看到氨基酸行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，氨基酸行業的競爭情況如下圖所示。

圖表9：我國氨基酸行業五力分析結論

資料來源：前瞻產業研究院整理

參考資料

1.中國氨基酸行業產銷需求與投資預測分析報告前瞻網

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氨基酸

行業概念及定義