LNG
液化天然氣（LNG），無色無毒無味，是天然氣經凈化處理、再經-162℃的常壓液化形成，體積約為同量氣態天然氣體積的1/600。LNG含甲烷（96%以上）和乙烷（4%）及少量C3-C5烷烴，是由天然氣轉變的另一種能源形式；常溫下會迅速氣化，不會爆炸，也沒有污染，是一種清潔、高效的能源。
- 詞條目錄
1 LNG定義
- 2.1 LNG行業政策環境分析
- 2.2 LNG行業技術環境分析
LNG定義
液化天然氣（LNG），無色無毒無味，是天然氣經凈化處理、再經-162℃的常壓液化形成，體積約為同量氣態天然氣體積的1/600。LNG含甲烷（96%以上）和乙烷（4%）及少量C3-C5烷烴，是由天然氣轉變的另一種能源形式；常溫下會迅速氣化，不會爆炸，也沒有污染，是一種清潔、高效的能源。
LNG行業發展環境分析
LNG行業政策環境分析
近年來，我國相繼頒布多項政策法規規范和支持LNG相關產業的發展，優化產業結構，保障供應安全，同時促進相關配套產業的發展，相關政策如下：
| 政策名稱 | 主要內容 | 影響分析 |
| 《天然氣利用政策》 | 將天然氣利用分為優先類、允許類、限制類和禁止類，指出要搞好供需平衡，制定利用規劃與計劃，加強需求側管理，提高供應能力，保障穩定供氣，合理調控價格，嚴格項目管理。 | 1）優化能源結構，促進節能減排，提高天然氣在一次能源消費結構中的比重，優化天然氣消費結構，提高利用效率，促進節約使用。 |
| 2）優先供應城市燃氣將進一步刺激城市燃氣的需求，城市燃氣供應量將逐步增加，擁有城市燃氣管網的運營商有望從中受益。 | ||
| 《中華人民共和國石油天然氣管道保護法》 | 從法律角度規定了石油、天然氣管道有關各方的權利義務，理清了管道活動中的有關法律關系。 | 有效保護我國石油及天然氣管道，保障石油、天然氣輸送安全，維護國家能源安全和公共安全。 |
| 《外商投資產業指導目錄（2011年修訂）》 | 將石油、天然氣的風險勘探、開發（限于合資、合作）；頁巖氣、海底天然氣水合物等非常規天然氣資源勘探、開發（限于合資、合作）列為鼓勵外商投資產業目錄 | 有利于我國天然氣開采水平的提高和產量的提升 |
| 《關于發展天然氣分布式能源的指導意見》 | “十二五”期間，我國將建設1000個左右天然氣分布式能源項目，并擬建設10個左右各類典型特征的分布式能源示范區域；未來5-10年內在分布式能源裝備核心能力和產品，研制應用方面取得實質性突破，初步形成具有自主知識產權的分布式能源裝備產業體系。 | 優化天然氣利用，發揮對電網和天然氣管網的雙重削峰填谷作用，增加能源供應安全性，同時促進天然氣相關配套產業的發展。 |
LNG行業技術環境分析
截至2013年6月，我國LNG技術的專利申請數量總數為782項。近年來，我國LNG申請專利數呈現上升趨勢，到2012年申請數達到231項，2013年1-6月累計申請22項。
2004-2012年，我國LNG技術的專利公開數量主要呈現上升態勢，2011年公開專利數為103項，到2012年公開專利數為200項，為近年來最大值；2013年1-6月，我國LNG技術專利公開數量為190項。
從我國LNG專利技術申請人構成來看，中國海洋石油總公司申請的專利最多，達到26項；中國寰球工程公司排名第二，為22項；新地能源工程技術有限公司和滬東中華造船（集團）有限公司申請18項，排名第三。
| 申請人 | 專利件數 | 占比 | 申請人研發能力比較 | ||
| 活動年期 | 發明人數 | 平均專利年齡 | |||
| 中國海洋石油總公司 | 26 | 3.39% | 6 | 98 | 1 |
| 中國寰球工程公司 | 22 | 2.87% | 3 | 30 | 1 |
| 新地能源工程技術有限公司 | 18 | 2.35% | 3 | 36 | 1 |
| 滬東中華造船（集團）有限公司 | 18 | 2.35% | 5 | 48 | 3 |
| 成都華氣厚普機電設備股份有限公司 | 17 | 2.22% | 2 | 16 | 1 |
| 華南理工大學 | 17 | 2.22% | 6 | 35 | 2 |
| 中海石油氣電集團有限責任公司 | 17 | 2.22% | 3 | 50 | 1 |
| 大連船舶重工集團有限公司 | 14 | 1.83% | 3 | 17 | 2 |
| 西安交通大學 | 12 | 1.56% | 7 | 29 | 3 |
| 重慶巨創計量設備股份有限公司 | 11 | 1.43% | 1 | 10 | 1 |
從我國LNG專利技術申請分布來看，F25J3/00分布量最多，所占比重為13.18%；其次是F17C13/00、C10L3/00，所占比重分別為13.01%和12.50%。
LNG行業產業鏈分析
LNG的產業鏈主要包括天然氣預處理、液化、儲存、運輸、接收終端和氣化站等，其應用領域主要有：城市燃氣、汽車、電力、工業、商業等。
LNG行業發展狀況分析
截止2012年底，我國投入運營的LNG工廠數量達到40座，設計總產能達到2161萬方/天，我國擬在建LNG工廠65座，設計總產能超過5000萬方/天。我國的LNG項目主要分布在華南、西北、華北、西南、華東、東北六大區域。其中，西北及華北地區是油氣田分布最為集中的區域，也是國內LNG的高產區，兩地分別占全國LNG總產能的35.92%和34.76%。
近年來，我國LNG產業發展迅速，國內有40多家LNG生產企業，正式對外銷售出液的單位30多家；LNG接收站10座左右，2011年我國LNG產量約為54億立方米，到2012年產量增加至79億立方米左右，同比增長約47%。
行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國LNG行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
中國LNG行業領先企業
昆侖能源有限公司
吉林省天富能源集團有限公司
中石油昆侖燃氣有限公司
內蒙古鄂托克前旗時泰天然氣經營有限責任公司
陜西延長石油（集團）有限責任公司
廣匯能源股份有限公司
哈納斯新能源集團
中油燃氣集團有限公司
青島泰能燃氣集團有限公司
北海新奧燃氣有限公司
中國LNG行業五力競爭模型分析
上游議價能力分析
LNG來源于國內的LNG生產廠，以及國外進口，其中國外進口是主要部分，通過下面分析，我國LNG行業對上游議價能力較低。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 供需情況 | 我國本土自產的LNG供給較少，LNG項目較少，近年來項目量雖有增加，但投產時間較長；進口LNG數量龐大，我國LNG來源國澳大利亞、卡塔爾、尼日尼亞等的LNG出口市場較廣，出口國遍及全球。同時，我國LNG的需求缺口較大。 | 議價能力較低 |
| 產品獨特性 | LNG來源無獨特性 | 議價能力較低 |
資料來源：前瞻產業研究院LNG行業研究小組
行業下游議價能力
LNG的下游行業主要是汽車、電力、城市燃氣、工業等，通過綜合分析，LNG行業的議價能力整體較低。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 企業規模 | 汽車、電力、城市燃氣等行業市場集中度高，企業的資金實力雄厚，企業規模較大，對LNG的需求量較大，具有較強的地位和較高的議價能力。 | 議價能力較低 |
| 產品特性 | LNG產品具有同質性，產品差異不大，這為下游行業提供了較高的議價機會。 | 議價能力較低 |
資料來源：前瞻產業研究LNG行業研究小組整理
行業替代品威脅
我國LNG的替代品主要是管道天然氣和壓縮天然氣（CNG），LNG在安全性、車用續航能力、加氣時間上具有一定的優勢，但成本較高。而管道天然氣的成本主要集中在管道本身價格和鋪設費用上，它隨著管線距離、管線走向、地理環境和負荷系數而變化，LNG運輸需要相關配套設施，包括液化工廠、儲槽和再氣化工廠的建設，固定投資較大。目前新建LNG液化能力的成本是200美元/噸，同時LNG運輸船尺寸的擴大也降低了成本，這些使得LNG與管道天然氣相比在長距離上具有輸送成本優勢。
從LNG的替代品及轉換成本綜合分析，LNG行業存在替代品威脅。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 替代品 | 替代品主要為管道天然氣和壓縮天然氣，管道天然氣在短距離運輸上具有較強的成本優勢，壓縮天然氣相對LNG有較低的維護成本，兩種替代品均對LNG存在一定替代威脅。 | 威脅較大 |
| 轉換成本 | 壓縮天然氣是指壓縮到壓力大于或等于10MPa且不大于25MPa的氣態天然氣，其技術水平較高，對設備和技術均有較高的要求，LNG的轉換成本較高。 | 威脅較小 |
資料來源：前瞻產業研究LNG行業研究小組整理
行業新進入者威脅
我國LNG行業近年來隨著政府政策的支持和下游需求的拉動，盈利狀況良好，利潤率保持較高水平，這對新進入者具有較強的吸引力，但技術水平要求較高提高了行業的進入門檻。因此，中國LNG行業存在一定的新進入者威脅。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 近年來，我國LNG相關企業盈利狀況良好，利潤率保持在15%左右，企業盈利能力較強。 | 吸引力較強 |
| 進入壁壘 | 技術壁壘：我國的LNG接收終端系統流程的設計建造、儲罐設計等技術要求較高，國內多數企業通過引進國外技術發展。 | 進入壁壘較高 |
| 企業反擊程度 | 現階段，我國LNG行業處于起步階段，經營LNG的企業數量不多，其對新進入者的打擊較弱。 | 企業反擊程度較小 |
行業現有競爭者
以下分別從競爭者數量、退出壁壘、以及競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，行業處于起步階段，競爭者數據較少，其中大型的企業主要有中國海洋石油有限公司、中國石油天然氣股份有限公司、中國石油化工股份有限公司和新疆廣匯實業股份有限公司，這些企業占據著LNG行業的主要市場份額，行業的市場集中度較高，同時行業的退出壁壘較高、競爭層次較低。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭者數量 | 我國LNG行業的發展處于起步階段，且經營LNG的企業其規模、資金和技術等的要求較高，目前我國經營LNG的企業數量不多。 | 競爭者數量較少 |
| 退出壁壘 | LNG運輸需要相關配套設施，包括液化工廠、儲槽和再氣化工廠的建設，固定投資較大。 | 退出壁壘較大 |
| 競爭層次 | 我國LNG市場的競爭主要有價格競爭和技術競爭。 | 競爭層次較低 |
競爭情況總結
運用波特的“五力”模型，對LNG行業的競爭環境分析中，可以看到LNG行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，LNG行業的競爭情況如下圖所示。
