肉制品加工
肉制品加工，指主要以各種畜、禽肉為原料加工成熟肉制品，以及畜、禽副產品的加工活動。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把肉制品加工歸入農副食品加工業（國統局代碼13）中的屠宰及肉類加工（C135），其統計4級碼為C1353。
肉制品加工行業定義與分類
肉制品加工，指主要以各種畜、禽肉為原料加工成熟肉制品，以及畜、禽副產品的加工活動。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把肉制品加工歸入農副食品加工業（國統局代碼13）中的屠宰及肉類加工（C135），其統計4級碼為C1353。
產品主要包括：各種畜、禽肉類的熟制品；肉粉、肉松或肉類廢料的生產；腌、熏肉制品、干制品等的生產；豬油或其他食用動物油脂的提煉精制；腸衣、生皮、扯下的羊毛、絨毛等副產品；在同一企業內進行的畜、禽肉制品的罐裝加工活動。不包括專門企業進行的肉類、禽類罐頭制造，列入1451（肉、禽類罐頭制造）。
| 肉類 | 熱鮮肉 | 屠宰后當日銷售畜禽肉，宰后原生狀態直接銷售。 |
| 冷鮮肉 | 又稱冷鮮肉、排酸肉，各種冷卻分割肉，采取低溫腌制（0-4℃），低溫蒸煮（75-80℃），低溫儲藏、（O-4℃）銷售流通， | |
| 冷凍肉 | 各種冷（速）凍的肉及肉制品，在-8℃流通。 | |
| 肉制品 | 高溫肉制品 | 加熱溫度100 ℃以上，餡料包裝會罐裝后，采用高溫高壓殺滅所有細菌，包括芽袍。在常溫下，保質期可達6到12個月，甚至兩年。如肉類金屬罐頭（午餐肉）、肉類軟罐頭和用阻隔性的塑料袋或鋁箔袋真空包裝后高溫滅菌等肉制品。 |
| 低溫肉制品 | 低溫肉制品（加熱溫度100℃以下，流通溫度10℃以下）：加熱溫度屬于消毒概念，可殺死病原菌、一般細菌和寄生蟲；但不能殺死芽胞，且制品水分較高，保存性較差需要在低溫條件下流通。代表產品有熏煮火腿、熏煮香腸、肉凍、醬鹵制品等肉制品。 |
肉制品加工行業發展環境分析
| 具體規劃 | 出臺時間 | 規劃目標 |
| 《肉類產業“十二五”規劃》 | 2012年2月25日 | 到2015年，屠宰加工企業進一步向畜禽主產區轉移。規模以上肉類工業企業數量達到5000家，占行業內企業總數的比例達到50%，工業總產值達到9000億元，年均增長12.4%，銷售額占全行業市場交易總額的80%左右。銷售收入100億元以上的大企業集團達到10家以上。到2015年，大中型企業生產裝備應用信息技術的比重達到50%以上；應用先進適用技術改造肉類加工業技術裝備，重點企業關鍵技術達到國際先進水平。 |
| 《全國生豬屠宰行業發展規劃綱要》 | 2010年1月12日 | 行業集中度進一步提升，規模化、品牌化經營發展壯大。到2015年，在全國生豬主產區培育一批年屠宰量在100萬頭以上的大型定點屠宰廠（場），其屠宰量占全國的比重逐步提升；實行品牌化經營的生豬定點屠宰廠（場）數量適度增長。豬肉產品結構得到優化，綜合利用率有所提高。到2013年，爭取縣城以上城區豬肉小包裝銷售比例由目前的10%提升至15%，冷鮮肉市場份額由目前的10%提升至20%，到2015年上述比例分別達到20%和30%左右。 |
| 《食品工業“十二五”發展規劃》 | 2012年4月23日 | 進一步調整生產結構，穩步發展豬肉、牛羊肉和禽肉加工。嚴格控制新增屠宰產能，原則上不再新建生豬、羊年屠宰量在20萬頭以下、牛年屠宰量在5萬頭以下、禽年屠宰量在2000萬只以下的企業，限制年生產加工量3000噸以下的西式肉制品加工企業。到2015年，肉類總產量達到8500萬噸，肉類制品及副產品加工達到1500萬噸，占肉類總產量的比重達到17%以上。 |
肉制品加工行業產業鏈分析
肉制品加工行業涉及產業鏈比較廣，其中上游產業包括禽畜養殖業、禽畜屠宰行業、鹽加工行業和調味品制造業等；下游產業包括餐飲業、肉制品的包裝、零售物流部分。分析肉制品加工行業的上下游變動情況，有利于防范上下游給肉制品加工行業帶來的不穩定風險。
肉制品加工行業發展狀況分析
截至2013年，肉制品加工行業規模以上企業數量達到了1507家，相比2012年增加了228家；規模以上企業資產規模達到了1923.09億元，相比2012年增長了21.31%。2013年，肉制品加工行業規模以上企業銷售收入達到了3953.98億元，同比增長20.44%；銷售利潤達到了388.96億元，同比增長10.63%。
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國肉制品加工行業產銷需求與投資預測分析報告》。
國際肉制品加工行業知名企業
美國泰森食品股份有限公司
日本伊藤火腿食品公司
史密斯菲爾德食品公司
巴西JBS公司
中國肉制品加工行業領先企業
新程金鑼肉制品集團有限公司
河南雙匯投資發展股份有限公司
中國雨潤食品集團有限公司
諸城外貿有限責任公司
龍大食品集團有限公司
重慶今普食品有限公司
煙???市喜旺食品有限公司
濰坊樂港食品股份有限公司
河南邦杰集團有限責任公司
山東萊陽春雪食品有限公司
中國肉制品加工行業競爭狀況
目前，我國肉制品加工行業市場競爭激烈，行業內企業規模也是以小型企業為主。2013年，行業規模以上肉制品加工企業共1507家，其中85%左右均為小型企業，大型企業僅為39家。在集中度方面，根據發達國家的經驗，肉制品加工前五名企業的集中度可以達到50%以上。目前，我國肉類行業位列前三位的企業雙匯、雨潤、金鑼肉制品加工量約占全國肉制品工業加工量約為20%，集中度提升空間較大。
| 競爭領域 | 競爭格局 | 市場區域 | 演變趨勢 |
| 高溫火腿腸 | 雙匯、雨潤、金鑼三足鼎立 | 全國市場 | 雙匯處絕對市場優勢，雨潤以商超為主渠道，流通上基本消失；金鑼持續下滑，市場份額越來越小；中小型火腿腸生產企業和區域品牌紛紛停產或半停產。 |
| 低溫肉制品 | 雨潤、雙匯為主體的競爭格局 | 全國市場 | 金鑼、得利斯在低溫產品上積極努力，從銷售地域上突破，力爭成為全國性大品牌。近3年來，以喜旺、伯尼亞、龍大、美好、鵬程、誠信等為代表的區域強勢品牌發展迅猛。未來3年將會形成3-4家全國性品牌產品，地域優勢依然存在。但如果雙匯、雨潤對區域優勢品牌進行并購，全國競爭格局將會形成雙匯、雨潤平分天下的格局。 |
| 冷卻肉和生鮮挑理 | 基本形成了雙匯、雨潤、金鑼三家全國性品牌 | 區域市場與全國市場結合 | 以順鑫農業鵬程食品、四川高金、北大荒肉業等為代表的區域性強勢品牌發展迅速，河南眾品、北京千喜鶴、新希望力圖布局全國市場。 |
| 散切熟食 | 沒有全國代表性品牌 | 三、四級低端市場 | 未來三年內形不成全國性品牌，但三級市場競爭會逐漸轉入中高端市場競爭，會形成更多的區域品牌。 |
| 休閑肉制品 | 老四川、棒棒娃、綠盛、牛頭牌 | 區域市場 | 該領域并沒有形成真正的龍頭，未來可能成為肉制品行業領先企業收購的重要選擇。 |
| 速凍條理肉制品 | 正大、龍鳳、鳳翔、大用、永達、海霸王、海欣 | 區域市場 | 目前行業屬于新產品形態，第一集團涉獵較少，由于行業發展前景巨大，將會吸引更多肉制品行業領先企業進入，這以市場競爭會進一步加劇。 |
資料來源：前瞻產業研究院整理
