汽車租賃

汽車租賃行業的定義

1998年4月，交通部和國家計劃委員會聯合頒發了《汽車租賃業管理暫行規定》，該規定界定：汽車租賃是指在約定時間內租賃經營人將租賃汽車交付承租人使用，收取租賃費用，不提供駕駛勞務的經營方式。北京市政府于2002年9月發布《北京市汽車租賃管理辦法》，該辦法承襲了交通部和國家計委對汽車租賃的定義，界定：汽車租賃是指經營者在約定時間內將汽車交付承租者使用，收取租賃費用，不提供駕駛勞務的經營活動。

上述的定義分別都包涵了汽車租賃的三個基本要素：汽車租賃經營者（出租人）、汽車承租人和租賃標的物一一汽車使用權，并以租賃契約的形式將三個基本要素有機的聯接為一體。但美中不足的是，上述定義將汽車租賃服務的內容界定得過于具體，這與租賃業的實際情況是不符合的。

以"不提供駕駛勞務"的規定為例，在實際操作中，汽車租賃就已經突破了該約束，其租賃方式有干租（不提供駕駛勞務）和濕租（提供駕駛勞務）之分。除此以外，還有代租、轉租、融資租賃等多種方式。從某一角度講，定義的狹隘性一方面會約束汽車租賃業的發展，另一方面會阻礙行業管理政策的執行，制造政企矛盾。因此，分析認為，應該拋開其具體的形式、內容，抽象出其一般特性。

根據這一原則，將汽車租賃定義如下：汽車租賃是指經營者按照約定，將汽車交付承租者使用，并提供相關配套服務以滿足其出行需求，收取一定費用的經營活動。該定義不僅包括了上述界定的基本要素，擴大了服務內容，而且說明了其服務的功能，囊括了汽車租賃的服務性、功能性、契約性、有償性四項基本特性，因此具有普遍性意義。

汽車租賃行業就是專業從事汽車租賃業務的企業的集合，它是整個汽車工業鏈中的一部分，位于汽車制造業的下游，是一個服務型的行業。

汽車租賃行業分類

汽車租賃，分為融資性租賃和經營性租賃兩種。其中，融資性租賃是指出租方融通資金為承租方提供所需的汽車，具有融資、融物雙重職能的租賃交易，它主要涉及出租方、承租方和供貨方三方當事人，并由兩個或兩個以上的合同構成；而經營租賃是指租賃公司可以將車輛租賃給不同的人臨時使用，是一項可以撤銷的、不完全支付的短期租賃業務。

圖表1：汽車租賃在汽車工業鏈中的位置

汽車租賃行業政策環境分析

經營主體與行業監管

中國最早的汽車租賃服務企業無一例外都是從出租企業派生出來的，這主要是由于汽車租賃服務行業早期的業務特點和服務概念與出租比較接近，而且當時正趕上出租行業的不景氣時期，部分停駛出租車需要尋求出路，出租汽車企業非常迫切地要將出租車（承租人為出租司機）租出去，這樣可以很容易地實現汽車租賃的業務轉型。

近年來，由于看重汽車租賃將成為重要的交通方式和汽車銷售渠道并對中國汽車租賃行業發展充滿信心，一些具有風險投資和汽車行業背景的資本以及國外汽車租賃企業開始進入這個行業。國內代表性企業有：首汽租賃有限責任公司、安吉汽車租賃有限公司（使用安飛士品牌）、深圳市至尊汽車租賃股份有限公司、神州租車（中國）有限公司，其中后兩家企業側重汽車短期租。國際代表性企業有：赫茲全球控股（Hens Global Holdings）、安飛士巴基特集團（Avis Budget Group）、歐洲汽車（Europ Car）、美元繁榮汽車（Dollar Thrifty Automotive）。

由于汽車租賃與出租汽車的淵源，在發展初期，汽車租賃被作為出租汽車業進行監管，必須獲得行政許可后才能辦理工商登記。1998年，交通部和國家計委發布的《汽車租賃業管理暫行規定》。

《規定》指出，各級道路運輸管理部門負責汽車租賃的行業監管及汽車租賃開業的行政許可。2004年，《汽車租賃業管理暫行規定》廢止后，道路運輸管理部門對汽車租賃行業的監管力度大幅削弱，除上海外，包括北京、天津、廣州等在內的多數地方放棄了汽車租賃的行政許可并探索其它監管模式，比如：北京市頒布汽車租賃經營服務的地方標準實行備案管理、部分省市將汽車租賃作為道路運輸輔助服務納人《道路運輸條例》進行管理。在對汽車租賃的數量控制上，多數城市采取放開政策，上海實行嚴格的規模控制。

汽車租賃相關政策解讀

圖表2：汽車租賃相關政策

汽車租賃行業發展現狀分析

根據前瞻研究院監測的數據顯示，2005-2012年，我國汽車經營租賃市場逐年增長，年復合增長率為25.13%。2012年，汽車經營租賃市場規模約240億人民幣，同比增長率為9.09%。而與美國240億美元的市場相比，我國汽車經營租賃市場僅為美國的16.67%。

具體行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國汽車租賃行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

國際汽車租賃行業知名企業

赫茲全球控股（Hens Global Holdings）

安飛士巴基特集團（Avis Budget Group）

歐洲汽車（Europ Car）

美元繁榮汽車（Dollar Thrifty Automotive）

中國汽車租賃行業領先企業

首汽租賃有限責任公司

安吉汽車租賃有限公司

深圳市至尊汽車租賃股份有限公司

神州租車（中國）有限公司

上海一嗨汽車租賃有限公司

上海強生控股股份有限公司

杭州千里馬汽車租賃有限公司

上海錦江汽車服務有限公司

浙江國信汽車租賃有限公司

廣州廣汽商貿汽車服務有限公司

廣州市白云出租汽車集團有限公司

汽車租賃行業競爭結構分析

供應商議價能力分析

汽車租賃行業的上游行業主要為汽車制造行業，汽車租賃行業對汽車制造行業的議價能力較強，相關因素分析如下表所示：

圖表3：中國汽車租賃行業對上游行業的議價能力分析列表

服務替代品威脅分析

汽車租賃面臨的替代品有出租車、個人購車、公交車和地鐵。有以下因素決定這些替代品的威脅是比較小的。首先，國內汽車租賃絕大多數是以中檔車為主；其次，例如上海汽車租賃的消費結構為單位公、商務活動用車的市場份額為57%；家庭私人用車的市場份額為43%，這些人或單位較少受到這些替代品的影響。對于個人購車而言，中高檔車越來越多地走人尋常百姓家，對中檔汽車租賃的確造成很大的沖擊，但由于上海養車費用太高，一定程度上減輕它的替代威脅。總而言之，替代品對于汽車租賃市場的威脅很小。

潛在進入者威脅分析

潛在進入者威脅的威脅程度取決于進入障礙和原有企業的反擊程度。

圖表4：汽車租賃行業潛在進入者分類

現有企業競爭狀況分析

現有企業間的競爭指的是目前汽車租賃行業已存在的競爭對手之間的競爭，首先，盡管市場集中度不高，但大公司占據租賃市場的中高端，而剩下的小規模企業在中低端市場激烈競爭，特別是經營黑車租賃的企業。

其次，行業有很高的固定成本，汽車租賃要付出很大投資購買車輛，而轎車的降價速度快、幅度大，給租賃公司造成很大的沉沒成本。為了盡快收回成本，只能加大競爭力度。此外，行業產品同質化嚴重。租賃行業提供的租賃服務差異性很小，為了吸引客戶，只好打"價格戰"，降價的同時為了維持利潤無形中又降低了服務的質量。

目前，全國范圍內的汽車租賃企業大多定位趨同，差異化不明顯。同時企業之間的合作與交流較少，營銷方法落后。企業的客戶多是由熟人介紹的，企業還沒有意識到促銷宣傳的作用，各企業之間的競爭較為激烈。