汽車零部件制造

汽車零部件制造行業定義與分類

汽車零部件制造行業定義

汽車零部件在通常情況下是指除汽車機架以外的所有零件和部件，機架也可以算是部件，不過與零部件不是同一個概念。其中，零件指不能拆分的單個組件；部件指實現某個動作（或：功能）的零件組合。部件可以是一個零件，也可以是多個零件的組合體。在這個組合體中，有一個零件是主要的，它實現既定的動作（或：功能），其他的零件只起到連接、緊固、導向等輔助作用。

報告所分析的汽車零部件制造行業主要是指《國民經濟行業分類》（GBT4754-2011）中的汽車零件及配件制造，指機動車輛及其車身的各種零配件的制造，行業代碼為3660。

汽車零部件制造行業主要產品分類

汽車一般由發動機、底盤、車身和電氣設備四個基本部分組成，因此汽車零部件都是從這四個部分中出來的。按零部件的性質分類，可分為發動機系統、動力系統、傳動系統、懸掛系統、制動系統、電氣系統及其他（一般用品、裝載工具等）等。

汽車零部件制造行業政策環境分析

汽車零部件制造行業相關政策匯總

由于每輛汽車需要的汽車零部件達到1萬個左右，而這些零部件又涉及到不同的行業和領域，在技術標準、生產方式等方面存在較大的差距。目前，國家對汽車零部件制造業還缺少統一的法律規范以及相關政策，關于汽車零部件制造業相關的政策主要分布于其相關產業的國家政策當中。

汽車零部件制造行業相關政策解讀

（1）《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）》解讀

2012年7月9日，國務院正式發布《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）》，規劃稱新能源汽車產業發展將以純電驅動為新能源汽車發展和汽車工業轉型的主要戰略取向，當前重點推進純電動汽車和插電式混合動力汽車產業化。

◆ 汽車零部件方面的發展目標

新能源汽車、動力電池及關鍵零部件技術整體上達到國際先進水平，掌握混合動力、先進內燃機、高效變速器、汽車電子和輕量化材料等汽車節能關鍵核心技術，形成一批具有較強競爭力的節能與新能源汽車企業。

關鍵零部件技術水平和生產規模基本滿足國內市場需求。充電設施建設與新能源汽車產銷規模相適應，滿足重點區域內或城際間新能源汽車運行需要。

◆ 汽車零部件方面的主要任務

加強新能源汽車關鍵零部件研發，重點支持驅動電機系統及核心材料，電動空調、電動轉向、電動制動器等電動化附件的研發。開展燃料電池電堆、發動機及其關鍵材料核心技術研究。整合現有科技資源，建設若干國家級整車及零部件研究試驗基地，構建完善的技術創新基礎平臺。

鼓勵有關市場主體積極參與、加大投入力度，發展一批符合產業鏈聚集要求、具有較強技術創新能力的關鍵零部件企業，在驅動電機、高效變速器等領域分別培育2-3家骨干企業，支持發展整車企業參股、具有較強國際競爭力的專業化汽車電子企業。

◆ 汽車零部件方面的保障措施

節能與新能源汽車及其關鍵零部件企業，經認定取得高新技術企業所得稅優惠資格的，可以依法享受相關優惠政策。節能與新能源汽車及其關鍵零部件企業從事技術開發、轉讓及相關咨詢、服務業務所取得的收入，可按規定享受營業稅免稅政策。

支持符合條件的節能與新能源汽車及關鍵零部件企業在境內外上市、發行債務融資工具；支持符合條件的上市公司進行再融資。

大力發展有利于擴大節能與新能源汽車市場規模的專業服務、增值服務等新業態，建立新能源汽車金融信貸、保險、租賃、物流、二手車交易以及動力電池回收利用等市場營銷和售后服務體系，發展新能源汽車及關鍵零部件質量安全檢測服務平臺。

（2）《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》解讀

2012年7月20日，國務院關于印發“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃的通知。通知指出，戰略性新興產業規模年均增長率保持在20%以上，到2020年，力爭使戰略性新興產業成為國民經濟和社會發展的重要推動力量，增加值占國內生產總值比重達到15%。節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造產業成為國民經濟支柱產業，新能源、新材料、新能源汽車產業成為國民經濟先導產業。

◆高效節能產業

節能交通工具涉及到汽油直噴技術、多檔化的機械自動變速器、無極變速器、節能型或純電動機場地面服務保障車輛和專業設備。缸內汽油直噴發動機技術、皮帶傳動啟動機和發動機系統（BSG）混合動力轎車技術和集成的啟動機和發電機系統（ISG）混合動力轎車技術、中度和重度混合動力技術等節油減排技術、汽車輕量化技術。

汽車零部件及機電產品再制造。舊件無損檢測與壽命評估技術、高效環保拆解清洗設備，納米顆粒復合電刷鍍、高速電弧噴涂、等離子熔覆等關鍵技術和裝備，汽車零部件、工程機械、機床、辦公設備、輪胎等產品再制造。微納米表面工程技術、高密度能源的先進材料制備與成型一體化技術。

◆ 電子核心基礎產業

在技術開發方面，加快實施核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品科技重大專項和極大規模集成電路制造裝備及成套工藝科技重大專項。在產業化方面，實施集成電路、新型平板顯示創新發展工程；推進LED、微機電系統（MEMS）、智能傳感器、新型電力電子器件以及金屬有機源化學氣相沉積（MOCVD）裝備等產業化。

◆ 新能源汽車產業

創新能力建設：推進新能源汽車及零部件研究試驗基地建設，建立全行業共享的測試平臺、數據庫和專利數據庫等；關鍵技術研發：實施新能源汽車重大創新工程，突破產業化過程中的車身材料及結構輕量化等共性技術和工藝技術，研發新能源汽車全新底盤、動力總成、汽車電子等產品，加大力度聯合研制動力電池及其關鍵材料，以及生產、控制與檢測裝備等，構建全行業共享的共性技術平臺。建立健全新能源汽車、充電技術及設施標準體系。

（3）《電子信息制造業“十二五”發展規劃》解讀

《電子信息制造業“十二五”發展規劃》包含《電子基礎材料和關鍵元器件“十二五”規劃》、《電子專用設備儀器“十二五”規劃》和《數字電視與數字家庭產業“十二五”規劃》3個子規劃。

◆ 《電子信息制造業“十二五”發展規劃》

《電子基礎材料和關鍵元器件“十二五”規劃》的發展重點涉及汽車零部件制造行業的有：

集成電路方面

圍繞移動互聯網、信息家電、物聯網、智能電網和云計算等戰略性新興產業和重點領域的應用需求，突破CPU/數字信號處理器（DSP）/存儲器等高端通用芯片，重點開發網絡通信芯片、數模混合芯片、信息安全芯片、數字電視芯片、RFID芯片、傳感器芯片、汽車電子芯片等量大面廣產品，以及兩化融合、戰略性新興產業重點領域的專用集成電路產品，形成系統方案解決能力。

關鍵電子元器件方面

努力發展汽車電子系統所需的繼電器、連接器、微電機、超級電容器等關鍵電子元件；加快為新能源汽車配套的鎳氫電池，動力型、儲能型鋰離子電池及電池管理系統、電池成組技術的研發和產業化。

信息技術應用方面

重點支持汽車電子電氣專用元器件、車用芯片、車載信息平臺和網絡、動力電池和管理控制系統、動力總成控制系統、驅動電機控制、底盤控制、車身控制、車載電子、汽車安全等關鍵技術和產品的研發與規模化應用。

◆ 《電子基礎材料和關鍵元器件“十二五”規劃》

《電子基礎材料和關鍵元器件“十二五”規劃》中提到重點發展新能源汽車。大力發展新能源汽車用高效節能無刷電機、高性能磁性元件和動力電池，推動鋰離子動力電池的產業化，提高鋰離子動力電池安全性、提升循環壽命、降低成本；開發電池管理系統和電池成組技術，開發適合新能源汽車使用的電池系統；推動快速充電技術研發及產業化。發展滿足我國汽車及汽車電子制造業配套需求的高質量、高可靠性的電子元件。

（4）《關于汽車及汽車零部件產品強制性認證執行標準有關要求的公告》

2011年，國家認證認可監督管理委員會頒布《關于汽車及汽車零部件產品強制性認證執行標準有關要求的公告》。為保證強制性產品認證制度的有效實施，現就汽車及汽車零部件產品強制性認證執行標準的有關要求公告如下：

◆ 新申請認證的產品需按照附表中所列標準要求（含實施日期要求）進行認證。

◆ 對于標準修訂的情況，如果無新增試驗項目，已獲證產品無須再進行實驗，可直接換發新版認證證書；對于新版標準實施前已經出廠、投放市場并且已經不再生產的獲證產品，無需按新版標準重新進行確認和換發新版認證證書。

◆ 對于已獲證產品，如標準已明確規定在生產產品實施過渡期的，持證人應在標準規定的日期前，依據相應標準完成認證證書的變更、換版工作；如標準規定的實施過渡期不足公告發布后12個月的，持證人應在公告發布后12個月內依據相應標準完成認證證書的變更、換版工作。

◆ 對于在公告規定的各標準換版截止日期后，仍未完成證書換版工作的，認證機構應暫停相應產品的認證證書，逾期三個月仍未完成證書換版工作的，認證機構應撤銷相應產品的認證證書。

◆ 各相關指定實驗室應在2011年3月1日前，向國家認證認可監督管理委員會認證監管部上報依據附表中所列標準檢測能力情況，以及獲得實驗室資質認定和認可的情況。

汽車零部件制造行業產業鏈分析

汽車零部件制造行業的上下游產業主要是指其相關的供應和需求產業。上游主要是汽車零部件的原材料的供應產業，而下游則是對汽車零部件有需求的產業，包括汽車前裝市場和汽車后市場。

上游對汽車零部件行業的影響主要在成本方面，原材料（包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠等）的價格的變動直接關系到汽車零部件產品的制造成本。下游對汽車零部件的影響主要在市場需求和市場競爭方面。隨著科技的發展，汽車產品的更新換代日益加快，這就要求汽車零部件行業加快技術創新，提供市場需求的產品；否則就會面臨著供給需求脫節困境，造成結構失衡和產品積壓。

汽車零部件制造行業發展狀況分析

在國內，隨著中國汽車工業的快速發展，汽車零部件制造行業也實現了較快發展。2013年中國汽車產銷分別為2211.68萬輛和2198.41萬輛，同比增長14.76%和13.87%，連續四年居世界首位。2013年，汽車零部件制造行業實現銷售收入27097億元，同比增長21.69%。

目前，世界排名前20的著名汽車零配件公司大多數已在中國設立合資或獨資企業。據不完全統計，外資在中國汽配市場已經占到60%以上的市場份額。這些企業僅把中國作為其制造基地，核心技術仍掌握在外方手里，如汽車電子和發動機關鍵零部件，外資控制的汽車零配件企業占到70%以上。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國汽車零部件制造行業深度市場調研與投資前景預測分析報告》。

中國汽車零部件制造行業領先企業

萬向集團公司

濰柴動力股份有限公司

廣西玉柴機器股份有限公司

東風本田發動機有限公司

上海柴油機股份有限公司

延鋒偉世通汽車飾件系統有限公司

富奧汽車零部件股份有限公司

東風康明斯發動機有限公司

東風德納車橋有限公司

柳州五菱汽車有限責任公司

中國汽車零部件制造行業五力競爭模型分析

供應商議價能力分析

汽車零部件上游原材料供貨商常常會利用自己的壟斷或寡頭地位擠壓零部件企業。對于零部件企業尤其是二三級的零部件生產商（這些主要就是中小型企業）而言，其上游供貨商一般就是大型的工業原材料企業。如鋼材、有色金屬的生產商，與他們相比，中小零部件企業的議價能力和談判能力幾乎為零。面對其提價、不及時供貨，零部件企業毫無辦法，議價能力較弱。

購買商議價能力分析

汽車零配件的下游市場是主機廠，主機廠利用自身強勢地位，為了自身利益而壓縮零部件企業的利潤空間。比如當銷量下滑企業需要減縮成本時，主機廠首先采用的措施就是壓低零部件采購價格。另外，很多中小企業在承擔本該是主機廠負擔的責任。

面臨成本上升和銷量下滑，主機廠在在努力壓縮成本，這主要是通過減少內部開支、裁員、壓低原材料采購價格來實現。而低價收購將是最有效果的控制成本的方法。而面對強勢的主機廠，大部分零部件企業不具有討價的能力。于是零部件生產企業就陷入了上下游的雙重擠壓，利潤空間被無限壓縮。

很多主機廠現在都要求零部件企業周邊建立第三方庫存。主機廠的理由是為了降低其倉庫占用和管理成本，為了適當響應市場變化。而這些第三方庫存大多數都和主機廠有著千絲萬縷的聯系，就是這樣的庫存機構，其管理也是非常混亂的。甚至不能為在其倉庫存儲零部件的企業提供庫存清單.主機廠的不負責任還表現在訂單的頻繁變更。主機廠可以因為自身生產計劃、市場情況的變動而變更本已下達的生產訂單，甚至一些零部件企業反應其一個月接到的訂單變更單達30多張，且每張有多達幾十個產品，變更內容含交付時間、交付數量、產品品種等各種項目。這無疑加重了零部件企業的生產成本，影響其交貨速度與質量。頻繁的變更訂單暴露的是主機廠生產管理上的不到位，但是這個責任卻一直在由零部件企業承擔。

行業替代品威脅分析

在中國汽車零配件產業大發展的同時，在一些高檔零配件產品上還處于市場空白的狀態。由于長期處于滯后狀態，零配件產業的基礎仍然較差，其中80%的汽車零配件技術還掌握在外資品牌手中，特別是在高端發動機、電子技術等核心技術領域幾近空白，滿足汽車生產高速發展的需要緊張。汽車零配件的關稅將逐年下降，國外技術含量高、質優價廉的配件有可能成為國內廠家的首選目標，進口產品時國內產業構成的潛在威脅。

行業潛在進入者分析

在國際汽車形勢整體萎靡的情況下，國際汽車和汽車零部件生產巨頭紛紛瞄準中國市場，來分中國汽車零部件市場一杯羹。中國汽車國內零部件行業總體技術水平低，產品附加值低，擋御外來風險能力弱。因此汽車零配件行業新進入者的威脅較高。

行業現有企業競爭分析

中國汽車零部件產業內部競爭非常激烈，主要是受到外資企業的威脅，中國國內企業技術水平低，配套能力弱，在近年來，國內一些重要零部件龍頭企業陸續被外資收購，外資資本滲透已經從大型企業轉向一些中小零部件企業，外資大量入侵正在威脅自主品牌發展，自主汽車零部件企業遭遇嚴重生存威脅。

據統計，外資在中國汽車零部件市場已占60%的份額。其中在轎車零部件行業的專家估計達到80%，而在汽車電子等高新技術產品以及發動機、變速器等核心零部件領域，外資控制的市場份額則高達90%。現在跨國公司不僅僅滿足于在高端市場的呼風喚雨，更是將觸角延伸至低端市場，使得自主零部件企業失去最后賴以生存的領地，進而完成對零部件行業的全面占領。