空氣壓縮機
氣體壓縮機械制造指對氣體進行壓縮，使其壓力提高到350kPa以上的壓縮機械的制造，其大部分產品均為空氣壓縮機。空氣壓縮機（Air Compressor）是氣源裝置中的主體，它是將原動機（通常是電動機）的機械能轉換成氣體壓力能的裝置，是壓縮空氣的氣壓發生裝置。
- 詞條目錄
- 1.1 中國空氣壓縮機行業的定義
- 1.2 中國空氣壓縮機行業的產品分類
5 國際知名企業分析
6 國內知名企業分析
- 7.1 行業內部競爭分析
- 7.2 空氣壓縮機行業對上游議價能力
- 7.3 空氣壓縮機行業對行業下游議價能力
- 7.4 行業潛在進入者威脅
- 7.5 行業替代品威脅
- 7.6 競爭情況總結
中國空氣壓縮機行業的定義及分類
中國空氣壓縮機行業的定義
氣體壓縮機械制造指對氣體進行壓縮，使其壓力提高到350kPa以上的壓縮機械的制造，其大部分產品均為空氣壓縮機。空氣壓縮機（Air Compressor）是氣源裝置中的主體，它是將原動機（通常是電動機）的機械能轉換成氣體壓力能的裝置，是壓縮空氣的氣壓發生裝置。
根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-2011）》，中國把空氣壓縮機械制造歸入“通用設備制造業（國統局代碼C34）”下的“泵、閥門、壓縮機及類似機械的制造（國統局代碼C344）”中，“氣體壓縮機械制造”的統計四級碼為C3442。
中國空氣壓縮機行業的產品分類
空氣壓縮機是氣體壓縮機中的主要產品大類，產品的主要分類方式如下表所示：
| 分類方式 | 描述 |
| 按工作原理劃分 | 容積式壓縮機：工作原理是壓縮氣體的體積，使單位體積內氣體分子的密度增加以提高壓縮空氣的壓力。 往復式壓縮機（也稱活塞式壓縮機）：工作原理是直接壓縮氣體，當氣體達到一定壓力后排出。 離心式壓縮機：工作原理是提高氣體分子的運動速度，使氣體分子具有的動能轉化為氣體的壓力能，從而提高壓縮空氣的壓力。 |
| 按結構型式劃分 | 回轉式壓縮機屬于容積式壓縮機，壓縮是由旋轉元件的強制運動實現的。 活塞式壓縮機是回轉窖式壓縮機，在其中水或其它氣體當作活塞來壓縮氣體，然后將氣體排出。 |
| 按潤滑方式劃分 | 分為無油式壓縮機和有油式壓縮機。 |
| 按冷卻方式劃分 | 分為水冷壓縮機和風冷壓縮機。 |
| 按原動機劃分 | 分為電動機驅動方式和柴油機驅動方式。 |
| 按地基基礎劃分 | 分為固定式壓縮機、有基礎式壓縮機、無基礎式壓縮機和移動式壓縮機。 |
中國空氣壓縮機行業發展環境
政策環境
空氣壓縮機行業的發展受到裝備制造業產業政策和節能減排行業政策的影響。近幾年我國陸續出臺了規范這些行業發展的相關政策，主要有：
| 頒布時間 | 政策及內容 |
| 2012年12月6日 | 多部委聯合發布了《節能產品惠民工程高效節能容積式空氣壓縮機推廣實施細則》，將節能空壓機列入了節能機電產品推廣目錄。 |
| 2012年5月 | 工信部發布了《高端裝備制造業“十二五”發展規劃》，明確了要大力發展高端裝備制造業，加大高端裝備制造業的培育力度，加快推動“中國制造”向“中國創造”轉變。規劃要求的重點領域中，軌道交通裝備、海洋工程裝備和智能制造裝備等領域都廣泛應用了空氣壓縮機裝備。 |
| 2011年12月 | 工信部發布了《工業轉型升級指南》，指南在節能減排通用機械行業中指出對空氣壓縮機的能效進行了劃分。 |
| 2011年6月23日 | 國家發展改革委、科技部、工業和信息化部、商務部以及知識產權局聯合發布了《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011年度）》。與2007年度指南相比，在空氣壓縮機行業，大型石油化工成套設備中“空氣壓縮機組”仍然保留，并新增了汽車關鍵零部件中“環保冷酶汽車空調壓縮機”。 |
| 2011年12月8日 | 國家工業和信息化部正式發布《節能機電設備（產品）推薦目錄（第三批）》，目錄新增128個型號的空氣壓縮機，將對企業和用戶選擇空氣壓縮機產品提供科學的依據和參考，有利于促進推廣高效節能設備，加快產業結構調整的步伐，對于實現節能減排目標具有重要保障作用。 |
技術環境
1985年至2012年，我國空氣壓縮機行業專利數量共有7469件。其間呈現出不斷上升的趨勢，尤其以2012年為最，說明空氣壓縮機技術越來越成熟。
具體來看，2001年以前，空氣壓縮機技術還處于起步階段，2001年以后有一個相對快速的發展，專利申請數量快速上升，2012??達到1433件。2013年空氣壓縮機行業申請專利308件，比上年減少了1125件。
1995-2012年，我國空氣壓縮機技術的專利公開數量主要呈現上升態勢。2012年公開專利數為1408個，為近年來最大值；2013年，我國空氣壓縮機技術專利公開數量為1223個。
中國空氣壓縮機行業產業鏈分析
空氣壓縮機行業的上游為基礎原材料（鋼材、鑄造、潤滑油）行業、電動機行業和標準件行業等，金屬類的零部件對于空氣壓縮機的整體成本占了一個很大的比重，其他的零部件是以標準化的機電產品為主。鋼鐵以及有色金屬的價格攀高會造成空氣壓縮機行業成本的不斷提高。
中國空氣壓縮機行業發展狀況分析
我國是世界上主要的空氣壓縮機生產基地，近年來，受益于國民經濟的快速發展，我國的空氣壓縮機行業也取得了較大發展。行業產能、產銷規模呈現波動上升態勢；行業利潤較高；2012年行業進出口由2011年貿易逆差變為貿易順差。
| 狀態描述指標 | 結論 |
| 行業產能 | 1）2012年，中國空氣壓縮機產量達到2.10億臺。 2）2012年，中國空氣壓縮機行業工業總產值為1373.15億元。 |
| 行業銷量 | 1）2012年，中國空氣壓縮機行業工業銷售產值達到1364.22億元。 2）2012年，中國空氣壓縮機行業銷售收入達到1440.51億元。 |
| 行業利潤 | 1）2012年，中國空氣壓縮機行業產品銷售利潤為60.50億元。 2）2012年，中國空氣壓縮機行業利潤總額為77.38億元。 |
| 行業進出口 | 2012年，中國空氣壓縮機行業進出口總額為37.40億美元，其中出口額為19.10億美元，進口金額為18.29億美元；出現貿易順差8106.21萬美元。 |
行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容，詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國空氣壓縮機行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》。
國際知名企業分析
1、瑞典阿特拉斯·科普柯（Atlas Copco）
2、美國英格索蘭（Ingersoll Rand）
3、美國壽力公司（SULLAIR）
4、英國康普艾公司（CompAir）
5、美國登福公司（Gardner Denver）
國內知名企業分析
1、浙江開山壓縮機股份有限公司
2、鑫磊壓縮機有限公司
3、無錫壓縮機股份有限公司
4、四川大川壓縮機有限責任公司
5、山東省濰坊生建集團
6、四川金星壓縮機制造有限公司
7、江蘇超力機械有限公司
8、南京壓縮機股份有限公司
9、浙江紅五環機械股份有限公司
10、上海漢鐘精機股份有限公司
空氣壓縮機行業五力模型分析
行業內部競爭分析
以下分別從競爭數量、市場集中度、行業增長率、退出壁壘四個方面分析現有企業的競爭情況。分析可得，我國空氣壓縮機行業處于較快發展階段，行業集中度低，市場競爭激烈。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭者數量 | 2012年，全國規模以上空氣壓縮機生產企業約為427家，較2011年的387家增加了40家，說明隨著空氣壓縮機下游需求的擴大，進入空氣壓縮機行業的企業數量逐漸增多，空氣壓縮機企業面臨著較大的競爭壓力。 | 競爭較激烈 |
| 市場集中度 | 目前，在我國空氣壓縮機市場上，還沒有一家企業的市場占有率達到5%以上，市場資源較為分散。 | 競爭激烈 |
| 行業增長率 | 2008-2012年，我國空氣壓縮機行業的復合市場增長率為20.58%，行業市場規模擴張速度較快。 | 行業增長率高 |
| 退出壁壘 | 行業的固定成本較高，退出需要進行設備拍賣和人員安排，成本較高。 | 退出壁壘較高 |
資料來源：前瞻產業研究院
空氣壓縮機行業對上游議價能力
綜合來看，由于空氣壓縮機行業的主要原料市場——鋼材市場和有色金屬市場目前整體上處于供過于求的局面，雖然空氣壓縮行業前向一體化的能力較弱，但是其原材料標準化程度較高，從而使其對上游有較強的議價能力。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 供需情況 | 目前，我國空氣壓縮機行業的主要原料市場處于供過于求的局面，近年來，鋼材市場和有色金屬市場價格整體處于下跌態勢。 | 原材料市場供過于求，空氣壓縮機生產企業對上游的議價能力較強。 |
| 產品標準化程度 | 空氣壓縮機行業所需的原材料標準化程度較高，在選擇供應商方面有較大的余地。 | 產品標準化使得其議價能力較強 |
| 前向一體化能力 | 空氣壓縮行業與其上游行業的跨度較大，同時由于行業上游處于完全競爭狀態，企業的前向一體化意愿較弱。 | 前向一體化能力較弱。 |
空氣壓縮機行業對行業下游議價能力
綜合來看，由于空氣壓縮機市場仍處于供過于求的局面，產品同質化程度較高，同時廠商的后向一體化能力較弱，使其對下游企業的議價能力較弱。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 市場需求 | 從供求方面看，我國空氣壓縮機行業絕大多數產品處于供過于求的強競爭狀態，總體生產能力普遍高于市場需求，因而需求方始終處于市場強勢地位，即買方市場。在中低檔產品市場上，有限的市場需求主要被若干個較大型的企業所分割；而在高檔產品市場上，盡管國內需求很旺，但國內生產企業難以提供設備，由于國外生產企業之間激烈競爭，使購買者的選擇余地也很大，實際上討價還價的主動權仍然掌握在國內購買方手里。 | 供過于求，空氣壓縮機企業對下游議價能力弱。 |
| 產品同質化 | 從近幾年的情況來看，我國空氣壓縮機企業受到需求方的壓制較大，但在不同細分市場上的壓力程度卻不盡相同，在一些技術含量和附加值較高的空壓機產品上，市場勢力總體上有利于供方；而在中低檔的空壓機產品上，設備制造企業受到市場需求的強大壓力，需求方在討價還價中掌握更多的主動權。而國內的廠商多為中低檔產品生產者。 | 中低檔產品較多，同質化程度較高，對下游廠商的議價能力較弱。 |
| 后向一體化能力 | 空氣壓縮機多應用于石油、化工、機械等大型企業，下游行業的進入壁壘較高。 | 后向一體化能力弱 |
行業潛在進入者威脅
通過以下分析可知，空氣壓縮機行業的吸引力強，但有一定的進入壁壘，現有企業憑借其市場優勢對潛在進入者有一定擠壓，因此資本一般通過投資現有企業實現進入，綜合來看，潛在進入者威脅一般。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 2008-2012年，我國空氣壓縮機行業的利潤率均維持在10%以上，行業的利潤率較高。此外，空氣壓縮機行業有著廣泛的下游產業和較為寬松的國家產業政策。近幾年，每年約有500多家空氣壓縮機企業停產或負增長，而另有600多家左右的企業誕生并進入該行業，其進入者主要是民營企業和外資企業。 | 吸引力較強 |
| 進入壁壘 | 1）空氣壓縮機行業對技術的要求較高，以螺桿式空氣壓縮機為例，其核心部件——螺桿主機設計和加工難度較高。螺桿主機的設計關鍵是型線設計，型線設計直接影響壓縮機的能效指標、噪聲水平，目前成熟的型線設計技術大部分掌握在阿特拉斯和英格索蘭等國際領先企業中，存在一定的技術壟斷。 2）規模化的空氣壓縮機的制造需要大量的資金，其主機的加工設備是精密磨床、精密銑床、精密車床和加工中心，這些設備目前還未形成國產化，設備進口價格較高，對新進入企業構成一定的資金壁壘。 | 進入壁壘較高 |
行業替代品威脅
空氣壓縮機廣泛應用于儀表控制及自動化裝置、車輛的制動及門窗的啟閉、大型船用柴油機的啟動、高壓空氣爆破采煤、輪胎充氣和加工件的冷卻和干燥等。現代工業社會的發展離不開空氣壓縮機，換句話說，還沒有一種產品能夠很好的代替的空氣壓縮機作用。所用，空氣壓縮機的替代品威脅較小。
競爭情況總結
根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，空氣壓縮機行業的競爭情況如下圖所示。
資料來源：前瞻產業研究院整理
參考資料
- 1. 中國空氣壓縮機行業產銷需求預測與轉型升級分析報告前瞻網
