電動工具

電動工具行業定義與分類

電動工具行業定義

電動工具，是指一種運用小容量電動機或電磁鐵，通過傳動機構驅動工作頭的手持式或可移式的機械化工具。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把電動工具制造歸入通用設備制造業（國統局代碼35）中的風機、衡器、包裝設備等通用設備制造（C357），屬于風動和電動工具制造（C3574）。

電動工具行業主要產品分類

電動工具按其使用場合可以分為兩大類：即工業用電動工具和家用電動工具。按加工對象通常分為八大類：即金屬切削類工具（如電鉆、電剪刀、電動型材切割機等）；砂磨類工具（如電動角向磨光機等）；木工類工具（如電圓鋸、電刨等）；裝配類工具（如電動螺絲刀等）；建筑類工具（如電錘、沖擊電鉆、石材切割機等）；農牧園林類工具；鐵道礦山類工具；其它類工具。

隨著電動工具應用的發展，根據電動工具的應用領域的不同，電動工具行業習慣將整個行業大致分為通用級、專業級和工業級三個級別。

工業級電動工具：工業級電動工具又被稱為裝配線工具，用于滿足特定工業環節專業使用，不能單獨使用，要求相當精密嚴格，需要經得起大負荷長期使用。典型的工業級電動工具例如工業級角磨機、電鉆用于造船、機器設備制造等產業；工業級云石機主要用于石材加工廠；工業級電圓鋸主要用于家具加工廠。

專業電動工具：專業電動工具定位于有較強專業要求的應用領域，如專業角磨機、開槽機、電鉆、電錘等廣泛用于廠房、賓館、商業大廈的建筑及建筑裝潢領域。

通用級電動工具通用級電動工具在國際上也稱為DIY電動工具，Do It Yourself，即"自己動手"。主要針對非專業人士應用于非專業領域。

電動工具行業產業鏈分析

與上游產業的關聯性及影響

電動工具的上游產業為原材料（如矽鋼片、漆包銅線、鋁件、塑料等）供應商，行業對上述原材料的價格變動較為敏感。

電動工具用的矽鋼片為冷軋無取向矽鋼片，目前國內冷軋無取向矽鋼片的生產企業主要有寶鋼、武鋼、鞍鋼和太鋼，這4家企業冷軋矽鋼片的產量占比超過市場供應量的90%。近三年矽鋼片價格有所波動。

中國是鋁材生產的大國，在2006年成為全球第一大鋁材生產國。整體而言，中國鋁材行業呈現供過于求的態勢，國內各大鋁材生產企業供應充足，近三年鋁材價格波動較大。

漆包銅線由銅材加工而成，中國已經成為漆包銅線第一大生產國，國內供應充足，近三年價格波動較為明顯。

國內塑料粒子生產企業眾多，受石油價格影響，近三年價格變動較為明顯。

與下游產業的關聯性及影響

電動工具的應用領域涵蓋建筑道路、裝飾裝潢、木材加工、金屬加工以及其它制造業。受到國家推出拉動內需政策加大基礎建設投入政策的影響，未來建筑道路及金屬加工行業發展前景看好，從而帶動電動工具行業需求量的增加；由于中國木材加工屬于出口型行業，且出口國主要為歐洲和美國，因此受金融危機的沖擊更大，未來木材加工行業對電動工具的需求將保持緩慢增長。

電動工具行業發展狀況分析

近年隨著中國經濟的發展，中國電動工具行業也呈現較快的增長趨勢。截至2013年，中國電動工具行業規模以上企業超過300家，產值規模超過450億元。放眼行業環境，中國正在如火如荼地進行產業升級、大力發展先進制造業，以及隨之而來的高鐵、船舶等基礎設施建設，先進裝備制造業的不斷投入、發展和升級，都給電動工具行業造就了一個前所未有的發展機遇。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國電動工具行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》。

國際電動工具行業知名企業

百得（Black&Decker）

博世（BOSCH）

牧田（MAKITA）

日立（HITACHI）

中國電動工具行業領先企業

牧田（中國）有限公司

博世電動工具（中國）有限公司

百得（蘇州）科技有限公司

廣東日立工機有限公司

東莞厚街鴻亮機電設備有限公司

江蘇金鼎電動工具集團有限公司

寶時得機械（中國）有限公司

昆山正富機械工業有限公司

福建日立工機有限公司

浙江三鋒工具制造有限公司

中國電動工具行業競爭分析

供應商議價能力分析

電動工具主要原材料為矽鋼片、漆包銅線、鋁件、塑料等，目前國內有眾多的生產廠家供應上述原材料。原材料所處行業競爭充分，產品價格透明度高，且原材料的價格影響主要受國際宏觀環境影響較大，電動工具行業對上游議價能力不強。

購買商議價能力分析

中國的電動工具企業多數為OEM企業，除少數合資企業產品以境外母公司品牌出口外，大多數是按銷售商來樣定牌生產或以中性包裝出口，生產企業沒有自己的品牌，只能以低價來獲取微利。當前電動工具企業的數量在不斷增長，規模不斷擴大，競爭激烈。由于中國大部分企業在技術上仍然處于較低層次的模仿階段，國內多屬電動工具生產企業面臨著品牌和創新能力缺失的困境。因此，行業下游議價能力不強。

行業潛在進入者分析

電動工具行業需要運用多種綜合學科，技術難度較高；且行業屬資金密集型的行業，需高額的資金門檻；其次品牌效應和銷售渠道也是行業內企業賴以生存的衡量指標，而這些對于新進入者來說都是難以實現的，因而行業潛在威脅不大。

資料來源：前瞻產業研究院電動工具行業研究小組整理

行業現有企業競爭分析

以下以2009年數據分析為代表，最新數據詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國電動工具行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》。

近年來，中國電動工具行業迅速成長，已經完全發展成為一個競爭性的行業，在國際上的影響力也有所提高。截至2009年末，中國規模以上的電動工具生產企業有304家，經過快速發展階段和激烈的市場競爭的錘煉，在長三角地區及珠三角地區形成了較大的產業群，這些地區的產業集聚有助于創造更多的合作機會，使培訓、金融、開發、市場營銷、出口等方面形成互動，促進了電動工具行業的發展。

截至2009年末，電動工具行業規模以上企業中，民營企業有229家，數量占整個電動工具行業的75.33%，而三資企業有73家，占到行業企業數量的24.01%。但從銷售收入上看，三資企業在中國電動工具行業中占據了較高地位。2009年外商和港澳臺投資企業的銷售收入占到全行業的44.28%，民營企業占比為55.15%，國有企業占比僅為0.57%。可以看出外資企業憑借著技術和品牌上的優勢，在中國電動工具市場上占據了主導地位。

近年來，外資企業一直在中國電動工具行業中保持領先地位。對本報告所分析的三十家電動工具重點企業按銷售收入排名可以看出，排在前5位的企業均為外資企業，且在2009年的銷售收入均超過了10億元，分別是牧田（中國）有限公司、博世電動工具（中國）有限公司、百得（蘇州）科技有限公司、廣東日立工機有限公司和東莞厚街鴻亮機電設備有限公司。其中牧田（中國）有限公司2009年銷售收入為20.09億元，在全行業的市場占有率為6.95%。