金屬船舶制造

一：金屬船舶制造行業定義及分類

金屬船舶制造行業的概念

金屬船舶制造，指以鋼質、鋁質等各種金屬為主要材料，為民用或軍事部門建造的遠洋、近海或內陸河湖的金屬船舶的制造活動。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把金屬船舶制造歸入交通運輸設備制造業（國統局代碼37）中的船舶及浮動裝置制造（C375），其統計4級碼為C3751。

金屬船舶行業的產品分類

行業產品分類具體如下表所示：

圖表1：金屬船舶行業產品分類

金屬船舶行業相關政策動向

《內河船舶能效設計指數（EEDI）評估指南》

2012年8月，《內河船舶能效設計指數（EEDI）評估指南》發布指南旨在為內河船舶能效設計指數的計算和評估提供一個統一的格式，包括計算提交的資料、計算方法、參數測量等，以便驗船師、設計單位和船東的使用。指南共分兩章，第1章——通則，第2章——綠色船舶能效設計評估。

第1章主要是給出指南的目的、適用性、定義、圖紙資料以及相關要求，對本指南的適用范圍、船舶能效設計指數評估結果的有效性以及如何申請附加標志等做出了說明。

第2章主要對內河船舶能效設計指數評估的前期評估（審圖）、建造后評估（試航）以及附加評估的計算方法、參數測試方法、測量要求、EEDI指數值修正方法、船舶申請能效等級的CO2排放指數值的要求規定等制定了詳細的技術要求。

歐盟出臺新規：歐盟旗船須在歐盟認證企業拆解

2012年9月，歐盟委員會宣布，將對船舶的拆解實施更加嚴格的規定。根據規定，掛歐盟國家旗的船舶（歐盟旗船）只能在獲得歐盟認證的拆船企業拆解；同時，在船舶的整個生命周期內全程實行檢查制度。歐盟旗船必須編制有害物質清單（IHM），并申請IHM符合證明。船舶在抵達拆船企業前必須大量減少船上的有害物質數量，包括運輸貨物殘留、燃油殘留等。歐盟委員會稱，嚴格的措施將有利于更好地跟蹤船舶拆解過程，確保船上任何有害物質都能由拆船企業負責任地處理掉。

行業產業鏈上下游簡介

船舶工業主要是為水上交通、海洋開發和國防建設提供技術裝備的現代綜合性產業，其涉及面十分廣泛，其上游主要涉及到鋼鐵、化工、裝備制造、電子信息等眾多產業，下游則包括了海運、國防軍工等應用領域。

圖表2：金屬船舶制造行業產業鏈示意圖（單位：%）

金屬船舶行業發展現狀分析

2012年，金屬船舶制造行業的經營狀況欠佳，行業的銷售額、工業總產值、利潤和銷售利潤均出現了下降。根據國家統計局統計，金屬船舶制造行業規模以上企業數量有715家，較上年增加51家，盡管企業數據增加，但是行業產銷規模卻出現了萎縮。

具體行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國金屬船舶制造行業產銷需求與投資預測分析報告》。

國際金屬船舶行業知名企業

日本三菱船舶

日本三井船舶

日本川崎船舶

韓國三星重工

韓國大宇造船

中國金屬船舶行業領先企業

大連船舶重工集團有限公司

上海外高橋造船有限公司

滬東中華造船（集團）有限公司

江蘇新世紀造船股份有限公司

渤海船舶重工有限責任公司

廣州廣船國際股份有限公司

江蘇揚子江船廠有限公司

江南造船（集團）有限責任公司

南通中遠川崎船舶工程有限公司

武昌船舶重工有限責任公司

金屬船舶制造行業五力分析

金屬船舶現有競爭者分析

在造船細分市場上，兩大國有集團集中擁有國有大、中型船舶骨上千企業，擁有全國最好的科研力量和職工隊伍，在國內居于寡頭壟斷的市場地位，它們建造的主要是有一定設計和建造難度的大中型遠洋船舶，基本壟斷了大型出口遠洋船舶的建造市場。而地方船廠中，除了部分實力較強的外資船廠和混合所有制船廠有涉及大噸位的遠洋船舶市場外，大多數地方船廠屬于中小型企業，它們建造的船舶設計和建造難度都相對較小。

上游供應商議價能力分析

造船業上游主要供應商的議價能力較強。建造船舶產品所用的原材料主要有：鋼材（一般占總成本的15-20%）、船機及輔助系統（一般占15-20%）、以及焊接材料、油漆等等。其中，船機及輔助系統是船舶的關鍵配套設備。這種設備的技術含量極高，歐、日的極少數企業掌握著該種技術，并向其它同行制造商出售專利。出售專利的協議限制了船機的銷售范圍，使得船機的產量難以擴張。船東在定購船舶時，一般也會指定某個品牌的船機。因此，船機及輔助系統供應商的議價能力一般較強。

圖表3：上游供應商議價能力分析

下游購買者的議價能力

造船業下游客戶（船東）的議價能力較強。基于以下三點分析：

一是由于船舶產品的成本構成中，配套設備及其它材料（如鋼材、焊接材料等）所占比重較大（一般占60%左右），這使得船東能夠貨比三家，向造船企業壓價；

二是由于金屬船舶制造企業眾多，船東選擇造船企業的余地較大。截至2013年9月底，我國規模以上金屬船舶企業有708家，加上韓國日本等國船企具有技術等優勢，競爭激烈；

三是航運業低迷，作為船東的航運企業經營狀況受到影響，出于節約成本開支等考慮，會加大對船舶制造企業壓價的力度。

金屬船舶制替代品威脅

船舶運輸方式具有量大、廉價、跨海等優點，其他運輸工具難以替代。金屬船舶的替代品主要是其他材質的船舶以及其他運輸工具，如：汽車、飛機、火車、輸油管等。

圖表4：上游供應商議價能力分析

潛在進入者威脅分析

金屬船舶制造業的金屬壁壘較高。具體來說，造船業有兩大進入壁壘，一是較高的資本要求，二是政府政策的限制。造船企業必須有船塢等設施，這些設施的造價相當高昂，一般企業難以提供。第二個壁壘是政府的扶持政策。由于全球造船業的競爭長期以來一直很激烈，全球造船行業基本上一直是一個微利行業。但造船業又是個戰略性產業，因此，長期以來各主要造船國的政府都對本國的造船業進行扶持。大部分造船企業若得不到政府扶持將難以生存。但能夠享受到政府扶持的企業必須具備一定的條件，并非所有企業均能享受，這就形成了進入造船業的壁壘。

圖表5：部分國家對造船業的扶持措施舉例