改性塑料
改性塑料是指將通用高分子樹脂通過物理的、化學的或兩者兼有的方法，引入特定的添加劑，或改變樹脂分子鏈結構，或形成互穿網絡結構，或形成海島結構等所獲得的高分子樹脂新材料。
- 詞條目錄
- 1.1 改性塑料行業定義
- 1.2 改性塑料行業主要產品分類
- 2.1 改性塑料行業政策環境分析
- 2.2 改性塑料行業技術環境分析
改性塑料行業定義與分類
改性塑料行業定義
改性塑料是指將通用高分子樹脂通過物理的、化學的或兩者兼有的方法，引入特定的添加劑，或改變樹脂分子鏈結構，或形成互穿網絡結構，或形成海島結構等所獲得的高分子樹脂新材料。
與原樹脂材料相比，改性塑料在電、磁、耐熱、阻燃、耐老化、機械性能等方面具有更加優越的性能。國家發改委、科技部、商務部、國家知識產權局于2007年1月23日頒布了《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2007年度）》文件，確定了當前應優先發展的24項“新材料”，其中一項為“高分子材料及新型催化劑”，包括“通用塑料（PP、PE、ABS、PS、PVC等）的改性技術”，即改性塑料，改性塑料被列為優先發展的高分子新材料。
改性塑料行業主要產品分類
按照其功能應用進行劃分，改性塑料主要可分為阻燃樹脂類、增強增韌樹脂類、玻纖增強熱塑性塑料、塑料合金類和PVC合金產品等，其消費群體及應用見下
改性塑料行業發展環境分析
改性塑料行業政策環境分析
改性塑料作為化工新材料領域中的一個重要組成部分，也已被國家列為重點發展的科技領域之一。自2007年以來我國陸續出臺各項政策推進行業發展。
| 頒布時間 | 文件名稱 | 主要內容 |
| 2007年1月 | 《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南》（2007年） | 通用塑料（PP、PE、ABS、PS、PVC 等）的改性技術是當前高分子材料重點領域優先發展的高技術產業化項目 |
| 2007年4月 | 《高技術產業發展“十一五“規劃》 | 重點發展特種功能材料、高性能結構材料、納米材料、復合材料、環保節能材料等產業群 |
| 2008年4月 | 《高技術企業認定管理辦法》 | 將一系列改性塑料相關技術列入《國家重點支持的高新技術領域》中 |
| 2009年10月 | 《石油和化工產業振興支撐技術指導意見》 | 重點發展高性能工程塑料、有機硅深加工產品、可熔融含氟聚合物和精細化工產品、碳纖維等特種纖維及其復合材料、高性能聚氨酯、納米復合高分子材料和特種橡膠等高技術產品 |
| 2010年10月 | 《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》 | 積極發展高品質特殊鋼、新型合金材料、工程塑料等先進結構材料 |
| 2011年6月 | 《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南》（2011年） | 新型工程塑料與塑料合金，新型特種工程塑料，阻燃改性塑料，通用塑料改性技術是當前高分子材料重點領域優先發展的高技術產業化項目 |
| 2012年4月 | 《中國塑料加工業“十二五”發展規劃指導意見》 | “十二五”期間，要擴大環保助劑、改性材料等新型環境友好材料的應用 |
改性塑料行業技術環境分析
以“改性塑料”為檢索詞，1994年以來，我國改性塑料專利申請量共計322件。從申請變化趨勢來看，2003年開始，我國改性塑料技術活躍度開始提升，2012年全年，改性塑料專利申請數量達到了54種，創歷史最高。截至2013年11月6日，我國改性塑料的專利申請量為11件。
資料來源：專利信息服務網 前瞻產業研究院
從我國改性塑料專利技術申請人構成來看，上海金發科技發展有限公司申請的專利最多，達到30個；蘇州工業園區和昌電器有限公司、金發科技股份有限公司分別排名第三位，其專利技術均在10個以上；而其他申請人專利數量相對較少。
| 申請人 | 專利數量 |
| 上海金發科技發展有限公司 | 30 |
| 蘇州工業園區和昌電器有限公司 | 16 |
| 金發科技股份有限公司 | 14 |
| 廣州金發科技股份有限公司 | 8 |
| 陳世杰 | 8 |
| 蘇州工業園區和昌新型材料有限公司 | 6 |
| 東莞市松燊塑料科技有限公司 | 6 |
| 南京林業大學 | 6 |
| 柳州市海達新型材料科技有限公司 | 4 |
| 哈爾濱鑫達高科有限公司 | 4 |
資料來源：專利信息服務網 前瞻產業研究院
從改性塑料行業技術申請分布來看，B29C47/00最多，達到了71種，其次是C08L23/00，申請數量達到了63種，此外還有7個專利申請數量超過了20種，而其他領域的專利技術均低于20種。
| 專利類型 | 簡介 | 數量 |
| B29C47/00 | 擠出成型，即擠出成型材料通過模子或噴嘴，模子或噴嘴給出要求的形狀；所用的設備 | 76 |
| C08L23/00 | 只有1個碳-碳雙鍵的不飽和脂族烴的均聚物或共聚物的組合物，此種聚合物的衍生物的組合物 | 72 |
| C08K3/00 | 使用無機物作為配料 | 62 |
| C08K5/00 | 使用飛高分子有機物作為配料 | 58 |
| C08K13/00 | 使用不包含在C08K 3/00至C08K 11/00任何單獨一個大組中的配料混合物，其中每種化合物都是基本配料 | 42 |
| B29B9/00 | 成型材料的準備或預處理；制作顆粒或預型件；塑料或包含塑料的廢料的其他成分的回收 | 31 |
| C08K7/00 | 使用無機物或非高分子有機物作為配料，使用的配料以形狀為特征 | 32 |
| C08L27/00 | 具有1個或更多的不飽和脂族基化合物的均聚物或共聚物的組合物，每個不飽和脂族基只有1個碳-碳雙鍵，并且至少有1個是以鹵素為終端；此種聚合物衍生物的組合物 | 29 |
| C08L97/00 | 含木質素材料的組合物 | 20 |
| B29B7/00 | 成型材料的準備或預處理；制作顆粒或預型件；塑料或包含塑料的廢料的其他成分的回收 | 20 |
資料來源：專利信息服務網 前瞻產業研究院
改性塑料行業產業鏈
改性塑料屬于石油化工產業鏈中的中間產品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料為塑料基質加工而成，具有阻燃、抗沖、高韌性、易加工性等特點。目前改性塑料已大量應用于家電、汽車、建筑、包裝、輕工等行業，其產業鏈如下圖所示：
改性塑料行業發展狀況分析
2012年，中國改性塑料行業工業總產值為824.34億元，同比增長了4.08%；銷售收入為815.51億元，同比增長了4.66%；產品銷售利潤為93.56億元，同比增長了6.76%；利潤總額為48.16億元，同比增長了9.18%。綜合來看，2012年改性塑料行業的產銷規模均有所增加，行業經營效益較好。
| 主要經濟指標 | 2011年 | 2012年 | 同比增長(%) | 2013年1季度 |
| 企業個數（家） | 181 | 185 | 2.21 | 188 |
| 從業人員（人） | 34597 | 32645 | -5.64 | / |
| 資產總計（萬元） | 4722509.49 | 5206025.29 | 10.24 | 5068144.2 |
| 負債合計（萬元） | 2475682.56 | 2681883.53 | 8.33 | 2629878.7 |
| 銷售收入（萬元） | 7791869.96 | 8155063.91 | 4.66 | 1927599 |
| 利潤總額（萬元） | 441146.96 | 481637.21 | 9.18 | 94530.03 |
| 產品銷售利潤（萬元） | 876381.58 | 935593.26 | 6.76 | 213966.88 |
| 工業總產值（萬元） | 7920401.63 | 8243407.84 | 4.08 | 1948480.7 |
資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國改性塑料行業產銷需求與投資預測分析報告》。
國際改性塑料行業知名企業
美國普立萬公司
美國杜邦公司
荷蘭帝斯曼集團
臺灣臺塑集團
荷蘭巴賽爾公司
日本三菱化學株式會社
中國改性塑料行業領先企業
金發科技股份有限公司
哈爾濱鑫達高分子材料有限責任公司
山東道恩高分子材料股份有限公司
帝斯曼工程（江蘇）有限公司
北京聚菱燕塑料有限公司
南通星辰合成材料有限公司
上海普利特復合材料股份有限公司
廣東銀禧科技股份有限公司
青島海爾新材料研發有限公司
上海杰事杰新材料股份有限公司
廣州科苑新型材料有限公司
中國改性塑料行業五力競爭模型分析
供應商議價能力分析
改性塑料產品種類繁多，但從原材料構成看，基本集中于五大通用塑料樹脂。從價格走勢看，PE（聚乙烯）、PVC（聚氯乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）等通用塑料價格與國際原油價格走勢的趨同性極強，通用塑料供應商具有較強的成本轉嫁能力；從另一個角度講，改性塑料生產廠商不具備與上游原材料供應商的議價能力。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 供應商數量 | 原材料主要為通用塑料樹脂，而通用塑料供應商具有較強的成本轉嫁能力 | 企業對原材料的議價能力較弱 |
| 產品獨特性 | 中低端產品眾多，而高端產品不足 | 中低端產品同質化導致其議價能力下降 |
| 前向一體化能力 | 由于上游原材料屬于大宗商品，且受原油價格影響較大，目前行業企業并未出現大規模的收購上游原材料企業的交易行為 | 行業企業前向一體化意愿不足 |
購買商議價能力分析
國內改性塑料行業集中度較低，中低端產品競爭激烈。就中低端的通用型改性塑料而言，購買者具有極大的選擇余地，針對該部分產品具有較強的議價能力。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 下游企業數量 | 下游企業涉及的行業比較廣泛，涉及的企業眾多 | 具有一定的議價能力 |
| 同質化程度 | 中低端改性塑料產品的同質化程度較高 | 議價能力較弱 |
行業替代品威脅分析
目前，很多塑料都需要改性才能達到日常使用的要求，不管是PVC還是PLA都需要改性劑的幫助。包括PP在內的很多塑料都在尋找改性方法以求在競爭日益激烈的工程塑料中分得一杯羹。因此可以說，改性塑料是普通塑料良好的替代品，而目前沒有出現更好的產品來替代改性塑料，因此整個行業不存在替代品威脅。但是，行業中不斷有新產品開發，產品之間替代較為明顯。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 替代品數量 | 幾乎沒有替代品，主要是行業內新產品替代舊產品 | 威脅較低 |
| 替代品價格 | 不存在替代品，也就無替代品的價格 | 威脅較低 |
| 轉換成本 | 轉換成本主要體現在行業新產品代替舊產品 | 威脅較低 |
行業潛在進入者分析
改性塑料行業是為其他行業提供符合其行業標準和產品性能要求的材料的配套上游行業，產品在技術上具有針對性，且專業性較強。由于改性塑料產品更新換代很快，生產廠家必須擁有足夠穩定的專業技術人才隊伍，以保證自身持續具備極強的專業技術吸收、優化、再創新及應用能力。生產企業如果不能保持強大的科研能力以滿足市場上不斷提升的功能需求，將很快被市場淘汰。因此，是否能夠建立起持續滿足市場需求的研發隊伍和研發能力，是新進入者面臨的重要壁壘之一。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 近年來由于原材料的持續下降，行業的毛利率有逐年提高，但行業毛利率仍低于20%，因此對新進入者吸引力不大 | 吸引力不強 |
| 進入壁壘 | 持續的研發能力要求較高 | 進入壁壘較高 |
| 企業反擊程度 | 目前大型企業具有規模優勢，可通過降價策略迫使新進入者退出 | 企業反擊程度較強 |
資料來源：前瞻產業研究院
行業現有企業競爭分析
目前我國改性塑料市場容量較大，但國內企業的市場占有率較低，絕對部分市場份額被跨國公司所占據。由于跨國公司大多是集上游原料、改性加工、產品銷售一體化的大型化工企業，在原料質量和產業規模上均具有較大優勢，同時，由于研發資金充足及多年技術沉淀，跨國公司往往在高性能專業型的改性塑料配方上處于領先地位，能通過不斷推出高端產品而引領行業的發展方向。
而在中低端市場，由于其技術含量不高、毛利率低、競爭激烈等原因，對跨國公司已逐漸失去了吸引力，這一領域恰好成為眾多國內改性塑料企業賴以生存的空間。目前國內大大小小的改性塑料企業多達3000余家，規模最大的為金發科技，改性塑料的產能達到了100萬噸左右，普利特和銀禧科技借助上市的契機，產能也不斷擴大。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭者數量 | 全國改性塑料生產企業多達3000余家，但規模以上企業不足200家，小企業數量較多 | 競爭較為激烈 |
| 行業增長率 | 近年來，行業的銷售增長率均低于30% | 行業的增長速度一般 |
| 退出壁壘 | 行業的固定成本主要為生產設備，而生產設備的折舊時間相對較長 | 退出壁壘較小 |
| 競???層次 | 高端市場由跨國公司占據，而中低端市場競爭激烈 | 競爭較為激烈 |
資料來源：前瞻產業研究院
競爭情況總結
根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，改性塑料行業的競爭情況如下圖所示。
資料來源： 前瞻產業研究院
