從近年來我國出臺的相關政策可以看出，腫瘤疾病是目前我國重點監控和防治的主要疾病之一，尤其是高發的肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、結直腸癌、乳腺癌、宮頸癌等，國家予以了較多的關注，腫瘤疾病對我國居民健康的危害性也越來越得到重視。總體而言，腫瘤疾病市場的擴張和政府的重視為我國腫瘤醫院行業發展提供了較好的機遇。

近年來我國腫瘤醫院行業相關政策及主要內容見下表：

圖表2：腫瘤醫院行業相關政策解讀

時間	相關制度	主要內容
2003年12月	《中國癌癥預防與控制規劃綱要》	《綱要》確定了全國癌癥防治的重點，它們是肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、結直腸癌、乳腺癌、宮頸癌和鼻咽癌。將癌癥的早期發現、早期診斷及早期治療作為我國提高五年生存率及降低死亡率的主要策略之一，逐步扭轉我國醫院以治療中晚期患者為主的狀況，提高癌癥防治資源的利用效率。
2004年	《癌癥早診早治示范基地建設及管理辦法》	衛生部疾病控制司決定在農村癌癥高發地區及某些城鎮社區建立癌癥早診早治示范基地，并授權中國癌癥研究基金會負責癌癥早診早治示范基地的具體業務工作。癌癥早診早治示范基地以提高和推廣癌癥的早期發現、早期診斷及早期治療為主要工作內容，同時兼顧癌癥登記、健康教育、危險因素監測干預和科學研究等。
2012年5月	《中國慢性病防治工作規劃（2012-2015年）》	衛生部等15部門印發的《中國慢性病防治工作規劃（2012-2015年）》顯示，我國心腦血管疾病、惡性腫瘤、糖尿病、慢性呼吸系統疾病導致的疾病負擔占總疾病負擔比已達70%，《規劃》要求進一步完善基本藥物制度，擴大慢性病用藥品種份額。
2013年3月	新版國家基本藥物目錄實施	優化了結構，補充抗腫瘤和血液病用藥，注重與常見病、多發病特別是重大疾病以及婦女、兒童用藥的銜接。

資料來源：前瞻產業研究院整理

腫瘤醫院行業技術環境分析

1、抗腫瘤藥物專利申請情況

從1993-2012年我國抗腫瘤藥物行業相關專利申請和公開的數量情況來看，2002年以來我國抗腫瘤藥物相關行業進入研發快速成長期，反映行業近年來的技術活躍度較高。從當前的專利數量情況來看，我國抗腫瘤藥物行業處于成長階段，技術發展環境較好。

圖表3：1993-2012年抗腫瘤藥物行業相關專利申請/公開數量變化圖（單位：種）

注：2012年數據截止2012年10月26日。

資料來源：專利信息服務網前瞻產業研究院整理

2、行業專利申請人構成分析

從專利申請人構成來看，復旦大學和浙江大學近年來在抗腫瘤藥藥物相關領域的申請專利數較多，研發水平較高。另外，在排名前十的專利申請人中，均為大學或者研究所。

圖表4：2003-2012年抗腫瘤藥物行業相關專利申請人構成情況（單位：種）

注：2012年數據截止2012年10月26日。

資料來源：專利信息服務網前瞻產業研究院整理

腫瘤醫院行業產業鏈分析

我國醫療衛生產業鏈按上下游關系分為醫藥企業、醫院、OTC終端和患者，醫藥制藥企業處在市場化環境之中，競爭相對較為充分，約占80%醫藥消費的醫院終端處于強勢的非市場化地位，對上游和下游雙向壟斷，”以藥養醫”的情況嚴重，患者承受了高藥價，看病難、看病貴的問題，個人支出比例過大。

圖表5：我國腫瘤醫院行業產業鏈分析圖

資料來源：前瞻產業研究院整理

腫瘤醫院行業發展狀況分析

腫瘤醫院資產負債規模

近年來，中國腫瘤醫院資產規模逐年擴大，但增速放緩，負債總額逐年增加，增速有所加快。2011年中國腫瘤醫院資產總額為376.34億元，較上年同期增長20.14%；負債總額為106.38億元，同比增長31.77%。2012年中國腫瘤醫院資產總額為374.58億元，較上年同期增長0.06%；負債總額為140.34億元，同比增長31.92%。

腫瘤醫院收入和利潤規模

近年來，中國腫瘤醫院總收入和總支出均逐年增加。其中，2012年中國腫瘤醫院總收入達到354.67億元，較上年增長26.71%；總支出為327.37億元，同比增長25.85%；利潤總額為27.3億元，同比增長了37.95%。

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國腫瘤醫院行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

中國腫瘤醫院行業領先企業

中國醫學科學院腫瘤醫院

復旦大學附屬腫瘤醫院

中山大學腫瘤防治中心

北京大學腫瘤醫院

天津醫科大學附屬腫瘤醫院

江蘇省腫瘤醫院

空軍航空醫學研究所附屬醫院

重慶市腫瘤醫院

湖南省腫瘤醫院

江西省腫瘤醫院

中國腫瘤醫院行業五力競爭模型分析

供應商議價能力分析

雖然醫院在衛材、耗材、設備、藥品、辦公用品等方面需求巨大，但市場仍然供大與求，醫院與各廠家、供應商在利潤空間、產品配置、附加技術支持等方面都有余地可談，因而在面對供應商時，腫瘤專科醫院有很強的侃價能力。

購買商議價能力分析

醫院屬于特殊技術行業，它對患者提供的服務涉及人的身體和生命，由于專業性質和信息的永遠不對稱，患者作為購買者對醫院所提供的服務只有被動接受，沒有議價權。但是一旦涉及醫療安全，醫院在品牌、信譽、財務等方面的損失不是金錢可以衡量的，患者只有通過他對醫院的選擇權，來體現他的議價能力，醫院用它的高技術含量形成市場壁壘。

行業替代品威脅分析

醫療行業是特殊行業，體現在它提供服務的專業性和服務內容的特殊性上，推動行業進步的是新藥品、新技術，因而沒有替代品威脅。

行業潛在進入者分析

總體來看，現階段我國腫瘤醫院行業所面臨的潛在進入者威脅較大。

圖表6：腫瘤醫院行業新進入者威脅分析

指標	分析	結論
吸引力評價	惡性腫瘤已成為我國人口因病死亡死因順位的第一位，而且目前仍有為數眾多的腫瘤患者不能得到專業、系統、有效的治療。腫瘤患者數量的增長、腫瘤治療的長期性造成腫瘤治療業務需求市場的長期穩定發展。	吸引力強
壁壘分析	進入醫療機構行業需要大量的資金投入和人才儲備，不過隨著醫改的進行，目前國家多次出臺政策，明確提出鼓勵民營機構辦醫，允許醫生多地出診，在地方性政策中，還分別對民營機構提供稅收優惠、等同于公立醫院的辦醫條件等。	進入壁壘、人才壁壘和資金壁壘依然存在，但均有所降低。
對現有機構的影響	目前腫瘤醫院市場需求尚未滿足，且醫療行業具有一定的區域性。	影響不大

資料來源：前瞻產業研究院

行業現有企業競爭分析

鑒于腫瘤治療需求市場供小于求的現狀和腫瘤治療的長期性和階段性的特點，行業競爭呈現漸強趨勢。

圖表7：腫瘤醫院行業競爭分析

指標	表現	結論
不同所有制醫院之間的競爭	隨著國家對腫瘤專業治療市場的開放，民營、外資、合資、股份制等不同所有制的醫療機構相繼出現，醫療機構所有制構成呈現多元化趨勢，這些機構在資金籌集、規模擴張、人才引進、技術更新、工薪待遇方面具有公立醫院沒有的優勢，在經營方式上更為靈活，而公立醫院因政府公共財力保障不足，人才引進和工薪待遇受政策限制，在發展上受到一定的制約。	競爭趨于激烈，其中公立醫院競爭力趨于下降，民營醫院的競爭力將上升。
競爭者數量	隨著國家對社會資本進入醫療機構鼓勵政策的不斷出臺，以及相關事項的不斷細化，腫瘤醫院作為專科醫院經營效益最高的醫院，對社會資本的吸引力更強，預計隨著社會資本辦醫的逐步成熟，腫瘤醫院行業數量將會較之前實現更快的增長。	競爭趨于激烈
不同疾病階段的市場競爭	在病程早期，基于患者及家屬對此疾病的認知和一些顧慮，在選擇治療時總是徘徊在綜合醫院的腫瘤科和專科醫院之間，競爭主要存在于歷史悠久、行業知名度高、技術力量雄厚、設備先進的大型綜合醫院和腫瘤專科醫院之間，競爭者數量較多在放化療階段，基于患者對醫院技術設備及交通等因素的考慮，競爭存在于擁有放化療技術和設備的醫院之間，競爭者數量相對較少；在晚期、末端治療階段，治療費用、減少病痛、地理位置便利、臨終關懷成為患者和其家屬最主要的考慮，幾乎所有的醫院都有可能進入這個醫療市場，競爭者數量眾多。	病程早期的行業競爭相對緩和，在病程末期的競爭則相對激烈。

資料來源：前瞻產業研究院

參考資料

1.中國腫瘤醫院行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告前瞻網

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