女裝
女裝是指女性在公務、工作、閑暇時所穿的服裝總稱。女裝可以按照消費人群以及著裝風格的不同，分為中老年女裝、熟女裝和少淑女裝。
- 詞條目錄
4 女裝行業領先企業
- 5.1 女裝行業現有競爭者分析
- 5.2 女裝行業上游議價能力分析
- 5.3 女裝行業下游議價能力分析
- 5.4 女裝行業替代者威脅分析
- 5.5 女裝行業潛在進入者威脅分析
- 5.6 女裝行業競爭狀況總結
女裝行業定義與分類
女裝是指女性在公務、工作、閑暇時所穿的服裝總稱。女裝可以按照消費人群以及著裝風格的不同，分為中老年女裝、熟女裝和少淑女裝。
圖表1：女裝按消費人群及著裝風格細分類
| 分類 | 目標客戶 | 客戶特征 | 消費特征 |
| 中老年女裝 | 46歲以上 | 工作多年，職場向上動力不足 | 在社會經濟活動中不再占主導地位，經濟收入處于衰退或者停滯的階段，對服裝的要求不高或者不能要求太高。 |
| 熟女裝 | 30-45歲 | 已經工作多年，職業追求向上 | 有一定的經濟基礎和文化素養，強調生活的品質, 注重生活品位。 |
| 少淑女裝 | 25-30歲 | 工作一段時間但仍保留女孩一面，以結婚為標志 | 經濟上獨立，工作上需要展現成熟女性的一面，生活中追求女孩天真活潑的一面。 |
| 15-25歲 | 學生和剛工作不久的女性 | 經濟上大都不獨立或不完全獨立，對服裝的追求標準主要是在流行和新穎性上，更新速度快。 |
資料來源：前瞻產業研究院女裝女裝行業研究小組整理
女裝按照產品價格的不同，大致可以分為奢侈女裝、高端女裝、大眾中端、草根低端四個檔次。這四個市場，在目標客戶群體、產品特征和渠道分布上均呈現顯著的差異化。
圖表2：女裝按產品價格分類
| 市場細分 | 代表品牌 | 目標定位 | 產品特征 | 銷售渠道 |
| 奢侈品女裝（套裝10000元以上） | Channel、Dior、Burberry、Gucci等 | 針對精英階層，強調品牌的文化、歷史，客戶忠誠度高 | 時尚的設計、高檔面料與完美工藝的結合 | 二線城市的高檔百貨商店一樓、五星級酒店、機場等專賣店 |
| 高端女裝（套裝3000-10000元） | 寶姿、瑪斯菲爾、朗姿、Maxmara等 | 針對社會高收入者白領女性，追求時尚、展現個性 | 設計前沿、款式緊追國際一線奢侈品牌 | 二線城市的高檔百貨、酒店、機場 |
| 大眾中端（套裝500-3000元） | ZARA、H&M、歐時力、歌莉婭、秋水伊人、VERO MODA、ONLY、依戀等 | 針對中產階級，追求時尚，但也關注價格 | 設計緊追潮流 | 商場三樓、購物中心、街邊店 |
| 草根低端（套裝500元以下） | 雜牌、淘寶品牌為主 | 針對中低收入者，主打性價比、薄利多銷 | 不講究面料和工藝，款式設計模仿為主 | 四線城市的專賣店、大賣場和網絡銷售 |
資料來源：前瞻產業研究院女裝女裝行業研究小組整理
女裝行業政策環境分析
女裝屬于服裝行業的范疇。國家發展和改革委員會是國內服裝行業的產業主管部門，負責產業政策的制定、產品開發和推廣的政府指導、項目審批和產業扶持基金的管理。中國服裝協會是我國服裝行業自律性、非營利性、全國性的行業組織。近年來，相關主管部門對我國紡織服裝行業發布的主要政策有：
圖表3：近年來我國紡織服裝行業相關政策法規
| 時間 | 文件名稱 | 相關內容 |
| 2012年4月 | 《產業結構指導調整目錄》（2011年本） | 在“鼓勵類”、“限制類”、“淘汰類”中均有對紡織行業的相關規定。 |
| 2012年1月 | 《紡織工業“十二五”發展規劃》 | 制定了行業發展目標，要求進一步優化產業結構，重點實施創新工程與品牌建設，以及節能減排和資源的循環利用工程（單位工業增加值能源消耗比2010年降低20%，工業二氧化碳排放強度比2010年降低20%，單位工業增加值用水量比2010年降低30%，主要污染物排放比2010年下降10%。）。 |
| 2011年10月12日 | 國務院常務會議，研究確定支持小型和微型企業發展的金融、財稅政策措施。 | 加大對小型微型企業的信貸支持；清理糾正金融服務不合理收費，切實降低企業融資的實際成本；拓寬小型微型企業融資渠道；細化對小型微型企業金融服務的差異化監管政策等內容。 |
| 2011年8月1日 | 新版《國家紡織產品基本安全技術規范》正式實施 | 新國標的適用范圍，除原有的服裝、裝飾用紡織產品外，還新增了家用紡織產品。 |
| 新國標還將直接接觸皮膚的紡織產品pH值范圍從4.0-7.5修改為4.0-8.5，并增加了取樣說明以及消費者關注的染色牢度、甲醛、可分解致癌芳香胺染料試驗等的取樣要求。此外，還增加了對內衣、毛巾、泳衣、帽子等服裝的要求，對在嬰幼兒紡織品安全方面進行了許多改進。此外，對原來的一些試驗方法和檢驗規則也進行了改動。 | ||
| 2011年5月12日 | 國家質檢監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會批準了192項國家標準 | 其中，紡織服裝相關標準8項，包括《針織棉服裝》、《針織拼接服裝》、《抗電磁輻射精梳毛紡品》等，均為首次制定。 |
| 2010年11月 | 《紡織工業“十二五”科技進步綱要》 | “十二五”期間，我國紡織工業將重點突破十大類50項關鍵技術，并在全行業重點推廣110項先進適用技術。 |
| 2010年7月 | 《關于推進紡織產業轉移的指導意見》 | 推進紡織產業轉移，發揮東部沿海地區人才、技術、市場和信息等優勢，提高技術創新、品牌建設和供應鏈管理能力，加速產業升級的步伐；發揮中西部和東北地區土地、勞動力、原料、能源等比較優勢，通過承接紡織和服裝制造業轉移，發展經濟并擴大就業。 |
| 2009年9月 | 《關于進一步加強紡織企業管理的指導意見》 | 增強企業以市場為導向的營銷管理理念和用戶至上的服務意識，激勵企業認真研究市場，根據市場需求和變化，開發新品種，生產適銷對路的產品；積極擴大國內消費，服裝、家紡生產企業大力開拓農村市場，增加對邊遠鄉村的銷售，便利農民消費。 |
| 2009年9月 | 《關于加快推進服裝家紡自主品牌建設的指導意見》 | 支持自主品牌服裝、家紡企業提高核心競爭力；為服裝、家紡自主品牌建設提供金融服務；加大服裝、家紡自主品牌保護力度。 |
| 2009年4月 | 《紡織工業調整和振興規劃》 | 培育具有較強影響力的自主知名品牌企業；以技術改造為抓手，采用先進適用技術改造傳統產業，提高紡織行業生產效率，改善產品結構，增強市場有效供給能力。 |
資料來源：前瞻產業研究院女裝行業研究小組整理
女裝行業發展狀況分析
2012年行業部分經濟指標狀況如下：
圖表4：2011-2012年中國女裝行業主要經濟指標統計表（單位：萬元，%）
| 主要經濟指標 | 2011年 | 2012年 |
| 銷售收入（萬元） | 72363679.82 | 75896824.70 |
| 銷售收入比上年同期增長（%） | 27.33 | 4.88 |
| 資產總計（萬元） | 41074281.72 | 44218265.73 |
| 資產總計比上年同期增長（%） | 23.27 | 7.65 |
| 負債合計（萬元） | 21329137.09 | 22537568.93 |
| 負債合計比上年同期增長（%） | 21.93 | 5.67 |
| 利潤總額（萬元） | 4461862.98 | 4712977.70 |
| 利潤總額比上年同期增長（%） | 32.92 | 5.63 |
最新以及其他具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國女裝行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。
女裝行業領先企業
浙江華鼎集團有限責任公司
上海英模特制衣有限公司
武漢太和實業（集團）股份有限公司
衣戀時裝（上海）有限公司
漢帛（中國）有限公司
威蘭西（中國）服飾有限公司
廣州市歐時力實業有限公司
朗姿股份有限公司
深圳市興泰季候風服飾有限公司
江蘇三友集團股份有限公司
女裝行業五力競爭模型分析
女裝行業現有競爭者分析
以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，女裝行業處于成熟階段，行業整體素質參差不齊，多數企業集中于低端產品，打價格戰，現有企業競爭激烈。
圖表5：我國女裝行業現有企業的競爭分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭者數量 | 女裝企業數量眾多，以中小企業為主。2012年收入超過2000萬元的企業超過6000家，而大陸上市女裝企業僅有2-3家。 | 競爭者數量眾多 |
| 行業增長率 | 2011年女裝行業銷售收入同比增長27%以上，2012年增長5%左右，行業增速放緩，新進入者需要從其他企業爭取市場份額。 | 行業增長率較高，但增速呈現下降趨勢，競爭強度增加 |
| 退出壁壘 | 女裝制造設備缺乏獨特性，比較容易出售；女裝行業的人員遣散成本也較低。 | 退出壁壘較低 |
| 同質化程度 | 中低端女裝的同質化程度較高；高端女裝產品的同質化程度相對較低 | 低端產品同質化程度高 |
| 競爭層次 | 低端產品市場競爭以價格戰為主；中高端產品市場競爭以品牌為主。 | 若要實現市場擴張，必須要走品牌化道路。 |
資料來源：前瞻產業研究院女裝行業研究小組整理
圖表6：我國女裝行業競爭層次分析
| 競爭層次 | 分析 | 企業類型 |
| 成本和價格的競爭 | 在這種競爭層次下，企業主要靠低廉的人工和原材料成本，以降低服裝價格為手段參與競爭，對設計和品牌開發投入很少，產品主要靠來樣加工和抄襲。整個行業表現為總量增長，利潤率下降。 | 企業多為小型企業，生產的產品多為品質較差且數量較多的產品，主要消費人群為低收入人群。 |
| 質量和使用價值的競爭 | 企業主要靠滿足消費者物質用途和美觀需要，包括質量、功能和材料創新，從而提高服裝價格，擴大利潤空間。使用價值的競爭可以推動女裝升級換代，提高女裝附加值和盈利空間，同時使女裝行業步入良性發展的軌道。 | 企業多為中端品牌。 |
| 品牌與營銷網絡的競爭 | 隨著現代社會文明的發展，女裝已突破其遮體御寒、美化生活的使用功能，而逐漸被賦予豐富的文化內涵，甚至名牌服裝成為身份、地位的象征。因此品牌與設計的競爭突破了服裝行業傳統的利潤空間，使其成為國際上先進服裝公司競爭的主要手段。 | 中高端品牌女裝企業 |
| 同時，隨著現代物流業的發展，特別是直接面向最終消費者的服裝，國際上品牌營銷已從制造商品牌向零售商品牌過渡，流通能力成為品牌競爭的重要手段。 | ||
| 商業模式之間的競爭 | 現階段，很多企業由于創新力不足，女裝行業內出現了一些在品牌特征、商品上互相抄襲、營銷模式克隆的行為，使得大多數企業趨于同質化且盈利能力不斷受挫。要想在眾多的企業中立于不敗之地，光靠模仿是不會取得永久性的成功的，企業只有根據自身的經營宗旨，為實現企業所確立的價值定位、目標采取適合企業自身的方式和方法。因此，在如今女裝行業企業數量眾多的狀況下，商業模式的競爭也就成為企業能否取得永久性成功的關鍵。 | 國際知名品牌企業，如西班牙著名的女裝品牌ZARA就是靠它的快速反應模式（前導速度、物流速度、陳列反應速度）在女裝行業內保持著其不可撼動的行業地位。 |
資料來源：前瞻產業研究院女裝行業研究小組整理
女裝行業上游議價能力分析
從以下分析整體來看，我國女裝企業對供應商的議價能力較弱。
圖表7：我國女裝行業對上游供應商的議價能力分析
| 供應產品類型 | 分析 | 議價能力強弱 |
| 供應商數量 | 我國女裝行業上游紡織業企業數量眾多，且以中小型企業為主，供應充足。 | 女裝對供應商的議價能力較強 |
| 國內原料、人力成本 | 原料、人力成本在女裝企業的成本中占據絕大部分，原料質量的高低對女裝產品的質量也有很大影響，因此原料供應商就容易借此提高價格，而女裝行業整體人力成本主要受國民經濟形勢以及國家最低工資標準的影響，女裝企業話語權較小。 | 女裝企業對供應商的議價能力較弱 |
| 進口原料 | 由于國內紡織業技術的限制，國內的原料質量還達不到中高檔女裝的要求，所以許多中高檔女裝品牌企業會選擇進口原料，而國外供應商基于原料質量，以及成本較高等原因提高原料售價。 | 女裝企業對供應商的議價能力較弱 |
資料來源：前瞻產業研究院女裝行業研究小組整理
女裝行業下游議價能力分析
總體而言，在女裝市場，客戶對低檔女裝的議價能力較強，而對中、高檔女裝的議價能力較弱。
圖表8：我國女裝行業對下游客戶議價能力分析
| 女裝類型 | 分析 | 議價能力強弱 |
| 低檔女裝 | 由于產品質量不高，款式普通，對消費者的吸引力較弱，因此消費者的砍價能力較強。 | 對消費者的議價能力較弱 |
| 中、高檔女裝 | 1）女裝對面料要求較高，許多高質量的面料均需進口，由于成本較高，女裝企業不可能過分地以價格擴大銷售；2）中高檔女裝企業往往重視服裝的設計，在設計環節需要花費大量的成本去挖掘復合時尚潮流的元素； | 對消費者的議價能力較強 |
| 3）中高端女裝企業已形成一定的品牌知名度，能夠獲得額外的品牌價值。 |
資料來源：前瞻產業研究院女裝行業研究小組整理
女裝行業替代者威脅分析
現階段而言，女裝作為服裝的一種，是人們生活的必需品，其替代產品的威脅很小。
女裝行業潛在進入者威脅分析
前瞻從進入壁壘和行業吸引力兩方面對潛在進入威脅進行了分析，前瞻認為隨著我國女裝行業標準的提高與競爭層次的上升，我國女裝行業的???入壁壘相應提高，但是另一方面，知名企業取得的巨大成功所帶來的誘惑，也使得許多企業躍躍欲試，行業吸引力仍然較強。
圖表9：我國女裝行業潛在進入者威脅分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 2004-2012年我國女裝行業的毛利率保持在14%以上，并呈現上升趨勢。定位中高端的女裝品牌則利潤率更高，高達45%以上。 | 吸引力較強 |
| 進入壁壘 | 女裝制造環節進入壁壘并不高，但目前中國的女裝行業已進入品牌競爭、產業鏈競爭和商業模式競爭階段，女裝企業的競爭不僅體現在價格的競爭或產品的競爭，更多的是體現為品牌的競爭和商業模式的競爭。因此在現階段，我國女裝行業的進入壁壘也大大提高。從這方面來說，女裝行業潛在進入威脅降低。 | 進入壁壘提高 |
| 企業反擊程度 | 現階段，現有女裝企業尤其是已經形成市場規模的女裝品牌，迅速擴大營銷網絡，完善布局，向二三四線城市不斷下沉，以占領更多市場，對新進入者的反擊程度較大。 | 企業反擊程度較大 |
資料來源：前瞻產業研究院女裝行業研究小組整理
女裝行業競爭狀況總結
運用波特的"五力"模型，對女裝行業的競爭環境分析中，可以看到女裝行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，女裝行業的競爭情況如下圖所示。
圖表10：我國女裝行業五力分析結論
資料來源：前瞻產業研究院女裝行業研究小組整理
參考資料
- 1.中國女裝行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告前瞻網·
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