商用中央空調

商用中央空調行業定義與分類

商用中央空調行業定義

中央空調系統是由一臺主機（或一套制冷系統或供風系統）通過風道送風或冷熱水源帶動多個末端的方式來達到室內空氣調節的目的的空調系統。

商用中央空調也叫大型中央空調，適用于大型建筑場所，是一種集中式空調系統，常見的使用建筑如：酒店、醫院、辦公樓等。跟家用中央空調相比，商用中央空調不僅注重舒適和美觀等因素，更為重要的是商用中央空調在節能上相當突出，對大部分商用中央空調用戶而言，高效節能給他們帶來的效益是巨大的。

根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-2002）》，中國把商用中央空調行業歸入通用設備制造業（C35）下的制冷、空調設備制造（C3573）。

商用中央空調行業主要產品大類

本報告具體分析的商用中央空調產品主要有：

冷水機組是多臺壓縮機并聯工作形式了冷水機組織性工作的結構，從而達到高效的制冷量輸出。

（1）螺桿式冷水機

因其關鍵部件——壓縮機采用螺桿式故名螺桿式冷水機，機組由由蒸發器出來的狀態為的氣體冷媒；經壓縮機絕熱壓縮以后，變成高溫高壓狀態。被壓縮后的氣體冷媒，在冷凝器中，等壓冷卻冷凝，經冷凝后變化成液態冷媒，再經節流閥膨脹到低壓，變成氣液混合物。其中低溫低壓下的液態冷媒，在蒸發器中吸收被冷物質的熱量，重新變成氣態冷媒。氣態冷媒經管道重新進入壓縮機，開始新的循環。這就是冷凍循環的四個過程，也是螺桿式冷水機的主要工作原理。

（2）離心式冷水機組

離心式冷水機組是利用電作為動力源，氟利昂制冷劑在蒸發器內蒸發吸收載冷劑水的熱量進行制冷，蒸發吸熱后的氟利昂濕蒸汽被壓縮機壓縮成高溫高壓氣體，經水冷冷凝器冷凝后變成液體，經膨脹閥節流進入蒸發器再循環。從而制取7℃-12℃冷凍水供空調末端空氣調節。

（3）溴化鋰吸收式冷水機組

以水為制冷劑，從溴化鋰溶液為吸收劑，從而制取7℃-12℃冷凍水供空調末端空氣調節。溴化鋰吸收式冷水機組由高發生器、低發生器、冷凝器、蒸發器、吸收器、溶液泵、溶劑泵等組成。

多聯機是一種冷劑式空調系統，它以制冷劑為輸送介質，室外主機由室外側換熱器、壓縮機和其他制冷附件組成，末端裝置是由直接蒸發式換熱器和風機組成的室內機。

多聯機空調系統采用一臺壓縮機帶動多臺室內機，空調系統通過控制管路中制冷劑的流量和進入室內各個散熱器的制冷量，來滿足不同房間對溫度的要求。它又可分為定頻多聯機（最多一拖三）、定頻（變頻）一拖多、數碼渦旋等類型。

應用變頻技術，室外壓縮機可根據室內負荷的變化，改變轉速來調整制冷劑流量輸出，從而降低能耗。同時，響應速度最快、溫度控制平穩、安裝簡易、維護簡單、室內機形式豐富、室內機尺寸較小。

水/地源熱泵是利用地球水所儲藏的太陽能資源作為冷、熱源，進行轉換的空調技術。源熱泵可分為地源熱泵和水環熱泵。地源熱泵包括地下水熱泵、地表水（江、河、湖、海）熱泵、土壤源熱泵；利用自來水的水源熱泵習慣上被稱為水環熱泵。

商用中央空調行業政策環境分析

《多聯機空調系統工程技術規程》

為規范多聯機空調系統工程建設，住建部批準2010年9月1日起實施《多聯機空調系統工程技術規程》JGJ174-2010，規程由中國建筑科學研究院組織，國內北京建筑設計研究院、上海建筑設計研究院有限公司、中國制冷空調工業協會、大金（中國）投資有限公司、上海三菱電機上菱空調機有限公司、珠海格力電器有限公司、廣東美的商用空調設備有限公司等15家大專院校科研院所和企業參加，主要技術內容包括：多聯機空調系統工程中的設計、材料、施工、檢驗、調試與驗收等方面技術要求。其中，第5.4.6、5.5.3條為強制性條文，要求必須嚴格執行。

多聯機空調系統工程在我國近些年來發展迅速，產值已接近傳統集中空調系統冷源設備的總產值，多聯式空調（熱泵）機組產品應用在建筑中，需結合建筑特點進行空調、防排煙和新風、電氣等系統設計，按照圖紙要求施工，經過調試、驗收才能安全使用，執行的標準屬于工程建設標準體系標準化范疇。

與常規中央空調系統工程制冷機集中在機房、冷水管道和風管道通入房間內不同，多聯式空調工程中低毒性的制冷劑管道需要進入使用房間，由于涉及人身健康安全，美國、日本等發達國家對建筑室內允許的制冷劑濃度有嚴格要求，另外，多聯式空調工程由于制冷機管道貫穿整個建筑的空調區域，管路長，制冷劑充灌量大，維修時不進行回收，對大氣臭氧層破壞和溫室氣體排放都有重要影響，同時由于制冷劑管路長，空調系統工程能效比隨著建筑體型特點的差異，會有較大變化，會影響建筑環境控制系統的整體能效。

R290將取代R410a成空調制冷劑

日前，環保部環境保護對外合作中心主任溫武瑞披露，我國正在研究用碳氫作為新型環保制冷劑，逐步對市場上現有的空調制冷劑替代，最快明年便會有企業將進行相應的環保空調生產線改造。溫武瑞之所以愿意向公眾披露我國環保制冷劑的替代方案，就說明此前我國在這一制冷劑的研究、整機開發、安裝維修、安全風險評估等方面已全面展開，并積累了相應的經驗。

碳氫制冷劑的應用與產品開發，2011年只是開始，但最終何時能全面替代完成，還要通過企業試點、產品示范等方面??步漸進式展開。不過，我國當前面臨的環保制冷劑替代工作壓力很大。

據了解，我國履行《蒙特利爾議定書》最主要的任務是加速淘汰含氫氯氟烴（即HCFC），到2030年停止HCFC的使用。雖然現在看離2030年還有不少時間，但我國空調的產量龐大，替代任務非常重。從2010年開始，我國履行蒙特利爾議定書中關于加速淘汰HCFC的任務，到2013年要將HCFC的生產量和使用量凍結在2009年與2010年的平均水平，到2015年要淘汰10%用量。

當前我國家用空調使用最多的制冷劑為R22，即HCFC-22。2010年，我國家用空調的總產量已突破8000萬臺，繼續保持著全球領先地位。雖然近年來，一些空調企業在出口歐美市場的空調中，制冷劑由R410a替代R22。同時，上年開始，美的、海爾、奧克斯等企業在變頻空調推廣中，也全面采用R410a制冷劑。

不過，相對于R22制冷劑，R410a雖然對臭氧層的破壞為零，但其產生的溫室氣體效應甚至還部分超過了R22。因此，R410a并不是中國空調業最終的環保制冷劑解決方案。

而與上述兩種產品相比，碳氫制冷劑不損害臭氧層，無溫室效應，完全環保。早在多年前，TCL與德隆合作成立的移動空調就已經采用R290作為制冷劑。不過，這些產品主要出口歐盟地區。

由于R290可以方便地從石油、天然氣中提取，隨著R290制冷劑的推廣應用，多年來以杜邦、霍尼韋爾、大金為首的R410a制冷劑廠商將受到巨大沖擊，他們以專利技術獲取豐厚利潤的盈利模式也將被打破。

商用中央空調行業產業鏈分析

商用中央空調指由中央空調主機提供冷源或熱源給空調末端設備，并由中央空調主機和中央空調末端組成的空氣調節系統。商用中央空調與人們所熟悉的家用空調不同，它具有更大的空氣溫度和空氣品質調節能力。目前廣泛應用于酒店、寫字樓、商場等場所，市場空間極為廣闊。

從上游來看，鋼材、銅管、鋁材等都是商用中央空調生產中的重要原材料，其任何變動都會影響到中央空調設備的質量和成本。

商用中央空調行業發展狀況分析

2010年中國商用中央空調行業銷售利潤率為13.37%，成本費用利潤率為7.04%，總資產報酬率為10.10%，說明行業銷售獲利能力較強，單位成本獲利能力較強，資產的投入產出水平較較高；2010年資本保值增值為131.17%，行業資本保全性和增長性較好。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國商用中央空調行業產銷需求與投資預測分析報告》。

中國商用中央空調行業領先企業

青島海爾股份有限公司

青島海爾股份有限公司

廣東格蘭仕集團有限公司

大連冰山集團有限公司

雙良節能系統股份有限公司

浙江盾安人工環境股份有限公司

志高控股有限公司

寧波奧克斯空調有限公司

廣東美的電器股份有限公司

江蘇春蘭制冷設備股份有限公司

中國商用中央空調行業五力競爭模型分析

行業上游議價能力分析

近年原材料漲價已經成為商用中央空調廠商特別頭痛的問題之一。資源的緊缺讓中小企業的競爭更加激烈，大型品牌企業與材料供應商合作緊密，擁有一定的議價能力，中小企業只能夾縫求生。為了解決原材料問題，部分商用中央空調企業已經開始從源頭著手，通過并購或是購買股權等方式與原料廠家合作，以求降低成本。

行業下游議價能力分析

在商用中央空調行業，購買者能夠強行壓低價格，或要求更高的質量或更多的服務。為達到這一點，他們可能使生產者互相競爭，或者不從任何單個生產者那里購買商品。購買者一般可以歸為政府或商業客戶。一般購買者都是通過招標的方式進行采購，且屬于大宗購買，對商業中央空調的品牌、品質、價格及設計方案都有要求；參與投標的企業眾多。因此，行業下游議價能力較強。

行業新進入者的威脅

目前國內家用空調市場不僅競爭慘烈，利潤也在不斷被攤薄。而商用中央空調行業的利潤率仍維持在兩位數以上，技術優勢型及實力型空調企業都迫切地要進入商用中央空調這一市場。此外，商用中央空調市場被傳統家用空調企業看好的一個重要原因是，格力、海爾、美的等大型中央空調生產商此前為奧運場館和北京機場候機樓等大型建筑提供了中央空調產品，這些企業的產品性能和企業施工能力均具備了相當的實力。

近年來海爾、美的、格力等本土品牌通過擴大渠道優勢，縮小產品技術差距，逐步打破了以大金、松下、日立為代表的日系品牌，以及以約克、開利、麥克維爾為代表的美系品牌對市場的長期壟斷，“三方逐鹿”的市場格局已經初步形成。特別是海爾、美的已經成為中國市場銷售規模最大的兩個品牌，但大金等外資品牌，憑借其品牌、技術優勢，單位產品收益率仍遠高于國產品牌。

行業替代品的威脅

商用中央空調的空調效果優于分體空調。商用中央空調現在大多是直流變速的，溫度上下波動不到0.5度；能保證向房間輸送新風，使房間始終保持空氣清新、衛生。中央空調壽命長，一般中央空調設備可用8-15年。

由于以上優點，現在商用建筑大多使用中央空調。由于技術的不斷進步，商用中央空調的更新換代速度有所加快，所以企業應加強技術研發投入。

行業內部競爭格局

歐美系品牌陣營代表了傳統冷水機組的優勢企業，2010年歐美系品牌總體增長率水平繼續落后于日韓系及國產系品牌，但是這并不意味著冷水機組產品已經到了增長乏力的發展階段。歐美系品牌通常更為注重穩定發展和追求穩定增長，這是他們戰略選擇的結果。相反，包括盾安、天加等等在內的國內冷水機組企業依然有著極為快速的增長表現。而總體來看，冷水機組市場在連年受到多聯機組的沖擊之后，仍然保持著相對較為穩定的發展，本質上，這也是由于行業處于上升期的階段性特點所決定的。而另一個值得注意的是，一直從單元機的角度來定位國產系品牌，實際上尤其在2010年度內，美的和格力都在變頻多聯機組甚至冷水機組市場上實現了大幅增長。盡管單元機組產品仍在國產系品牌的銷售中占據舉足輕重的地位，然而趨勢是，這種地位正在逐年降低。

從近四年來三大板塊品牌的占有率情況來看，國產系品牌及日韓系品牌總體均呈現出穩重有升的態勢，而歐美系品牌則逐年略有下降。同樣在比較近三年三大板塊品牌的增長率時，歐美系品牌的總體增長率水平也是明顯較低。

圖表：2008-2010年三大品牌增長率對比圖（單位：%）

在55家主流企業中，有49家企業的銷售規模過億元。通常行業將銷售規模超過5億元的企業列為規模型企業，2010年，規模型企業的數量有18家，較之上年變化較小，僅有盾安成為新跨過5億元門檻的企業。在規模型企業陣營中，國內企業的代表格力和美的已經牢牢占據了前三甲中的兩席，與大金共同構成中國中央空調行業的第一梯隊。在第二梯隊中，美資四大品牌整體表現穩定，特靈在本年度中的表現異常活躍；海信日立繼續保持了快速的發展勢頭，并有望在下一年度中跨越20億；天加則邁過10億門檻，成為國內冷水機組企業的領跑者。

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究中心整理