硅鋼

硅鋼行業定義及分類

硅鋼行業定義

硅鋼行業，指從事硅鋼片的生產制造工業。硅鋼片是一種軟磁材料，是電能和磁能進行最有效地交換能量的鋼板。主要用于機電工業，用作制造變壓器電動機、發電機的鐵芯及其它導磁元件等。是電力工程、電機制造、家用電器、無線電以及電訊儀表等工業必不可少的關鍵材料。

硅鋼產品分類

按硅含量分，硅鋼可以分為熱軋低硅鋼（硅含量1.0%-2.5%）、熱軋高硅鋼（硅含量3.0%-4.5%）、無取向硅鋼（硅含量≤0.5%或>0.5%-3.2%）、取向硅鋼（硅含量為2.9%-3.3%）。其中，取向硅鋼又可以分為普通取向硅鋼和高磁感取向硅鋼。

硅鋼行業政策環境分析

（1）《淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄》（第二批）

1999年12月30日，國家經貿委以第16號令的形式，發布經國務院批準的《淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄》（第二批），提出在2002年底前淘汰熱軋硅鋼片，推廣采用冷軋硅鋼片（即"以冷代熱"）。

（2）《國家經濟貿易委員會公告第34號》

2002年5月，國家經貿委發布34號公告，再次明確了執行《淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄》（第二批）法規的期限。《淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄》提出，2003年3月底前，機電產品生產單位不再使用熱軋硅鋼片作為原材料；2003年6月底前各類企業不再銷售和采購含有熱軋硅鋼片的電器產品。各類熱軋硅鋼片生產、使用企業應及時根據各自情況抓緊做好產品結構調整工作。中小型電機企業已開始積極響應。

（3）《商務部公告對美俄取向硅鋼采取臨時反傾銷措施》

2009年12月10日，商務部發布2009年第99號公告，公布了對原產于美國的進口取向硅鋼反傾銷和反補貼調查及對原產于俄羅斯的進口取向硅鋼反傾銷調查的初步裁定。這是中國首次對進口產品進行反補貼調查，也是首次對來自一個國家的進口產品同時進行反傾銷和反補貼調查，即"雙反"調查。調查機關初步認定原產于美國和俄羅斯的進口取向硅鋼存在傾銷，原產于美國的進口取向硅鋼存在補貼，中國國內取向硅鋼產業受到了實質損害，而且傾銷、補貼與實質損害之間存在因果關系，并決定自2009年12月11日起對進口自美國和俄羅斯的取向硅鋼征收相應的保證金。美國公司的傾銷幅度為10.7%-25%，從價補貼率為11.7%-12.0%；俄羅斯公司的傾銷幅度為4.6%-25%。該產品歸在《中華人民共和國進出口稅則》：72251100和72261100。

（4）《商務部公告2010年第21號》

2010年4月10日，根據《中華人民共和國反傾銷條例》和《中華人民共和國反補貼條例》的規定，國務院關稅稅則委員會決定對原產于美國和俄羅斯的進口取向性硅電鋼征收反傾銷稅，期限為5年；同時對原產于美國的進口取向性硅電鋼征收反補貼稅，期限為5年。

硅鋼行業發展狀況分析

2013年，國內無取向硅鋼市場延續低迷，硅鋼產量大幅增長，需求增速回落。進口量持續下降，鋼廠直供比例增加，中間交易萎縮，供需矛盾加大。全年價格變化幅度不大，自3月中旬高點逐步走低，低牌號硅鋼高低點價差500元左右。市場價與出廠價倒掛持續時間長，貿易商訂貨減少，盈利月份不多。總體上看，在經濟經歷下滑狀態下，硅鋼市場深入調整仍在繼續。部分民營鋼廠及熱軋硅鋼廠相繼停產，隨著越來越多貿易商退出舞臺，市場壓力也逐步向鋼廠轉移。2014年太鋼、沙鋼、等鋼廠新產線產能投放，以及寶鋼、馬鋼、首鋼等產能釋放，供應壓力或進一步增加。供需失衡仍然是長期困擾市場價格走勢主要因素，2014年形勢不容樂觀。

2013年1-11月硅鋼累計產量762.41萬噸，其中無取向硅鋼677.43萬噸，同比增加152.65萬噸，增幅29.08%；取向硅鋼84.98萬噸，同比增加14.36萬噸，增幅20.33%。預計全年硅鋼產量838萬噸，比2012年全年658萬噸增加180萬噸，增幅27%以上；其中冷軋無取向硅鋼產量或達745萬噸，同比增加165萬噸，增幅28.45%。

從目前看，硅鋼市場的演變有四個趨勢，一是進口資源的持續下降，國產占有率的大幅攀升。另一方面是熱軋100多萬噸熱軋硅鋼產能的逐步替代。其中2013年1-10月供累計進口硅鋼52.43萬噸，降幅13.37%。出口21.96萬噸，降幅1.96%。2012年共進口71.15萬噸，較2011年下降25.0%。呈逐年下滑狀態。進口硅鋼的逐步下滑有效緩解了國內產量增加的供應壓力，也對國產硅鋼市場占有率提升提供有較大空間。隨著技術的進步，未來我國硅鋼滿足自給自足不成問題。當然，硅鋼出口量今年不增反降，國外貿易壁壘加深，對我國反傾銷、反補貼有呈增加趨勢，不利于硅鋼出口。但出口量較低，對國內硅鋼市場影響不大。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國硅鋼行業發展前景與投資預測分析報告》。

硅鋼行業國際知名企業

新日鐵鋼鐵公司

日本JFE集團

浦項鋼鐵公司

新利佩茨克鋼鐵公司

蒂森克虜伯公司

AK鋼鐵有限公司

硅鋼行業國內領先企業

武漢鋼鐵股份有限公司

寶山鋼鐵股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

太原鋼鐵（集團）有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

漣源鋼鐵集團有限公司

中國首鋼集團公司

上海矽鋼有限公司冷軋分公司

萬鼎硅鋼（集團）有限公司

廣東盈泉鋼制品有限公司

硅鋼行業下游需求分析

從下游需求來看，2013年需求增速并不太差、尤其是家電行業增長較造船、汽車行業等行業表現要好，對硅鋼的支撐力度也高于機電。2013年1-11月空調行業累計產量為10092.1萬臺，同比增長9.2%，其中11月單月空調產量為774.7萬臺，同比增長21.1%。產量的大幅增長，整體全年空調產銷量依然延續了較好的增長趨勢。由于前期商品房銷售和保障房竣工數量均較快增長，加上城鎮化的推進，有望帶動2014年城鎮家電新增需求的增長。預計2014年空調總量同比增長不低于5%。冰箱總銷量同比增長3%，洗衣機銷量同比增長7%。

在經濟減速、仍面臨下行壓力的形勢下，2013年用電需求有所回落，增速止落企的形勢下，工業用電增速穩中有降。全年用電需求增速或維持在7%左右，電力需求放緩意味對硅鋼需求增速減弱。數據顯示，2013年1-11月，交流電動機產量2.49億千瓦，同比上年累計增長0.122億千瓦，增幅5.1%。增速不抵硅鋼供給。

2014年新增裝機繼續支持高牌號無取向硅鋼需求，新增裝機或達到9660萬千瓦。水電持續投產，核電將迎來投產集中期，風電、光伏等有望加速。

綜上所述，當前硅鋼產能過剩日益嚴重，供需矛盾凸顯。在2014年宏觀形勢穩中求進的形勢下，硅鋼供需關系不會有質的改變。這會對硅鋼市場形成較長的調整時期，2014年硅鋼價格難以有大行情波動。2014年硅鋼產能達到高點，新增產能擴張得到收縮，產能增速或許回落。硅鋼市場調整的關鍵時期，也是重要轉型當口。當前經濟仍有下行壓力，電力投資增速放緩，用電量增速下滑，硅鋼市場走出疲弱行情仍需要時間。硅鋼廠控制產量，合理制定價格政策，加強市場導向作用，有利于市場穩定發展。