建筑幕墻
建筑幕墻通常是指由面板與支承結構體系(支承裝置與支承結構)組成,相對主體結構有一定位移能力或自身有一定變形能力,不承擔主體結構所受荷載與作用的建筑外圍護系統。
- 詞條目錄
- 2.1 建筑幕墻行業政策環境分析
- 2.2 建筑幕墻行業技術環境分析
- 5.1 建筑幕墻行業現有企業的競爭
- 5.2 建筑幕墻行業潛在進入者威脅
- 5.3 建筑幕墻行業供應商議價能力
- 5.4 建筑幕墻行業下游業主議價能力
- 5.5 建筑幕墻行業替代品威脅分析
建筑幕墻行業定義及分類
建筑幕墻行業定義
建筑幕墻通常是指由面板與支承結構體系(支承裝置與支承結構)組成,相對主體結構有一定位移能力或自身有一定變形能力,不承擔主體結構所受荷載與作用的建筑外圍護系統。
建筑幕墻除了具有一般的建筑功能,體現建筑藝術,具有通透、宜居、美觀功能外,更重要的是具有節能和安全功能。建筑幕墻通常承擔了建筑物65%以上的節能效果,由于建筑幕墻具有較強的抗位移能力和變形能力,抗震能力強。
建筑幕墻主要用于高層建筑、大跨度公共建筑、建筑物采光頂、異型建筑等建筑物,具有外圍護和裝飾功能。作為建筑物的外圍護結構,具有保護建筑物、遮風、擋雨、隔聲隔熱、采光、通風、抗震等建筑功能,實現了建筑外圍護結構中墻體與門窗的合二為一。同時建筑幕墻可以通過不同的飾面材料及不同的結構滿足建筑物的外裝飾需要,使建筑更具現代感和裝飾藝術性,已經成為現代、時尚建筑的重要標志。
建筑幕墻產品分類
建筑幕墻主要產品大類如下表所示。
圖表:建筑幕墻產品的主要分類
分類依據 | 分類 |
密閉形式 | 封閉式、開放式 |
施工方式 | 單元式幕墻、半單元式幕墻、構件式幕墻 |
結構形式 | 有框幕墻:明框幕墻、半隱框幕墻、全隱幕墻; |
無框幕墻:全玻幕墻、點支幕墻。 | |
面板材料 | 玻璃幕墻、金屬板幕墻、石材幕墻、人造板材幕墻、組合面板幕墻。此外,目前還出現了智能幕墻、雙層幕墻、光伏幕墻等新型高科技幕墻產品。 |
資料來源:前瞻產業研究院建筑幕墻行業研究小組整理
建筑幕墻行業發展環境分析
建筑幕墻行業政策環境分析
(1)行業監管體制分析
作為建筑裝飾行業的細分子行業,建筑幕墻行業的主管部門為中華人民共和國住房和城鄉建設部及各地建設行政主管部門。在國家建設部統一指導下,主要由中國建筑裝飾協會、中國建筑金屬結構協會承擔相應的行業自律管理職能。
(2)行業主要政策法規
目前,管理和規范建筑幕墻行業的主要法律法規和行業規范包括:
圖表:建筑幕墻行業的主要法律法規和行業規范
序號 | 名稱 | 日期 |
1 | 《中華人民共和國消防法》(2008年修訂) | 2008年10月28日 |
2 | 《民用建筑節能條例》 | 2008年10月1日 |
3 | 《中華人民共和國節約能源法》(2007年修訂) | 2008年4月1日 |
4 | 《注冊建造師執業管理辦法(試行)》 | 2008年2月26日 |
5 | 《建筑業企業資質管理規定實施意見》 | 2007年10月18日 |
6 | 《建設工程勘察設計資質管理規定》 | 2007年9月1日 |
7 | 《建筑業企業資質管理規定》 | 2007年9月1日 |
8 | 《關于印發<注冊建造師執業工程規模標準>(試行)的通知》 | 2007年7月4日 |
9 | 《注冊建造師管理規定》 | 2007年3月1日 |
10 | 關于印發《〈建筑智能化工程設計與施工資質標準〉等四個設計與施工資質標準》的通知 | 2006年3月6日 |
11 | 《民用建筑節能管理規定》 | 2006年1月1日 |
12 | 《建設工程質量檢測管理辦法》 | 2005年11月1日 |
13 | 《國務院關于推進墻體材料革新和推廣節能建筑通知》 | 2005年6月6日 |
14 | 《建設工程安全生產管理條例》 | 2004年2月1日 |
15 | 《建設工程勘察設計管理條例》 | 2000年9月25日 |
16 | 《建設工程質量管理條例》 | 2000年1月30日 |
17 | 《中華人民共和國招標投標法》 | 1999年8月30日 |
18 | 《中華人民共和國建筑法》 | 1998年3月1日 |
19 | 《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》 | 1996年10月29日 |
資料來源:前瞻產業研究院建筑幕墻行業研究小組整理
此外,為加強建筑幕墻工程企業的資質管理,規范建筑市場行為,確保建筑幕墻工程的設計水平和施工質量,建設部陸續頒布了一系列建筑幕墻行業的市場準入標準:
圖表:建筑幕墻行業的市場準入標準
時間 | 政策 | 主要內容 |
1996年 | 《建筑幕墻工程施工企業資質等級標準》 | 自1997年4月1日起,所有從事建筑幕墻工程施工的企業,必須持有建設行政主管部門核發的《建筑業企業資質證書》,并按證書所核定的承包工程范圍承接建筑幕墻工程施工業務。 |
2000年 | 《建筑幕墻工程設計專項資質管理暫行辦法》 | 對專門從事建筑外圍護結構的玻璃幕墻、金屬幕墻、石材幕墻、組合幕墻以及采光屋頂等工程的設計業務的企業進行管理和規范,明確了“建筑幕墻工程設計專項資質設立甲、乙兩級,原則上不設丙級”;“建設部負責甲、乙級建筑幕墻工程設計專項資質的統一管理和審批工作”。 |
2001年 | 《建筑幕墻工程專業承包企業資質等級標準》 | 正式設立了獨立的建筑幕墻專業工程承包資質。 |
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建筑幕墻行業技術環境分析
(1)行業技術專利申請數??分析
前瞻在專利信息服務平臺以“幕墻”為關鍵詞進行檢索得到建筑幕墻行業技術專利申請數量的情況。1986-2000年,我國建筑幕墻行業處于萌芽階段,期間行業專利技術申請數量較少;2000年之后,建筑幕墻行業技術開始在我國快速發展,尤其是在2005年后,我國建筑幕墻行業技術專利申請數量增長迅速,進入專利申請活躍期,可見近幾年我國建筑幕墻技術處于快速發展期。
圖表:1986-2012年我國建筑幕墻行業技術專利申請數量(單位:項)
資料來源:前瞻產業研究院建筑幕墻行業研究小組整理
(2)行業技術專利申請人分析
從建筑幕墻行業技術專利申請人來看,沈陽遠大鋁業工程有限公司(遠大中國控股有限公司之全資子公司)和無錫王興幕墻裝飾工程有限公司的申請數量位居前兩位,分別高達542項和262項;江河創建和金螳螂的專利申請數量分別為147項和114項。排在前十位的企業或個人累計擁有1983項的技術專利,占總申請數量的24.61%。由此可見我國建筑幕墻技術專利的集中度相對較高。
圖表:截至2013年6月底我國建筑幕墻行業技術專利申請人構成分析(單位:項)
資料來源:前瞻產業研究院建筑幕墻行業研究小組整理
(3)行業熱門技術發展分析
從建筑幕墻行業技術專利申請的分布來看,E04B2/00專利申請數量最多,為3059項,占據整個申請總量的38%左右;其次是25-01外觀設計專利,申請數量為1947項;排在第三的是E06B3/00技術專利,申請數量達到577項。從技術專利申請數量排在前三的專利領域來看,建筑幕墻墻體的專利領域是建筑幕墻行業技術發展的熱點。
圖表:截至2013年6月底中國建筑幕墻行業技術相關專利分布領域(前十位)(單位:項)
專利類型 | 專利領域 | 數量 |
E04B2/00 | 建筑物的墻,例如,間壁墻;隔絕墻的構造;專門用于墻的連接 | 3059 |
1月25日 | 建筑材料外觀設計 | 1947 |
E06B3/00 | 用于閉合開口的窗扇、門扇或類似構件;固定或活動式閉合器件的布置,例如窗戶;用來安裝翼扇框的剛性配置的外框 | 577 |
E04B1/00 | 一般構造;不限于墻,例如,間壁墻,或樓板或頂棚或屋頂中任何一種結構 | 571 |
E04F13/00 | 覆蓋或襯里,例如,墻或頂棚用的 | 432 |
E06B7/00 | 在建筑物、車輛、圍欄或類似圍繞物的開口處用的固定式或移動式閉合裝置,例如,門、窗、遮簾、柵門 | 336 |
8月8日 | 連接外觀設計 | 220 |
E04D13/00 | 與屋面覆蓋層有關的特殊安排或設施;屋面排水 | 215 |
H01L31/00 | 對紅外輻射、光、較短波長的電磁輻射,或微粒輻射敏感的,并且專門適用于把這樣的輻射能轉換為電能的,或者專門適用于通過這樣的輻射進行電能控制的半導體器件;專門適用于制造或處理這些半導體器件或其部件的方法或設備;其零部件 | 205 |
E06B9/00 | 用于開口的遮板或保護裝置,帶或不帶有操作或固定用機構;類似構造的閉合物 | 183 |
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建筑幕墻行業發展狀況分析
1983年以北京長城飯店和上海聯誼大廈幕墻為標志,中國建筑幕墻行業開始起步。20多年以來,伴隨著我國國民經濟的持續快速發展和城市化進程的加快,我國建筑幕墻行業實現了從無到有、從外資一統天下(北京長城飯店和上海聯誼大廈幕墻均為國外企業承建)到國內企業主導、從模仿引進到自主創新的跨越式發展,到21世紀初我國已經發展成為幕墻行業世界第一生產大國和使用大國。
2001-2012年,我國建筑幕墻的產量呈逐年增長趨勢。2001-2005年,我國建筑幕墻產量增速處于高位運行;2006-2012年增速呈穩定波動狀態。2012年,我國建筑幕墻產量達到1.02億平方米,同比增長11.7%;截至2012年底,我國建筑幕墻累計產量達到7.88億平方米,較2011年底增長14.9%。
圖表:2001-2012年我國建筑幕墻產量及同比增速(單位:萬平方米,%)
資料來源:前瞻產業研究院建筑幕墻行業研究小組整理
圖表:2001-2012年我國建筑幕墻累計產量及同比增速(單位:萬平方米,%)
資料來源:前瞻產業研究院建筑幕墻行業研究小組整理
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國建筑幕墻行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
建筑幕墻行業國內領先企業
遠大中國控股有限公司
江河創建集團股份有限公司
中航三鑫股份有限公司
蘇州金螳螂裝飾股份有限公司
浙江亞廈裝飾股份有限公司
浙江中南建設集團有限公司
方大集團股份有限公司
深圳市科源建設集團有限公司
無錫王興幕墻裝飾工程有限公司
浙江寶業幕墻裝飾有限公司
建筑幕墻行業五力競爭模型分析
建筑幕墻行業現有企業的競爭
我國建筑幕墻行業起步晚,與其它傳統行業相比,受計劃經濟體制的影響相對較小,市場化程度高。目前,我國現有210多家一級建筑幕墻工程專業承包企業,250多家甲級幕墻設計企業,同時擁有一級幕墻施工、甲級幕墻設計資質兩種資質的企業有122家,整個行業由4000多個生產企業和1000多個配套企業組成,從業公司眾多,市場化程度較高,競爭較為充分。但在高端市場,尤其是一些全國標志性、區域重點的幕墻工程絕大部分倍國內幕墻50強企業承包。另一方面,我國近年來興建的各種大型新型、異型幕墻和技術難度高的建筑幕墻工程絕大部分由國內幕墻企業承建。國內幕墻企業在國內市場已經占據絕大多數的市場份額,而海外幕墻企業市場份額較小。
圖表:建筑幕墻行業現有企業的競爭分析
指標 | 表現 | 結論 |
競爭者數量 | 企業數量眾多,整個行業由4000多個生產企業和1000多個配套企業組成。 | 競爭者數量眾多 |
行業增長率 | 近幾年建筑幕墻行業的產值及產量增速漸趨穩定。 | 行業增長率漸趨穩定 |
同質化程度 | 國內建筑幕墻企業規模普遍較小,多數企業集中于低端市場,高端產品集中在50強企業。 | 低端市場競爭同質化程度大 |
競爭層次 | 低端市場競爭以價格戰為主;高端市場競爭以品牌、實力為主,在國內所占比例不斷提高。 | 競爭層次逐步提升 |
資料來源:前瞻產業研究院建筑幕墻行業研究小組整理
建筑幕墻行業潛在進入者威脅
建筑幕墻行業的戶主要進入壁壘主要是資金、技術和過往工程業績。建筑幕墻行業屬于資金密集型行業,通常幕墻企業在前期項目招標、合同簽署履約、工程設備采購、基建設施分包、項目維修質保等多個環節需履行一定的資金墊付和融資職能。幕墻企業的核心競爭力是在研發設計領域,涉及多個學科,技術覆蓋面廣泛,是建筑業中技術含量最高的行業之一。此外,無論是行業監管部門的資質申報與管理,還是工程招投標,工程業績都是一項非常重要的競爭指標。現階段普通的幕墻工程進入門檻較低,但高端幕墻市場的進入壁壘較高。
圖表:建筑幕墻行業潛在進入者威脅分析
指標 | 表現 | 結論 |
吸引力評價 | 建筑幕墻的毛利率處于相對穩定的水平,保持在14%左右。 | 吸引力相對較弱 |
進入壁壘 | 現階段普通的幕墻工程進入門檻較低,但高端幕墻市場的進入壁壘較高。 | 進入壁壘不斷提高 |
企業反擊程度 | 現階段,我國建筑幕墻行業市場集中度仍然較低,在中低端市場沒有處于絕對領導地位的品牌集中資源和技術打擊新進入者。 | 中低端市場企業反擊程度較小 |
資料來源:前瞻產業研究院建筑幕墻行業研究小組整理
建筑幕墻行業供應商議價能力
根據前面幕墻行業原材料市場的分析可以得出,現階段鋁材及玻璃行業供需基本處于相對平衡,略有過剩的狀態,供應相對充足,鋁材和玻璃價格的地位運行為建筑幕墻企業帶來了。綜合來看,建筑幕墻行業對供應商的議價能力上占據有利地位。
圖表:供應商對建筑幕墻行業的議價能力分析
指標 | 表現 | 結論 |
企業數量 | 上游主要為鋁材、玻璃等原材料行業,這些行業的企業數量眾多,競爭完全開放而激烈。 | 對建筑幕墻行業議價能力較弱 |
產品獨特性 | 建筑幕墻的日趨節能化、智能化等趨勢使得其對上游鋁材及玻璃的性能要求將更為嚴格。 | 對建筑幕墻行業議價能力提升 |
原材料所占比重 | 鋁材、玻璃原材料在幕墻企業的經營成本中的占比分別在20%和12%左右。 | 對建筑幕墻行業議價能力較強 |
資料來源:前瞻產業研究院建筑幕墻行業研究小組整理
建筑幕墻行業下游業主議價能力
整體而言,我國建筑幕墻行業對下游業主的議價能力總是較強的。只有在工程規模較小、投資金額占幕墻企業收入比重較小、所采用的幕墻產品具有較高技術要求和施工難度、行業集中度顯著提高的時候,業主方的議價能力才會被削弱。
圖表:我國建筑幕墻行業對下游業主的議價能力分析
指標 | 表現 | 結論 |
用戶數量 | 現階段我國建筑幕墻的應用廣泛,下游需求業主眾多。 | 建筑幕墻行業對業主的議價能力較強。 |
競爭數量 | 現階段我國幕墻行業競爭者數量眾多,且市場化程度較高,競爭激烈。 | 建筑幕墻行業對業主的議價能力較弱。 |
同質化程度 | 由于我國幕墻企業數量多、規模小、在中低端市場同質化競爭程度較高。而在技術難度要求較高的高端市場,差異化競爭較為明顯 | 同質化嚴重使得建筑幕墻行業對消費者的議價能力較強對消費者的議價能力將有所降低。但高端市場的差異化程度,對消費者的議價能力較強。 |
資料來源:前瞻產業研究院建筑幕墻行業研究小組整理
建筑幕墻行業替代品威脅分析
建筑幕墻的替代品是傳統的填充墻,幕墻有著傳統填充墻難以取代的有點,包括可以承受較大的變形,抵御溫度的變化,節省結構和基礎的費用以及美觀等。我國現行行業標準《高層建筑混凝土結構技術規程》明確指出:150m以上的高層建筑外墻宜采用各類建筑幕墻。可見在大型的高層建筑中,幕墻的使用基本是不可替代的。隨著人們對建筑美觀的要求越來也高,幕墻對傳統填充墻也形成長期的替代威脅。
參考資料
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