海水淡化

海水淡化定義與分類

海水淡化含義

海水淡化即利用海水脫鹽生產淡水。是實現水資源利用的開源增量技術，可以增加淡水總量，且不受時空和氣候影響，水質好、價格漸趨合理，可以保障沿海居民飲用水和工業鍋爐補水等穩定供水。從海水中取得淡水的過程謂海水淡化。

海水淡化技術分類

現在世界上廣泛采用的海水淡化技術已達幾十種，在實踐中被認為行之有效的方法主要有以下幾類：第一類是蒸餾法，包括多級閃蒸法（MSF）、壓氣蒸餾法（VC）、多效蒸餾法（MED）等；第二類是膜法，包括反滲透法（RO）、電滲析法（ED）等；第三類是其他方法，如冷凍結冰法、溶劑萃取法、露點蒸發淡化技術等。但這些方法都存在著建廠投資費用大、能耗高、設備維修費用高、運營成本高等問題。目前，一種新的海水淡化技術——脈沖微波能海水淡化技術被研發，未來可能被廣泛使用。

目前，我國海水淡化技術主要有兩種：反滲透膜法（膜法）和低溫多效蒸餾法（熱法）。其中，反滲透膜的反滲透法以其設備簡單、易于維護和設備模塊化的優點迅速占領市場，逐步取代蒸餾法成為應用最廣泛的方法。截至2010年底，在已建成的海水淡化裝機容量中，反滲透法所占比例最高，為67%；低溫多效蒸餾發占比為27%。

海水淡化行業產業鏈分析

海水淡化產業鏈主要包括以海水淡化技術為核心，以工程設計與安裝、設備制造、淡化水產品提供、技術服務為主，延伸輻射高性能機械設備（高壓泵、能量回收裝置、閥門與儀表等）研發與制造、腐蝕與防護材料及工程、高分子材料、濃鹽水綜合利用等行業。

國際通行的海水淡化產業主要由海水淡化廠、海水淡化設備制造商及其他相關產業構成。

海水淡化行業發展狀況分析

在政府支持和國家重點攻關項目的驅動下，我國海水淡化技術實現了快速發展與提升。但是總體而言，目前我國海水淡化規模還很小，尚未達到經濟規模。據中國脫鹽協會統計，截至2010年年底，我國海水淡化能力達到58.54萬噸/天，接近60萬噸/天，相當于全球的1%；截至2011年9月，我國海水淡化能力已達到66萬噸/天。未來五年，隨著水資源緊缺問題突顯以及國家的重視，中國海水淡化的產能將出現迅猛增長。

從海水淡化設備投資規模情況來看，截至2010年底，我國海水淡化裝置68套；海水淡化產業產能為58.54萬噸/日，按照海水淡化設備平均6000元/立方米的綜合投資成本計算，截至2010年年底我國海水淡化設備市場投資規模僅為35.12億元，該規模低于《海水利用專項規劃》中提出的2010年目標投資額56-80億元。由此可見，我國海水淡化設備投資規模依然較小，后續市場空間仍較大。

具體內容與最新數據詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國海水淡化產業深度調研與投資戰略規劃分析報告》。

國際海水淡化行業知名企業

以色列IDE技術有限公司

法國威立雅集團

新加坡凱發集團

美國海德能公司

沙特海水淡化公司

美國矩陣海水淡化工程公司

中國海水淡化行業領先企業

陶氏化學（中國）投資有限公司

雙良節能系統股份有限公司

浙江海亮股份有限公司

南方泵業股份有限公司

浙江久立特材科技股份有限公司

杭州水處理技術研究開發中心

眾和海水淡化工程有限公司

藍星水處理技術有限公司

青島海諾水務科技股份有限公司

北京北大青鳥新能源科技有限公司

中國海水淡化行業五力競爭模型分析

供應商議價能力分析

目前，我國海水淡化設備國產率不超過50%。相對于國產設備，企業寧愿選擇價格昂貴的進口設備，可見海水淡化項目本身對產品的價格敏感度較低，由于國產海水淡化設備尚未被市場廣泛認可，因此設備生產廠商議價能力較弱。但由于《海水淡化科技發展“十二五”專項規劃》提出，未來我國海水淡化設備國產率要超過75%，因此政府將會給予一定的政策支持海水淡化項目設備國產化，國產設備生產廠商議價能力將會逐漸增強。

購買商議價能力分析

一般說來，決定買方議價能力的基本因素有兩個：價格敏感度和相對議價能力。價格敏感度決定買方討價還價的欲望有多大；相對議價能力決定買方能在多大程度上成功地壓低價格，而相對議價能力在于買方是否有更多的選擇——如果“不得不買”的話，其相對議價能力就較弱。

目前，全球海水淡化主要高端設備仍均集中在國外幾大巨頭之中，對于我國海水淡化產業購買商而言，依然屬于賣方市場，買方的議價能力較弱。

行業替代品威脅分析

《海水淡化科技發展“十二五”專項規劃》提出，“十二五”期間，我國海水淡化設備國產率將達到75%以上，同時，對海水淡化的技術以及設備技術與質量均提出了更高的要求，屆時，技術較高的新產品將取代現有的產品。由于目前，我國國產設備的性能與國外相比仍有較大差距，因此，如果企業不加快產品技術含量的提升，則會面臨被國外高性能產品所替代的威脅。

行業潛在進入者分析

由于海水淡化產業投資空間被廣大業界十分看好，近年來，我國各大水務投資公司如北控水務、中環水務，以及中冶集團、日本的日立，分別以不同形式介入我國海水淡化市場，新進入者將進一步加劇市場競爭，未來，隨著國產設備技術及海水淡化設備國產化率的提升，還將吸引越來越多的企業加入該市場，屆時，市場的競爭將會逐漸增強。

行業現有企業競爭分析

近年來，我國海水淡化行業呈現逐漸發展的趨勢，但由于海水淡化產業對設備要求的含量高，目前我國海水淡化產業的設備絕大部分來自于進口，國產設備占海水淡化設備的比例不超過50%。由于市場對國產設備市場的需求量較少，因此國產設備生產企業數量也較少，目前從事海水、苦咸水淡化技術研究、設計的單位也僅幾十家，市場中在位企業之間的競爭并不激烈。