生物育種
生物育種是利用遺傳學、細胞生物學、現代生物工程技術等原理與方法培育生物新品種的過程。
- 詞條目錄
- 4.1 生物育種行業現有企業間競爭分析
- 4.2 生物育種行業潛在進入者分析
- 4.3 生物育種行業替代品威脅分析
- 4.4 生物育種行業供應商議價能力分析
- 4.5 生物育種行業客戶議價能力分析
生物育種的定義與分類
生物育種的定義
生物育種是利用遺傳學、細胞生物學、現代生物工程技術等原理與方法培育生物新品種的過程。
生物育種的分類
生物育種主要包括雜交育種、誘變育種、單倍體育種、多倍體育種、細胞工程育種、基因工程育種（轉基因育種）、營養體繁殖和植物激素育種等。
| 育種方法 | 原理 | 優點 | 缺點 |
| 雜交育種 | 基因重組 | 可定向培養需要的品種，操作簡單易懂 | 周期長，不能產生新性狀，工作量大 |
| 誘變育種 | 基因突變 | 變異頻率高，育種技術簡單，速度快，可大幅度改良某些性狀 | 誘發突變的方法難以掌握，誘變體難以集中多個理想性狀 |
| 單倍體育種 | 染色體變異 | 可縮短育種時間，并可得到純合子植株，保持后代性狀的穩定性 | 技術復雜，需要雜交育種配合，成本較高 |
| 多倍體育種 | 染色體變異 | 培育出自然界沒有的生物品種，產量高、營養豐富等 | 技術復雜，發育延遲，一般只適合于植物 |
| 細胞工程育種 | 細胞的全能性 | 目的性強，育種周期短 | 技術復雜，工作量大，操作繁瑣 |
| 基因工程育種（轉基因育種） | 基因重組 | 可按人的意愿定向改造生物，目的性強 | 技術復雜，安全性問題多 |
| 營養體繁殖 | 細胞的全能性 | 能保持品種的優良特性，繁殖數量大且生長快 | 變異性差，繁殖方法不如有性繁殖簡便，一般只適用于植物 |
| 植物激素育種 | 生長素促進發育 | 操作簡便 | 不能改變植物的基因，變異性狀不可遺傳，只適用于植物 |
中國生物育種行業發展環境分析
國家的各項支持和優惠政策將為種子行業未來的高速發展提供必要的保障和便利條件。2008年以來，黨中央、國務院連續出臺了6個指導"三農"工作的"一號文件"，還有數次國務院常務會議將育種行業作為核心內容出臺文件，"十二五"規劃里也都重點提到了生物育種發展規劃，主要包括促進農民增收、提高農業生產水平、土地流轉、新農村建設、良種補貼、農業科技創新等各方面的內容。截至2013年，生物育種行業的相關政策整理如下：
| 名稱 | 頒布時間 | 主要內容 |
| 生物產業發展規劃 | 2013.1.6 | 建立國家生物育種產業支撐體系，創制和推廣應用一批重大新品種，培育若干龍頭企業。 |
| 全國現代化農作物種業發展規劃 | 2012.12.31 | 明確未來種業的發展布局，以水稻、玉米、小麥、大豆、馬鈴薯等5種主要糧食作物和蔬菜、棉花、油菜、花生、甘蔗、蘋果、柑橘、梨、茶樹、麻類、蠶桑、花卉、香蕉、烤煙、天然橡膠等15種重要經濟作物為重點，開展種質資源和育種研究;按照"優勢區域、企業主體、規模建設、提升能力"的原則打造種子生產優勢區域,加強基地建設，形成穩定的種子生產能力。 |
| 關于加快推進農業科技創新持續增強農產品供給保障能力的若干意見 | 2012 | 支持育繁推一體化種子企業，加快建立以企業為主體的商業化育種新機制。優化調整種子企業布局，提高市場準入門檻，推動種子企業兼并重組，鼓勵大型企業通過并購、參股等方式進入種業。 |
| 全國種植業發展"十二五"規劃 | 2011 | 確保糧食基本自給，加快構建現代種業體系，確保供種數量和質量安全，提升種業科技水平，推進新一輪種子工程。 |
| 國務院關于加快推進現代農作物種業發展的意見 | 2011 | 堅持企業主體地位，建立商業化育種體系，推動種子企業兼并重組，加強種子生產基地建設，嚴格品種審定和保護，強化市場監督管理，加強農作物種業國際合作交流，制定現代農作物種業發展規劃，加大對企業育種投入，實施新一輪種子工程 |
| 中共中央國務院關于加大統籌城鄉發展力度進一步夯實農業農村發展基礎的若干意見 | 2010 | 推動國內種業加快企業并購和產業整合，引導種子企業與科研單位聯合，抓緊培育有核心競爭力的大型種子企業。 |
| 全國新增1000億斤糧食生產能力規劃（2009-2020年） | 2009 | 到2020年糧食良種覆蓋率保持在95%以上，實現良種全面更新1-2次，種子商品化供種水平達到85%以上，科技貢獻率由48%提高到55%。 |
| 中共中央國務院關于2009年促進農業穩定發展農民持續增收的若干意見 | 2009 | 增加對種糧農民直接補貼??加大良種補貼力度，提高補貼標準，實現水稻、小麥、玉米、棉花全覆蓋，擴大油菜和大豆良種補貼范圍。 |
| 國家糧食安全中長期綱要（2008-2020年） | 2008 | 實施包括生物育種專項、種子工程等在內的糧食生產能力建設重點工程，使良種覆蓋率穩定在95%左右。 |
| 中共中央關于推進農村改革發展若干重大問題的決定 | 2008 | 健全農業補貼制度，擴大范圍，提高標準，完善辦法，特別要支持增糧增收，逐年較大幅度增加農民種糧補貼；加強農業技術研發和集成，重點支持生物技術、良種培育、豐產栽培等領域科技創新，實施轉基因生物新品種培育科技重大專項，盡快獲得一批具有重要應用價值的優良品種。 |
| 中共中央國務院關于切實加強農業基礎設施建設進一步促進農業發展農民增收的若干意見 | 2008 | 啟動轉基因生物新品種培育科技重大專項，加快實施種子工程；增加糧食直補、良種補貼，擴大良種補貼范圍。 |
| 中共中央國務院關于積極發展現代農業扎實推進社會主義新農村建設的若干意見 | 2007 | 穩定糧食播種面積，繼續實施國家種子工程，加快超級稻等高產優質良種的選育推廣，加快轉基因農作物種子產業化進程。 |
中國生物育種行業發展總體狀況
中國是世界最大的農業生產國，也是最大的種子需求國之一，每年種子總用量約在125億公斤左右，其中商品化種子約60億公斤，市場總規模超過500億元，占世界種子市場規模的21%。
2012年，全國擁有種子生產經營許可證的工作超過6000家，但最大的公司市場份額不到5%，行業前十名集中度CR10不到20%，行業過于分散，集中度低。大多數公司經營規模小，沒有市場競爭力，擁有育繁推一體化實力的公司不到100家，絕大多數公司沒有品種權，只是"代繁"或者"經銷"公司。
目前中國良種商品化率還不到50%，其中雜交玉米、雜交水稻（主要是秈稻）、棉花、油菜等品種較高，而常規水稻（主要是粳稻）、小麥、大豆、蔬菜等商品化率比較低，一方面是農民的種植習慣和思維轉變較慢，很多人還愿意自留種，另一方面也是因為在加工、包衣、包裝等方面比較差，大量粗制濫造的種子在市場上流通，不利于農戶合理地選擇購買和使用種子。此外，種子價格整體偏低，也是由于大量低價低質的種子存在和套牌、倒賣種子的行為泛濫，導致高質量的種子賣不上高價格，嚴重削弱企業的盈利能力和研發積極性。目前國內玉米、水稻等雜交種子的種糧比大概在1：8-15左右，而小麥等非雜交種子則更低，遠低于美國1：20-30的比例，種子費用在種植總成本中的比例僅有6%，與種子對農作物增產高達40%的貢獻率嚴重不匹配。
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國生物育種行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》。
生物育種行業波特五力模型分析
生物育種行業現有企業間競爭分析
以下分別從競爭者數量、行業增長率、退出壁壘、競爭程度分析現有企業的競爭情況。分析可得，行業處于高速發展階段，現有企業的競爭較為激烈。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭者數量 | 中國育種機構的數量位居世界首位，目前有450家專門從事作物品種選育和改良的機構，創辦了約3000余家種子公司。 | 競爭激烈 |
| 行業增長率 | 2012年，行業市場規模約為660億元，同比增長約20%。預計，未來5年行業的平均增長率為27%左右。 | 行業增長率高 |
| 退出壁壘 | 行業研發生產所需的機器設備、廠房及技術成本昂貴，退出時折舊率較高。 | 退出壁壘較高 |
| 競爭程度 | 國內種企呈多、小、弱狀態，種業一直面臨著擁有大量中小企業，市場集中度低，競爭十分激烈。 | 競爭激烈 |
生物育種行業潛在進入者分析
通過以下分析可知，生物育種行業的吸引力強，但有一定的進入壁壘，國外企業憑借其市場和研發優勢擠壓國內企業的生存空間。綜合來看，潛在進入者威脅較大。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 生物育種是一個高回報的行業，產品利潤率在30-60%，同時每年國內的種子需求量為135億噸以上，市場規模大。 | 吸引力強 |
| 進入壁壘 | 新《農作物種子生產經營許可管理辦法》提高了生物育種行業的進入門檻。 | 進入壁壘較高 |
| 國際競爭 | 外國種業公司近年來大舉進入中國種業市場，致使我國部分種業公司面臨被擠出種業市場、市場份額被蠶食、自主品種被外國種子代替等困境，給我國種業發展帶來巨大壓力。 | 威脅較大 |
生物育種行業替代品威脅分析
以下分析可知，生物育種行業替代品出現的頻率較低，往往需要很長的周期，因此，替代品的威脅一般。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 替代品數量 | 隨著育種技術水平的提高，種子新品種不斷出現，加之同行業之間競爭激烈，新品種更新換代不斷加快。 | 威脅一般 |
| 替代品出現周期 | 國內審查制度嚴格，新產品出現的周期較長，一般要5-8年，企業有足夠的反應時間。 | 威脅較小 |
| 轉換成本 | 除了需要增加新的研發成本外，基本上不需要太大的轉換成本。 | 威脅較大 |
生物育種行業供應商議價能力分析
從供應商數量和產品獨特性上看，供應商的議價能力較強。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 供應商數量 | 我國育種企業數量較少，集育繁推于一體的企業數量僅100家。 | 供應商議價能力較強 |
| 產品獨特性 | 種子受地理位置影響只適合生產區域內種植，全國性產品較少。 | 供應商議價能力較強 |
生物育種行業客戶議價能力分析
從價格敏感度和相對議價能力上分析，客戶議價能力一般。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 價格敏感度 | 對于農戶而言，若種子質量較好，哪怕價格有一定的上漲，農戶也會優先選擇該品牌的種子。 | 種子的價格敏感度較低，客戶議價能力較弱 |
| 相對議價能力 | 行業產品繁多，農戶的選擇面較廣，能很大程度上成功地壓低價格。 | 客戶相對議價能力較強 |
國際生物育種行業知名企業
美國杜邦先鋒公司
美國孟山都公司
法國利馬格蘭公司
瑞士先正達公司
中國生物育種行業領先企業
中國種子集團有限公司
遼寧東亞種業有限公司
山東登海種業股份有限公司
北京奧瑞金種業股份有限公司
萬向德農股份有限公司
山西屯玉種業科技股份有限公司
四川國豪種業有限公司
黑龍江北大荒種業集團有限公司
合肥豐樂種業股份有限公司
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