水泥

水泥行業定義與分類

水泥行業定義

水泥制造是指以水泥熟料加入適量石膏或一定混合材，經研磨設備（水泥磨）磨制到規定的細度制成水凝水泥的生產活動。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把水泥歸入非金屬礦物制品業（國統局代碼30）中的水泥、石灰和石膏的制造（C301），其統計4級碼為C3011。

水泥行業主要產品分類

產品主要包括：

--水泥熟料；

--硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥、火山灰質硅酸鹽水泥、復合硅酸鹽水泥等；

--無熟料水泥。

水泥行業政策環境分析

2011年11月29日，工信部正式印發的《建材工業"十二五"發展規劃》中提出了水泥行業未來發展的指導思想和主要目標。從指導思想上看，仍然強調嚴格控制新建產能擴張，淘汰落后產能，調整產業結構，推進節能減排和兼并重組。

規模以上工業增加值年均增長10%以上，落后產能淘汰2.5億噸，前十大企業集中度35%，余熱發電生產線比例達到65%。首次提出協同處置生產線比例目標，2015年達到10%。目前國內協同處置生產線不足10條，2015年達到10%意味著2015年將有約150條協同處置生產線。協同處置生產線目前仍處于示范階段，其盈利模式因資源、政府補貼等多方面懸而未決的問題還沒有成熟，因此短期內難言給水泥企業帶來新的盈利增長點。

嚴格控制水泥工業產能過快增長，把調整水泥工業結構放在更加突出位置，加快推進聯合重組，淘汰落后產能。與"十五"和"十一五"規劃形成鮮明對比的是，過去十年，國家積極鼓勵新型干法產能建設，"十二五"嚴格控制產能，通過聯合重組提高集中度成了首要原則。規劃提出，支持優勢企業跨地區、跨行業、跨所有制實施聯合重組，大力整合中小水泥企業和水泥粉磨站，提高產業集中度。2015年末，力爭水泥企業戶數比2010年減少三分之一。

全面推進清潔生產，大力推進節能減排，發展循環經濟，推廣協同處置，加大二氧化碳以及二氧化硫、氮氧化物等污染物減排力度，實現綠色發展。水泥工業需要從過去十年不惜環境和資源代價的外延式擴張轉型至節能降耗、為全社會環境改善作出貢獻的內涵式發展。

人均新型干法水泥熟料產能超過900千克的省份，要嚴格控制產能擴張，堅持減量置換落后產能。人均新型干法水泥熟料產能不足900千克的省份，結合淘汰落后和兼并重組，適度發展新型干法水泥熟料。分區域來看，原則上不再新增產能的區域是京津滬及珠三角中心城市；嚴格控制產能擴張的區域是江浙皖魯川渝粵鄂湘豫瓊等11省市；在減量置換前提下依托現有企業適度發展的地區是冀晉贛桂云貴東北等9省區；可立足當地建設需求適度發展的地區是西北內蒙和福建等7省區。

水泥行業產業鏈分析

水泥行業的上游產業主要是石灰石、粘土、煤炭、電力能源等行業；下游產業主要是房地產、水利、基礎設施建設等固定資產投資規模較大的行業，其中最主要的是房地產業。從商品混凝土的發展態勢上看，占比逐年提升，將成為未來水泥行業的發展方向。

水泥行業的產業鏈，包括材料供應商、設備供應商和一些具體的應用領域。產業鏈各個主體通過不斷協商、議價的過程來決定整個產業鏈的利潤分配。議價能力高的環節能夠滯留更多的利潤。這樣的環節或部門往往表現在利用其強勢地位，壓低對上游的購買價格，抬高對下游的銷售價格。

水泥行業發展狀況分析

2010年我國水泥行業資產規模較上年有所擴大，相應其產銷規模也有所擴大。2010年我國水泥行業實現產品銷售收入6221.60億元，同比增長24.25%；實現利潤總額486.95億元，同比增長32.98%；從業人員106.36萬人，同比下降2.27%。虧損企業1304家，虧損額為43.85億元，同比減少1.55%，說明行業部分企業經營情況得到改善。（數據均為當年統計標準）

資料來源：前瞻產業研究院整理

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國水泥行業產銷需求與投資戰略規劃分析報告》

水泥行業領先企業

法國拉法基集團（Lafarge）

瑞士豪西姆（Holcim）

海德堡水泥集團（Heidelberg Cement）

愛爾蘭CRH集團（CRH Plc）

安徽海螺水泥股份有限公司

山東山水水泥集團有限公司

華新水泥股份有限公司

唐山冀東水泥股份有限公司

吉林亞泰水泥有限公司

北京金隅股份有限公司

中國建材股份有限公司

山東沂州水泥集團總公司

天瑞集團水泥有限公司

河北曲寨集團有限公司