壓縮空氣干燥凈化

壓縮空氣干燥凈化行業定義

由于壓縮空氣中不可避免地含有固體、液體、氣體等雜質，而且各有其特性，不利于壓縮空氣在工業生產中的應用，并且無法用單純的某一種設備就能達到目的。因此，就需要專門的設備對壓縮空氣進行干燥凈化，一個完整的壓縮空氣干燥凈化系統包括氣液分離器、過濾器和干燥設備等設施。

壓縮空氣干燥凈化行業發展環境分析

《工業節能“十二五”規劃》

2012年，我國發布《工業節能“十二五”規劃》，提出了節能的目標以及重點領域。到2015年，規模以上工業增加值能耗比2010年下降21%左右，“十二五”期間預計實現節能量6.7億噸標準煤。到2015年，鋼鐵、有色金屬、石化、化工、建材、機械、輕工、紡織、電子信息等重點行業單位工業增加值能耗分別比2010年下降18%、18%、18%、20%、20%、22%、20%、20%、18%。

重點領域包括鋼鐵行業、有色金屬行業、石化行業、化工行業、建材行業、機械行業、輕工行業、電子信息行業。

全面推廣大型乙烯裂解爐等技術；重點推廣裂解爐空氣預熱、優化換熱流程、優化中段回流取熱比、中低溫余熱利用、滲透汽化膜分離、氣分裝置深度熱聯合、高效加熱爐、高效換熱器等技術和裝備；示范推廣透平壓縮機組優化控制技術、燃氣輪機和裂解爐集成技術等。

全面推廣先進煤氣化、先進整流、液體燒堿蒸發、蒸氨廢液閃法回收蒸汽等技術以及新型膜極距離子膜電解槽、滑式高壓氯氣壓縮機、新型電石爐等裝備。

風機、泵和壓縮機：以重點用能行業為依托，加強風機、泵和壓縮機的節能優化改造，推廣變頻調速、自動化控制技術。

《節能減排“十二五”規劃》

規劃提出：到2015年，單位工業增加值（規模以上）能耗比2010年下降21%左右，建筑、交通運輸、公共機構等重點領域能耗增幅得到有效控制，主要產品（工作量）單位能耗指標達到先進節能標準的比例大幅提高，部分行業和大中型企業節能指標達到世界先進水平（見表1）。風機、水泵、空壓機、變壓器等新增主要耗能設備能效指標達到國內或國際先進水平，空調、電冰箱、洗衣機等國產家用電器和一些類型的電動機能效指標達到國際領先水平。

其中，容積式空氣壓縮機輸入比功率達到8.5-9.3千瓦/（立方米·分-1）。

壓縮空氣干燥凈化行業產業鏈分析

鋼鐵是壓縮空氣干燥凈化設備的主要原材料，閥門、風機風扇、儀器儀表等是壓縮空氣干燥凈化設備的核心零部件。上游原材料及各部件的性能、價格均會影響到干燥凈化設備的質量、成本等。

壓縮空氣是僅次于電力的第二大動力能源，又是具有多種用途的工藝氣源，其應用范圍遍及石油、化工、冶金、電力、機械、輕工、紡織、汽車制造、電子、食品、醫藥、生化、國防、科研等行業和部門。壓縮空氣干燥凈化設備的應用涉及到國民經濟發展的諸多行業，可見壓縮空氣干燥凈化行業受制于國民經濟的發展，同時也促進國民經濟的發展，兩者相互制約、相互促進。

壓縮空氣干燥凈化行業發展狀況分析

總體來看，我國壓縮空氣干燥凈化行業發展具有如下特點：

涉及領域廣

壓縮空氣干燥凈化設備廣泛應用于國民經濟的眾多領域。目前，應用行業主要包括冶金、石油、化工、電力、汽車制造、食品加工、制藥等關系到國計民生的支柱型產業，因此壓縮空氣干燥凈化在國民經濟中占有比較重要的地位。

三資企業占據40%以上的市場

近年來，外資企業逐漸被國內巨大的市場潛力所吸引，紛紛通過直接投資建廠、授權代理、技術合作等方式進駐中國，并且不斷加快了進駐的步伐。

國內仍以中小企業為主，集中程度低

雖然我國壓縮空氣干燥凈化行業近年來取得了較快的發展，但行業內中小企業林立的局面仍未改變，行業的發展還需依仗于生產技術的繼續創新和發展。

行業技術水平相對較低

目前，整個行業的技術水平相對較低，行業內企業技術與研發的能力還有待提升。多數企業還處于裝配組裝的水平。

行業內企業經營管理水平較低

我國壓縮空氣干燥凈化行業整體經營管理水平低，在資本運作、生產運作管理方面的還處于低級發展階段，導致整個行業的負債規模高，產品盈利水平低。在市場營銷方面，多數企業主要采用傳統的銷售模式，缺少有效的銷售宣傳手段。

從市場規模來看，2005-2013年，我國壓縮空氣干燥凈化行業銷售收入逐年增長，年復合增長率約為21.52%。從增長速度來看，行業銷售收入增長速度呈下降的趨勢。2013年行業銷售收入為123.62億元，同比增長19.59%。

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內??詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國壓縮空氣干燥凈化行業產銷需求與轉型升級分析報告》。

國際壓縮空氣干燥凈化行業知名企業

英國多明尼克·漢德公司

美國漢克森國際公司

德國Ultrafilter公司

美國紐曼泰克

意大利HIROSS

美國PARKER

中國壓縮空氣干燥凈化行業領先企業

上海英格索蘭壓縮機有限公司

柳州富達機械有限公司

紐曼泰克（無錫）氣源凈化設備有限公司

杭州山立凈化設備股份有限公司

上海超濾壓縮機凈化設備有限公司

漳州震東機械有限公司

廣州市漢粵凈化科技有限公司

杭州超濾凈化設備有限公司

無錫市盛達氣源凈化設備有限公司

廣東省肇慶環球凈化設備有限公司

中國壓縮空氣干燥凈化行業競爭分析

上游議價能力分析

壓縮空氣干燥凈化行業上游產業主要包括鋼鐵行業、儀器儀表行業、閥門行業和風機風扇等行業。

首先，上游行業尤其是鋼鐵行業多為大中型企業，企業規模和影響力要明顯強于壓縮空氣干燥凈化企業，所以上游企業易通過向下游企業提高供貨價格等方式來緩解其原材料價格上漲帶來的壓力；

其次，鋼鐵行業、儀器儀表行業、閥門行業和風機風扇等行業的下游應用行業較多，范圍較廣，而壓縮空氣干燥凈化行業的原材料供應僅占其產品的一小部分，因此上游行業可以通過銷售渠道的轉變來解決壓縮空氣干燥凈化行業需求帶來的不利影響，上游行業對壓縮空氣干燥凈化行業的依賴程度較低；

最后，上游供應商原材料在很大程度上影響下游行業產品的品質，壓縮空氣干燥凈化行業對上游原材料品質的依賴程度較高。

綜上所述，壓縮空氣干燥凈化行業針對上游行業的議價能力相對較弱。

下游議價能力分析

壓縮空氣干燥凈化行業主要應用下游包括冶金、石油、化工、汽車制造、電力、食品加工、制藥等行業。對于壓縮空氣干燥凈化行業來說存在兩點主要有利因素，即下游行業對壓縮空氣干燥凈化設備的依賴程度較高，因為壓縮空氣干燥凈化設備在很大程度上影響到下游產品的品質；下游行業產品的升級換代和品質的提高需要更為高端的壓縮空氣干燥凈化設備的支持。

但同時，不利因素相對較多：下游企業的規模較壓縮空氣干燥凈化企業的規模大的多，下游企業可以通過投資兼并等方式完善產業鏈，其向上整合的能力較強；下游企業具有更強的品牌效應和影響力；下游行業對于壓縮空氣干燥凈化設備可供選擇的品牌、類型都較多，而且轉換成本較低，因此對上游特定企業的依賴程度相對較低。

因此，壓縮空氣干燥凈化行業的下游議價能力也相對較弱。

新進入者威脅分析

我國壓縮空氣干燥凈化行業的國外潛在進入者威脅相對較大。因為國外先進企業憑借其技術、品質、管理經驗以及自身較強的實力，紛紛通過投資建廠、授權代理等方式進入我國壓縮空氣干燥凈化行業。未來外資企業進駐中國、搶占市場的步伐仍將加快，對行業企業形成較大的威脅。

與此相反的是國內潛在進入者的威脅相對較小。首先從技術壁壘來看，壓縮空氣干燥凈化行業屬于技術、資金密集型行業，行業設備尤其是高端設備的制造，需要較高的技術水平和較強的資金、人才儲備做后盾；其次，從營銷模式來看，壓縮空氣干燥凈化設備主要用以冶金、石油、化工、汽車制造等行業，營銷合作關系較為穩定；最后從市場份額來看，三資企業占據了大部分高端市場份額，而中低端市場的主要份額也由行業內少數實力較強的領先企業所占據，因此新進入者在市場開拓方面存在較大的困難。所以，對于國內潛在進入者來說，克服以上三點困難需要雄厚的財力、人力等資源做基礎。

行業競爭格局分析

目前國內壓縮空氣凈化技術及應用水平與國外先進水平仍有較大差距，市場潛力頗大。由于潔凈技術中融入眾多高科技成份，單純依靠自主開發和國產化，將拉大本已存在的距離，因此，國內已有數家凈化器廠商采用引進技術，利用外資、進口關鍵零部件和自主開發，國產化相結合方式，組建獨資、合資、合作型企業，以兩個掛靠，即技術向國際水平掛靠，經營向國際市場掛靠，步入蓬勃發展的凈化技術市場。此外，德、英、美、意、日等國的凈化器制造廠商也紛紛進入中國市場。事實上，目前國內凈化行業的競爭在相當程度上反映了國外著名凈化器制造廠商在中國大陸市場的競爭。

中國壓縮空氣干燥凈化技術落后全球先進技術10-20年，普及程度也較低，與國外同類型產品相比，品種和質量都存在一定差距，有些產品甚至完全依賴進口。鑒于國內廣大的市場空間，全球空氣干燥凈化設備領先廠家將自己的產品通過代理商銷往國內市場。內資企業生產的產品無法與全球領先廠家生產的產品媲美，國內市場超過42%的份額被跨國品牌所占領。