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烘焙食品

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編輯次數: 8 次  更新時間: 2014-08-15 11:44:27
參考資料:
中國烘焙食品行業品牌競爭與消費需求投資預測分析報告

 烘焙食品是以面粉、酵母、食鹽、砂糖和水為基本原料,添加適量油脂、乳品、雞蛋、添加劑等,經一系列復雜的工藝手段烘焙而成的方便食品。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》,中國把烘焙食品制造歸入食品制造業(國統局代碼C14),其統計3級碼為C141。

烘焙食品行業定義與分類

烘焙食品是以面粉、酵母、食鹽、砂糖和水為基本原料,添加適量油脂、乳品、雞蛋、添加劑等,經一系列復雜的工藝手段烘焙而成的方便食品。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》,中國把烘焙食品制造歸入食品制造業(國統局代碼C14),其統計3級碼為C141。

烘焙食品主要包括兩大類:

圖表:烘焙食品分類
類型品種
糕點、面包類指用米粉、面粉、豆粉為主要原料,配以輔料,經成型、油炸、烤制而成的各種食品。比如各種中式和西式糕點、面包等。
餅干及其他烘焙食品類指以面粉(或糯米粉)、糖和油脂為主要原料,配以奶制品、蛋制品等輔料,經成型、焙烤制成的各種餅干,以及用薯類、谷類、豆類等制作的各種易于保存、食用方便、口感酥脆的焙烤食品。比如甜餅干、發酵餅干、威化餅干、夾心餅干、花式餅干、壓縮餅干等以及用薯類、谷類、豆類產品經膨化或烘炒制作的各類酥脆食品。
資料來源:前瞻產業研究院整理

烘焙食品行業發展環境分析

圖表:我國烘焙食品行業相關政策規劃
法規時間內容
《輕工業調整與振興規劃》2009年5月支持農副產品深加工,重點推進油料品種多元化,實施高效、低耗、綠色生產,促進油料作物轉化增值和深度開發。實施食品加工安全專項:大力整頓食品加工企業;全面清理食品添加劑和非法添加物;加強食品安全監測能力建設;提高食品行業準入門檻。
《食品工業“十二五”發展規劃》2012年4月《規劃》將質量安全放在首位,提出要加強食品質量安全標準體系建設,明確要求規模以上食品生產企業達到GMP要求,60%以上達到HACCP認證要求,企業普遍建立誠信管理體系(CMS),同時提出食品質量抽檢合格率從2010年的94.6%提高到2015年的97%以上,大幅降低食品安全事故發生率。到2015年,食品工業總產值達到12.7萬億元,增長101.1%,年均增長15%左右;利稅達到1.6萬億元,增長76.2%,年均增長12%。
《國家食品安全監管體系“十二五”規劃》2012年7月規劃提出,到“十二五”期末,基本建立起適合我國國情,預防為主、全程覆蓋、責任明晰、協同高效、保障有力的食品安全監管體系,米、面、油、蔬菜、肉、乳品、蛋、水產品等重點食品質量安全狀況持續穩定良好,食品安全水平顯著提升,城鄉居民飲食安全得到切實保障。
資料來源:前瞻產業研究院整理

烘焙食品行業產業鏈分析

烘焙食品種類繁多,糕點、面包、餅干等都是其主要的細分產品。這些產品在制作過程中需要以面粉、酵母、食鹽、砂糖和水為基本原料,添加適量油脂、乳品、雞蛋、添加劑等輔料,往上游延伸,玉米、大米、油脂、雞蛋等農產品的供需及價格變動均對烘焙食品行業發展產生較大影響。

從終端消費來看,烘焙食品并非是中國傳統飲食的主食,但近10年來,它已成為中國城市居民重要的休閑食品和主食替代品。中國人吃面包的習慣逐漸成熟,消費者的年齡層次覆蓋面較廣,越來越多的中國消費者愿意購買這類食品。

圖表:烘焙食品行業產業鏈結構圖
圖表:烘焙食品行業產業鏈結構圖
資料來源:前瞻產業研究院整理

烘焙食品行業發展狀況分析

隨著我國經濟的發展和國民收入水平的提高,中國烘焙食品的需求快速增長。截至2013年,烘焙食品行業規模以上企業數量達到了1194家,相比2012年增加了88家;規模以上企業資產規模達到了1130.97億元,相比2012年增長了19.78%。2013年,烘焙食品行業規模以上企業銷售收入達到了2202.95億元,同比增長16.77%;銷售利潤達到了293.36億元,同比增長9.18%。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國烘焙食品行業品牌競爭與消費需求投資預測分析報告》。

國際烘焙食品行業知名企業

墨西哥賓堡集團

美國卡夫食品國際公司

美國百事食品公司

菲律賓晨光公司

韓國好麗友公司

美國通用磨坊食品公司

日本格力高集團

中國烘焙食品行業領先企業

中國旺旺控股有限公司

漯河臨潁親親食品工業有限公司

上好佳(中國)有限公司

百事食品(中國)有限公司

好麗友食品有限公司

青援食品有限公司

安陽市健豐食品有限公司

蠟筆小新(福建)食品工業有限公司

福建福馬食品集團有限公司

福建達利食品集團有限公司

中國烘焙食品行業競爭狀況

目前,我國烘焙企業主要是通過連鎖經營的形式占領市場,大部分企業均在局域市場上競爭力明顯,如北京好利來、呼和浩特的意林面包等,在全國開展經營??務的企業較少,只有面包新語等為數不多的企業連鎖范圍較大。我國烘焙坊市場集中度較低、企業數量眾多,企業規模普遍偏小,市場呈現出明顯的完全競爭市場結構。

1、行業上游議價能力分析

從我國烘焙食品行業上游原材料的供求平衡進行分析,我國烘焙食品行業上游議價能力整體較弱。我國烘焙行業上游原材料生產企業數量眾多,且以中小型企業為主,但整體供不應求。近年來,我國農產品整體的價格整體呈上升的趨勢,價格上漲,另一方面也說明了農產品市場供不應求,這足以表明了烘焙食品加工企業對上游供應商的議價能力較弱。

2、行業下游議價能力分析

總體而言,我國烘焙食品企業對下游消費者的議價能力較強。烘焙食品包含糕點、膨化食品、休閑食品等交叉分類,是人們日常生活、休閑的重要食物。由于保質期長,存儲自由度較大,產品輻射人群廣,其對消費者的議價能力相對較強。

3、行業替代品威脅分析

烘焙食品作為食品的一類,其需求受到人們的飲食偏好、習慣的影響。作為主食,中國人習慣食用大米、面食等,把面包、糕點作為主食的人群相對較少。而在休閑食品市場,近年來不斷的有各種各樣的新產品涌入市場,對烘焙食品造成較大的威脅。另外,面包、糕點、餅干等烘焙食品彼此之間也會互相成為對方的替代品,市場競爭激烈。

4、行業新進入者威脅分析

中國烘焙食品行業進入壁壘相對較低,不僅其他食品企業或非食品企業對烘焙食品市場有所投資,一些新成立的公司也可以進入這一行業發展,通過新奇特的產品,吸引部分消費群。這一情況,對行業發展而言,并非是好事。

5、行業競爭現狀分析

近年來,中國烘焙食品制造業迅速成長,在本土烘焙食品企業不斷發展的同時,法國達能、墨西哥賓堡集團、百事食品公司、美國卡夫公司等國外的烘焙企業發展迅速,在中國加大了投資力度。

從我國烘焙食品的區域發展看,上海、廣州等南方城市改革開放的時間較早,開放的程度較高,所以受西點的影響也比北方和中西部大,因此以上海、廣州為代表的南方地區烘焙業市場較發達。而以北京、石家莊、天津、濟南、沈陽、長春、哈爾濱、呼和浩特、銀川為代表的北方地區,以及以西安、成都、鄭州、太原、烏魯木齊等中西部地區烘焙業發展較晚,但市場的消費能力與消費水平正在迅速提高,后發優勢明顯,發展勢頭迅猛,烘焙行業投資明顯高于沿海發達地區。

從企業性質類型來看,目前我國烘焙食品企業中,三資企業占到我國烘焙食品市場的近4成。而我國民營企業僅以不足10%的優勢領先于三資企業,為國內最為重要的競爭力量。

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