涂料
涂料指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護、裝飾或其他特殊功能（絕緣、防銹、防霉、耐熱等）的一類液體或固體材料。因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故又稱作油漆。現在合成樹脂已大部分或全部取代了植物油，故稱為涂料。
- 詞條目錄
- 2.1 涂料行業政策環境分析
- 2.2 涂料行業技術環境分析
涂料行業定義與分類
涂料行業定義
涂料指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護、裝飾或其他特殊功能（絕緣、防銹、防霉、耐熱等）的一類液體或固體材料。因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故又稱作油漆。現在合成樹脂已大部分或全部取代了植物油，故稱為涂料。
涂料制造，指在天然樹脂或合成樹脂中加入顏料、溶劑和輔助材料，經加工后制成的覆蓋材料的生產。
根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》（GB/T 4754-2011），我國把涂料制造歸入“化學原料及化學制品制造業”（國統局代碼C26）中的“涂料、油墨、顏料及類似產品制造”（C264），其統計4級碼為C2641。
涂料產品分類
主要的涂料產品分類如下：
| 分類 | 類別 |
| 涂料 | 用于建筑、汽車、船舶、機械、家具、交通等方面的各種涂料 防水涂料：水性聚氯乙烯焦油防水涂料、聚氯乙烯彈性體防水涂料等 絕緣漆制品 涂料用輔助材料，如涂料用稀釋劑、防潮劑、催干劑、脫漆劑、固化劑、防沉劑、油漆防污劑等 |
涂料行業發展環境分析
涂料行業政策環境分析
近年來，我國相繼出臺了對涂料的相關政策規定，具體如下：
| 相關政策 | 主要內容 |
| 對出口食品包裝桶內壁涂料的規定 | 根據規定，允許使用在包裝桶內壁上的食品級涂料有：聚酰胺涂料、過氯乙烯涂料和有機氟涂料等。 |
| 飲用水設備防護涂料需進行衛生行政許可 | 2011年11月，衛生部發布關于印發《涉及飲用水衛生安全產品分類目錄（2011年版）》的通知，省級以上衛生行政部門要按照《生活飲用水衛生監督管理辦法》和衛生部的有關規定，對列入《目錄》的產品進行衛生行政許可。修訂后的《涉及飲用水衛生安全產品分類目錄（2011年版）》在防護材料類中列出4類涂料產品，分別是：（1）環氧樹脂涂料；（2）聚酯涂料（含醇酸樹脂）；（3）丙烯酸樹脂涂料；（4）聚氨酯涂料。 |
| 國家標準規定防火涂料性能須現場檢測 | 新標準《建筑鋼結構防火技術規范》和修訂版《鋼結構設計規范》國家標準要求消防部門在驗收建筑物時對其所使用的防火涂料性能進行現場檢測，用來判定所用防火涂料是否達到了設計要求。 |
| 《金屬屋面丙烯酸高彈防水涂料》 | 中華人民共和國住房和城鄉建設部發布公告第1336號，批準《金屬屋面丙烯酸高彈防水涂料》為建筑工業行業產品標準，編號為JG/T375-2012，自2012年8月1日起實施。 |
| 《環境標志產品技術要求船舶防污漆》 | 2012年7月，環境保護部首次發布了《環境標志產品技術要求船舶防污漆》標準，該標準將于10月1日正式實施。該標準對船舶防污漆中的禁用物質、有害物限量和使用說明書做出了要求，規定了船舶防污漆類環境標志產品的術語和定義、基本要求、技術內容及檢驗方法，適用于各類船舶防污漆。 |
涂料行業技術環境分析
（1）專利申請數量變化情況
從我國涂料專利技術總體申請量變化趨勢來看，2004年開始，涂料技術步入成長期，每年新申請的專利技術迅速提高，2008年突破1000項，2012年達到2389項，為歷年最高；2013年全年的專利申請量為2120項。
從我國涂料專利技術申請分布來看，C09D分布量最多，擁有8000多個專科技術；其次是C08G和B05D，均在700種以上。
| 專利類型 | 分類 | 數量 |
| C09D | 涂料組合物，例如色漆、清漆或天然漆；填充漿料；化學涂料或油墨的去除劑；油墨；改正液；木材著色劑；用于著色或印刷的漿料或固體；原料為此的應用 | 8270 |
| C08G | 用碳-碳不飽和鍵以外的反應得到的高分子化合物 | 782 |
| B05D | 對表面涂布液體或其他流體的一般工藝 | 763 |
| C08F | 僅用碳-碳不飽和鍵反應得到的高分子化合物 | 529 |
| C08L | 高分子化合物的組合物 | 333 |
| C04B | 石灰；氧化鎂；礦渣；水泥；其組合物，例如：砂漿、混凝土或類似的建筑材料；人造石；陶瓷 | 281 |
| C08K | 使用無機物或非高分子有機物作為配料 | 221 |
| 9月2日 | 220 | |
| C08J | 加工；配料的一般工藝過程；不包括在C08B，C08C，C08F，C08G或C08H小類中的后處理 | 205 |
| D21H | 漿料或紙漿組合物；不包括在小類D21C、D21D中的紙漿組合物的制備；紙的浸漬或涂布；不包括在大類B31或小類D21G中的成品紙的加工；其他類不包括的紙 | 195 |
涂料行業產業鏈分析
從產業鏈的角度來看，涂料的上游是原材料市場，下游是產品需求市場。上游原材料對行業的影響主要體現在兩個方面：一是產量規模的穩定性影響著涂料行業原材料供應的穩定性；二是原材料的價格影響著涂料的生產成本。
從下游產品市場來看，涂料主要應用于房地產、汽車、船舶、家具等行業，是這些行業的配套產品。產品市場對于涂料行業的影響主要體現在涂料的市場規模和發展趨勢上。
從上游原材料來看，涂料的原材料種類很多，大致可以分為樹脂乳液、顏填料、助劑、溶劑四大類別，每種類別里又包括了很多種類。其中，主要的樹脂有聚氨酯、環氧樹脂等；顏料分為有機顏料和無機顏料，無機顏料主要有鈦白粉、氧化鐵等。
涂料行業發展狀況分析
近年來，中國涂料行業發展迅速。目前產業結構正處于轉型升級的關鍵時期，內需繼續擴大，技術創新成為行業發展的主旋律，清潔生產、節能環保、循環經濟、高功能性等工藝或產品將成為行業發展的新的增長點。
從涂料產量規模變化來看，2010年，涂料產量增長率上升為22.8%，達到近五年最高值。2011年以來由于房地產發展日益放慢，中國涂料發展速度也開始緩慢，2012年我國涂料總產量為1271.88萬噸；2013年達到1303.35萬噸。
資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國涂料行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。
國際涂料行業領先企業
荷蘭阿克蘇諾貝爾（Akzo Nobel）
德國巴斯夫（BASF）公司
德國拜耳（Bayer）材料
美國杜邦（DuPont）公司
美國PPG（PPG Industries）公司
日本中國涂料株式會社（Chugoku Marine Paints）
日本關西涂料公司（Kansai Paint）
美國宣威-威廉姆斯（SHERWIN WILLIAMS）
挪威佐敦（Jotun）集團
美國陶氏（Dow Chemical）
日本立邦（Nippon）
中國涂料行業領先企業
廣東華潤涂料有限公司
廣州珠江化工集團有限公司
廣東嘉寶莉化工集團有限公司
湖南湘江涂料集團有限公司
上海金力泰化工股份有限公司
浙江天女集團制漆有限公司
江蘇蘭陵化工集團有限公司
江蘇（南京）長江涂料有限公司
武漢力諾化學集團有限公司
廣東巴德士化工有限公司
中國涂料行業五力模型分析
上游議價能力
涂料的主要原材料包括：樹脂、溶劑、顏料和助劑。綜合來看，原材料供應商的議價能力相對較弱。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 產能 | 樹脂行業普遍存在企業數量多規模小的局面，行業競爭相當激烈，這就使得涂料行業對其的議價能力較強；顏料行業生產能力高度集中，生產與技術被一些大公司高度壟斷，行業議價能力相對較強；溶劑和助劑產能過剩，議價能力較低。 | 總體產能過剩，議價能力相對較弱 |
| 產品獨特性 | 目前，樹脂、溶劑、顏料和助劑產品的同質化程度均較嚴重。 | 同質化導致其議價能力下降 |
下游議價能力
涂料行業的下游行業主要包括房地產行業、汽車行業、船舶制造業、家具行業等。涂料行業對下游需求行業的議價能力如下表所示：
| 下游行業 | 相關因素分析 | 涂料行業對該行業的議價能力 |
| 房地產 | 隨著房地產業的發展，房地產企業的競爭越來越激烈，越來越全面化，越來越深層次，因此，涂料行業對于房地產業的議價能力較強；隨著房地產調控政策的加大，國內房地產行業發展進入瓶頸期，且預計這種形式還將持續一段時間，在這種形式下，涂料行業對于房地產行業的議價能力將有所減弱。 | 減弱 |
| 汽車 | 中國汽車行業競爭激烈，行業集中度低，因此，涂料對其的議價能力較強 | 較強 |
| 船舶 | 目前國際市場訂單下滑，2012年整體市場慘淡，市場需求下降，在這種形勢下，船舶制造商對船舶涂料制造商有較強的議價能力。 | 較強 |
| 家具 | 近年來，家具出口受限，產量下降，對于涂料的需求減少，涂料制造商對家具制造商的議價能力減弱。 | 減弱 |
資料來源：前瞻產業研究院
新進入者威脅
我國涂料行業新進入者的威脅較小。主要原因如下：
◆ 行業盈利能力較弱
從行業整體盈利狀況來看，2008-2012年，我國涂料行業的銷售利潤率均不足15%，行業盈利能力相對較弱，對于新進入者的吸引力較小。
資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理
◆ 行業進入壁壘較高
從行業進入壁壘來看，涂料行業屬于技術密集型行業，特別是特種涂料產品，研發成本較高，在生產中需要較高的初始成本和維持成本，因此，涂料企業必須擁有較強的技術力量和技術儲備，才能不斷開發新技術、新產品和新工藝，以滿足市場要求。而新進入的企業往往嚴重依賴外界的技術，缺乏生產經營自主性。因此，對于特種涂料行業而言，其進入壁壘較高，對于行業中已經存在的企業來說，潛在威脅相對較小。
替代產品威脅
我國涂料行業非同類產品的替代威脅較小，同類產品間的替代威脅較大。
◆ 非同類產品的替代威脅較小
從目前市場上看，涂料的替代品主要還未形成有效市場，只有在家裝行業有少量壁紙、墻紙對建筑涂料形成小部分替代，但由于壁紙行業參差不齊，且功能無法完全替代涂料，對建筑涂料的替代威脅極小。總體來看，涂料行業替代品的威脅并不突出。
◆ 同類產品的替代威脅較大
雖然涂料產品種類較多，但專用型產品較少，大多是通用型產品，且產品之間的差異性較小，導致通用型產品間的相互替代性較大，從而同類產品的替代威脅較大。
行業內部競爭
我國涂料行業競爭的激烈程度較高。主要原因如下：
◆ 行業內企業數量較多
從我國涂料行業的企業數來看，2008-2010年，行業企業數逐年增加，2010年達到2745家；2011年，企業數較上年大幅減少，主要原因是統計局統計標準提高所致；2012年，行業的企業數又較上年有所增加。總的來看，行業內企業數量較多，企業間的競爭比較激烈。
資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理
◆ 產品同質化程度較高
從產品同質化方面來看，我國涂料行業產品應用領域較為廣泛，而不同領域對產品的需求大致相同，產品同質化較高。由于產品的差異性不大，導致產品間的競爭較為激烈。
