工業氣體

工業氣體行業定義與分類

工業氣體行業定義

工業上，把常溫常壓下呈氣態的產品統稱為工業氣體產品，包括氫氣、氧氣、氮氣、氦氣、氖氣、氪氣、氬氣、氙氣、氯氣、一氧化碳等。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把工業氣體行業歸入其他基礎化學原料制造（國統局代碼C2619）。

工業氣體行業主要產品分類

工業氣體主要產品可以三類：空氣（或大氣）氣體、合成（或加工）氣體及特種氣體。

工業氣體行業發展環境分析

中國的工業氣體標準的發展與氣體工業的發展基本上相適應，大體經歷了三個發展時期。

工業氣體行業產業鏈

從行業價值鏈的角度來看，原料空氣、運輸及客戶是工業氣體行業價值鏈上的關鍵點，亦是產生行業主要利潤的關鍵環節。行業價值鏈如以下流程圖所示。

工業氣體行業發展狀況分析

2007-2012年，我國國民經濟高速發展，工業氣體行業在2000年后進入快速發展階段。2005年我國工業氣體行業規模年增長率為15%；2007年我國工業氣體產值、銷售收入增長率均達12%以上。2012年，我國工業氣體銷售收入為745億元，同比增長了7.29%；2013年一季度銷售收入達到187.64億元，8.17%。預計到2017年，中國工業氣體年產值可達到1200億元，發展速度每年在10%左右。

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國工業氣體行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

國際工業氣體行業知名企業

法國液化空氣集團（Air Liquide）

德國林德集團（Linde）

美國普萊克斯集團（Praxair）

美國空氣化工產品公司（Air Products）

日本大陽日酸公司（Nippon Sanso）

德國梅塞爾集團（Messer）

中國工業氣體行業領先企業

盈德氣體集團有限公司

龍口華東氣體有限公司

四川空分設備（集團）有限責任公司

上海化學工業區工業氣體有限公司

濟南鮑德氣體有限公司

杭州杭氧股份有限公司

空氣化工產品（唐山）有限公司

重慶朝陽氣體有限公司

液化空氣上海有限公司

湖南湘鋼梅塞爾氣體產品有限公司

中國電動機制造行業五力競爭模型分析

供應商議價能力分析

我國工業氣體行業的上游主要為專業氣體制造行業，該行業對工業氣體成本影響較大，工業氣體對上游行業的議價能力較弱。

資料來源：前瞻產業研究院

購買商議價能力分析

工業氣體下游需求行業主要是鋼鐵工業、石油化工、化肥和煤化工等。這些行業的發展都不能缺少工業氣體產品，這說明工業氣體行業擁有一定的定價權；但是工業氣體行業的客戶一般為大額銷售，且目前中國的工業氣體產品存在同質化問題，產品及服務的差異化不大，這也為下游需求行業提供了較大的議價機會。

工業氣體對下游行業的議價能力，主要取決于產品本身的屬性。總體來看，高端產品對下游行業的議價能力較強，低端產品對下游行業的議價能力較弱。

資料來源：前瞻產業研究院

行業替代品威脅分析

工業氣體行業目前不存在較為明確的替代品。工業氣體是整個工業的基礎，在國民經濟中有著重要的地位和作用，廣泛應用于冶金、石油、石化、化工、機械、電子、航空航天等諸多領域，在國防建設和醫療衛生領域也發揮著重要作用，被稱為工業生產的“血液”。隨著應用的深度和廣度不斷提高，工業氣體在工業生產中的作用日益不可替代。

行業潛在進入者分析

中國工業氣體市場的高速發展，吸引眾多的企業爭相進入該領域，這些企業可以分為3大類：1）國際工業氣體巨頭如林德、普萊克斯、空氣化工；2）國內專業氣體運營公司如盈德氣體；3）從空分設備進入工業氣體運營的本土企業如杭氧。

資料來源：前瞻產業研究院

行業現有企業競爭分析

（1）民營資本異軍突起

中國氣體行業的競爭，主要為國際氣體行業巨頭與國內民族氣體工業企業的競爭，中國的小型工業氣體廠家尤其多，數量大約在3000家左右。近年來中國也有個別工業氣體廠家摸索出一條高速發展的道路，這其中以香港上市的盈德氣體為代表，2008年其營業收入只有14億元，而2012年就逼近50億，預計2013年將超過60億。還有一家China Gas Industry Investment Holdings也在積極謀求上市。

目前盈德氣體已將業務擴展到全國8個省份、1個自治區及1個直轄市（湖南、江蘇、廣東、陜西、山東、河北、山西、貴州、內蒙古及天津），并在中國已經擁有了完善的全國性氣體供應網絡：20套目前營運中的工業氣體生產設施及另外12套建設中的工業氣體生產設施。在上海、湖南、浙江三地設有辦事機構。

截至2013年6月30日，集團有50個正在運營的生產設施及27個正在興建的生產設施，以裝機氧氣容量計算，總裝機容量達到1338400標準立方米/小時，同比上升35.1%。預計在2016年所有在建項目完成后，總裝機容量能達到2000000標準立方米/小時。

（2）國外氣體公司處于主導地位

目前，在中國工業氣體市場上，國際六大氣體公司都已悉數進入中國，包括德國林德公司、法國液化空氣公司、美國普萊克斯公司（Praxair）、美國空氣化工產品公司（APCI）、日本大陽日酸公司（NipponSanso）和德國梅塞爾公司（Messer），其中林德公司于2006年9月收購了老牌氣體公司英國BOC公司，從而一躍成為全球最大的專業化氣體公司。

（3）各類型企業競相進入

中國工業氣體市場的高速發展，吸引了各行各業的企業爭相進入該領域。在工業氣體零售市場發達地區，如長三角、珠三角、東北、華中等區域，涌現出大量個體氣體小公司，并都已經完成了資本的原始積累，有向大型供氣發展的趨勢。還有原大型鋼鐵公司制氧廠發展而來的氣體公司，如寶鋼金屬工業氣體產業公司和武漢鋼鐵集團氧氣有限責任公司等等，主要是經營自有空分設備。此外，最近有一個新動向，就是一些資金富足的機械企業和工程企業也在進行氣體投資。

總之，當前國內氣體市場的競爭格局，可以總結為外資主導，內資百舸爭流，氣體市場在大發展的同時，風險也在慢慢積聚。很多入市企業并沒有認識到投資氣體產業的高風險性，特別是那些為資金尋找出路的企業，盲目進入氣體市場，而沒有認識到氣體產業的高投入、高技術和高危險的特性，風險更大。

行業競爭趨勢分析

當前中國氣體工業發展的主要趨勢是跨國氣體集團（液化空氣集團、林德集團、空氣化工產品公司、普萊克斯集團）調整發展思路，加速在中國市場的滲透；國有大型企業集團（寶鋼金屬、武鋼集團）逐步認識到工業氣體業務的重要性，大力扶持工業氣體的發展，作為集團業務的重要增長點之一；國內行業企業集團（杭氧股份、盈德氣體集團）利用自身優勢，快速推動產業鏈的延伸，大力發展氣體業務，縮小與其它大集團的差距等等。

根據五大跨國企業在華業績（詳情請見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國工業氣體行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》第五章），其占中國工業氣體市場規模比重呈快速上升趨勢，2012年五大企業合計占到37.38%。

氣體工業的發展速度與規模是區域整個工業發展速度和規模的縮影，因此，盡管目前中國持續作為全球經濟發展的主要發動機，中國工業持續保持快速發展，但中國氣體工業仍舊在保持高速發展的過程中尋求轉型，并將持續相當長一段時間。