自助服務終端

自助服務終端行業定義與分類

自助服務終端概念

自助服務終端是通過影片、圖片、文字、音樂等多媒體數據庫形成互動環境，從而專門用來儲存信息并提供各類信息查詢、打印、繳費以及產品販售等服務功能的電子信息設備。

自助服務終端主要包括：24小時綜合業務自助受理系統及設備、營業廳多媒體信息發布與自助查詢系統、營業廳新業務自助體驗設備、營業廳排隊管理系統、窗口服務評價器、LED顯示屏等系列電子設備和系統軟件，目前已廣泛應用于通訊、金融、政府、交通、醫療、工商、稅務等行業。

自助服務終端分類

自助服務終端根據功能的不同可分為低端和中高端兩類：低端產品僅具備查詢、打印、排號等簡單功能，中高端產品則具備繳費、售卡以及辦理新業務等交易性功能。

自助服務終端行業發展環境分析

行業政策環境分析

自助服務終端行業相關政策解讀如下：

行業技術環境分析

從我國自助服務終端專科技術總體申請量變化趨勢來看，2000年之前我國并無相關專利申請，2000-2008年專利數量均處于較低的水平；2009年開始，自助服務終端技術步入成長期，每年新申請的專利技術迅速提高，2009年突破30個，2011年達到50個，2012年略有下降，但仍保持47個。

從我國自助服務終端專科技術總體申請量變化趨勢來看，2000-2009年公開數量均在15個以下，2010年開始大幅提高，此后持續增長，2012年公開了65個。2103年1-4月公開數量為21個。

從我國自助服務終端專利技術申請人構成來看，恒銀金融科技有限公司最多，達到12個，其次是廣電運通公司，申請專利為10個。

行業五力模型分析

內部競爭狀況分析

從細分產品來看，目前ATM行業較為成熟，但由于金融行業的特殊性，ATM行業的進入壁壘較高，國內僅有不到10家的專業ATM機制造廠家，競爭程度表現的不夠明顯，客戶與生產企業關系穩定。而其他自助服務領域，則進入障礙略低，國內生產企業較多，但行業的品牌性在自助服務終端行業表現的特別明顯，即擁有了較好的品牌、較好的市場認可度，就擁有了大范圍的客戶群體。

總體來說，由于市場仍處于培育期，整個行業競爭程度表現一般，即各企業間短期內不會有較大范圍的競爭對抗局面出現。但自助服務終端市場的持續發展，引進了國外先進企業的快速進入，目前NCR、迪堡、德利多富、泰雷茲等紛紛看好中國市場，通過各種方式積極參與到國內市場的競爭中來。此外，國內領先企業主要有廣電運通、南天信息、御銀股份等。

上游議價能力分析

具體來看，電子元器件、顯示器、觸摸屏等行業普遍存在企業數量多規模小的局面，行業競爭相當激烈，這就使得自助終端行業對其的議價能力較強；工業控制計算機行業生產能力高度集中，生產與技術被一些大公司高度壟斷，因此，自助服務終端行業在對工控機產品進行議價的時候處于弱勢地位。

整體來看，自助服務終端行業由于產品價值較高，對于產品質量和元器件的要求也較為嚴格，但是較高的價格也吸引了眾多生產廠家的參與；此外，中國目前生產制造業處在轉型期，生產制造企業為了生存，往往會主動調整盈利模式來迎合客戶，因而上游議價能力較強。

下游議價能力分析

自助服務終端行業以及應用方案提供商，目前的客戶群體，大多是銀行、政府、事業單位和知名的產業集團，購買群體實力較強，往往通過招標形式來進行議價。此外，國內企業面臨國外企業的競爭。國內廠商面對的是擁有先進的技術水平，產品品種類型多樣，在全球范圍內占據著較大市場份額的國外自助服務終端公司產品，這些產品目前在國內占有絕大部分市場份額。

以上因素都導致國內自助服務終端企業的議價能力相對較弱。但是一旦和下游企業建立穩定的客戶關系，提供良好的售后服務后，便能夠實現自身各項增值業務的推廣，從而提高其議價能力。

替代品威脅分析

目前，自助服務終端行業在中國仍處于發展時期，而高質量、好品牌的自助服務終端往往是不愁銷路的，這就要替代品具有更好的價值和品牌地位。而自助服務終端對技術、客戶應用方便程度、系統穩定性等具有較高的要求，從技術上設置了一定的障礙，再加上中國ATM機市場的壁壘、POS機方面的安全設置等對于替代品都提出了更高的要求。

總體而言，自助服務終端行業的替代品威脅在不出現新產業革命的前提下是不存在的。

新進入者威脅分析

（1）行業盈利性吸引新進入者

國內自助服務終端行業銷售盈利水平較好。2008年以來，廣電運通、御銀股份產品銷售毛利率在42%以上，證通電子毛利率也保持在35%左右的水平，良好的盈利性對新進入者形成較大的吸引。

此外，通過國內外主要自助服務終端供應商毛利率對比，目前國內供應商公司的毛利率高于國外主要廠商，本土公司具有較好地盈利水平：一方面，得益于國內新興市場優勢，國內自助服務終端行業正處在高速增長期，相對毛利較高；另一方面，與國外廠商相比，國內公司所有機型均在中國本土生產，產品成本低于國外廠家。因此，國內廣闊未開發的市場吸引了大批外資企業欲進入中國，已進入國內市場的企業也擬加大投資開發力度，這些都對現有市場競爭者造成了一定的威脅。

資料來源： 前瞻產業研究院整理

（2）各細分領域新進入者威脅分析

對于自助服務終端制造商來說：①自助服務終端設備采購主要采用招投標方式進行，比如ATM制造商需要通過銀行認證進入其招標體系，具有認證壁壘；②自助服務終端設備制造屬于技術密集類行業，存在技術壁壘；③自助服務終端制造投入大，成本高，具有資金壁壘。因此，對潛在進入者具有一定的進入壁壘，新進入者威脅較小。

對于合作運營商來說，自助服務終端合作運營由于需要較為豐富的選址和運維服務經驗，存在一定先發優勢，形成一定的行業進入壁壘。產品制造易學，服務軟能力難仿。因此，合作運營商面對的潛在進入者威脅低。

國際自助服務終端行業知名企業

美國計算機服務公司（NCR）

美國迪堡（DIEBOLD）

德國德利多富（WINCOR NIXDORF）

美國寇比克（CUBIC）

法國泰雷茲（THALES）

中國自助服務終端行業領先企業

廣州廣電運通金融電子股份有限公司

深圳市證通電子股份有限公司

云南南天電子信息產業股份有限公司

東方通信股份有限公司

廣州御銀科技股份有限公司

長城信息產業股份有限公司

北京曉星電腦技術有限公司

安迅（北京）金融設備系統有限公司

迪堡金融設備有限公司

上海普天郵通科技股份有限公司