軟件行業
軟件是一系列按照特定順序組織的計算機數據和指令的集合。一般情況下，軟件被劃分為編程語言/系統軟件、應用軟件以及中間軟件。軟件并不只包括可以在計算機(指廣義的計算機)上運行的電腦程序，與這些電腦程序相關的文檔一般也被認為是軟件的一部分。簡單地說，軟件就是程序加文檔的集合體。
軟件行業定義與分類
軟件行業定義
軟件是一系列按照特定順序組織的計算機數據和指令的集合。一般情況下，軟件被劃分為編程語言/系統軟件、應用軟件以及中間軟件。軟件并不只包括可以在計算機（指廣義的計算機）上運行的電腦程序，與這些電腦程序相關的文檔一般也被認為是軟件的一部分。簡單地說，軟件就是程序加文檔的集合體。
軟件行業分類
軟件行業根據特性可以分為軟件服務、軟件產品和自給軟件。其中軟件產品可以繼續分為：系統軟件（包括操作系統、數據庫軟件、網絡管理軟件、構件和中間件、安全及防病毒軟件等）、計算機應用軟件（包括行業應用軟件、語言處理軟件、辦公和管理軟件、娛樂和游戲軟件等）、設備類（含嵌入式）應用軟件（包括電子、通訊、家電、醫療等設備）。
圖表1：軟件行業及軟件產品的分類
軟件行業發展環境分析
軟件行業政策環境
自2000年以來，我國政府及相關部門對軟件業一直采取積極鼓勵的政策，并為大力發展軟件業提供了各方面的政策支持。
圖表2：軟件行業主要政策法規列表
| 政策法規名稱 | 內容概要 |
| 鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策 | 明確國家在投融資、稅收、產業技術、出口、收入分配、人才吸引與培養、采購、軟件企業認定、知識產權保護、行業組織和行業管理等方面對軟件業的政策導向。 |
| 鼓勵軟件產業和集成電路產業發展有關稅收政策問題 | 對增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品，按17%的法定稅率征收增值稅，對實際稅負超過3%的部分即征即退。 |
| 軟件企業認定標準及管理辦法（試行） | 規范軟件企業認定工作。 |
| 軟件產品管理辦法 | 規范軟件產品的登記和備案、生產、銷售、監督管理等工作。 |
| 計算機軟件保護條例 | 保護計算機軟件著作權人的權益。 |
| 關于進一步提高我國軟件企業技術創新能力的實施意見 | 鼓勵以軟件企業為主體申請863計劃信息領域項目和軟件重大專項項目等。 |
| 國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年） | 確定2006-2020年將現代服務業信息支撐技術及大型應用軟件作為信息產業及現代服務業信息技術的優先發展主體之一。 |
| 信息產業科技發展"十一五"規劃和2020年中長期規劃綱要 | 軟件技術方面，優先研制可信網絡計算平臺，加快發展嵌入式軟件、中文信息處理、數字媒體與內容管理軟件，以及軟件服務，加強軟件資源庫體系建設，被列入未來5-15年發展的重點技術。 |
| 關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定 | 將新一代信息技術產業列入戰略性新興產業，確定戰略性新興產業將成為我國國民經濟的先導產業和支柱產業。 |
| 國務院關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知 | 繼續實施軟件增值稅優惠政策。 |
軟件行業技術環境
1993-2013年4月，我國軟件行業共申請專利5769件。其中2010-2012年行業專利申請量均在660件以上，2011年達到最多，為824件，說明我國軟件行業技術水平日趨成熟。
圖表3：1993-2013年中國軟件行業相關專利申請數量變化表（單位：件）
注：2013年以前為全年數據，2013年數據為1-4月份數據。
1987-2013年，我國軟件行業公布的5810件專利中，主要由發明專利、實用新型專利和外觀專利組成。其中，發明專利總數為5371件，占比為92.44%；實用新型專利總數為189件，占比為3.25%；外觀專利總數為97件，占比為1.67%；其他類型專利總數為153件，占比為2.63%。
圖表4：1987-2013年中國軟件行業相關專利類型（單位：件）
從我國軟件行業專利技術申請人構成來看，中興通訊股份有限公司和華為技術有限公司申請的專利最多，分別為287件和168件，分別占行業專利總數的25.90%和15.16%。
圖表5：中國軟件行業主要專利申請人構成分析（單位：件，%）
軟件行業產業鏈分析
將軟件產業鏈分為以下三個部分加以分析：生產過程鏈、技術需求鏈和價值分配鏈。
圖表6：軟件行業???業鏈簡介
| 產業鏈過程 | 主要內容 |
| 生產過程鏈 | 包括概念構思、架構設計、市場調查、研究開發、單元編碼、單元測試、集成測試、系統測試、市場推廣、分銷渠道、下游終端使用者的使用及維護等環節。 |
| 技術需求鏈 | 反映了軟件產業分工鏈中各個細分環節的基本技術需求。操作系統和中間件技術壁壘高，外來者較難進入，競爭程度不高，邊際利潤較高，現有微軟、IBM作為領導者；應用軟件技術壁壘低，功能及種類多，外來者較易進入及模仿，因此競爭十分激烈，邊際利潤相對較低。 |
| 價值分配鏈 | 描述軟件的總附加值在軟件產業鏈中各新分環節的分布。其中，研究、設計和營銷的總附加值遠高于開發、編碼及測試的總附加值。 |
軟件行業發展狀況分析
行業發展歷程
改革開放30多年之中孕育了無數軟件企業、誕生了許多軟件英雄，而中國軟件產業也在經歷了萌芽與低谷、摸索與轉型之后，開始走向世界。按照改革開放的脈絡，中國軟件產業也可以分成三個歷史階段，概括其特點分別為：蹣跚起步，初現繁榮；前百花齊放，后陷入低谷；互聯網興起，軟件高速發展。
圖表7：中國軟件行業發展歷程
| 發展階段 | 主要表現 |
| 蹣跚起步，初現繁榮（1978-1988年） | 政策支持：科學技術是第一生產力。 |
| 軟件行業協會成立標志著軟件從硬件中分離出來，成為獨立的新興產業。 | |
| “中國硅谷”中關村成立，技術人才匯聚深圳，初現繁榮之勢。 | |
| 前百花齊放，后陷入低谷（1988-1998年） | 百花齊放，快速進入繁榮期。 |
| 中文平臺、中文輸入法、中文辦公軟件、殺毒軟件異常火爆。 | |
| 盜版猖獗，行業競爭秩序混亂。 | |
| 國際軟件巨頭入侵，行業被動競爭。 | |
| 互聯網興起，軟件高速發展（1998年-今） | 軟件業借互聯網高速發展。 |
| 技術人才、軟件公司、市場規模驟增。 | |
| 免費模式主導，盜版依然猖獗。 | |
| 軟件出口、軟件外包高速發展，國際軟件公司進入中國，國際競爭激烈。 |
行業總體規模
2012年，我國軟件行業共實現軟件業務收入2.5萬億元，同比增長28.5%，增速比電子信息制造業高出16個百分點，但低于上年3.9個百分點。分月度看，經過前10個月平穩增長后（增速在25%-26%區間內），11、12兩個月軟件行業增速明顯回升。
2013年以來，在國內面臨經濟結構調整的局面下，軟件產業也開始加速放緩，但其同比增速仍超過20%。根據工信部6月底發布的數據，2013年1-5月，我國軟件和信息技術服務業實現軟件業務收入11034億元，同比增長24.2%，增速低于上年同期個百分點，比1-4月下滑1個百分點。
圖表8：2010-2013年我國軟件收入及同比增速（單位：億元，%）
行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國軟件行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
中國軟件行業領先企業
北京啟明星辰信息技術股份有限公司
成都衛士通信息產業股份有限公司
廈門市美亞柏科信息股份有限公司
北京奇虎科技有限公司
用友軟件股份有限公司
東軟集團股份有限公司
北金蝶國際軟件集團有限公司
浪潮電子信息產業股份有限公司
金山軟件股份有限公司
北京超圖軟件股份有限公司
