電解鋁
電解鋁是以氧化鋁作為溶質，以熔融冰晶石作為溶劑，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內的兩極上進行電化學反應而得到的最終鋁產品。
- 詞條目錄
1 電解鋁行業定義
- 2.1 電解鋁行業政策環境分析
- 2.2 電解鋁行業技術環境分析
- 7.1 行業上游議價能力分析
- 7.2 行業下游議價能力分析
- 7.3 行業內部競爭分析
- 7.4 替代品威脅分析
- 7.5 行業新進入者威脅分析
- 7.6 競爭情況總結
電解鋁行業定義
電解鋁是以氧化鋁作為溶質，以熔融冰晶石作為溶劑，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內的兩極上進行電化學反應而得到的最終鋁產品。
電解鋁行業發展環境分析
電解鋁行業政策環境分析
近年來，電解鋁行業相關的政策列示如下：
| 序號 | 政策與法規 |
| 1 | 《有色金屬工業節能減排指導意見》 |
| 2 | 《鋁行業準入條件（2012）》（征求意見稿） |
| 3 | 《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》 |
| 4 | 《鋁行業規范條件》 |
電解鋁行業技術環境分析
我國電解鋁申請專利數量在2006年之前基本在50件/年以下，進入2006年每年申請的專利數量有所上升，2006年全年申請專利數量79件，2006-2010年間每年申請數量在70-100件之間，總體上呈上升趨勢，2011年全年專利申請數量115件，為歷年來最高水平，2012年專利申請數量有所下降，為112件，2013年上半年我國電解鋁行業申請專利數量為22件，整體申請數量呈下降趨勢。
電解鋁行業產業鏈分析
電解鋁的上游原材料主要是氧化鋁，其廣泛應用于建筑、交通運輸、電子電器、機械、包裝、電力、鋁材等行業。
電解鋁行業發展狀況分析
2010年，中國電解鋁產能較2009年同比上漲7.6%，突破2200萬噸，2011年，中國電解鋁運行產能1863.60萬噸，同比增長3.57%，環比增長2.76%。2011年產能超過了2500萬噸，2012年全國電解鋁產能達2700萬噸，產能過剩較為嚴重。2013年以來，中國國內鋁企聯合減產，上半年合計減產185萬噸/年。
從消費量來看，近幾年，我國電解鋁消費量整體呈上升趨勢，電解鋁消費量從2004年的603.80萬噸增長到2010年的1616.70萬噸，年復合增長率為17.84%。2011年，我國電解鋁的消費需求約為1800萬噸，增長率為14%，2012年在2011年基礎上繼續增長，消費量約為2100萬噸。
行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018中國電解鋁行業產銷需求與前景預測分析報告》。
國際電解鋁行業知名企業
美鋁公司
加拿大鋁業公司
海德魯公司
俄羅斯鋁業聯合公司
中國電解鋁行業領先企業
中國鋁業股份有限公司
信發集團有限公司
河南神火煤電股份有限公司
山東南山鋁業股份有限公司
河南中孚實業股份有限公司
云南鋁業股份有限公司
河南省淅川鋁業（集團）有限公司
四川其亞鋁業集團有限公司
焦作萬方鋁業股份有限公司
內蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司
中國電解鋁行業五力競爭模型分析
行業上游議價能力分析
綜合來看，行業上游供應商的議價能力一般。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 企業數量 | 電解鋁生產使用的原材料主要是氧化鋁，氧化鋁產量中的80%-90%都用于生產電解鋁，少部分用于陶瓷等行業。氧化鋁企業數量由于我國積極進行產能淘汰和產業集中，企業數量有所減少。 | 企業數量較少，有一定議價能力 |
| 產品獨特性 | 氧化鋁產品的同質化程度較高。 | 同質化導致其議價能力下降 |
| 前向一體化能力 | 隨著我國對于電解鋁行業的產能淘汰，電解鋁企業積極向上游氧化鋁企業進行延伸，從而實現優化自身產業鏈的作用。 | 運營商前向一體化能力較強 |
行業下游議價能力分析
綜合來看，電解鋁行業下游議價能力較弱。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 用戶數量 | 電解鋁主要應用在建筑、交通輸運、電力和機械等行業，且這些行業在電解鋁的消費中所占的比重均較大，下游企業的數量較多，需求數量較為分散。 | 下游用戶數量多，市場大，議價能力較弱 |
| 購買數量 | 我國電解鋁企業規模由于我國進行產能標準提升以及市場規范，規模不斷上升，而單個下游客戶的一次???買數量相對電解鋁企業產量而言較少。 | 議價能力較弱 |
| 轉換成本 | 電解鋁的應用廣泛，在汽車、電子、交通運輸、建筑建材方面有著自身的優勢，下游客戶有一定的轉換成本。 | 有一定議價能力 |
| 同質化程度 | 電解鋁產品屬于相對標準化的產品，同質化程度高。 | 議價能力較弱 |
行業內部競爭分析
以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，行業處于產能嚴重過剩，內部競爭已經可以用慘烈來形容的階段。我國中東部地區的電解鋁企業積極謀劃向新疆進行產能轉移，但是由于新疆水資源、以及人力資源成本的問題，以及更為嚴重的是，新疆規劃產能2000萬噸，這對于每年電解鋁消費量在2000萬噸左右的中國國內市場而言，意味著新一輪災難性的產能過剩。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭者數量 | 我國電解鋁行業企業數量在2011年以來的產能壓縮以及市場不景氣帶來的企業關停倒閉中，已經在不斷減少，未來我國電解鋁行業的下游需求將會較為穩定，可以預期，內部競爭者的數量會進一步減少。 | 競爭強 |
| 行業增長率 | 2010年以來，電解鋁產能過剩一直是高懸在電解鋁企業頭上的達摩克利斯之劍，2012年我國電解鋁產量1988.33萬噸，但產能達到2700萬噸，行業下游需求低迷，整體行業呈現低增長，2013年以來，行業甚至出現更大面積的虧損和負增長。 | 行業增長率低 |
| 退出壁壘 | 大型電解鋁企業關停的成本極高，關停之后重新開機的成本在2億元以上，同時還面臨著企業員工的轉置等成本，整體的退出壁壘較高。 | 退出壁壘較大 |
| 競爭層次 | 電解鋁產品同質化程度高，屬于市場上的標準化產品，企業競爭主要是成本之間的競爭。 | 主要是在成本層面進行競爭 |
替代品威脅分析
以下分析可知，電解鋁的替代品數量在不同下游行業中不盡一致，但總體而言，電解鋁的替代品威脅較大。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 替代品數量 | 替代品數量隨著下游應用行業的不同而不同，在汽車行業面臨著鋼鐵、工程塑料等替代品，在電力行業面臨著銅的競爭。 | 威脅較高 |
| 替代品價格 | 我國鋼鐵行業和電解鋁行業屬于同病相憐的難兄難弟，都面臨著較為嚴重的產能過剩，因此在下游應用中，都對彼此形成了一定的競爭關系，但是由于鋁的密度小，強度較高，占據一定的優勢。 | 威脅一般 |
| 轉換成本 | 下游廠商轉換鋁材料為鋼鐵、銅的成本較低。 | 威脅較大 |
行業新進入者威脅分析
通過以下分析可知，電解鋁行業的吸引力極低，同時面臨著較高的進入壁壘，現有企業內部競爭又較為激烈，前瞻并不建議外部競爭者盲目進入電解鋁行業，綜合來看，潛在進入者威脅較低。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 我國電解鋁行業目前面臨著嚴重的產能過剩，同時我國電解鋁行業在過往十年的高速發展中，積累了豐富的經驗和技術，在產能和技術上在世界范圍內均屬于數一數二的水平，無論是對于國際廠商還是國內廠商而言，這個時候進入電解鋁行業，風險極大。 | 吸引力低 |
| 進入壁壘 | 2013年7月24日，工信部出臺了《鋁工業規范條件》，進一步對電解鋁的準入條件和運行條件進行了規范，使得進入的壁壘不斷提高。 | 進入壁壘較高 |
| 企業反擊程度 | 目前電解鋁行業企業基本都在生死線上掙扎，這個時候進入的潛在競爭者，會面臨行業內部企業的強烈的反擊。 | 企業反擊程度較大 |
競爭情況總結
根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，電解鋁行業的競爭情況如下圖所示。
參考資料
- 1.中國電解鋁行業產銷需求與前景預測分析報告前瞻網
