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信用卡

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編輯次數: 7 次  更新時間: 2014-04-04 16:27:36
參考資料:
中國信用卡行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告

隨著信用卡業務的發展,信用卡的種類不斷增多,概括起來,有廣義信用卡和狹義信用卡之分。從廣義上說,凡是能夠為持卡人提供信用證明、持卡人可憑卡購物、消費或享受特定服務的特制卡片均可成為信用卡。廣義上的信用卡包括:貸記卡、準貸記卡、借記卡等。

信用卡的定義與分類

信用卡的定義

隨著信用卡業務的發展,信用卡的種類不斷增多,概括起來,有廣義信用卡和狹義信用卡之分。

從廣義上說,凡是能夠為持卡人提供信用證明、持卡人可憑卡購物、消費或享受特定服務的特制卡片均可成為信用卡。廣義上的信用卡包括:貸記卡、準貸記卡、借記卡等。

從狹義上說,信用卡主要是指由銀行或其它金融機構發行的貸記卡,即無需預先存款就可貸款消費的信用卡,是先消費后付款的信用卡;國內的信用卡主要是指貸記卡,同時存在準貸記卡(先存款后消費,允許小額、善意透支的信用卡)。

本文中所提到的信用卡是指狹義上的信用卡,即貸記卡。信用卡的相關收費項目如下表所示。

圖表1:信用卡的相關收費項目
序號信用卡相關收費項目
1年費或月費(新卡收到后,即使未開卡消費,就算是舊卡處于清償狀態,也會開始累計年費)
2循環信用利息(以臺灣為例,法定年息上限20%)
3預借現金的手續費
4遲交的違約金
5刷卡手續費(通常由信用卡特約商店支付:少數店家會要求消費者另外負擔此費用,俗稱刷卡加7%)
資料來源:前瞻產業研究院整理

信用卡的分類

按照不同的分類標準,信用卡可分為不同的類別,見下表所示。

圖表2:信用卡的分類
分類標準信用卡的類別
按發卡組織維薩卡、萬事達卡、美國運通卡、JCB卡、Discover發現卡(美洲)、聯合信用卡(臺灣)、大來卡、NETS(新加坡)、BC卡(韓國)、中國銀聯卡(中國大陸)、Banknetvn(越南)等。
按幣種單幣卡、雙幣卡。
按信用等級普通卡(銀卡)、金卡、白金卡、無限卡等。
按是否聯名發行聯名卡、標準卡(非聯名卡)、認同卡。
按卡片形狀及材質標準卡、迷你卡、異形卡、透明卡等。
按信息儲存介質磁條卡、芯片卡。
按卡片間的關系主卡、附屬卡。
按持有人的身份個人卡、公務卡、公司卡。
資料來源:前瞻產業研究院整理

中國信用卡市場發展環境分析

中國信用卡市場發展政策環境分析

1997-2013年,中國人民銀行制定了各類法律法規來指導和規范信用卡的使用,主要法律法規見下表所示。

圖表3:1997-2013年信用卡行業主要法律法規
發布時間政策法規名稱主要內容
2013-03《支付機構互聯網支付業務風險防范指引》明確提出了互聯網支付機構整體風險管理體系的基本要求。
2012-01《支付機構互聯網支付業務管理辦法(征求意見稿)》強制實名認證、禁止信用卡透支充值、允許支付個人消費信貸還款等。
2011-03《中國人民銀行關于推進金融IC卡應用工作的意見》提出了金融IC卡應用的總體目標,就金融IC卡受理環境改造、商業銀行發行金融IC卡提出了時間表。
2011-01《商業銀行信用卡業務監督管理辦法》從信用卡業務準入、發卡業務管理、收單業務管理、業務風險管理、監督管理等方面都提出了相應的要求。
2009-08《關于進一步規范信用卡業務的通知》從信用卡的發卡營銷管理、收單業務與特約商戶管理、催收外包管理以及投訴處理等四個方面提出了規范要求。
1999-03《銀行卡業務管理辦法》對信用卡的風險管理提出了相應的要求。
1997-12《支付結算辦法》對信用卡的發卡機構、申請人以及使用條件都進行了相關的說明。
資料來源:前瞻產業研究院整理

信用卡市場發展技術環境分析

信用卡的核心技術是信息存儲方式,早期的信用卡信息都印在卡面上,無非是持卡人姓名、住址和卡號等。隨著信息技術的發展和網絡應用普及,信用卡本身的信息含量增加,目前主要有磁條卡、芯片卡和無線辨識系統(RFID)三大類。從專利申請情況來看,2007-2013年我國信用卡相關專利申請數量總體呈增長趨勢。

圖表4:2007-2013年我國信用卡相關專利申請數量變化圖(單位:項)

 2007-2013年我國信用卡相關專利申請數量變化圖(單位:項)

資料來源:前瞻產業研究院整理

信用卡市場運行狀況分析

根據中國人民銀行的數據顯示,截至2013年上半年,全國累計發行銀行卡38.33億張。其中,借記卡累計發卡量34.70億張,同比增長18.71%;信用卡累計發卡量3.64億張,同比增長20.33%。信用卡累計發行占比為9.49%,較2012年末小幅上升。

圖表5:2008-2013年中國信用卡累計發行量及占比情況(單位:億張,%)

 2008-2013年中國信用卡累計發行量及占比情況(單位:億張,%)

資料來源:前瞻產業研究院整理

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國信用卡行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》。

基于五力模型的競爭環境分析

潛在進入者的進入威脅分析

金融產業屬政府特許的產業,新進業者須經申請并經由政府主管機關審核,核發執照后才能設立。依《支付結算辦法》規定,申請發行信用卡的銀行、非銀行金融機構,必須具備中國人民銀行規定的條件。故新進者進入市場時,需要跨過一定的政策門檻,才能進入市場競爭。

此外,面臨已飽和信用卡市場,加上既有發卡機構規模經濟之成本優勢,新進入者很難在短期間克服這些問題;如采取產品差異化或建立品牌忠誠度(通常須透過廣告、辦卡贈品、優惠權益等),會使新進業者花費龐大的成本才能取得市場造成立即進入障礙,規模經濟門檻亦隨著提高。

圖表6:信用卡行業潛在進入者威脅分析
指標表現結論
吸引力評價目前的信用卡業務盈利狀況一般,但未來具有較大的想象空間。吸引力一般
進入壁壘具有較高的準入門檻。威脅較低
市場飽和度目前市場已經趨于飽和,新進入者進入難度較大。威脅較低
資料來源:前瞻產業研究院整理

間接替代品的替代威脅分析

目前信用卡的間接替代品為智能手機的支付系統。而隨著手機用戶的滲透率進一步提高和3G網絡的逐步推廣,我國手機支付用戶數也逐年提高。2012年,我國手機支付用戶數超過了2億人。

圖表7:信用卡行業替代品威脅分析
指標表現結論
替代品使用情況手機支付用戶數不斷提高,對信用卡的使用造成了一定的壓力。壓力較大
替代品價格目前一般的智能手機安裝支付系統后都具有支持手機支付的功能,且智能手機的普率不斷提高。壓力較大
資料來源:前瞻產業研究院整理

供應商的議價能力分析

從信用卡行業的供應商方面來看,主要包括卡片制造商和國際信用卡組織。

在卡片制造商方面:國內信用卡生產制造主要被國內少數幾家企業所占據,前十家信用卡制造企業的市場占有率高達80%左右,因此卡片制造商的議價能力較強。

在國際信用卡組織方面:VISA、Master Card、JCB、美國運通、等為中國市場五大信用卡品牌,國際組織將其品牌商標授權予信用卡發卡機構及收單機構使用,提供交易授權及帳款清算之平臺服務,讓持卡人可于全球特約商店簽帳消費,并扮演發卡與收單機構之交易爭議的仲裁角色。國際組織因其角色特殊,又是市場規則的制定者,有較高的議價能力。

圖表8:信用卡行業對供應商議價能力分析
指標表現結論
上游供應情況上游供應量有限,對信用卡行業的議價能力較強。議價能力較弱
上游產品獨特性上游產品具有一定的差異性。議價能力較弱
前向一體化由于技術和品牌的原因,前向一體化難度較大。議價能力較弱
資料來源:前瞻產業研究院整理

下游消費者的議價能力分析

目前國內前8家發卡行的市場占有率高達85%以上,且并且發卡市場主要由國有商業銀行占據主導地位。因而,從這個角度看,消費者的議價能力相對較低。

發卡機構為了達到經濟規模,以降低營運成本,紛紛提供各種消費優惠及服務,希望爭取消費者的青睞,從一開始辦卡贈品、到消費促銷的紅利點數、現金回饋,最后到日常生活之停車優惠、汽車拖吊、旅游保障等。從這個方面來看,消費者的議價能力較強。整體而言,消費者的議價能力一般。

圖表9:信用卡行業對下游消費者議價能力分析
指標表現結論
下游情況下游消費者數量眾多,但具有選擇不同銀行信用卡的權利,銀行業能針對不同的消費者發放不同級別的信用卡。議價能力一般
使用情況由于信用卡具有諸多的優點,因此信用卡普及率逐漸提高。議價能力增強
資料來源:前瞻產業研究院整理

行業內現有主體的競爭分析

從行業內部方面來看,國內各大信用卡發行機構為各大銀行,在目前信用卡市場趨于飽和,風險逐漸上升的背景條件下,信用卡發行機構之間的競爭強度有所減少。

圖表10:信用卡行業現有企業競爭分析
指標表現結論
競爭者數量主要發卡機構為大型銀行,前8家銀行的市場占有率高達85%以上,市場結構基本穩定。競爭強度不大
競爭層次主要體現為服務的競爭,不同發卡機構實行的是差異化競爭。競爭強度較大
資料來源:前瞻產業研究院整理

行業五力分析總結

根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,國內信用卡行業的競爭情況如下圖所示。

圖表11:國內信用卡行業五力分析結論

 國內信用卡行業五力分析結論

資料來源: 前瞻產業研究院整理

國際信用卡行業知名組織

Visa

萬事達卡國際組織

JCB

中國信用卡市場領先企業

中國工商銀行

中國建設銀行

中國銀行

交通銀行

中國農業銀行

招商銀行

中信銀行

民生銀行

浦發銀行

興業銀行

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