信用卡
隨著信用卡業務的發展,信用卡的種類不斷增多,概括起來,有廣義信用卡和狹義信用卡之分。從廣義上說,凡是能夠為持卡人提供信用證明、持卡人可憑卡購物、消費或享受特定服務的特制卡片均可成為信用卡。廣義上的信用卡包括:貸記卡、準貸記卡、借記卡等。
- 詞條目錄
- 2.1 中國信用卡市場發展政策環境分析
- 2.2 信用卡市場發展技術環境分析
- 4.1 潛在進入者的進入威脅分析
- 4.2 間接替代品的替代威脅分析
- 4.3 供應商的議價能力分析
- 4.4 下游消費者的議價能力分析
- 4.5 行業內現有主體的競爭分析
- 4.6 行業五力分析總結
信用卡的定義與分類
信用卡的定義
隨著信用卡業務的發展,信用卡的種類不斷增多,概括起來,有廣義信用卡和狹義信用卡之分。
從廣義上說,凡是能夠為持卡人提供信用證明、持卡人可憑卡購物、消費或享受特定服務的特制卡片均可成為信用卡。廣義上的信用卡包括:貸記卡、準貸記卡、借記卡等。
從狹義上說,信用卡主要是指由銀行或其它金融機構發行的貸記卡,即無需預先存款就可貸款消費的信用卡,是先消費后付款的信用卡;國內的信用卡主要是指貸記卡,同時存在準貸記卡(先存款后消費,允許小額、善意透支的信用卡)。
本文中所提到的信用卡是指狹義上的信用卡,即貸記卡。信用卡的相關收費項目如下表所示。
序號 | 信用卡相關收費項目 |
1 | 年費或月費(新卡收到后,即使未開卡消費,就算是舊卡處于清償狀態,也會開始累計年費) |
2 | 循環信用利息(以臺灣為例,法定年息上限20%) |
3 | 預借現金的手續費 |
4 | 遲交的違約金 |
5 | 刷卡手續費(通常由信用卡特約商店支付:少數店家會要求消費者另外負擔此費用,俗稱刷卡加7%) |
信用卡的分類
按照不同的分類標準,信用卡可分為不同的類別,見下表所示。
分類標準 | 信用卡的類別 |
按發卡組織 | 維薩卡、萬事達卡、美國運通卡、JCB卡、Discover發現卡(美洲)、聯合信用卡(臺灣)、大來卡、NETS(新加坡)、BC卡(韓國)、中國銀聯卡(中國大陸)、Banknetvn(越南)等。 |
按幣種 | 單幣卡、雙幣卡。 |
按信用等級 | 普通卡(銀卡)、金卡、白金卡、無限卡等。 |
按是否聯名發行 | 聯名卡、標準卡(非聯名卡)、認同卡。 |
按卡片形狀及材質 | 標準卡、迷你卡、異形卡、透明卡等。 |
按信息儲存介質 | 磁條卡、芯片卡。 |
按卡片間的關系 | 主卡、附屬卡。 |
按持有人的身份 | 個人卡、公務卡、公司卡。 |
中國信用卡市場發展環境分析
中國信用卡市場發展政策環境分析
1997-2013年,中國人民銀行制定了各類法律法規來指導和規范信用卡的使用,主要法律法規見下表所示。
發布時間 | 政策法規名稱 | 主要內容 |
2013-03 | 《支付機構互聯網支付業務風險防范指引》 | 明確提出了互聯網支付機構整體風險管理體系的基本要求。 |
2012-01 | 《支付機構互聯網支付業務管理辦法(征求意見稿)》 | 強制實名認證、禁止信用卡透支充值、允許支付個人消費信貸還款等。 |
2011-03 | 《中國人民銀行關于推進金融IC卡應用工作的意見》 | 提出了金融IC卡應用的總體目標,就金融IC卡受理環境改造、商業銀行發行金融IC卡提出了時間表。 |
2011-01 | 《商業銀行信用卡業務監督管理辦法》 | 從信用卡業務準入、發卡業務管理、收單業務管理、業務風險管理、監督管理等方面都提出了相應的要求。 |
2009-08 | 《關于進一步規范信用卡業務的通知》 | 從信用卡的發卡營銷管理、收單業務與特約商戶管理、催收外包管理以及投訴處理等四個方面提出了規范要求。 |
1999-03 | 《銀行卡業務管理辦法》 | 對信用卡的風險管理提出了相應的要求。 |
1997-12 | 《支付結算辦法》 | 對信用卡的發卡機構、申請人以及使用條件都進行了相關的說明。 |
信用卡市場發展技術環境分析
信用卡的核心技術是信息存儲方式,早期的信用卡信息都印在卡面上,無非是持卡人姓名、住址和卡號等。隨著信息技術的發展和網絡應用普及,信用卡本身的信息含量增加,目前主要有磁條卡、芯片卡和無線辨識系統(RFID)三大類。從專利申請情況來看,2007-2013年我國信用卡相關專利申請數量總體呈增長趨勢。
信用卡市場運行狀況分析
根據中國人民銀行的數據顯示,截至2013年上半年,全國累計發行銀行卡38.33億張。其中,借記卡累計發卡量34.70億張,同比增長18.71%;信用卡累計發卡量3.64億張,同比增長20.33%。信用卡累計發行占比為9.49%,較2012年末小幅上升。
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國信用卡行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》。
基于五力模型的競爭環境分析
潛在進入者的進入威脅分析
金融產業屬政府特許的產業,新進業者須經申請并經由政府主管機關審核,核發執照后才能設立。依《支付結算辦法》規定,申請發行信用卡的銀行、非銀行金融機構,必須具備中國人民銀行規定的條件。故新進者進入市場時,需要跨過一定的政策門檻,才能進入市場競爭。
此外,面臨已飽和信用卡市場,加上既有發卡機構規模經濟之成本優勢,新進入者很難在短期間克服這些問題;如采取產品差異化或建立品牌忠誠度(通常須透過廣告、辦卡贈品、優惠權益等),會使新進業者花費龐大的成本才能取得市場造成立即進入障礙,規模經濟門檻亦隨著提高。
指標 | 表現 | 結論 |
吸引力評價 | 目前的信用卡業務盈利狀況一般,但未來具有較大的想象空間。 | 吸引力一般 |
進入壁壘 | 具有較高的準入門檻。 | 威脅較低 |
市場飽和度 | 目前市場已經趨于飽和,新進入者進入難度較大。 | 威脅較低 |
間接替代品的替代威脅分析
目前信用卡的間接替代品為智能手機的支付系統。而隨著手機用戶的滲透率進一步提高和3G網絡的逐步推廣,我國手機支付用戶數也逐年提高。2012年,我國手機支付用戶數超過了2億人。
指標 | 表現 | 結論 |
替代品使用情況 | 手機支付用戶數不斷提高,對信用卡的使用造成了一定的壓力。 | 壓力較大 |
替代品價格 | 目前一般的智能手機安裝支付系統后都具有支持手機支付的功能,且智能手機的普率不斷提高。 | 壓力較大 |
供應商的議價能力分析
從信用卡行業的供應商方面來看,主要包括卡片制造商和國際信用卡組織。
在卡片制造商方面:國內信用卡生產制造主要被國內少數幾家企業所占據,前十家信用卡制造企業的市場占有率高達80%左右,因此卡片制造商的議價能力較強。
在國際信用卡組織方面:VISA、Master Card、JCB、美國運通、等為中國市場五大信用卡品牌,國際組織將其品牌商標授權予信用卡發卡機構及收單機構使用,提供交易授權及帳款清算之平臺服務,讓持卡人可于全球特約商店簽帳消費,并扮演發卡與收單機構之交易爭議的仲裁角色。國際組織因其角色特殊,又是市場規則的制定者,有較高的議價能力。
指標 | 表現 | 結論 |
上游供應情況 | 上游供應量有限,對信用卡行業的議價能力較強。 | 議價能力較弱 |
上游產品獨特性 | 上游產品具有一定的差異性。 | 議價能力較弱 |
前向一體化 | 由于技術和品牌的原因,前向一體化難度較大。 | 議價能力較弱 |
下游消費者的議價能力分析
目前國內前8家發卡行的市場占有率高達85%以上,且并且發卡市場主要由國有商業銀行占據主導地位。因而,從這個角度看,消費者的議價能力相對較低。
發卡機構為了達到經濟規模,以降低營運成本,紛紛提供各種消費優惠及服務,希望爭取消費者的青睞,從一開始辦卡贈品、到消費促銷的紅利點數、現金回饋,最后到日常生活之停車優惠、汽車拖吊、旅游保障等。從這個方面來看,消費者的議價能力較強。整體而言,消費者的議價能力一般。
指標 | 表現 | 結論 |
下游情況 | 下游消費者數量眾多,但具有選擇不同銀行信用卡的權利,銀行業能針對不同的消費者發放不同級別的信用卡。 | 議價能力一般 |
使用情況 | 由于信用卡具有諸多的優點,因此信用卡普及率逐漸提高。 | 議價能力增強 |
行業內現有主體的競爭分析
從行業內部方面來看,國內各大信用卡發行機構為各大銀行,在目前信用卡市場趨于飽和,風險逐漸上升的背景條件下,信用卡發行機構之間的競爭強度有所減少。
指標 | 表現 | 結論 |
競爭者數量 | 主要發卡機構為大型銀行,前8家銀行的市場占有率高達85%以上,市場結構基本穩定。 | 競爭強度不大 |
競爭層次 | 主要體現為服務的競爭,不同發卡機構實行的是差異化競爭。 | 競爭強度較大 |
行業五力分析總結
根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,國內信用卡行業的競爭情況如下圖所示。
圖表11:國內信用卡行業五力分析結論
資料來源: 前瞻產業研究院整理
國際信用卡行業知名組織
Visa
萬事達卡國際組織
JCB
中國信用卡市場領先企業
中國工商銀行
中國建設銀行
中國銀行
交通銀行
中國農業銀行
招商銀行
中信銀行
民生銀行
浦發銀行
興業銀行