多晶硅

一. 多晶硅行業定義、分類及發展歷程

多晶硅行業定義

多晶硅，是單質硅的一種形態。熔融的單質硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結合起來，就結晶成多晶硅。多晶硅有灰色金屬光澤，密度2.32-2.34g/cm3。熔點1410℃。沸點2355℃。溶于氫氟酸和硝酸的混酸中，不溶于水、硝酸和鹽酸。硬度介于鍺和石英之間，室溫下質脆，切割時易碎裂。加熱至800℃以上即有延性，1300℃時顯出明顯變形。常溫下不活潑，高溫下與氧、氮、硫等反應。高溫熔融狀態下，具有較大的化學活潑性，能與幾乎任何材料作用。具有半導體性質，是極為重要的優良半導體材料，但微量的雜質即可大大影響其導電性。電子工業中廣泛用于制造半導體收音機、錄音機、電冰箱、彩電、錄像機、電子計算機等的基礎材料。

多晶硅行業是由從事多晶硅的研發和應用、生產和銷售的企業組成。

多晶硅行業主要產品分類

多晶硅是半導體工業、電子信息產業、太陽能光伏電池產業的最主要、最基礎的功能性材料。主要用作半導體的原料，是制作單晶硅的主要原料，可作各種晶體管、整流二極管、可控硅、太陽能電池、集成電路、電子計算機芯片以及紅外探測器等。多晶硅按純度分類可以分為冶金級（工業硅）、太陽能級和電子級。

表1 多晶硅種類及應用領域

我國多晶硅行業的發展歷程

我國多晶硅工業起步于六十年代中期，生產廠多達20余家，由于生產技術難度大，生產規模小，工藝技術落后，環境污染嚴重，耗能大，成本高，絕大部分企業虧損而相繼停產和轉產，到1996年僅剩下四家，即峨眉半導體材料廠(所)，洛陽單晶硅廠、天原化工廠和棱光實業公司，合計當年產量為102.2噸，產能與生產技術都與國外有較大的差距。1995年后，棱光實業公司和重慶天原化工廠相繼停產。現在國內主要多晶硅生產廠商有洛陽中硅高科技公司、四川峨眉半導體廠和四川新光硅業公司。到2005年底，洛陽中硅高科技公司300噸生產線已正式投產，二期擴建1000噸多晶硅生產線也同時破土動工，河南省計劃將其擴建到3000噸規模，建成國內最大的硅產業基地。四川峨眉半導體材料廠(所)是國內最早擁有多晶硅生產技術的企業，2005年太陽能電池用戶投資，擴產的220噸多晶硅生產線將于2006年上半年投產，四川新光硅業公司實施的1000噸多晶硅生產線正在加快建設，計劃在2006年底投產。

二. 多晶硅行業政策環境分析

根據國家能源局規劃,到2050年,中國總用電量113000億千瓦時,可再生能源比例達到62%,太陽能光伏所占比例為12.4%,光伏安裝總量將達到1000GW。面對如此廣闊的內需市場,從政策層面保護多晶硅行業的穩定和發展,有利于推進中國光伏行業的健康發展。具體的相關政策如下表所示。

表2 多晶硅行業相關政策

三. 多晶硅行業產業鏈

多晶硅產業鏈就是指以多晶硅為中心的上、下游各類產品的輻射和有機組合。目前，多晶硅產業鏈主要有3條：一是以“電子級多晶硅”為中心的半導體硅系列產品和設備產業鏈；二是以“太陽能級多晶硅”為中心的太陽能光伏系列產品和設備產業鏈；三是多晶硅副產物系列產品和設備產業鏈。具體如下圖所示。

圖1 “電子級多晶硅”為中心的半導體硅系列產品和設備產業鏈

圖2 “太陽能級多晶硅”為中心的太陽能光伏系列產品和設備產業鏈

圖3 多晶硅副產物系列產品和設備產業鏈

四. 多晶硅行業發展狀況分析

2013年，我國多晶硅行業基本形勢可概括為：企業紛紛復產，國外傾銷依舊，價格低位徘徊，下游需求向好。

1、企業紛紛復產。

受我國對美韓“雙反”初裁利好，到2013年底，國內大約有13家多晶硅企業恢復生產，國內開工率達30%以上。

2、國外傾銷依舊。

2013年1-11月我國進口多晶硅量累計達7.2萬噸，預計全年進口量達7.9萬噸。進口均價方面，2013年1-11月我國多晶硅進口均價為18.71美元/千克，同比下滑27.4%。可見國外傾銷依舊持續。

3、價格低位徘徊。

受國外傾銷影響，全國內多晶硅現貨交易均價降至13萬元/噸，同比下滑16.7%。

4、下游需求向好。

國內光伏配套政策陸續出臺，國內光伏市場規模逐步啟動，預計全年光伏安裝量在9GW左右。

2013年國內多晶硅產量為8.2萬噸，估計凈進口多晶硅量約為7.5萬噸，總供應量為15.7萬噸，而國內電池片產量為26.2GW，多晶硅消費量為15.7萬噸，因此2013年國內多晶硅供需基本平衡。受多晶硅“雙反”初裁利好因素作用，預計2014年多晶硅產量將有所增加，約為9.8萬噸，進口多晶硅有所減少，約為7萬噸，總供應量在16.8萬噸左右，而下游光伏產業隨著國家相關配套政策落地，國內光伏市場規模化啟動，預計電池片的產量為28GW，消費多晶硅量也約16.8萬噸左右，因此總體來看，2013年全年供需基本平衡。

表2 2011-2014年中國多晶硅行業產能概況

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國多晶硅行業供需形勢與投資預測分析報告》。

五.國際多晶硅行業知名企業

美國Hemlock公司

挪威REC公司

德國WackerChemie公司

日本Tokuyama公司

美國MEMC Electronic Materials公司

六.中國多晶硅行業領先企業

江西賽維LDK太陽能高科技有限公司

洛陽中硅高科技有限公司

峨嵋半導體材料廠（所）

四川新光硅業科技有限責任公司

天威保變電氣股份有限公司

通威股份有限公司

特變電工股份有限公司

四川川投能源股份有限公司

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

南玻集團股份有限公司