特種緊固件

特種緊固件行業定義與分類

特種緊固件行業定義

緊固件為將兩個或兩個以上零件(或構件)緊固連接成為一件整體時所采用的一類機械零件的總稱。從行業歸屬來看，緊固件行業在2002年之前是單獨的行業小類，但2003年開始按照新的《國民經濟行業分類》進行行業分類后，“緊固件、彈簧制造”合并成為了一個行業小類。“緊固件、彈簧制造”所對應的行業中類是“通用零部件制造及機械修理”，對應的行業大類是“通用設備制造業”。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把緊固件制造歸入通用設備制造(國統局代碼35)中的通用零部件制造及機械修理(C358)，其統計4級碼為C3582。

作為緊固連接用且應用極為廣泛的一類機械零件，緊固件主要用于汽車工業、電子工業、機械工業和建筑及維修工業等領域。

特種緊固件行業主要產品分類

緊固件產品主要包括：螺栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、擋圈、墊圈、銷、鉚釘、組合件和連接副、焊釘。

圖表：緊固件主要產品大類

資料來源：前瞻產業研究院整理

特種緊固件行業發展環境分析

特種緊固件行業政策環境分析

我國緊固件相關政策主要有出口退稅、所得稅優惠等：

圖表：緊固件行業主要政策與影響

資料來源：前瞻產業研究院整理

特種緊固件行業技術環境分析

1、行業技術活躍程度分析

從我國緊固件專利技術總體公開量變化趨勢來看，近年以來，緊固件技術快速進步，每年新申請的專利技術迅速提高，2013年達到4155件;截至2014年7月，緊固件相關專利為1883件。

圖表：2004-2014年緊固件相關專利公開數量變化圖(單位：件)

資料來源：前瞻產業研究院整理

2、技術實力領先企業分析

從我國緊固件專利技術申請人構成來看，2012年蘇州新凌高強度緊固件有限公司申請的專利最多，達到28件，湖南省金為型材有限公司排名第二，其專利技術為59件。

圖表：緊固件行業相關專利申請人前10排名(單位：件)

資料來源：前瞻產業研究院整理

特種緊固件行業產業鏈分析

緊固件是一種量大而廣的通用基礎件。用于制造緊固件的可以是鋼材、有色金屬、不銹鋼、鈦合金或其它工程材料等。由于鋼材具有優良的塑性和強度，經冷鐓或熱處理后能獲得預期的、優良的綜合力學性能，資源豐富價格相對較低，并具有一定的可利用再生性，較其他材料具有更高的性能價格比優勢，因而，世界各國還是首選鋼材為制造緊固件的母材。

緊固件是作緊固連接用且應用極為廣泛的一類機械零件。在各種機械、設備、車輛、船舶、鐵路、橋梁、建筑、結構、工具、儀器、儀表和用品等上面，都可以看到各式各樣的緊固件。它的特點是品種規格繁多，性能用途各異，而且標準化、系列化、通用化的程度也極高。

圖表：緊固件制造行業產業鏈示意圖

資料來源：前瞻產業研究院整理

行業發展主要特點

2009-2014年中國緊固件行業工業銷售收訖總體呈增長趨勢，2009年實現工業銷售收入760.65億元;2014年實現工業銷售收入1323.59億元，同比增長9.18%。

圖表：2009-2014年緊固件行業工業總產值及增長率走勢(單位：億元，%)

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2015-2020年中國特種緊固件行業市場需求與投資規劃分析報告》。

國際特種緊固件行業知名企業

美國浩明環球科技

美國ITW集團

德國伍爾特集團

中國特種緊固件行業領先企業

晉億實業股份有限公司

上海標五高強度緊固件有限公司

上海京揚緊固件有限公司

浙江東明不銹鋼制品股份有限公司

常熟市標準件廠

春雨(東莞)五金制品有限公司

寧波東港緊固件制造有限公司

寧波寧力高強度緊固件有限公司

蘇州興亞釘業有限公司

英蒔精密部件(無錫)有限公司

中國特種緊固件行業五力競爭模型分析

行業內部競爭狀況

近年來，全行業涌現出一批骨干企業，如晉億實業股份有限公司、四川宜賓伊力集團有限公司、常熟市標準件廠等。總體看來，雖然中國緊固件生產企業較多，但多數企業并未形成較大生產規模，行業內龍頭企業規模優勢較為明顯。行業內大部分小企業技術實力較為薄弱，主要生產中低端產品，產品競爭較為激烈。據行業協會初步統計：高檔產品占比約為10%，中檔產品占比約為50%，低檔產品占比約為40%。

圖表：2013年中國緊固件行業市場競爭(單位：%)

資料來源：前瞻產業研究院整理

上游供應商議價能力

長期以來，中國緊固件制造行業所生產的產品多為中低端產品，對原材料的要求較低。隨著緊固件產業結構的升級，以及相關行業發展對高端緊固件的需求，使緊固件對原材料的要求越來越嚴格，緊固件的主要原材料為冷墩鋼，目前國內能生產冷墩鋼的鋼鐵企業較少，目前主要以寶鋼、馬鋼、杭鋼、刑鋼等為主。而中國緊固件生產企業較多，原材料供不應求，緊固件生產企業的議價能力較弱。

圖表：緊固件行業對上游議價能力分析

資料來源：前瞻產業研究院

下游客戶議價能力

中國緊固件規模以上生產企業達到1000多家，但行業龍頭企業較少，多為中小企業，上市企業僅有億晉實業一家。產品集中在中低端市場，企業間競爭激烈。而在緊固件高端產品市場，緊固件企業所提供的產品不能滿足產業需求，與國外同行相比，性價比較低。因此，中國緊固件行業對下游客戶的議價能力較弱。

行業潛在進入者威脅

緊固件行業屬于完全競爭行業，進入門檻不高。但由于中國緊固件行業的低端產品充斥，產業整體競爭實力不強，新進入者若沒有相當的實力也難以在行業中立足，故對于已有緊固件企業來說，中小企業的進入威脅不大。但近年來，世界制造業向中國轉移，而中國汽車、機械等行業的發展拉動了緊固件需求，緊固件跨國企業紛紛來華投資，它們技術與資金充足，且擁有豐富的市場動作經驗，同時由于中國緊固件行業處于產品結構轉型時期，跨國企業的進入在帶來技術的同時，對中國緊固件企業的轉型也起到一定的阻礙，因此，威脅較大。

行業替代品威脅分析

緊固件是國民經濟發展的基礎性元件，應用領域廣泛。但近年來，隨著科技發展，許多行業已開始向無連接方向發展，如家電行業已出現一些無需緊固件的結構，雖然目前發展尚未成型，但也反映了未來相關行業的發展趨勢。另外，東南亞和南亞等國家的制造業已初見雛形，其成本較之中國更為低廉，將對中國緊固件低端產品產生一定的影響。

五力分析總結

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國緊固件行業的競爭情況可以總結為：現有企業間的競爭程度激烈，隨著集中度上升，未來有望下降(0.8)，緊固件行業對上游的議價能力較弱(0.7)，同時，緊固件行業對下游的議價能力較弱(0.7)，行業潛在進入者具有一定的威脅(0.5)，替代品的威脅程度較小(0.3)。

圖表：中國緊固件行業競爭情況結論

資料來源：前瞻產業研究院