換熱器

換熱器行業定義與分類

換熱器行業定義

換熱器是在具有不同溫度的兩種或兩種以上流體之間傳遞熱量的設備，又稱熱交換器、熱交換設備。換熱器的主要作用是在工業生產中使熱量由溫度較高的流體傳遞給溫度較低的流體，使流體溫度達到工藝流程規定的指標，以滿足過程工藝條件的需要。換熱器被廣泛使用于石油、化工、電力、冶金、船舶、機械、暖通空調、食品、制藥、航空、環保、城市供熱及其它工業領域。

換熱器不僅是工業部門保證某些工業流程和條件而廣泛使用的通用熱工設備，也是開發利用工業二次能源、實現余熱回收和節能的主要設備。換熱器行業充分體現了節能環保，是一個處于蓬勃發展期的朝陽產業。

適應于各種換熱條件，換熱器有多種形式。每種結構形式都有其特點和適用范圍，只有熟悉和掌握這些特點，并根據生產工藝具體情況，才能進行合理選型和正確的設計。

換熱器行業主要產品分類

在工業生產中，凡用來實現冷熱流體熱量交換的設備，統稱為換熱器。換熱器作為傳熱設備隨處可見，在工業中應用非常普及，特別是耗能用量十分大的領域，隨著節能技術的飛速發展、換熱器的種類開發越來越多、適用于不同介質、不同工況，不同溫度、不同壓力的換熱器、結構和型式亦不同、換熱器種類隨新型、高效換熱器的開發不斷更新。在化工生產中換熱器可作為加熱器、冷卻器、冷凝器、蒸發器和再沸器等，更加廣泛地得到應用。換熱器種類很多，但根據冷、熱流體墊量交換的原理和方式基本上可分三大類即：間壁式、混合式和蓄熱式。

此外，換熱器又可分為板式、管式和管殼式三大類，具體包括：列管式換熱器、浮頭式換熱器、填料函式換熱器、U形管換熱器、板式換熱器、螺旋板式換熱器、板翅式換熱器、沉浸式蛇管換熱器、噴淋式蛇管換熱器、熱管式換熱器、套管式換熱器。

換熱器行業政策環境分析

換熱器應用領域廣泛，國家和地方規劃政策、裝備制造業政策、節能環保政策等都對其產生重要影響。

2006年2月，國務院發布《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》，提出加大工業節能、綜合節水、流程工業的綠色化的重要性，并要求重點研究開發冶金、化工等流程工業和交通運輸業等主要高耗能領域的節能技術與裝備，重點研究開發工業用水循環利用技術和節水型生產工藝，重點研究開發綠色流程制造技術，高效清潔并充分利用資源的工藝、流程和設備。

2010年10月，中共中央發表《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議》，提出堅持把建設資源節約型、環境友好型社會作為加快轉變經濟發展方式的重要著力點。深入貫徹節約資源和保護環境基本國策，節約能源，降低溫室氣體排放強度，發展循環經濟，推廣低碳技術，積極應對氣候變化，促進經濟社會發展與人口資源環境相協調，走可持續發展之路。

自2009年1月14日至2月25日，國務院常務會議先后審議并原則通過汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶、電子信息、石化、輕工業、有色金屬和物流業十個重要產業的調整振興規劃。

十大規劃不僅能夠幫助這些產業應對國際金融危機的負面影響，促進經濟平穩較快增長，而且還能提升中國工業的整體競爭力，增強中國國民經濟的可持續發展能力。

產業振興規劃中最大的亮點是政府減輕相關企業的財稅負擔，刺激內需，增加科技創新投入，促進產業轉型升級，對于保持經濟平穩較快增長，穩定就業形勢，意義重大。十大產業振興規劃可刺激這些行業自身的需求，比如上萬公里的高速客運鐵路建設、核電、采礦、鋼鐵和石油行業的建設項目能為裝備制造業帶來可觀的商機，也會有力地推動換熱器行業的發展。

高效換熱器、蓄能器、冷凝器制造技術屬于2011年國家發布的《鼓勵進口技術和產品目錄（2011年版）》的鼓勵引進的先進技術之一，這有利于國內換熱器行業的技術升級。

換熱器行業產業鏈分析

上游供應行業（原材料、零配件供應商）、換熱器行業和下游需求行業（整車制造商和其它主機制造商）構成換熱器行業的產業鏈。換熱器行業的下游行業主要為石化、電力、冶金、制冷、造紙、紡織、食品加工、醫藥、船舶、建筑等行業，這些行業的發展現狀及未來發展空間將最終決定換熱器行業產品的銷售及發展空間。

對于換熱器行業制造商來說，上游行業對行業關聯性主要體現于：（1）上游行業供給的質量將影響到本行業產品的質量。（2）上游行業價格的變化將影響到本行業產品的成本。近幾年，各類鋼材的價格變化較大，從而對換熱器行業產品成本影響較大，儀器儀表行業產品價格相對較為穩定，對換熱器行業產品成本影響相對較小。

換熱器行業發展狀況分析

2010年，我國換熱器行業的市場規模大概為500億人民幣，“十一五”期間，全國換熱器行業銷售總額累計超過1800多億元，年平均增速為20.66%，工業總產值總計超過1700億元，其中2010年行業產值為500億元，同比增長19%。

資料來源：前瞻產業研究院換熱器行業研究小組整理

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國換熱器行業發展前景預測與轉型升級分析報告》。

國際換熱器行業知名企業

瑞典阿法拉伐（AlfaLaval）

瑞典舒瑞普（SWEP）

英國APV

美國斯比克（SPX）

美國艾普爾（API）

中國換熱器行業領先企業

甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司

蘭州蘭石集團有限公司

四平市巨元瀚洋板式換熱器有限公司

哈爾濱空調股份有限公司

浙江銀輪機械股份有限公司

四平維克斯換熱設備有限公司

睿能太宇（沈陽）能源技術有限公司

上海艾克森新技術有限公司

撫順機械設備制造有限公司

無錫化工裝備有限公司

中國換熱器行業五力競爭模型分析

行業內部競爭格局

我國換熱器行業的競爭企業主要分為內資企業和外資企業，其中內資企業又可分為龍頭企業和其他中小企業。按照產品類型的不同，我國換熱器產業市場競爭主要集中在以下四大產品領域。

國內的企業比較集中于板式換熱器市場，以四平巨元瀚洋、蘭石換熱設備等內資龍頭企業以及數量較多的其他中小企業與外資企業在該市場上展開較為激烈的競爭。而在空冷式換熱器市場上，僅有哈空調為規模較大的龍頭企業，其他以內資中小企業為主。在板翹式換熱器市場，外資企業僅有艾普爾一家，內資企業在該市場上主要面臨與國內同行的競爭。

目前，世界主要著名換熱器企業都基本完成了在華投資布局。除了像韓國LHE株式會社、意大利斯普萊力等部分企業暫時只在中國設立銷售辦事處外，其它主要換熱器企業都在華設立了生產基地。部分企業還在華東地區和華北地區建立了多個生產基地。

從外資換熱器企業在華投資布局來看，大部分外資企業主要選擇華東地區建立生產品稅基地，其次是華北地區，在其它地區建立生產基地較少。

資料來源：前瞻產業研究院換熱器行業研究小組整理

行業上游議價能力分析

換熱器的上游行業主要有鋼鐵行業（不銹鋼和碳鋼）、有色金屬行業（銅、鋁、鋅以及合金等）、儀器儀表行業、機械基礎件行業等，除了機械基礎件行業，其他行業在我國均為較為成熟的行業，因而不存在原料或零部件供不應求或者無法采購的情況，因此行業上游議價能力較強。

行業下游議價能力分析

換熱器行業下游客戶主要為石油化工、冶金、電力等工領域和制冷行業，行業整體發展狀況與下游行業的發展和景氣狀況密切相關。換熱器產品具備高效、節能、環保的綜合效能優勢，其發展用受到國家政策大力支持，是目前國家實現經濟結構轉型、未來國家經濟發展的倚重工具，下游行業對于換熱器的需求將保持穩步增長，加之國內目前的換熱器供不應求。因此，行業的下游議價能力相對較強。

行業新進入者威脅

隨著“金磚五國”、東南亞等國家和地區經濟的快速發展，換熱器的需求和生產制造不斷向亞洲的日本、韓國、印度、中國等國家和地區轉移，未來這些地區將會成為全球各大換熱器生產商競相爭奪的重點市場。未來將會有更多具備資金、技術和管理能力優勢的外資企業進入中國市場，中國換熱器企業面臨的外來著的競爭壓力越來越大。而在國內企業中，由于行業壁壘較高，新進入者進入的難度較大，因此行業面臨的新進入者的威脅主要來自外資企業。

行業可替代性分析

隨著國民經濟的快速發展，石油、化工、冶金、電力、船舶等傳統行業對高效節能、高溫高壓的換熱器產品需求越來越多，在無法開發出可持續再生、低污染、高效率的新能源的情況下，換熱器的使用和推廣成了整個社會的潮流所趨。退一步說，即使新能源得以開發，但在較長一段時間內，換熱器作為目前國內少有的節能減排產品之一，將維持其在國民經濟中的重要地位不變，因此其可替代性較小。