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水產品加工

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編輯次數: 7 次  更新時間: 2014-04-04 15:54:28
參考資料:
中國水產品加工行業產銷需求與投資預測分析報告

水產品加工包括以魚、蝦、蟹、貝、藻等的可食用部分制成冷凍品、腌制品、干制品、罐頭制品和熟食品等的食品加工業和以食用價值較低或不能食用的水產動植物以及食品加工的廢棄物等為原料,加工成魚粉、魚油、魚肝油、水解蛋白、魚膠、藻膠、碘、甲殼質等的非食品加工業。

水產品加工行業定義與產品分類

水產品加工行業定義

水產品加工包括以魚、蝦、蟹、貝、藻等的可食用部分制成冷凍品、腌制品、干制品、罐頭制品和熟食品等的食品加工業和以食用價值較低或不能食用的水產動植物以及食品加工的廢棄物等為原料,加工成魚粉、魚油、魚肝油、水解蛋白、魚膠、藻膠、碘、甲殼質等的非食品加工業。

行業主要產品分類

可將水產品加工行業產品分為下列六類:

圖表1:水產品加工行業主要產品分類
常見種類詳細不包括
冷凍水產品海水、淡水養殖或捕撈的魚類、蝦類、甲殼類、貝類、藻類等水生動物或植物進行的冷凍加工后的產品。商業冷藏。
魚糜制品及干腌制水產品指魚糜制品制造,以及水產品的干制、腌制等加工產品。魚肉、水產品類罐頭制造,列入水產品罐頭制造。
水產飼料制造指用魚骨、蝦、貝等水產品生產飼料的加工產品。/
魚油提取及制品的制造指從魚或魚肝中提取油脂,并生產制品的產品。/
其他水產品指對水生動物或水生植物進行的其他加工產品。/
水產品罐頭制造產品包括魚類罐頭、蝦貝類罐頭、其他水產品的硬包裝和軟包裝罐頭;在船舶上從事的水產品罐頭加工產品。/
資料來源:前瞻產業研究院整理

水產品加工行業發展環境分析

行業監管體制

1、標準體系與質量控制狀況

我國已建立起了以水產國家、行業標準為主體、地方標準、企業標準相銜接、相配套的比較健全的水產標準體系。這一體系體現在實施范圍包括從養殖、加工到餐桌管理的全過程,確保提供給消費者符合衛生安全標準的高質量的水產品。迄今為止,現行水產國家標準、行業標準已達640項,其中國家標準65項,行業標準575項,這些標準中水產品加工標準125項。這些標準在加強水產品質量安全管理的新形勢下,為健全質量安全管理體系提供了較好的技術支撐和保障,產生了很好的經濟效益和社會效益。

2、行業管理狀況

我國水產品加工業的管理涉及機械、農業、輕工、食品、糧食等行業,屬于多頭管理的分散行業,沒有統一的管理部門,各行業根據自身需要開展工作,行業間互相交叉、重復管理。生產管理、質量管理、產品營銷等以企業行為為主,重大技術創新、技術攻關和新產品開發等課題立項以及區域優勢布局以政府行為為主。

國外農產品依托其專業協會有效地運作迅速搶占我國市場。日前我國建有的水產品加工協會分別有山東的魚粉協會、廣東的羅非魚加工協會、福建的烤鰻加工協會、湖北的淡水魚加工協會、威海的魚糜制品加工協會等。隨著水產品出口貿易的不斷發展,行業協會在規范水產品出口秩序,應對國際貿易糾紛中發揮著越來越重要的作用。

行業政策動向

20世紀90年代,我國制定的水產品加工業相關政策主要有《水產品加工質量管理規范》、《水產品衛生管理辦法》、《出口水產品檢驗管理規定》、《水產品批發市場管理辦法》等。此外,我國近年或即將出臺的水產品加工行業政策主要有以下兩個。

圖表2:我國水產品加工行業主要政策
政策頒發時間主要內容/意義
《進出口水產品檢驗檢疫監督管理辦法》2010年3月10日為加強進出口水產品檢驗檢疫及監督管理,保障進出口水產品的質量安全,防止動物疫情傳入傳出國境,保護漁業生產安全和人類健康。
《關于促進水產品加工業發展的若干意見》即將出臺鼓勵、扶持發展國際先進的水產品加工流通業。
資料來源:前瞻產業研究院整理

行業發展規劃

從行業周期看,目前我國水產品加工優勢區域已基本形成,因此國內水產品加工業的發展仍存較大空間。且可以預見的是,隨著居民家庭可支配收入的增長、消費品種的優化和消費理念的轉型,我國水產品消費將會迎來長期增長。尤其是在"十二五"期間,國家的惠農政策仍在繼續,水產品加工率的提升也是必然的趨勢,水產加工企業追逐高毛利率品種的驅動因素不會減弱,可見水產加工業所面臨的巨大發展機遇。一系列政策的出臺將直接利好水產業和水產加工業的發展,國家的支持和規范將促進行業的健康、可持續發展。

圖表3:我國水產品加工行業發展規劃
規劃主要內容/意義
漁業"十二五"規劃①完善現代漁業水產原良種體系,加快水產原種場和水產良種場建設,提高水產苗種質量和良種覆蓋率。②健康養殖工程,加快推進標準化健康養殖、優化養殖品種結構和養殖區域布局。③依托資源稟賦和區位優勢,以自主創新和品牌建設為核心,以水產品加工技術研發體系為依托,不斷提高技術創新和成果轉化能力。④設施裝備工程,加強水產原良種場繁育、水生動物防疫和水產品質量安全監管設施裝備建設。
農業"十二五"規劃《規劃》提出,水產加工業要形成完整高效產業鏈。統籌考慮捕撈、養殖、加工三者關系,處理好生產、加工、流通、消費以及國內需求與國際貿易的關系,形成完整、高效、良性的產業鏈。制定必要的引導性產業政策和扶持性財稅信貸政策,克服市場經濟利益驅動下自發、盲目發展帶來的弊端,促進水產加工業健康發展。
資料來源:前瞻產業研究院整理

水產品加工行業發展狀況

(1)行業發展規模

2012年,中國水產品加工行業取得了較快發展。行業工業總產值達到4512.98億元,同比增長19.94%;實現銷售收入4328.91億元,同比增長20.20%;利潤總額為236.08億元,同比增長23.44%。2013年1-9月,中國規模以上水產品加工行業產成品為228.4億元,同比增長7.54%。

2012年,在水產品加工行業的企業總數中,規模以上的私營企業和三資企業數目較多,分別有1020家和498家,其次是其他性質企業,共有315家,無論是從銷售收入和工業總產值,還是從利潤總額上看,私營企業都占據著絕大部分的市場份額。總體看來,中國水產加工行業的市場化競爭程度較高。

(2)行業發展水平

當前我國漁業及漁業經濟發生了巨大變化,在水產品加工能力、加工企業發展、加工產品的種類和產量和加工技術及裝備建設發展成效明顯,魚類、蝦類、貝類、中上層魚類和藻類加工工業體系正在建立并逐漸完善。在烤鰻、魚糜和魚糜制品、紫菜、魷魚絲、冷凍小包裝產品、海藻類等方而食品大規模地被開發和推廣,不僅品種繁多,而且質量也達到或接近世界水平。但與發達國家相比,仍存在很多不足,主要體現在基礎研究薄弱、加工與綜合利用率比較低、加工產品品種少附加值低、裝備落后、標準體系不健全、產品質量不高等方面的不足。

勞動力密集型水產加工企業亟待轉型。我國水產加工業的產業結構逐漸發生變化,由過去的初步加工、粗加工向精深加工方向發展,拉長了漁業產業鏈,實現了水產品的三次加工增殖,水產品加工向系列化、多樣化和高附加值方向發展。各地還開展了"危害分析與關鍵控制點"(HACCP)等國際通行的水產品質量控制標準的培訓和實施,保鮮、加工體系建設得到加強。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國水產品加工行業產銷需求與投資預測分析報告》。

水產品加工行業競爭狀況

近年來,中國水產品加工行業迅速成長,行業開放性逐漸提高,2012年取得了較快的發展。目前中國大陸規模以上的水產品加工企業有1936家,經過快速發展階段和激烈的市場競爭的錘煉,基本格局初步形成。

1、不同性質企業數量

2012年,民營企業占整個水產品加工企業數目高達70%以上,在中國水產品加工行業中已占據重要地位,其中又以私營企業數量最多,2012年達到1020家,所占比重為52.69%。因此,我國水產品加工行業私營企業已具備一定的市場地位。

2、不同性質企業市場規模

2012年,民營企業的銷售收入占全行業銷售收入的比重為66.62%,其中,私營企業所占比重為42.07%,可見,私營企業由于企業數量多,分布區域廣,所占市場份額最大。其次是三資企業,所占比重為32.16%,說明中國水產品加工行業開放性提高,三資企業在大陸投資設廠門檻降低,使其已具備較強的市場競爭力。

圖表4:2012年中國水產品加工行業市場競爭格局(單位:%)

 2012年中國水產品加工行業市場競爭格局(單位:%)

資料來源:前瞻產業研究院整理

國際水產品加工行業知名企業

GALLANT OCEAN公司

太平洋恩利

中國水產品加工行業知名企業

赤山集團有限公司

好當家集團有限公司

靖海集團有限公司

青島浩大實業有限公司

青島正進集團有限公司

長樂市聚泉食品有限公司

山東阿掖山集團有限公司

益陽益華水產品有限公司

福州百洋海味食品有限公司

佛山市南海佳鴻水產有限公司

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