焊接鋼管
焊接鋼管是指用鋼帶或鋼板彎曲變形為圓形、方形等形狀后再焊接成的、表面有接縫的鋼管。
根據《國民經濟行業分類與代碼》，中國把焊接鋼管制造歸入黑色金屬冶煉及壓延加工業中的鋼壓延加工，其統計代碼為C3230。
- 詞條目錄
- 2.1 行業政策環境分析
- 2.2 中國焊接鋼管行業技術環境分析
焊接鋼管行業定義與產品分類
行業定義
焊接鋼管是指用鋼帶或鋼板彎曲變形為圓形、方形等形狀后再焊接成的、表面有接縫的鋼管。
根據《國民經濟行業分類與代碼》，中國把焊接鋼管制造歸入黑色金屬冶煉及壓延加工業中的鋼壓延加工，其統計代碼為C3230。
行業主要產品大類
焊接鋼管產品種類較多，根據不同的分類依據可以分為不同的產品類型。具體產品分類如下表：
| 分類依據 | 具體類別 |
| 按焊縫形狀 | 直縫焊管、螺旋焊管 |
| 按用途 | 一般焊管、鍍鋅焊管、吹氧焊管、電線套管、公制焊管、托輥管、深井泵管、汽車用管、變壓器管、電焊薄壁管、電焊異型管和螺旋焊管 |
| 按端部形狀 | 圓形焊管、異型（方、扁等）焊管 |
| 按生產方法 | 直縫埋弧焊鋼管、螺旋埋弧焊鋼、電阻焊鋼管 |
中國焊接鋼管行業發展環境分析
行業政策環境分析
2011年6月，中國鋼結構協會鋼管分會通過《鋼管行業“十二五”規劃綱要》。該規劃在總結“十一五”期間鋼管行業發展狀況的基礎上，指出以“轉變發展方式、加快結構調整”為主線，以技術進步和自主創新作為驅動力，提高產品質量，淘汰落后產能，延伸產業鏈，推進聯合重組，提升企業核心競爭力的發展目標，相關內容如下。
| 要點 | 具體說明 |
| 優化品種結構、提高產品質量 | 樹立質量第品種優先的理念，充分發掘已有的先進工藝裝備的潛力，優化品種、提升質量，確保產品的生產穩定、可靠。同時，加快鋼管新材料、新工藝、新產品技術的研發，滿足市場和用戶對產品的高強度、高韌性、耐腐蝕和輕量化、個性化、差異化等新的需求。 |
| 堅持技術進步、自主創新 | 大力實施技術進步和自主創新，堅持需求導向和利益驅動，完善“產、學、研、用”相結合的創新體系，做到近期與遠期相結合、適用技術和先進技術均兼顧、消化引進和自主創新并舉，實現從依靠要素消耗向依靠技術進步、創新和勞動力素質提高的轉變。 |
| 節能減排、低碳制造 | 重視生產工藝的優化，縮短工藝流程，提高生產效率。高頻直縫焊管企業要推行高效節能的焊接方式。鋼管行業要減少CO2以及廢煙、廢氣和污水、廢酸的排放，重視環境保護。 |
| 發展相關產業、延伸產業鏈 | 積極推進鋼管主業與鋼管相關產業協同發展，與原材料、鋼管深加工等企業合作，加快推進產業鏈延伸。 |
| 總體目標 | “十二五”末，鋼管產量應控制在6700-7500萬噸，以平均每年3.0-5.4%的速度平穩增長。其中焊接鋼管產量控制在3800-4300萬噸，約占鋼管產量的57%左右；鋼管出口量力爭1000萬噸，約占鋼管產量14.00%，平均以每年9.0%的速度平穩增長。其中，焊接鋼管出口量占焊接鋼管產量11.00%左右。 |
2011年3月27日，國家發改委下發《產業結構調整指導目錄（2011年本）》，目的在于加快轉變經濟發展方式，推動產業結構調整和優化升級，完善和發展現代產業體系。2013年2月16日，國家發展改革委第21號令公布了《國家發展改革委關于修改<產業結構調整指導目錄（2011年本）>有關條款的的決定》，其中，鋼鐵類的相關指導如下：
| 序號 | 指導目錄 |
| 1 | 先進壓水堆核電管、百萬千瓦火電鍋爐管、耐蝕耐壓耐溫油井管、耐腐蝕航空管、高耐腐蝕化工管生產。 |
| 2 | 高性能、高質量及升級換代鋼材產品技術開發與應用。包括600兆帕級及以上高強度汽車板、油氣輸送高性能管線鋼、高強度船舶用寬厚板、海洋工程用鋼、420兆帕級及以上建筑和橋梁等結構用中厚板、高速重載鐵路用鋼、低鐵損高磁感硅鋼、耐腐蝕耐磨損鋼材、節約合金資源不銹鋼（現代鐵素體不銹鋼、雙相不銹鋼、含氮不銹鋼）、高性能基礎件（高性能齒輪、12.9級及以上螺栓、高強度彈簧、長壽命軸承等）用特殊鋼棒線材、高品質特鋼鍛軋材（???模具鋼、不銹鋼、機械用鋼等）等。 |
| 3 | 在線熱處理、在線性能控制、在線強制冷卻的新一代熱機械控制加工（TMCP）工藝技術應用。 |
| 4 | 生產過程在線質量檢測技術應用。 |
| 5 | 新一代鋼鐵可循環流程（在做好鋼鐵產業內部循環的基礎上，發展鋼鐵與電力、化工、裝備制造等相關產業間的橫向、縱向物流和能流的循環流程）工藝技術開發與應用。 |
中國焊接鋼管行業技術環境分析
（1）專利申請數量變化情況
2004-2012年，我國焊接鋼管行業的專利申請數量呈逐年上升趨勢。截至2012年底，我國焊接鋼管行業專利申請數為272項，其中2012年申請數量為52項。
（2）專利公開數量變化情況
2004-2012年，我國焊接鋼管行業的專利公開數量呈波動上升趨勢。2004年，我國焊接鋼管行業專利公開數量為5項；2012年，專利公開數上升為66項。2013年1-2月，我國焊接鋼管行業專利公開數量為23項。
下表列舉了焊接鋼管行業最新申請的十種專利技術，從中體現焊接鋼管行業的技術發展方向。
| 申請號 | 專利名稱 | 申請時間 |
| CN201210448977.0 | 一種鋼管節點環口貼板包角加強的方法 | 2012.11.09 |
| CN201210408747.1 | 一種不銹鋼復合焊接鋼管及其制造方法 | 2012.10.24 |
| CN201210341117.7 | 用于連續加工直縫高頻焊接鋼管的箱式鋼帶開卷機 | 2012.09.16 |
| CN201220346089.3 | 焊接鋼管管端橢圓度的修正模具 | 2012.07.17 |
| CN201220346093.X | 直縫焊接鋼管的管坯成型模具 | 2012.07.17 |
| CN201210247162.6 | 焊接鋼管管端橢圓度的修正模具 | 2012.07.17 |
| CN201210241888.9 | 冷軋/冷拔精密焊接鋼管制造工藝 | 2012.07.13 |
| CN201210235791.7 | 大口徑螺旋焊鋼塑復合壓力管及制作方法 | 2012.07.10 |
| CN201220320317.X | 一種焊接矯正器 | 2012.07.04 |
| CN201220299098.1 | 耐磨焊接鋼管 | 2012.06.25 |
中國焊接鋼管行業產業鏈簡介
焊接鋼管的原材料主要是鋼材，此外還包括熱軋卷板、焊接材料、防腐涂料等，原材料占其成本的比重在90%以上。焊接鋼管主要應用于石油、天然氣和自來水輸送管，以及建筑、電力等多個行業。
焊接鋼管行業發展總體概況
我國焊接鋼管制造企業約有2000多家，行業整體集中度低，形成以石油石化、冶金系統及鋼鐵制造企業下屬的國有企業與后發民營企業、外資企業并存的競爭格局。隨著我國西氣東輸工程的建設，以及電網、水利工程的建設，我國焊接鋼管產量近年來增長迅猛，2012年產量增加至4775萬噸，成為全球焊接鋼管生產大國。
| 狀態描述指標 | 結論 |
| 行業產能 | 2011年焊接鋼管行業完成產量4048.70萬噸； 2012年焊接鋼管行業完成產量4775.38萬噸。 |
| 行業銷量 | 2011年焊接鋼管行業完成銷售量3888萬噸； 2012年焊接鋼管行業完成銷售量4473萬噸。 |
| 產品進出口 | 2012年焊接鋼管行業實現產品出口額260050.28億元；實現進口額34347.59億元。 |
具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國焊接鋼管行業產銷需求與投資預測分析報告》。
國際焊接鋼管行業知名企業
德國布廷恩集團
新日鐵制鐵公司
日本JFE鋼鐵集團
韓國世亞鋼鐵公司
中國焊接鋼管行業領先企業
天津友發鋼管集團有限公司
寶雞石油鋼管有限責任公司
衡水京華制管有限公司
中原管道制造有限公司
華油鋼管有限公司
唐山京華制管有限公司
邯鄲市正大制管有限公司
鑫源泰鋼管集團有限公司
山東山口鋼管集團有限公司
江蘇玉龍鋼管股份有限公司
中國焊接鋼管行業競爭分析
上游議價能力分析
焊接鋼管行業的上游主要是帶鋼、熱軋卷板等鋼鐵行業。綜合分析，我國焊接鋼管行業對上游行業有較強的議價能力。
| 指標 | 相關分析 | 焊接鋼管行業議價能力 |
| 企業數量 | 鋼鐵行業生產企業眾多，市場集中度較低 | 較強 |
| 產銷狀況 | 當前我國鋼鐵產量過剩，企業庫存積壓，而焊接鋼管是鋼鐵行業的重要需求市場之一 | 較強 |
| 產品獨特性 | 焊接鋼管行業對原材料鋼材沒有特殊的要求，其上游供應商產品差異較小 | 較強 |
下游議價能力分析
焊接鋼管的下游行業主要是一些城市管道煤氣行業、石油天然氣開采行業、建筑行業、水務行業、化工行業、煤炭行業和電力行業等，通過綜合分析，焊接鋼管行業對下游的議價能力整體較低，但針對少數生產高端焊接鋼管產品的企業議價能力相對較高。
| 指標 | 相關分析 | 焊接鋼管行業議價能力 |
| 企業規模 | 石油天然氣開采、電力、城市管道煤氣、水務等企業大多是國有企業，資金實力雄厚，企業規模較大，對焊接鋼管的購買量較大，具有較強的地位和較高的議價能力。 | 較低 |
| 產品特性 | 普通的焊接鋼管產品具有同質性，產品差異不大，這為下游行業提供了較高的議價機會，而對于高附加值的高端焊接鋼管，具有較高的技術水平，對這類產品，下游企業議價能力相對較低。 | 對普通焊接鋼管議價能力較低，對高端焊接鋼管議價能力較高 |
資料來源：前瞻產業研究焊接鋼管行業研究小組整理
新進入者威脅分析
通過以下分析可知，在國家政策的引導下，焊接鋼管行業的吸引力較強，但存在較高的進入壁壘。綜合來看，焊接鋼管行業存在一定的新進入者威脅，威脅程度一般。
資料來源：前瞻產業研究院焊接鋼管行業研究小組
替代品威脅分析
從焊接鋼管替代品產量、價格、成本和質量等多個因素綜合分析，焊接鋼管行業存在替代品威脅較小。
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 替代品 | 焊接鋼管的替代品主要為無縫鋼管，從產量方面來看，2012年底，我國無縫鋼管產量為2413萬噸，較2011年降低8.9%，產量規模有所縮減；從價格方面來看，我國無縫鋼管生產成本較高，價格普遍高于焊接鋼管。 | 威脅一般 |
| 轉換成本 | 焊接鋼管主要采用高頻焊接方式生產，連續性強，效率高、成本低、質量和無損探傷可靠性較高，而無縫鋼管生產工藝成本較高，從而焊接鋼管的轉換成本較高。 | 威脅較小 |
資料來源：前瞻產業研究院焊接鋼管行業研究小組
行業競爭現狀分析
總體來看，我國焊接鋼管行業的生產企業眾多，產品同質化嚴重，大型跨國企業加速進入中國市場競爭，市場競爭較為激烈。尤其在高端產品市場，我國焊接鋼管企業與跨國企業還存在一定差距。因此，國內大部分企業主要在中低端市場進行競爭。
| 競爭對象 | 競爭分析 | 競爭程度 |
| 本土企業間的競爭 | 1）同質化競爭：本土企業間的競爭主要為低端產品的競爭，產品間同質化嚴重；2）企業數量增長較快：本土企業數量每年保持較高增速，數量增長較快，企業間的競爭也更為激烈。 | 激烈 |
| 本土企業與外資企業間的競爭 | 在高端產品市場，本土企業技術實力不足，外資企業具有較高的技術水平和制造能力，產品附加值高。 | 平緩 |
行業競爭總結分析
通過對焊接鋼管行業的競爭狀況分析，得出如下結論：我國焊接鋼管行業對上游鋼鐵行業具有較強的議價能力；對下游行業的議價能力整體較低，但針對需求少數高端焊接鋼管的下游行業，焊接鋼管行業具有較高的議價能力；由于焊接鋼管行業存在較強的吸引力，但資本壁壘、人員壁壘和市場壁壘較高，從而新進入者威脅一般；以及焊接鋼管行業的生產企業眾多，產品同質化，市場競爭較為激烈。
根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，焊接鋼管行業的競爭情況如下圖所示。
資料來源：前瞻產業研究院焊接鋼管接入行業研究小組
