鉛酸蓄電池
鉛酸蓄電池是指電極主要由鉛及其氧化物制成，電解液是硫酸溶液的一種蓄電池。鉛酸蓄電池按照不同的分類標準分為不同的產品類型。
- 詞條目錄
- 1.1 鉛酸蓄電池行業定義
- 1.2 鉛酸蓄電池行業主要產品分類
- 2.1 鉛酸蓄電池行業政策環境分析
- 2.2 鉛酸蓄電池行業技術環境分析
鉛酸蓄電池行業定義與分類
鉛酸蓄電池行業定義
鉛酸蓄電池是指電極主要由鉛及其氧化物制成，電解液是硫酸溶液的一種蓄電池。
鉛酸蓄電池行業主要產品分類
鉛酸蓄電池按照不同的分類標準分為不同的產品類型，前瞻按國際標準規定將鉛酸蓄電池主要分為以下幾類：
圖表1：鉛酸蓄電池的分類
| 分類依據 | 類型 | 相關說明 |
| 按用途 | 啟動型蓄電池 | 主要用于汽車、摩托車、拖拉機、柴油機等啟動和照明。 |
| 固定型蓄電池 | 主要用于通信、發電廠、計算機系統作為保護、自動控制的 | |
| 備用電源。 | ||
| 儲能型蓄電池 | 主要用于風能、太陽能等發電用電能儲存。 | |
| 動力型蓄電池 | 主要用于各種電動車、電動自行車、叉車、鏟車等動力電源。 | |
| 其他 | 如鐵路客車、鉛酸蓄電池車、航空、船舶、潛艇、魚雷、坦克、礦燈、航標等照明、動力或備用電源用。 | |
| 按結構 | 開口式 | 無永久性蓋子，產生的氣體可自由逸出，只裝有與殼體不固定的蓋板，以減少酸霧。 |
| 排氣式 | 電池殼體與蓋固定在一起，蓋的注酸口上裝有排氣栓。 | |
| 閥控密封式 | 充放電過程實現內部氧氣循環，無需進行添加水和調整酸密度等維護工作，無酸霧產生。 |
鉛酸蓄電池行業發展環境分析
鉛酸蓄電池行業政策環境分析
近年來，我國相繼頒布多項政策規范鉛酸蓄電池行業的發展，調整產業結構，淘汰落后產能企業，提高行業的準入門檻，加強對行業污染的整治力度，相關政策如下：
圖表2：中國鉛酸蓄電池行業相關政策分析
| 時間 | 政策名稱 | 主要內容 |
| 2011年3月 | 《產業結構調整指導目錄（2011年本）》 | 鼓勵廢舊鉛酸蓄電池資源化無害化回收，年回收能力5萬噸以上再生鉛工藝裝備系統制造；淘汰含鎘高于0.002％的鉛酸蓄電池。 |
| 2011年5月 | 《電池行業重金屬污染綜合預防方案》 | 要求鉛酸電池行業嚴格按照標準進行產業結構調整，建立嚴格準入制度，淘汰落后產能，建立大企業主導的行業格局。 |
| 2011年5月 | 《關于加強鉛蓄電池及再生鉛行業污染防治工作的通知》 | 要求企業在生產過程中確保污染物穩定達標排放、落實500米的衛生防護距離、并建立重金屬污染責任終身追究制。對于未經環評，未達安監，未經許可等未達標企業，一律停產整頓。 |
| 2012年6月 | 《鉛蓄電池行業準入條件》 | 提出企業準入產能：新建、改擴產能為50萬KVAH、現有電池產能為20萬KVAH、現有商品極板產能為100萬KVAH的硬性指標，并在工藝與裝備、環保、安全生產、節能與回收利用等多方面提出要求。 |
| 2012年11月 | 《鉛酸蓄電池生產及再生污染防治技術政策》 | 要求鉛酸蓄電池生產企業采用先進的無鎘、無砷生產工藝，和連鑄連軋、連沖、拉網、壓鑄或者集中供鉛重力澆鑄板柵制造技術，鼓勵企業涉足鉛再生回收業務，實行產能等量或減量置換。 |
鉛酸蓄電池行業技術環境分析
截至2013年5月，我國鉛酸蓄電池技術的專利申請數量總數為2994項。近年來，我國鉛酸蓄電池申請專利數呈現上升趨勢，到2012年申請數達到578項，2013年1-5月累計申請11項。
圖表3：2004-2013年5月鉛酸蓄電池技術相關專利申請數量變化圖（單位：項）
2004-2012年，我國鉛酸蓄電池技術的專利公開數量主要呈現上升態勢，2011年公開專利數為488項，到2012年公開專利數為637項，為近年來最大值；2013年1-5月，我國鉛酸蓄電池技術專利公開數量為350項。
圖表4：2004-2013年5月鉛酸蓄電池技術相關專利公開數量變化圖（單位：項）
從我國鉛酸蓄電池專利技術申請人構成來看，超威電源有限公司申請的專利最多，達到100項；江蘇雙登集團有限公司排名第二，為77項；自然人陳有孝申請58項，排名第三。
圖表5：截至2012年底鉛酸蓄電池技術相關專利申請人構成圖（單位：項）
| 申請人 | 專利數量 |
| 超威電源有限公司 | 100 |
| 江蘇雙登集團有限公司 | 77 |
| 陳有孝 | 58 |
| 風帆股份有限公司 | 57 |
| 江蘇理士電池有限公司 | 57 |
| 肇慶理士電源技術有限公司 | 49 |
| 臥龍電氣集團股份有限公司 | 46 |
| 浙江南都電源動力股份有限公司 | 42 |
| 張天任 | 42 |
| 浙江臥龍燈塔電源有限公司 | 37 |
從我國鉛酸蓄電池專利技術申請分布來看，H01M10/00分布量最多，所占比重為34.51%；其次是H01M2/00、H01M4/00，所占比重分別為26.79%和21.10%。
圖表6：截至2012年我國鉛酸蓄電池行業相關專利技術比重（單位：%）
鉛酸蓄電池行業產業鏈分析
鉛酸蓄電池在生產過程中，主要使用鉛及鉛制品（包括鉛、鉛合金、極板、端子）、用于電池殼、隔板、板柵等制造的塑料（PP材料、ABS材料等），以及硫酸等原材料，其中鉛及鉛制品占鉛酸蓄電池生產成本的70%左右。鉛酸蓄電池主要應用于汽車、摩托車、通信、新能源、交通、電力等眾多領域。
圖表7：鉛酸蓄電池行業產業鏈圖
鉛酸蓄電池行業發展狀況分析
綜合來看，2010-2011年來中國鉛酸蓄電池行業發展狀態良好，行業產能、產銷規模呈現波動上升態勢；行業利潤較高；但2012年，由于受國內外宏觀經濟環境，以及下游需求的影響，行業整體發展呈現下降態勢。
圖表8：2012年中國鉛酸蓄電池行業狀態描述總結表
| 狀態描述指標 | 結論 |
| 行業產能 | 產能持續增長： |
| 2011年行業實現工業總產值985.55億元，2012年行業工業總產值增加至1133.66億元，同比增長15.03%。 | |
| 行業銷量 | 銷量維持高速增長： |
| 2011年行業銷售收入為965.15億元，增速為32.40%，2012年銷售收入為1203.25億元。 | |
| 行業利潤 | 行業利潤下滑： |
| 2011年行業實現利潤總額57.20億元；2012年實現利潤總額為38.11億元，同比減少33.37%。 | |
| 行業進出口 | 進出口回暖： |
| 2011年中國鉛酸蓄電池行業進出口總額為21.63億美元；2012年進出口總額為24.38億美元。 |
行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國鉛酸蓄電池行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。
國際鉛酸蓄電池行業知名企業
美國艾諾斯集團公司
美國埃克塞德科技集團
美國江森自控有限公司
日本湯淺株式會社
日本松下電器產業株式會社
中國鉛酸蓄電池行業領先企業
超威動力控股有限公司
浙江南都電源動力股份有限公司
風帆股份有限公司
天能動力國際有限公司
光宇國際集團科技有限公司
江蘇雙登集團有限公司
武漢中原電子集團有限公司
駱駝集團股份有限公司
江蘇理士電池有限公司
上海江森自控國際蓄電池有限公司
中國鉛酸蓄電池行業五力競爭模型分析
供應商議價能力分析
鉛酸蓄電池行業的上游包括鉛、硫酸、塑料等，鉛酸蓄電池行業對原材料的需求量大，鉛和硫酸行業整體呈現產能過剩，且電池制造是鉛的重要下游應用領域，從而鉛酸蓄電池行業對鉛和硫酸具有較強的議價能力，而塑料供不應求，且行業對塑料的特性有較高的要求，從而對塑料行業議價能力較低。
圖表9：鉛酸蓄電池行業對上游議價能力分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 產銷情況 | 近年來，鉛酸蓄電池的主要原材料鉛、硫酸整體處于供過于求，產能過剩，而原材料中專用的塑料則處于供不應求狀態。 | 對鉛、硫酸行業具有較強的議價能力，對塑料行業具有較低的議價能力較。 |
| 應用情況 | 我國的鉛主要用于電池制造，占其總需求的75%左右。 | 議價能力較強 |
| 產品獨特性 | 鉛酸蓄電池外殼、隔板等制造的塑料（PP材料、ABS材料等）有較高的要求。 | 議價能力較低 |
購買商議價能力分析
鉛酸蓄電池的下游行業主要是汽車、電動車、通信、新能源等，通過綜合分析，鉛酸蓄電池行業的議價能力整體較低，但針對少數生產高端鉛酸蓄電池產品的企業議價能力相對較高。
圖表10：鉛酸蓄電池行業對下游議價能力分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 企業規模 | 汽車、電動車、通信、新能源等行業市場集中度高，企業的資金實力雄厚，企業規模較大，對鉛酸蓄電池的購買量較大，具有較強的地位和較高的議價能力。 | 議價能力較低 |
| 產品特性 | 普通的鉛酸蓄電池產品具有同質性，產品差異不大，這為下游行業提供了較高的議價機會，而對于高附加值的鉛酸蓄電池，具有較高的技術水平，對這類產品，下游企業議價能力相對較低。 | 對普通產品議價能力較低，對高端產品議價能力較高 |
資料來源：前瞻產業研究整理
行業替代品威脅分析
鉛酸蓄電池的主要替代品包括鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等，不同電池各具優缺點，具體分析如下。
圖表11：不同類型二次電池優劣勢比較
| 電池種類 | 優點 | 缺點 |
| 鉛酸蓄電池 | 成本低、無記憶效應、基本可完全回收、大電流放電性能好、高低溫放電性好、浮充壽命及安全穩定性好 | 重量大、比能量較低、循環壽命相對較低、富液式電池存在一定的排放污染 |
| 鎳鎘電池 | 成本較低、安全穩定性好、大電流放電性能好 | 重量大、容量低、有記憶效應、存在很大毒性污染、回收利用率低 |
| 鎳氫電池 | 安全穩定性好、基本無記憶效應、循環壽命長 | 成本較高、重量大、自放電明顯、大電流放電性能較差、回收利用率低 |
| 鋰離子電池 | 重量輕、比能量高、循環壽命長、無記憶效應 | 成本高、安全性能較差、大電流放電性能較差、不可回收利用、大容量制造技術尚待進步 |
行業潛在進入者分析
我國鉛酸蓄電池行業近年來隨著下游需求的拉動，盈利狀況良好，利潤率保持較高水平，這對潛在進入者具有較強的吸引力，但國家專門出臺一系列規范化行業的相關政策，提高了行業的進入門檻，同時現有企業的反擊為潛在進入者提供了較大的進入壁壘。因此，中國鉛酸蓄電池潛在進入者的威脅一般。
圖表12：鉛酸蓄電池行業潛在進入者威脅分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 吸引力評價 | 2008-2012年，我國鉛酸蓄電池行業保持10%左右的銷售利潤率，企業盈利能力較強。 | 吸引力較強 |
| 進入壁壘 | 1）技術壁壘：隨著國家節能減排力度的加強，鉛酸蓄電池行業逐步向清潔化發展，要求較高的技術水平和生產工藝，尤其在高端產品領域，具有較高的技術壁壘。 | 進入壁壘較高 |
| 2）政策壁壘：國家陸續出臺《電池行業重金屬污染綜合預防方案》、《關于加強鉛蓄電池及再生鉛行業污染防治工作的通知》、《鉛蓄電池行業準入條件》等政策，提高了行業進入門檻。 | ||
| 企業反擊程度 | 現階段，鉛酸蓄電池產品主要集中在中低端市場，規模以上企業較多，這些企業具有豐富的資源和強大的意志力打擊新的進入者。 | 企業反擊程度較大 |
行業現有企業競爭分析
以下分別從競爭數量、行業增長率、退出壁壘、同質化程度，以及競爭層次分析現有企業的競爭情況。分析可得，行業處于成熟階段，行業整體素質參差不齊，多數企業集中于低端產品，打價格戰，現有企業競爭激烈。
圖表13：鉛酸蓄電池現有企業的競爭分析
| 指標 | 表現 | 結論 |
| 競爭者數量 | 企業數量眾多，以中小企業為主，企業總數接近2000家，規模以上企業80多家。 | 競爭者數量眾多 |
| 行業增長率 | 2008-2012年我國鉛酸蓄電池行業工業總產值呈上升趨勢，年均增速超過15%。 | 行業呈增長態勢 |
| 退出壁壘 | 鉛酸蓄電池屬于制造行業，固定成本比重較大。 | 退出壁壘較大 |
| 同質化程度 | 國內鉛酸蓄電池企業規模較小，多數企業集中于低端產品的生產，高端產品集中在龍頭企業及外資企業。 | 低端產品同質化程度大 |
| 競爭層次 | 低端產品市場競爭以價格戰為主；高端產品市場競爭以技術與品牌為主。 | 競爭層次較高 |
競爭情況總結
運用波特的"五力"模型，對鉛酸蓄電池行業的競爭環境分析中，可以看到鉛酸蓄電池行業競爭較為激烈。根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，鉛酸蓄電池行業的競爭情況如下圖所示。
圖表14：鉛酸蓄電池行業五力分析結論
