產品	描述
機械壓力機	機械壓力機是用曲柄連桿或肘桿機構、凸輪機構、螺桿機構傳動，工作平穩、工作精度高、操作條件好、生產率高，易于實現機械化、自動化，適于在自動線上工作。機械壓力機在數量上居各類鍛壓機械之首。
液壓機	液壓機是以高壓液體（油、乳化液等）傳送工作壓力的鍛壓機械。液壓機的行程是可變的，能夠在任意位置發出最大的工作力。液壓機工作平穩，沒有震動，容易達到較大的鍛造深度，最適合于大鍛件的鍛造和大規格板料的拉深、打包和壓塊等工作。液壓機主要包括水壓機和油壓機。某些彎曲、矯正、剪切機械也屬于液壓機一類。
鍛錘、鍛機	鍛錘是由重錘落下或強迫高速運動產生的動能，對坯料做功，使之塑性變形的機械。鍛錘是最常見、歷史最悠久的鍛壓機械。它結構簡單、工作靈活、使用面廣、易于維修，適用于自由鍛和模鍛。但震動較大，較難實現自動化生產。
剪切機床	冷鐓機等各種線材成形自動機、平鍛機、螺旋壓力機、徑向鍛造機、大多數彎曲機、矯正機和剪切機等，也具有與機械壓力機相似的傳動機構，可以說是機械壓力機的派生系列。
彎曲、折疊、矯直（平）機
線材成型自動機
其他金屬成形機床

資料來源：前瞻產業研究院鍛壓機械制造行業研究小組整理

鍛壓機械制造行業發展環境分析

鍛壓機械制造行業政策環境分析

國家對鍛壓機械行業的產業政策主要體現在：一是把鍛壓機械行業發展提高到國家戰略高度；二是政府通過產業規劃和法規進行扶持，在財政、稅收和金融等方面出臺了一系列的扶持政策；三是鼓勵大力發展數控機床。各項產業政策均將數控機床制造列入國家中長期科學和技術發展的重點領域及其優先主題，支持發展大型精密、高速的數控裝備和數控系統。我國鍛壓機械主要產業政策及具體政策精神如下：

圖表2：鍛壓機械相關產業政策導向

政策	內容
《國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見》	發展大型、精密、高速數控裝備和數控系統及功能部件；在立足自主研發的基礎上，通過引進消化吸收，努力掌握核心技術和關鍵技術；合理規劃確定我國裝備制造產業布局，形成一批重點突出的產業集群和裝備制造集中地；調整進口稅收優惠政策；加大對重大技術裝備企業的資金支持力度。
《國家數控機床產業發展專項規劃》	未來五年機床工具行業將營造20個數控機床產業化基地和為之配套的10個基礎功能零部件產業基地，基地企業將享受國家政策和資金上的支持；數控機床產業化基地企業所開發生產的新產品和高檔數控機床產品實行增值稅返還政策；將對進入產業化基地的企業給予國債項目資金的支持，對企業技術開發中心和技術工程研究中心的初期建設，以及首臺、首套新產品，將給予一定的風險補貼。
《裝備制造業振興規劃》	依托國家重點建設工程，大規模開展重大技術裝備自主化工作；通過加大技術改造投入，增強企業自主創新能力，大幅度提高基礎配套件和基礎工藝水平；加快企業兼并重組和產品更新換代，促進產業結構優化升級，全面提升產業競爭力。
《高檔數控機床與基礎制造裝備科技重大專項實施方案》	是《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020）》確定的十六個國家科技重大專項之一。該重大專項計劃投資221億元，目標規劃到2020年，我國將形成高檔數控機床與基礎制造裝備主要產品的自主研發能力，航空航天、船舶、汽車、發電設備制造所需要的高檔數控機床80%左右立足國內生產。
《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》	從我國國情和科技、產業基礎出發，現階段選擇節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產業，在重點領域集中力量，加快推進。設立戰略性新興產業發展專項資金，建立穩定的財政投入增長機制。制定完善促進戰略性新興產業發展的稅收支持政策。鼓勵金融機構加大信貸支持，發揮多層次資本市場的融資功能，大力發展創業投資和股權投資基金。

資料來源：前瞻產業研究院鍛壓機械制造行業研究小組整理

鍛壓機械制造行業技術環境分析

前瞻以"鍛壓機械"為關鍵詞進行檢索得到鍛壓機械制造行業技術專利申請數量的情況。早在上世紀八十年代，我國鍛壓機械制造行業的技術專利申請數量較少；直至2005年，我國鍛壓機械制造行業技術專利申請數量開始迅速攀升。2008年申請數量達到64項，突破50項。2010年后我國鍛壓機械制造行業每年技術專利申請數量多達上百項，這也意味著我國鍛壓機械產品不斷推陳出新，中高端鍛壓機械產品的發展將非常迅速。

圖表3：1985-2013年10月我國鍛壓機械制造行業技術專利申請數量（單位：項）

1985-2013年10月我國鍛壓機械制造行業技術專利申請數量

資料來源：前瞻產業研究院鍛壓機械制造行業研究小組整理

從截至2013年10月底鍛壓機械制造行業技術專利申請人來看，在申請數量排名前十的企業專利申請數量均突破了20項。其中，濟南鑄造鍛壓機械研究所有限公司擁有20項技術專利，占整個專利申請量的11.56%；其次，揚州捷邁鍛壓機械有限公司技術專利申請數量達到57項，占整個申請總量的8.24%左右；青島青鍛鍛壓機械有限公司擁有30項專利，占比為4.34%。整體來看，鍛壓機械制造行業的技術專利集中度較低，申請單位分散。

圖表4：截至2013年10月底我國鍛壓機械制造行業技術專利申請人構成分析（單位：項）

截至2013年10月底我國鍛壓機械制造行業技術專利申請人構成分析

資料來源：前瞻產業研究院鍛壓機械制造行業研究小組整理

從鍛壓機械制造行業技術專利申請的分布來看，B30B15/00專利申請數量最多，為122項，占據整個申請總量的17.63%左右；其次是B21J13/00專利，申請數量為82項；排在第三的是B30B1/00專利，申請數量達到66項。從技術專利申請數量排在前三的專利領域來看，"壓力機的零部件或附件；與壓制有關的輔助措施"、"鍛壓、壓制或錘擊機械的零件"以及"使用壓頭的壓力機，以所用的傳動零部件為特征，壓力直接傳到，或只通過簡單的推力或拉力構件傳到壓頭或模板上"這幾類技術是鍛壓機械制造行業的熱點技術。

圖表5：截至2013年10月底中國鍛壓機械制造行業技術相關專利分布領域（前十位）（單位：項）

專利類型	專利領域	數量
B30B15/00	壓力機的零部件或附件；與壓制有關的輔助措施	122
B21J13/00	鍛壓、壓制或錘擊機械的零件	82
B30B1/00	使用壓頭的壓力機，以所用的傳動零部件為特征，壓力直接傳到，或只通過簡單的推力或拉力構件傳到壓頭或模板上	66
B21D5/00	沿直線彎曲金屬板，如形成簡單曲線形	64
B21J9/00	鍛壓機	60
B21D37/00	金屬板或管、棒或型材的基本無切削加工或處理；沖壓；作為本小類所包括的機器的部件的工具	21
B21D22/00	用沖壓、旋壓或拉深的無切削成型	20
B21D43/00	連接于或配置于或專門適用于有關加工或處理金屬板、金屬管或金屬型材料的進給、定位或儲存裝置；其與切割裝置的連接	19
B21D7/00	棒、型材或管的彎曲	16
B21D28/00	用加壓切割方式成型；穿孔	16

資料來源：前瞻產業研究院鍛壓機械制造行業研究小組整理

鍛壓機械制造行業發展狀況分析

鍛壓機械行業作為裝備制造業的基礎之一，隨著我國經濟的快速發展，有了長足的進步尤其是在"十一五"期間，為裝備制造業提供了急需的眾多的重大成套裝備，通用鍛壓設備技術和品種發展喜人，為國內眾多行業的自主制造和創造及行業安全提供了保證。近年來，我國鍛壓機械體積成形設備和鈑金加工設備平行發展，各種中小型鍛壓機械規格品種齊全，數量增長，整體水平和數控化率提高很快，滿足了國民經濟發展的需要，并已經大量出口。

圖表6：2012年中國鍛壓機械制造行業狀態描述總結表

狀態描述指標	結論
行業產值	2011年鍛壓機械制造行業實現工業總產值581.59億元； 2012年鍛壓機械制造行業實現工業總產值607.93億元。
行業銷售	2011年鍛壓機械制造行業實現銷售收入553.70億元； 2012年鍛壓機械制造行業實現銷售收入591.76億元。
行業利潤	2012年鍛壓機械制造行業實現產品銷售利潤82.50億元；實現利潤總額為41.26億元。

資料來源：前瞻產業研究院鍛壓機械制造行業研究小組整理

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國鍛壓機械制造行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》。

鍛壓機械制造行業國際知名企業

日本阿馬達（AMADA）

瑞士百超（Bystronic）

加拿大愛克（ACCURPRESS）

日本村田（Murata）

芬蘭FINN-POWER

中國臺灣臺勵福

鍛壓機械制造行業國內領先企業

江蘇揚力集團有限公司

沃得精機（中國）有限公司

合肥合鍛機床股份有限公司

濟南二機床集團有限公司

揚州鍛壓機床股份有限公司

四川內江四海鍛壓機床有限公司

江蘇金方圓數控機床有限公司

江蘇江海機床集團有限公司

金豐（中國）機械工業有限公司

山東高密高鍛機械有限公司

鍛壓機械制造行業五力競爭模型分析

鍛壓機械制造行業現有企業的競爭

以下分別從競爭者數量、行業增長率、退出壁壘、競爭層次分析現有企業的競爭情況。前瞻分析認為鍛壓機械制造行業逐步進入成熟階段，行業整體素質參差不齊，多數企業集中于中低端產品，現有企業競爭較為激烈。

圖表7：現有鍛壓機械制造行業企業的競爭分析

指標	表現	結論
競爭者數量	目前中國2000萬元規模以上的鍛壓機械制造企業達到500多家。	競爭者數量較多
行業增長率	2008-2012年期間行業產銷規模增速有所波動，但整體維持較快的增長速度，年均增速在20%左右。	行業增長較快
退出壁壘	鍛壓機械制造行業屬于制造行業，固定成本比重較大，退出時固定資產如生產設備的折價損失較大。	退出壁壘較大
同質化程度	規模以上鍛壓機械企業數量以小型企業為主，2012年占比達到90%左右，規模較小，多數企業集中于低端產品的生產，高端產品集中在龍頭企業及外資企業之中。	低端產品同質化程度大
競爭層次	低端產品市場競爭以價格競爭為主；高端產品市場競爭以技術與品牌為主。	競爭層次將逐步提高

資料來源：前瞻產業研究院鍛壓機械制造行業研究小組整理

鍛壓機械制造行業供應商議價能力

根據前面鍛壓機械制造行業上游原材料市場的分析可以得出，現階段鋼材行業產能過剩，價格呈現下降趨勢等，但鋼材占鍛壓機械制造行業原材料成本較高，在20%左右。綜合來看，供應商對鍛壓機械制造企業的議價能力相對較弱。

圖表8：鍛壓機械制造行業供應商議價能力分析

指標	表現	結論
企業數量	上游主要為鋼鐵等原材料行業，這些行業的企業數量眾多，且存在較為嚴重的產能過剩現象。	議價能力較弱
產品獨特性	鍛壓機械上游原材料一般為通用鋼材，因此，不會對上游產品的特殊性能工藝提出特別高的要求。	議價能力較弱
原材料所占比重	鋼材占鍛壓機械設備原材料成本的20%左右，對其影響較大。	議價能力較強

資料來源：前瞻產業研究院鍛壓機械制造行業研究小組整理

鍛壓機械制造行業購買者議價能力

鍛壓機械制造行業的下游行業為汽車制造、農業機械、航空航天、鋼鐵、石油化工、電力電網、通信、鋼構、船舶、軍工、礦山等各個行業領域。下游需求行業廣泛，因此鍛壓機械行業具有較強的定價能力，轉移原材料價格上漲的能力較強。

鍛壓機械制造行業潛在進入者威脅

鍛壓機械制造行業市場格局不平衡，小型企業數量眾多，國內市場份額也集中在小型企業身上，行業在低附加值生產環節上惡性競爭，使得場面較為混亂。但中國鍛壓機械制造行業已處于成熟期，新進入者進入成本、門檻較高，存在技術、品牌與資金壁壘。因此，鍛壓機械制造行業潛在進入者的威脅相對較小。

圖表9：鍛壓機械制造行業潛在進入者威脅分析

指標	表現	結論
吸引力評價	鍛壓機械制造行業進入發展成熟期，毛利率水平也趨于穩定，近兩年保持在18%左右。	吸引力逐漸減弱
進入壁壘	技術、品牌、資金等壁壘阻止了新進入者短期進入的可能性；新進入的門檻較高。	進入壁壘較高
企業反擊程度	現階段，企業數量與市場規模主要集中在小型企業，市場集中度相對較低，但也有一批大型品牌企業可以集中資源反擊某一新進入者。	企業反擊程度相對較小

資料來源：前瞻產業研究院鍛壓機械制造行業研究小組整理

鍛壓機械制造行業替代品威脅分析

在金屬成形機械設備中，除了鍛壓機械外，鑄造機械也可對金屬進行成形加工。但與鍛壓機械制造出來的鍛件與沖壓件相比，鑄造機械制造的鑄件各有優缺點，鑄造機械對鍛壓機械的替代性威脅一般。

圖表10：鍛件、沖壓件與鑄件的優點分析

金屬件類型	優點分析
鍛件	鍛件的優點有可伸展的長度、可收縮的橫截面；可收縮的長度、可伸展的橫截面；可改變的長度、可改變的橫截面。
沖壓件	沖壓件與鑄件、鍛件相比，具有薄、勻、輕、強的特點。1）零件重量輕、剛度好，并且板料經過塑性變形后，金屬內部的組織結構得到改善，使沖壓件強度有所提高。2）沖壓件具有較高的尺寸精度，同模件尺寸均勻一致，有較好的互換性。不需要進一步機械加工即可滿足一般的裝配和使用要求。3）壓件在沖壓過程中，由于材料的表面不受破壞，故有較好的表面質量，外觀光滑美觀，這為表面噴漆、電鍍、磷化及其他表面處理提供了方便條件。
鑄件	1）可制造出內腔、外形很復雜的毛坯。如各種箱體、機床床身、汽缸體、缸蓋等。2）工藝靈活性大，適應性廣。液態成型件的大小幾乎不限，其重量可由幾克到幾百噸，其壁厚可由0.5mm到1m左右。工業上凡能溶化成液態的金屬材料均可用于液態成型。對于塑性很差的鑄鐵，液態成型是生產其毛坯或零件的唯一的方法。3）液態成型件成本較低。液態成型可直接利用廢機件和切屑，設備費用較低。同時，液態成型件加工余量小，節約金屬。但金屬液態成型的工序多，且難以精確控制，使得鑄件質量不夠穩定。與同種材料的鍛件相比，因液態成型組織疏松、晶粒粗大，內部易產生縮孔、縮松、氣孔等缺陷。其機械性能較低。另外，勞動強度大，條件差。

資料來源：前瞻產業研究院鍛壓機械制造行業研究小組整理

參考資料

1.中國鍛壓機械制造行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告前瞻網

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