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配電開關控制設備制造

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編輯次數: 7 次  更新時間: 2014-04-02 11:32:26

 配電開關控制設備制造是指用于電壓超過1000V的,諸如一般在配電系統中使用的接通及斷開或保護電路的電器,以及用于電壓不超過1000V的,如在住房、工業設備或家用電器中使用的配電開關控制設備及其零件的制造。

配電開關控制設備制造行業定義與分類

配電開關控制設備制造行業定義

配電開關控制設備制造是指用于電壓超過1000V的,諸如一般在配電系統中使用的接通及斷開或保護電路的電器,以及用于電壓不超過1000V的,如在住房、工業設備或家用電器中使用的配電開關控制設備及其零件的制造。

配電開關控制設備制造行業主要產品分類

配電開關控制設備制造行業主要產品大類劃分如下表所示:

圖表1:配電開關控制設備制造行業主要產品大類
序號產品大類產品細分
1高配電開關控制設備高壓斷路器、六氟化流組合電器、真空斷路器、六氟化流開關、高壓開關柜、高壓負荷開關、柱上開關、高壓自動重合器、高壓自動分斷器、接地開關、隔離開關、高壓組合電器、高壓熔斷器、避雷器、電壓限制器、電流抑制器、高壓防爆配電裝置(如插頭、接線盒等)
2低壓配電開關控制設備低壓開關柜、低壓電路開關、電子設備用開關、低壓電路轉換開關、斷路器、熔斷器、接線盒及接線端子、插座和插頭等配電電器、低壓電路控制電器、防爆低壓電器
3專用低壓電器船用低壓電器、化工防腐用低壓電器、熱帶型和高原型低壓電器
4配有上述兩種或兩種以上器具的電力控制或配電用配電板、盤(包括數字控制盤)、控制臺、控制柜及其底座。 
5電器傳動自動化控制設備。 
資料來源:瞻產業研究院整理

 

配電開關控制設備制造行業政策環境分析

1、法規及政策

配電開關控制設備制造行業的法規及政策主要包括:

圖表2:歷年中國配電開關控制設備制造行業法律法規及政策匯總
實施日期發布單位法律法規及政策名稱主要內容對行業的影響
Nov-03 《額定電壓1kV以上52kV及以下的交流金屬封閉開關設備和控制設備》的修訂標準的修訂,主要集中在以下幾個方面:利好
   1),適應開關設備的技術水平。前版標準的技術重點放在以空氣絕緣的開關設備上,采用抽屜式或手車式結構型式,而將以固定式開關和以氣體絕緣的開關設備的新發展放在次要位置。 
   第二,按功能分類。前版標準將開關設備按間隔類型的結構分為鎧裝式、間隔式和箱式。而目前在市場上出現了一大批開關設備,不再按間隔類型來劃分。另外,從安全性和可靠性角度看,按間隔類型來分類不利于實際使用,而且會造成誤解,新版標準不再按結構分類而按功能分類。 
   第三,內部故障電弧等級。新版標準將內部故障電弧的安全性地位大大提高了。根據產品在內部故障電弧方面所提供的安全性級別,定義了內部電弧級開關設備和控制設備(IAC);對內部電弧級開關設備和控制設備(IAC),其內部故障電弧試驗規定為必試的型式試驗,試驗電流為額定短路時耐受電流,試驗持續時間推薦1s、0.5s和0.1s,通過試驗的設備則為內部電弧級開關設備和控制設備(IAC),并規定將內部故障電弧試驗的特征參數標準注進銘牌中。 
May-10發改委《關于推進高技術服務業發展的通知》擬在北京、天津等部分省市先期開展高技術服務業創新發展工作。工作重點包括四個方面,一是信息服務,包括發展面向市場的高性能計算和云計算服務、開展物聯網和下一代互聯網應用服務、促進軟件服務化發展和引導數字文化產業創新發展,二是生物技術服務,三是研發設計服務,四是技術創新服務。利好
Jan-11發改委、工信部等《電力需求側管理辦法》確定了電力需求側管理的定義,明確了電力電力需求側管理工作的責任主體和實施主體,即發改委負責全國電力需求側管理工作,電網企業是電力需求側管理工作重要的實施主體,自行開展工作并為其他各方提供便利條件。在此基礎上,《辦法》提出了電力需求側管理工作的十六項管理措施和激勵措施,既包含定性的措施,也包括部分定量措施,如規定各省(自治區、直轄市)電網企業的年度電力電量節約指標以及電網企業的電力負荷監測能力等。利好
Dec-11國務院《工業轉型升級規劃(2011-2015年)》《規劃》提出大力發展特高壓等大容量、高效率先進輸變電技術裝備,推動智能電網關鍵設備的研制。利好
資料來源:前瞻產業研究院模具制造行業研究小組理
2、產品標準

低壓電器元件產品:低壓斷路器、隔離開關、熔斷器組合電器、機電式控制電路電器、多功能電器、設備用斷路器以及部分熔斷器產品等所對應的六個新版國家標準(以下簡稱新版標準)已經頒布,并于2009年6月1日起實施,新舊標準對應關系如下:

 

圖表3:低壓電器元件產品新舊標準對比
序號標準名稱原標準新版標準
1低壓開關設備和控制設備第2部分:斷路器。GB14048.2-2001GB14048.2-2008
2低壓開關設備和控制設備第3部分:開關、隔離器、隔離開關以及熔斷器組合電器。GB14048.3-2002GB14048.3-2008
3低壓開關設備和控制設備第5-1部分:控制電路電器和開關元件;機電式控制電路電器。GB14048.5-2001GB14048.5-2008
4低壓開關設備和控制設備第6-2部分:多功能電器(設備)控制與保護開關電器(設備)(CPS)。GB14048.9-1998GB14048.9-2008
5低壓熔斷器第3部分:非熟練人員使用的熔斷器的補充要求(主要用于家用和類似用途的熔斷器)標準化熔斷器系統示例A至F。GB13539.3-1999GB13539.3-2008
6設備用斷路器。GB17701-1999GB17701-2008
資料來源:中國電器工業協會 前瞻產業研究院整理

配電開關控制設備制造行業產業鏈分析

配電開關控制設備制造行業的主要原材料為鋼鐵、銅、鋁及絕緣材料等等,上述原材料采購成本占產品總成本的比重約為50%。下游應用領域主要有工廠、商場、住宅等工業用、商用及民用建筑中的配電系統;電網的配套設施等。

圖表4:配電開關控制設備制造行業產業鏈示意圖
配電開關控制設備制造行業產業鏈示意圖

 

資料來源:前瞻產業研究院整理

配電開關控制設備制造行業發展狀況分析

近年來,隨著中國配電開關控制設備制造行業產業規模的進一步擴大,企業運營狀況良好,區域集中度較高,但行業整體實力仍然不強。具體來說,中國配電開關控制設備制造行業的發展主要呈現以下特點:

1、產銷規模實現穩步快速增長

近年來,中國配電開關控制設備制造產業保持了較快增長速度,產業規模進一步擴大。2003年以來,配電開關控制設備制造行業工業總產值增長速度均保持在15%以上,復合增長率達到25.72%,銷售收入增長速度均保持在19%以上,復合增長率達到26.18%,表明行業產銷規模實現了穩步快速增長。

2、行業利潤實現穩定增長

2012年,中國配電開關控制設備制造行業國內外市場需求增速均有所上升,行業銷售收入同比增長16.87%,銷售利潤同比增長20.10%,利潤總額同比增長16.97%。2003-2012年,行業利潤總額年增長率基本維持在10%以上,年均復合增長率達到24.79%,行業通過控制成本、提高管理效率等方式,實現了利潤的穩定增長。

3、產品市場需求改變

在配電開關控制設備產品方面,市場需求的改變,促進了中國配電開關控制設備產業的技術升級和產品的更新換代。有統計表明,目前中國市場上超高壓及特高壓級高壓開關產品的需求增長迅速,中國主流的配電開關控制設備廠家依靠長期的技術積累,以富有市場競爭力的產品很好地滿足了運營商的市場需求,有力地支持了運營商的電站電網建設。此外,中國的配電開關控制設備市場也表現出低壓開關設備逐年減小、高壓開關設備需求逐年增加的發展趨勢,這些特點也都引起了中國配電開關控制設備廠家的關注。

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國配電開關控制設備制造行業產銷需求與投資預測分析報告》。

國際配電開關控制設備制造行業知名企業

ABB

西門子

ARVEA

施耐德

伊頓電氣

中國配電開關控制設備制造行業領先企業

廈門ABB開關有限公司

北京ABB高壓開關設備有限公司

西門子(杭州)高壓開關有限公司

上海施耐德配電電器有限公司

上海通用電氣廣電有限公司

上海西門子開關有限公司

中國西電電氣股份有限公司

大全集團有限公司

河南平高電氣股份有限公司

新東北電氣(沈陽)高壓開關有限公司

中國配電開關控制設備制造行業競爭分析

改革開放30多年來,中國配電開關控制設備制造行業已發展成國有、民營和外資為三大主體的格局。

1、國有企業

在我國配電開關控制設備制造行業的國有企業中,如西安西開高壓電氣股份有限公司、新東北電氣(沈陽)高壓開關有限公司及河南平高電氣股份有限公司等因國家給予了激勵政策開發特高壓開關設備而變得越來越強大;民營企業如正泰集團、泰開電氣集團、天安集團等通過產品從中壓擴展到高壓而異軍突起;外資企業如Siemens、ABB、Areva等公司則通過"本土化"戰略不斷擴展市場。

2、民營企業

按照產品電壓等級分類,配電開關控制設備制造行業的企業分為三大陣營,其市場競爭基本表現為電壓等級越高,競爭越相對平緩,電壓等級越低,競爭越相對激烈;相同電壓等級的情況下,越高端的市場競爭越相對平緩,越低端的市場競爭越激烈。

圖表5:中國配電開關控制設備制造行業的三大陣營
陣營主要生產的產品代表企業
第一陣營生產1100KV特高壓開關設備(GIS、H-GIS、隔離開關/接地開關(DS/ES))西安西開高壓電氣股份有限公司、新東北電氣(沈陽)高壓開關有限公司及河南平高電氣股份有限公司及西安西電高壓開關有限公司等
第二陣營生產363-800KV超高壓開關設備(斷路器、GIS、H-GIS、DS/ES)除了第一陣營中的4家以外,還有湖南長高高壓開關集團股份公司(DS/ES)、泰開電氣集團有限公司(DS)、上海中發依帕超高壓電器有限公司(GCB、GIS)等
第三陣營生產126KV-252KV開關設備(GCB、GIS、DS/ES)除第二陣營中的企業外,還有上海華通開關廠有限公司(GCB、GIS)、北京北開電氣股份有限公司(GCB、GIS)、江蘇如高高壓電器有限公司(GCB、DS/ES)、上海西安高壓電器研究所有限公司(GIS)、云南開關廠(GIS、GCB、DS)、湖北湖開電氣有限公司(GCB、DS)、湖南開關有限公司(GCB)、大全集團有限公司(GCB、GIS)、西安高壓電器研究所電器制造有限公司(GCB、GIS)、重慶博森電氣集團開關有限公司(GCB、GIS)、重慶新匯源高壓開關公司(GCB)等
資料來源:前瞻產業研究院整理

3、外資企業

在外資(包括合資)企業中,生產GCB、DC/ES的企業主要有北京ABB高壓開關設備有限公司、西門子(杭州)高壓開關有限公司、蘇州阿海琺高壓電器有限公司等;生產GIS、H-GIS的企業有平高東芝高壓開關有限公司、上海西門子高壓開關有限公司、山東魯能恩翼帕瓦電機有限公司、廈門ABB華電高壓開關有限公司、三菱電機天威輸變設備有限公司、江蘇現代南自電氣公司等。

 

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