防腐涂料

防腐涂料行業定義與分類

防腐涂料行業定義

用于保護鋼鐵等金屬材料免于受化學介質或化學煙霧的腐蝕的涂料，被稱為防腐涂料。嚴格地講，一切材料的變質損壞都應該稱之為腐蝕。但是習慣上僅把鋼鐵等金屬材料的變質損壞稱為腐蝕，而把塑料的損壞稱為老化，木材稱為腐朽，水泥磚石制品等稱為風化。

防腐涂料，一般分為常規防腐涂料和重防腐涂料，是油漆涂料中必不可少的一種涂料。常規防腐涂料是在一般條件下，對金屬等起到防腐蝕的作用，保護有色金屬使用的壽命；重防腐涂料是指相對常規防腐涂料而言，能在相對苛刻腐蝕環境里應用，并具有能達到比常規防腐涂料更長保護期的一類防腐涂料。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把防腐涂料歸入涂料制造（國統局代碼2641）。

防腐涂料行業主要產品分類

防腐涂料主要可以從：1）使用環境和條件、2）原材料、3）產品環保性能、4）應用領域這幾種分類方式進行分類，具體情況如下：

分類標準	具體分類
按使用環境和條件分	常規防腐涂料、重防腐涂料
按原材料分	環氧樹脂防腐涂料、聚氨酯防腐涂料、富鋅防腐涂料、丙烯酸、氯化橡膠防腐涂料、醇酸防腐涂料、氟碳類防腐涂料、聚硅氧烷類防腐涂料等
按產品環保性能分	普通溶劑型涂料、水溶性涂料、無溶劑涂料、高固體分涂料
按應用領域分	船舶涂料、集裝箱涂料、建筑鋼結構涂料、鐵道工務工程涂料、橋梁涂料、電力工業涂料、石油化工涂料、水利及碼頭工程涂料等

防腐涂料行業發展環境分析

防腐涂料行業政策環境分析

（1）結構調整的重點和方向

鼓勵符合標準的環境友好型涂料生產（水性木器涂料、水性工業涂料、水性船舶涂料、輻射固化涂料，以及在生產、使用、施工及后處理過程中對環境不造成污染或對環境質量有所改善的涂料生產）；鼓勵采用高品位鈦原料的氯化法鈦白粉生產。限制硫酸法鈦白粉生產線（現有企業搬遷、改造除外）；3000t/a以下鉛鉻顏料生產線；10000t/a以下氧化鐵系顏料生產線；30000t/a以下溶劑型涂料生產線。

◆ 產品結構調整重點如下：

1）傳統的溶劑型醇酸、醇酯產品，作為以可再生資源植物油為原料的醇酸類產品符合可持續發展原則，不是淘汰而是如何調整產品的結構適應市場需求。通過改性和可行的水性化工藝加快水性醇酸的產業化步伐；

2）改變鈦白粉目前硫酸法產品占98%以上的局面，采取自主開發和引進合作等方式將氯化法鈦白粉的比例調到合理并可行的目標。同時加強表面包膜處理工藝，開發高附加值的深加工產品（醫藥、汽車、紡織、食品、珠光級等）；

3）氧化鐵顏料面臨產品全面升級，提升深加工能力（如包膜處理），滿足國際市場的需求；

4）加快復合磷酸鹽、復合鉬酸鹽防腐顏料的開發應用，取代紅丹和鉻酸鹽防腐顏料。

◆ 產業布局：涂料生產實行基地化、園區化、規模化，大力發展中西部涂料產業。

（1）應用基礎和科學原理研究

◆ 涂料成膜動力學過程，流變行為及結構變化；固化反應過程調控的研究；

◆ 涂料配方試驗設計的科學化、規模化及自動化，利用好計算機的高速、篩選和客觀功能；

◆ 極端腐蝕環境中長效高性能防腐涂料及新防腐原理研究，如高溫、高酸性環境；

◆ 紫外光固化涂料厚涂層和顏料化后新固化機理，復雜形狀底材的復合固化機理研究；

◆ 納米材料改性涂料原理和作用機理的研究；

◆ 涂料、無機顏料人才培養體系的研究，擬由行業和高校合作辦學，培養高素質的研發人才。

（2）高性能、節能、環保及功能性涂料及無機顏料的研究

◆ 水性汽車涂料、水性防腐涂料、水性木器涂料、水性集裝箱涂料等技術性能和涂裝工藝性匹配的研究，配套樹脂和助劑的研究；

◆ 紫外光固化涂料厚涂層和復雜形狀底材的復合固化機理的研究；

◆ 以功能性涂料為飾面的外墻外保溫技術的研究；

◆ 高效節能大型硫酸法鈦白廢酸濃液裝置和工藝的研究；

◆ 硫酸法鈦白粉清潔生產集成技術的研究；

◆ 氧化鐵顏料生物法氨氮廢水處理技術的研究和推廣；

◆ 達到修復如舊的文物保護涂料及其保護原理的研究；

◆ 大飛機、大船及高鐵用涂料的研究。

（1）全面推進涂料水性化，高固體分醇酸涂料份額提高20%；

（2）履行相關國際公約，禁止溶劑法氯化橡膠生產和替代，禁止使用DDT、TBT等有機錫防污涂料；開展環境友好型涂料如高耐候性粉末涂料、UV固???在水性涂料、粉末涂料和汽車涂料涂裝中應用；發展涂料與無機顏料的循環經濟建設等項目；

（3）全面推動鈦白粉、氧化鐵顏料清潔生產工藝評價指標體系，促進以高品位（大于80%）鈦原料氯化法鈦白粉生產工藝；

（4）單位綜合能耗下降20%。發展以功能性（反射性隔熱、耐候）涂料為飾面的外墻外保溫技術。建筑物耗能占總耗能的28%以上，國家新標準要求建筑物要降低能耗35%以上，該項技術開發目標既要達到國家標準要求，又要符合環保安全（阻燃性）、性價比合理，應用市場廣闊。

防腐涂料行業技術環境分析

1、行業技術活躍程度分析

從我國防腐涂料專科技術總體申請量變化趨勢來看，1993-2000年專利數量均在6-12個之間，是該技術的起步階段；2001年開始，防腐涂料技術步入成長期，每年新申請的專利技術迅速提高，2003年突破20個，2006年達到55個，2007-2011年專利申請數量呈波動上升趨勢，到2011年達到110個。截至2012年10月，我國防腐涂料專利申請數量為65個，預計全年申請量在100個左右，行業技術進入成熟期。

當前，建設節約型社會的話題已被大家所熟知，開發更有效、環境友好的高性能防腐涂料已勢在必行，隨著防腐技術的成熟，防腐涂料也必將得到進一步發展。

2、行業技術領先企業分析

從我國防腐涂料專科技術申請人構成來看，我國專科申請人多為研究院所和高校。在排名前五的申請人中，有3個是研究所、高校；在排名前十的申請人中，研究所和高校也占了一半，通常研究院所的技術并不能很好的轉化為企業生產能力，這在我國其他行業也是常態。

從企業角度來看，北京能拓高科技有限公司申請的專利最多，達到12個，上海海隆賽能新材料有限公司、洛陽七維防腐工程材料有限公司均為8個，廈門雙瑞船舶涂料有限公司、天津市振東涂料有限公司、中國石油天然氣集團公司申請數量均為7個，其他企業均低于4個。

申請人	專利數量
中國科學院金屬研究所	14
北京能拓高科技有限公司	12
中國科學院長春應用化學研究所	11
同濟大學	8
上海海隆賽能新材料有限公司	8
洛陽七維防腐工程材料有限公司	8
海洋化工研究院	8
北京化工大學	7
廈門雙瑞船舶涂料有限公司	7
天津市振東涂料有限公司	7
中國石油天然氣集團公司	7
海海悅涂料有限公司	5
王廣武	5
沈陽化工大學	4
中國科學院海洋研究所	4
大慶油田創業金屬防腐有限公司	4
北京有色金屬研究總院	4
吳江龍涇紅貝家裝有限公司	4
華東理工大學	4
常熟市方塔涂料化工有限公司	4

3、行業熱門技術分析

從我國防腐涂料專科技術申請分布來看，C09D5/00分布量最多，擁有483個專科技術，所占比重為24.44%；其次是C09D163/00、C09D7/00，分別有209個和154個，其他領域專利技術均低于70個。

編號	專利類型	數量
C09D5/00	以其物理性質或所產生的效果為特征的涂料組合物，例如色漆、清漆或天然漆	483
C09D163/00	基于環氧樹脂或環氧樹脂衍生物的涂料組合物	209
C09D7/00	C09D 5/00中不包括的涂料成分特征	154
C09D175/00	基于聚脲或聚氨酯及其衍生物的涂料組合物	64
C09D133/00	基于有1個或多個不飽和脂族基化合物的均聚物或共聚物的涂料組合物，其中每個不飽和脂族基只有1個碳-碳雙鍵，并且至少有1個是僅以1個羧基或其鹽、酐、酯、酰胺、酰亞胺或腈為終端；基于此種聚合物的衍生物的涂料組合物	60
C09D183/00	基于由只在主鏈中形成含硅的、有或沒有硫、氮、氧或碳鍵反應得到的高分子化合物的涂料組合物；基于此種聚合物衍生物的涂料組合物	41
C09D179/00	基于在C09D 161/00至C09D 177/00組中不包括的，由只在主鏈中形成含氮的，有或沒有氧或碳鍵的反應得到的高分子化合物的涂料組合物	37
F16L58/00	管子或管子附件的防腐蝕或防積垢	34
C09D123/00	基于只有1個碳-碳雙鍵的不飽和脂族烴的均聚物或共聚物的涂料組合物；基于此種聚合物的衍生物的涂料組合物	34
B05D7/00	除植絨外，專門適用于對特殊表面涂布液體或其他流體的工藝，或涂布特殊的液體或其他流體的工藝	33

防腐涂料行業產業鏈

從產業鏈的角度來看，涂料的上游是原材料市場，下游是產品需求市場。上游原材料對行業的影響主要體現在兩個方面：一是產量規模的穩定性影響著涂料行業原材料供應的穩定性；二是原材料的價格影響著涂料的生產成本。

從下游產品市場來看，涂料主要應用于房地產、汽車、船舶、家具等行業，是這些行業的配套產品。產品市場對于涂料行業的影響主要體現在涂料的市場規模和發展趨勢上。

從上游原材料來看，涂料的原材料種類很多，大致可以分為樹脂乳液、顏填料、助劑、溶劑四大類別，每種類別里又包括了很多種類。其中，主要的樹脂有聚氨酯、環氧樹脂等；顏料分為有機顏料和無機顏料，無機顏料主要有鈦白粉、氧化鐵等。

防腐涂料行業發展狀況分析

截至2012年底，中國防腐涂料行業規模以上企業數量有561家，實現銷售額701.68億元，實現產品銷售利潤95.08億元，利潤總計為52.45億元。世界知名的防腐涂料公司在中國紛紛建立自己的工廠和實驗室，積極爭奪這塊快速增長的市場。

2006-2012年，我國涂料產量保持著穩定增長的態勢，且在2011年涂料年產量突破千萬噸。2006年我國涂料總產量為597.2萬噸，排名世界第二，僅次于美國；2010年，涂料產量增長率上升為27.96%，達到近六年最高值。2012年受宏觀經濟的影響，中國涂料發展速度也開始緩慢，2012年我國涂料總產量為1271.88萬噸，增長率下滑到11.79%。

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理

行業財務指標、經濟指標、效益指標等更多內容，詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國防腐涂料行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

國際防腐涂料行業知名企業

挪威佐敦集團

日本中國涂料株式會社（Chugoku Marine Paints）

美國杜邦（DuPont）

美國PPG

荷蘭阿克蘇諾貝爾（Akzo Nobel）

美國宣威-威廉姆斯（SHERWIN WILLIAMS）

日本關西涂料（Kansai Paint）

德國巴斯夫（BASF）

德國拜耳（Bayer）

德國朗盛（Lanxess）

中國防腐涂料行業領先企業

PPG涂料(天津)有限公司

中涂化工(上海)有限公司

佐敦涂料（張家港）有限公司

海虹老人牌（昆山）有限公司

上海國際油漆有限公司

廣州佐敦遠洋制漆有限公司

杜邦高性能涂料（長春）有限公司

廣州珠江化工集團有限公司

湖南中科本安新材料有限公司

江蘇蘭陵化工集團有限公司

中國防腐涂料行業五力競爭模型分析

供應商議價能力分析

防腐涂料行業的主要供應產業有：樹脂行業、溶劑行業、鈦白粉行業、氧化鐵顏料行業和助劑行業等。

樹脂行業普遍存在企業數量多規模小的局面，行業競爭相當激烈，這就使得防腐涂料行業對其的議價能力較強。鈦白粉和氧化鐵顏料行業生產能力高度集中，生產與技術被一些大公司高度壟斷，因此，防腐涂料行業在對鈦白粉和氧化鐵產品進行議價的時候處于弱勢地位。目前，中國部分溶劑產品供不應求，存在巨大的需求缺口，這使得防腐涂料企業對其的議價能力較弱。

上游行業	上游特征	防腐涂料對其議價能力
樹脂行業	企業數量多、規模小，行業競爭相當激烈	較強
鈦白粉、氧化鐵等顏料行業	生產能力高度集中，生產與技術被一些大公司高度壟斷，暫時無可替代產品	極弱
環保溶劑行業	供不應求，存在巨大的需求缺口	較弱

購買商議價能力分析

◆ 招標制下防腐涂料企業議價能力較弱，非招標制下議價能力較強

總體來看，我國大型防腐涂料工程，企業需要通過投標來獲得，而投標的過程中有多家企業參與，為了中標，同行企業往往壓低標價。最終由招標單位根據價格、企業資質、技術水平、防腐方案等確定中標單位。在此種情況下，下游企業議價能力較強，防腐涂料企業議價能力較弱。在非招標制下，大型防腐涂料企業，尤其是跨國公司或名牌企業對下游企業議價能力較強，而中小型防腐涂料企業對下游企業的議價能力較弱。

◆ 從下游行業看，對交通運輸、船舶制造議價能力較弱，對汽車議價能力較強

涂料行業的下游行業主要包括房地產行業、汽車行業、船舶制造業、家具行業等。步涂料行業對下游需求行業的議價能力如下表所示：

下游行業	相關因素分析	涂料行業對該行業的議價能力
房地產	隨著房地產業的發展，房地產企業的競爭越來越激烈，越來越全面化，越來越深層次，因此，涂料行業對于房地產業的議價能力較強；隨著房地產調控政策的加大，國內房地產行業發展進入瓶頸期，且預計這種形式還將持續一段時間，在這種形式下，涂料行業對于房地產行業的議價能力將有所減弱。	減弱
汽車	中國汽車行業競爭激烈，行業集中度低，因此，涂料對其的議價能力較強	較強
船舶	目前國際市場訂單下滑，2012年以來整體市場慘淡，市場需求下降，在這種形勢下，船舶制造商對船舶涂料制造商有較強的議價能力。	較強
家具	近年來，家具出口受限，產量下降，對于涂料的需求減少，涂料制造商對家具制造商的議價能力減弱。	減弱

資料來源：前瞻產業研究院

行業替代品威脅分析

隨著技術的發展，防腐涂料行業不斷有新的產品問世。如由韓國愛涂防水防腐株式會社自行研制開發的，ATO超陶防腐涂料及修補劑，作為一種新型高分子材料，已成為傳統環氧防腐涂料的替代產品。氯醚樹脂完全可以替代目前四氯化碳法氯化橡膠在防腐涂料中的應用。采用醇酸和Laroflex MP樹脂共混，制得醇酸改性Laroflex MP防腐蝕涂料，可作為氯化橡膠防腐蝕涂料的替代品。隨著國內樹脂生產水平的提高，性能價格比優良的丙烯酸樹脂、丙烯酸改性醇酸樹脂在一定程度上也有可能替代CR制備船舶漆。因此可以說防腐涂料行業的產品替代主要是新產品替代原有產品。

行業潛在進入者分析

我國防腐涂料行業新進入者的威脅較小。主要原因如下：

◆ 行業盈利能力較弱

從行業整體盈利狀況來看，2008-2012年，我國防腐涂料行業的銷售利潤率均不足20%，毛利率不足15%，行業盈利能力相對較弱，對于新進入者的吸引力較小。

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理

◆ 行業進入壁壘較高

防腐涂料行業屬于技術密集型行業，研發成本較高，在生產中需要較高的初始成本和維持成本，因此，防腐涂料企業必須擁有較強的技術力量和技術儲備，才能不斷開發新技術、新產品和新工藝，以滿足市場要求。而新進入的企業往往嚴重依賴外界的技術，缺乏生產經營自主性。因此，對于防腐涂料行業而言，其進入壁壘較高，對于行業中已經存在的企業來說，潛在威脅相對較小。

此外，隨著外資的不斷進入，其在品牌和技術方面均占優勢，而目前中國國內對防腐涂料的需求越來越趨向于中、高端產品，因此，外資的進入將給國內企業帶來巨大的威脅和壓力。

行業現有企業競爭分析

我國涂料行業競爭的激烈程度較高。主要原因如下：

◆ 行業內企業數量較多

從我國涂料行業的企業數來看，2008-2010年，行業企業數逐年增加，2010年達到829家；2011年，企業數較上年大幅減少，主要原因是統計局統計標準提高所致；2012年，行業的企業數又較上年有所增加。總的來看，行業內企業數量較多，企業間的競爭比較激烈。

資料來源：國家統計局 前瞻產業研究院整理

◆ 產品同質化程度較高

從產品同質化方面來看，我國涂料行業產品應用領域較為廣泛，而不同領域對產品的需求大致相同，產品同質化較高。由于產品的差異性不大，導致產品間的競爭較為激烈。

◆ 外資企業在汽車、船舶方面表現優異

國內防腐涂料企業以小型企業為主，在資金、技術、品牌等方面都難以與國際涂料巨頭匹敵。這一現象在防腐涂料的重要組成部分汽車防腐涂料、船舶集裝箱涂料中表現尤為明顯。

國外汽車廠商早已跟國內相應的涂料企業組成合作關系，汽車企業在協議合作時首先考慮使用國外品牌的涂料。國內甚至連民族汽車品牌如奇瑞都會選擇PPG、立邦等作為汽車涂料的供應商。據有關統計數據，中國75%-80%的汽車原廠漆市場被國外品牌瓜分。

另外在船舶和集裝箱涂料等工業涂料領域國內品牌也面臨同樣的困境。雖然近年來中國重防腐涂料市場獲得了迅猛的發展，但坐享發展成果、在市場上呼風喚雨的卻大多是外資企業和中外合資企業；在技術要求較高的集裝箱和船舶涂裝領域，外資和合資企業的產品占據了80%以上的市場份額。目前看來，國內企業僅在鋼結構、鐵路、高速公路的配套防腐體系等內陸市場占據一定份額。與國外企業相比，中國企業在生產規模、產品層次、施工質量、服務水平等各方面都還存在著很大的差距。

總的來說，中國防腐涂料市場約有40%的份額被國外企業占領，而且國外防腐涂料企業集中占據涂料中高端市場；在低端市場生存的國內防腐涂料企業又存在同質化嚴重等問題。以至于目前中國不少防腐涂料企業的利潤空間已經被壓縮到10%的正常利潤警戒線以下。中國的防腐涂料企業崛起似乎還有很長的路要走。