移動運營

移動運營行業定義及特征

移動運營行業定義

移動運營行業是指生產經營移動通信服務的第三產業行業。移動通信是指通信雙方或至少有一方是在移動狀態中，構成移動體和固定體之間、或各移動體之間的通信，從而實現語音、文字、數據、圖像以及其他任何形式信息的傳送、發射與接收。

隨著移動通信的應用范圍不斷擴大、類型越來越多，分類方法也多種多樣，按應用類型可分為集群移動通信系統、無線電尋呼系統、無繩電話系統和公用移動通信系統；按無線網絡結構可分為大區制移動通信和小區制移動通信；按使用對象可分為民用移動通信和軍用移動通信；按使用環境可分為陸地、海上和航空移動通信；按多址方式可分為頻分多址、時分多址、碼分多址、空分多址及混合多址移動通信；按服務區覆蓋范圍可分為寬域移動通信和局域移動通信；按傳輸信號形式可分為模擬移動通信和數字移動通信。

移動運營行業特征

（1）行業成長性分析

從全球來看，中國的電信運營業仍然處于其成長期，尤其就手機用戶而言，中國擁有著高達十幾億用戶的全球最大的電信服務市場。相比于日本、歐洲等國家已經高達80%以上的滲透率和市場規模增長見頂的現狀，中國移動運營商的成長性應高于其他國際運營商。

未來幾年，部分國家移動用戶增長趨勢將呈下降趨勢，而且各國目前所處的發展階段不同，增長速度的變化也有所差異。經濟發達而普及率又較低的國家如美國仍保持著可觀的增長速度；經濟水平一般而普及率較高的國家如韓國則明顯顯現出增長后勁的不足；考慮到中國向好的宏觀經濟背景以及較低的移動電話普及率，移動通信的增長將會保持。

從市場價值和用戶規模增長速度的橫向比較來看，在未來的五年里，中國將開始由電信業規模擴張型國家向電信市場價值增長型國家轉變，也就是逐步由一個發展中國家向發展后期或準發達國家轉變，這種地位和角色的變化需要行業和各企業的管理者及時轉變對中國電信業國際地位的認識。

（2）行業壟斷性分析

電信業投資量大，是典型的資金密集型和技術密集型產業，投資回收期長，需要協調的關系很多，為避免私人資本控制而損害國家和公眾利益，多數國家通過設立國有或國有控股企業控制電信行業。移動運營作為電信行業中間一個環節，同樣具有行業壟斷性。主要表現在：

1）企業數量有限。投資者為實現規模經濟和減少對資源的浪費，一般在同一項目上盡量避免重復建設，所以移動運營行業的企業數量很少。

2）移動運營商經營具有公益性。電信行業要為社會提供公共通信產品和公共通信服務，滿足社會需求，企業經營公益性較強，特別是普遍服務機制，使得電信業不能完全按照市場機制和市場規則運作。

3）電信企業的目標與公共目標難以協調。企業經營的目標是追求利潤最大化，但自然壟斷的公益性又要求以較低的價格和較好的質量服務于公眾，諸如電信企業存在的服務問題。

4）企業處于支配地位。企業常利用自己的壟斷優勢，以較劣的產品和較差的服務換取較高的收費，甚至附加種種不合理的交易條件。

（3）行業周期性分析

通信行業屬于周期性行業。通信行業周期性波動的驅動因素主要來自于宏觀經濟的波動、監管政策的變化、新技術的推動以及創新業務的應用。隨著電信重組的完成以及2013年4G網絡牌照的發放，整體通信行業的景氣度也將隨之進入一個加速提升階段。

移動運營行業政策環境分析

移動運營行業管理體制

中國電信行業監管問題一直受到政府和社會的廣泛關注。2008年3月11日，十一屆全國人大一次會議舉行第四次全體會議，國務委員兼國務院秘書長華建敏發布了關于國務院機構改革方案的說明。說明中指出，組建工業和信息化部，加快走新型工業化道路的步伐。從此，運行10年后的信息產業部將并入新成立的工業和信息化部。信產部現有職能將整體并入工業與信息化部，信產部目前管理通信業的職能也將并入新組建的工業與信息化部。

此前，工業行業管理由國家發展和改革委員會、國防科學技術工業委員會、信息產業部分別負責，管理分散，不利于工業的協調發展。為加強整體規劃和統籌協調，有必要對相關職責進行整合，組建工業和信息化部。將國家發改委的工業行業管理有關職責、國防科學技術工業委員會核電管理以外的職責、信息產業部和國務院信息化工作辦公室的職責，整合劃入該部。2008年6月29日，工業與信息化部正式掛牌成立。

工業和信息化部的主要職責主要有6項：擬訂并組織實施工業行業規劃、產業政策和標準，監測工業行業日常運行，推動重大技術裝備發展和自主創新，管理通信業，指導推進信息化建設，協調維護國家信息安全。工業和信息化部下設通信發展司、電信管理局、通信保障局、無線電管理局、信息化推進司、信息安全協調司等部門。

中國電信行業監管最主要的特征是非對稱管制。所謂非對稱管制（Asymmetrical Regulation），是指政府管制部門對處于不同市場條件下的電信經營者予以區別對待，制定有利于新電信運營商的傾斜政策和法規，在一定時期內，人為地制約處于支配地位的電信經營者對市場的控制力，而放寬對新電信經營者或處于非支配地位的電信經營者的管制，以達到進入電信市場的所有經營者能公開、公平競爭的目的。

非對稱管制廣泛存在于中國電信管制的方方面面。比如在資費管制上，聯通的移動業務和固話業務享有一定幅度的優惠。但非對稱管制的負面作用也相當明顯：使市場價格杠桿失效、影響企業投資決策和消除了對創新的激勵等。由于市場競爭尤其是替代競爭的發展，非對稱管制已經失去其作為促進有效競爭手段的作用，而更有可能演變為阻礙競爭的因素。目前，某些非對稱管制政策已不再執行，比如電信重組和3G牌照發放后，原有的只能運營移動業務或只能運營固網業務的運營商已經具備全業務運營能力。

其根本原因在于，移動通信已經有了很大的發展，特別是其網絡和用戶資源增長很快，移動運營商有足夠的力量與固網運營商展開基于網絡設施的競爭。更一般地講，經過這些年電信競爭的發展，形成全業務運營商競爭格局的條件已經具備。

在中國電信業進入政企分離之后的全面競爭時期，電信管制的目標已經從以市場監管為主，兼顧產業發展和消費者??益轉向為以人為本，維護消費者利益成了電信監管的首要任務。無論是要求短信互聯還是力促普遍服務以及鼓勵運營商業務創新，無不體現出以人為本、謀求消費者權益最大化的特征。

移動運營行業相關政策

1、電信體制改革

2008年5月24日，工業和信息化部、國家發展改革委以及財政部聯合發布《關于深化電信體制改革的通告》，啟動新一輪電信重組。

此次電信業重組和改革對中國電信行業競爭格局及新技術的發展將產生重要影響。通過此次重組，將形成三家擁有全國性網絡資源、實力與規模相對接近、具有全業務經營能力和較強競爭力的市場競爭主體，競爭對手實力更加均衡；新的中國移動、中國電信和中國聯通開展全業務運營將面臨不對稱管制政策，這將對弱勢運營商發展起到扶持作用，弱者發展速度將加快，強者發展將趨穩，一定程度上將改善目前嚴重失衡的競爭架構。

中國電信建設市場一次新的啟動，對通信設備制造業來說是個好消息，尤其是3G設備制造商。三部委公告明確指出，改革重組與發放3G牌照相結合，重組完成后發放3G牌照，這將大大刺激3G產業鏈的發展和成熟，3G設備制造商應積極準備，以期更好地爭奪和分享中國3G建設啟動帶來的市場盛筵。

2、三網融合

2010年1月13日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，決定加快推進電信網、廣播電視網和互聯網三網融合。

會議提出了推進三網融合的階段性目標：2010年至2012年重點開展廣電和電信業務雙向進入試點，探索形成保障三網融合規范有序開展的政策體系和體制機制。2013年至2015年，總結推廣試點經驗，全面實現三網融合發展，普及應用融合業務，基本形成適度競爭的網絡產業格局，基本建立適應三網融合的體制機制和職責清晰、協調順暢、決策科學、管理高效的新型監管體系。

會議明確了推進三網融合的重點工作：（1）按照先易后難、試點先行的原則，選擇有條件的地區開展雙向進入試點。符合條件的廣播電視企業可以經營增值電信業務和部分基礎電信業務、互聯網業務；符合條件的電信企業可以從事部分廣播電視節目生產制作和傳輸。鼓勵廣電企業和電信企業加強合作、優勢互補、共同發展。（2）加強網絡建設改造。全面推進有線電視網絡數字化和雙向化升級改造，提高業務承載和支撐能力。整合有線電視網絡，培育市場主體。加快電信寬帶網絡建設，推進城鎮光纖到戶，擴大農村地區寬帶網絡覆蓋范圍。充分利用現有信息基礎設施，積極推進網絡統籌規劃和共建共享。（3）加快產業發展。充分利用三網融合有利條件，創新產業形態，推動移動多媒體廣播電視、手機電視、數字電視寬帶上網等業務的應用，促進文化產業、信息產業和其他現代服務業發展。加快建立適應三網融合的國家標準體系。（4）強化網絡管理。落實管理職責，健全管理體系，保障網絡信息安全和文化安全。（5）加強政策扶持。制定相關產業政策，支持三網融合共性技術、關鍵技術、基礎技術和關鍵軟硬件的研發和產業化。對三網融合涉及的產品開發、網絡建設、業務應用及在農村地區的推廣，給予金融、財政、稅收等支持。將三網融合相關產品和業務納入政府采購范圍。

三網融合將帶動包括內容提供商、服務提供商、運營商以及光纖通訊設備制造商在內的整條產業鏈的發展。

當前，電信資費的管制框架由一系列法律、法規和部門文件組成，主要分三個層次，第一層為《價格法》，第二層為《電信條例》，第三層為一些部門文件。電信資費管制框架的詳細組成情況如下圖所示。

電信資費管理是信息產業工作重點之一。工信部2008年繼續推進電信資費管理改革，完善在政府宏觀調控之下主要由市場競爭的機制，實行上限管制外，逐步實現由經營者自主確定。

2008年1月7日，原信產部公布新的《互聯網交換中心網間結算辦法》（信部電【2007】557號），自2007年12月1日起施行。《互聯網交換中心網間結算辦法》（信部電【2006】648號）同時廢止。根據新辦法計算的結算費用較原有結算費用大幅下降六成，將直接減少運營商的相關費用支出。拉低結算費用最受益的主要是聯通、鐵通等缺乏骨干網和海外出口的中小運營商。

2008年2月13日，國家發改委和原信產部聯合對外公布了降低手機國內漫游通話費上限標準的最終方案。降低移動電話國內漫游通話費上限標準對兩大移動運營商營收影響有限，但勢必使得移動對固定電話的替代效應加劇，固網運營商市場競爭力更顯弱勢，將使電信市場失衡問題更加嚴重。

2008年2月14日，原信產部下發《關于規范電信資費方案管理的指導意見》（信部清【2008】81號），指出中國電信資費設計和宣傳環節中仍存在比較突出的問題。為方便用戶比較和選擇，電信企業在同一本地網營業區（或業務區）內，可供用戶選擇的同一網絡的資費方案原則上不超過10種。

2008年4月2日，工業和信息化部下發通知，決定自5月1日起調整普通固定電話臨時短期租用等業務的資費管理方式，將普通固定電話、市內用戶中繼線、窄帶ISDN、分組交換、話音（音頻）電路、數字數據電路（DDN）、數字電路和幀中繼等業務的臨時短期租用收費由政府指導價改為實行市場調節價。普通固定電話臨時短期租用收費等業務資費管理方式的改變，將有助于電信資費的進一步降低。因為，電信資費采用政府指導價的一個作用是避免價格戰和惡性競爭，而資費管理方式進行調整后，一些低端、技術含量較低的電信業務項目資費將出現下降，各大電信運營商將根據自己的經營行為，制定相關的資費政策。

2009年12月8日，工信部、國家發改委印發《關于簡化移動電話撥打長途電話資費的通知》（以下簡稱《通知》）。通知明確，從2010年1月1日起，移動電話在本地撥打長途電話時，將現行同時收取的本地通話費和長途通話費兩項，合并為"長途通話費"一項資費。除IP電話外，移動電話在本地撥打國內長途電話、國際及臺港澳長途電話，只收取國內、國際及臺港澳長途通話費。合并后的長途通話費仍實行資費上限管理。

《通知》同時明確，移動電話在國內漫游狀態下，撥打國際及臺港澳電話，不再加收國內漫游主叫通話費，只收取國際或臺港澳電話通話費；撥打國內長途電話時，繼續按《關于降低移動電話國內漫游通話費上限標準的通知》規定執行，即不超過每分鐘0.6元。

移動運營行業發展狀況分析

截至到2013年11月底，中國移動的用戶數量已經達到7.63億戶，中國聯通和中國電信的用戶數量分別為2.79億戶和1.85億戶。在3G用戶方面，2013年11月底，中國移動的3G用戶數量已經達到1.81億戶，中國聯通和中國電信的3G用戶數量分別為1.19億戶和1.02億戶。隨著4G網絡牌照的發放，未來移動運營行業也迎來快速發展新階段。

圖表3：2011-2013年中國移動、中國聯通及中國電信3G用戶數量（單位：萬戶）

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2014-2018年中國移動運營行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

移動運營行業國際知名企業

美國AT&T

日本NTT

美國Verizon

德國電信

西班牙電信（Telefónica）

英國Vodafone

法國電信（France Telecom）

意大利電信集團（Telecom Italia Group）

日本KDDI

移動運營行業國內領先企業

中國移動通信集團公司

中國聯合網絡通信有限公司

中國電信股份有限公司