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智能手機

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編輯次數: 7 次  更新時間: 2014-04-03 14:29:25
參考資料:
中國智能手機行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告

智能手機(Smart phone)是具有獨立的操作系統,像個人電腦一樣支持用戶自行安裝軟件、游戲等第三方服務商提供的程序,并通過此類程序不斷對手機的功能進行擴充,同時可通過移動通訊網絡來實現無線網絡接入的這樣一類手機。

智能手機行業定義

智能手機行業定義

智能手機(Smart phone)是具有獨立的操作系統,像個人電腦一樣支持用戶自行安裝軟件、游戲等第三方服務商提供的程序,并通過此類程序不斷對手機的功能進行擴充,同時可通過移動通訊網絡來實現無線網絡接入的這樣一類手機。

智能手機行業是指圍繞智能手機的制造和運營的一系列相關行業的總和,包括前端硬件、操作系統、品牌運營、增值服務、電信運營、渠道等相關子行業。

智能手機行業所處生命周期分析

在成長期,市場增長率很高,需求高速增長,技術漸趨定型,行業特點、行業競爭狀況及用戶特點已比較明朗,企業進入壁壘提高,產品品種及競爭者數量增多。

通過分析可知,目前,智能手機行業正處于行業發展的成長期。理由如下:

圖表:中國智能手機行業所處生命周期分析

功能 描述
市場增長率 2012年,中國智能手機銷售量為1.89億部,同比增長137%。中國智能手機近兩年增長速度快。
產品品種多 中國智能手機市場上智能手機品種多,多個品牌采用“機海”戰略,新產品發布率高。
競爭者數量多 中國智能手機品牌多,并且有多個品牌進行跨行業投資,競爭者數量多。
進入壁壘較高 中國智能手機目前市場主流品牌已經基本形成,新的市場進入者要打破現有的競爭格局有一定難度。

資料來源:前瞻產業研究院整理

智能手機行業發展環境分析

智能手機行業政策環境分析

圖表:智能手機行業相關政策與標準

時間 政策與標準 內容
2010-1-18 工信部將通過產業政策推動Android平臺發展 工信部將通過制定科學的產業政策,技術政策和業務政策,加強對Android的政策引導和規范,努力為Android平臺創造良好的政策和市場環境。
2011-3-17 《關于推進第三代移動通信網絡建設的意見》(簡稱《意見》) 《意見》要求,電信企業要以市場為導向,聯合產業鏈相關企業,發揮各自網絡和技術優勢,開發適合3G網絡及移動互聯網的特色業務,不斷豐富3G業務種類,加快3G應用的創新,探索3G應用的商業模式。為引導和支持3G網絡應用發展和創新,將TD等3G的網絡建設、應用和研發納入《產業結構調整指導目錄》鼓勵類。TD產品和應用,經認定為國家自主創新產品的,可列入《國家自主創新產品目錄》和《政府采購自主創新產品目錄》。
2010-6-1 《手機及數碼產品外殼用鋁及鋁合金板、帶材》標準 標準規定了手機及數碼產品外殼用鋁及鋁合金板帶材的技術要求、試驗方法、檢驗規則和標志、包裝、運輸、貯存及合同(或訂貨單)內容。該標準適用于手機及數碼相機、DVD機、MP3、MP4、移動硬盤等數碼產品外殼用鋁及鋁合金板、鋁及鋁合金帶。
2010-6-1 《手機電池殼用鋁合金板、帶材》標準 標準規定了手機電池殼用鋁合金板、帶材的要求、試驗方法、檢驗規則和標志、包裝、運輸、貯存及質量證明書與合同(或訂貨單)內容。該標準適用于手機電池殼用鋁合金板、鋁合金帶。
2013-6-17 《關于加強移動智能終端進網管理的通知》將于2013-11-1實施 通知移動通信終端生產企業在申請入網許可時,要對預裝應用軟件及提供者進行說明,而且生產企業不得在移動終端中預置含有惡意代碼和未經用戶同意擅自收集和修改用戶個人信息的軟件,也不得預置未經用戶同意擅自調動終端通信功能、造成流量耗費、費用損失和信息泄露的軟件。通知將對中小型手機廠商和山寨廠商產生一定規范作用和影響。

資料來源:前瞻產業研究院整理

智能手機行業技術環境分析

1、研發投入規模大

華為、酷派等國產手機品牌每年用于智能手機研發投入大,聯想也增加了新的智能手機研發中心的建設。

2、技術發展情況

(1)專利公開數量快速增長

2011年以后,我國專利公開數量呈現快速發展趨勢,2011年為190個,2012年為620個,2013年達到816個,呈現爆發式的發展態勢。

圖表:中國智能手機專利公開數量(單位:個)
中國智能手機專利公開數量
資料來源:前瞻產業研究院整理

(2)專利技術分布情況

中國智能手機專利主要分布在H04M1/00,H04L29/00,即主要是電話通信的分局設備技術、無線通信技術。其中關于H04M1/00專利共有599項,占比39%,說明該細分領域的專利競爭最為激烈,很多企業在尋找新的技術突破口。

圖表:中國智能手機專利技術分布情況(單位:個)
中國智能手機專利技術分布情況
資料來源:前瞻產業研究院整理

智能手機行業產業鏈分析

由于智能手機的發展來源于傳統手機產業,因此智能手機產業鏈與功能型手機產業鏈基本相同,不同之處在于智能手機產業鏈環節更復雜,角色參與者更多。主要是增加了操作系統平臺商、應用軟件開發商和電信運營商。

智能手機行業發展狀況分析

全球智能手機用戶數量最遲將于2015年突破20億大關。到2013年,僅僅Android用戶就超過10億人。這是因為智能手機市場還存在著巨大的增長潛力,尤其是在中國,印度和非洲國家市場。2012年9月,蘋果公司宣布,iOS設備的全球出貨總量突破4億臺。Android平臺方面,目前已有5億多部Android設備被激活,而且這個數字還在以每天130萬部的速度增長。

圖表:2011-2015年全球智能手機用戶規模及預測(單位:億戶)
2011-2015年全球智能手機用戶規模及預測
資料來源:前瞻產業研究院整理

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國智能手機行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。

國際智能手機行業知名品牌

諾基亞

三星

HTC

蘋果

摩托羅拉

索尼移動

黑莓

LG

中國智能手機行業領先品牌

多普達

聯想

魅族

酷派

中興

金立

天語

TCL

華為

OPPO

中國智能手機行業投資特性分析

中國智能手機行業吸引力分析

以下從市場潛力、銷售增長率、市場規模等方面對智能手機行業投資吸引力進行評價。最后的綜合得分為7.15分。

按4分以下吸引不強、4-7分吸引力一般、7-9分吸引較強、9分以上吸引力很強的標準(總分為10分)進行判斷,可得,智能手機行業的投資吸引力較強。

圖表:行業吸引力評價表

指標表現權重得分加權得分
市場潛力智能手機市場潛力巨大,對普通手機的替代作用明顯。0.2592.25
銷售增長率2010-2012年銷售復合增長率超過100%,行業發展迅速。0.15101.5
市場規模2012年,我國智能手機出貨量為2.24億部,占世界智能手機出貨量的1/4以上。0.1591.35
競爭結構目前,行業表現出完全競爭結構,但安卓手機的市場份額超過70%,三星占市場份額近4成。0.240.8
盈利水平行業盈利情況分化嚴重,蘋果與三星獲得了大部分利潤,中興、聯想等出現虧損。0.2551.25
合計 117.15

資料來源:前瞻產業研究院整理

中國智能手機行業進入壁壘分析

1、進入現狀

目前,蘋果、黑莓、諾基亞、HTC、摩托羅拉、三星以及其他一些外資手機生產商已經具備規模經濟、并且享有良好的品牌知名度和美譽度,資金實力更是雄厚。

2、壁壘分析

智能手機行業規模的大小、品牌知名度的高低對廠商的要求都比較高,且智能手機的生產、研發、制造對資本的需求都比較大,對于其他智能手機生產廠商來講,進軍智能手機行業的進入壁壘是非常高的。

另一方面,現在要取得一個獨立的手機牌照幾乎是不可能的。自名為“5號文件”的手機生產許可證制度頒發以來,除了已經獲得GSM手機生產許可證的30家廠商(包括13家臺資企業和17家國內企業,獲批生產CDMA手機的19家廠商)以外,還沒有廠商再拿到過手機生產牌照。唯一辦法是與現有的手機廠商合資、或控股收購它們,而目前能以兼并和收購的形式擁有手機牌照的企業不多。這在相當程度上限制了外資的同時,也形成了一道不低的門檻。

中國智能手機行業盈利模式分析

1、盈利點分析

智能手機行業的盈利點主要包括通過三方面,即通過智能手機銷售盈利、通過智能手機的銷售帶動3G網絡的消費(話費消費)以及通過手機應用軟件銷售盈利。

圖表:智能手機行業盈利點分析
智能手機行業盈利點分析
資料來源:前瞻產業研究院整理

2、盈利發展模式分析

在盈利發展模式上,包括“規模拓市”與“利潤先行”兩種。

圖表:智能手機行業盈利發展模式
智能手機行業盈利發展模式
資料來源:前瞻產業研究院整理

各廠家在企業發展戰略重心上有所不同,在面對市場規模與利潤時的取舍態度也不盡相同。在全球智能手機業中處于第一集團的蘋果、三星,在保證市場規模的情況下,著重于市場利潤。

處于全球智能手機行業第二集團的微軟、諾基亞、HTC、LG、中興、華為等,則以發力追趕市場份額為主,這些企業占據全球手機出貨量近一半的規模,卻只拿到不到一成的利潤。微軟在中國采取以價換量的發展戰略就是第二集團廠商側重追求市場份額為主的表現。當然,利潤與規模的對立是相對的,廠家也會根據實際情況來改變策略。

中國智能手機行業盈利因素分析

1、需求因素

◆ 3G智能手機前景看好

隨著3G用戶數量的高速增長,3G智能手機需求的也將實現快速增長,3G智能手機市場前景廣闊。

◆ 需求量快速增長

2012年,中國智能手機出貨量達到2.24億部,增長率超過100%,2013年有望達到3億部。

2、競爭因素

競爭不斷激烈化。中高端市場均呈現出激烈的競爭趨勢,將影響行業的盈利水平。

高端市場方面,三星、蘋果、索尼等均推出了多款新產品,包括2012年IPHONE 5S等產品上市。

低端市場方面,到2015年,售價低于200美元的智能手機將占據國內智能手機市場40%的份額,整個市場也將進入高速增長期;據預計,50美元低價智能手機將提前至2012年年底推出市場。

3、成本因素

2012年開始,低端3.5英寸標配智能手機成本有望降低至50-60美元左右。以50美元為例,主要成本為:30美元主板+20美元外圍(包括LCD)。30美元的主板包含:9美元CPU+6美元MCP+8美元WIFI、GPS、BT、FM等+7美元。外圍包括10美元LCD+10美元殼料。事實上,目前MTK6573、MSM7227等芯片面對大廠的報價已經進入10美元以內。

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