縫紉機械制造

縫紉機械制造行業定義及分類

縫紉機械制造行業定義

縫紉機械制造，指用于服裝、鞋帽制作的專用縫紉機械的制造。根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，中國把縫紉機械制造歸入專用設備制造業（國統局代碼36）中的紡織、服裝和皮革工業專用設備制造（C355），其統計4級碼為C3553。

縫紉機械制造產品分類

縫紉機械制造行業產品主要包括：非家用縫紉機械：平縫機、包縫機、繃縫機、刺繡機、特殊用途縫紉機；服裝、鞋帽裁剪及熱定型設備，包括熨燙機、熔合燙衣機、帽模等；家用縫紉機：機械型、電動型縫紉機、手動編織機；縫紉機機用針的制造；縫紉機專用的特制臺板、底座（機架）和罩蓋及其零件。

縫紉機械制造行業發展規劃

未來低碳高效是我國縫紉機械制造行業發展的大勢所趨。

2009年5月，《輕工業調整和振興規劃》正式頒布，提出要加強技術創新和技術改造，支持重點裝備自主化、關鍵技術創新與產業化，支持提高重點行業技術裝備水平、推進節能減排。縫制機械被列為重點支持行業之一。

2010年9月21日，國家科技部在其網站首頁發布《國家科技支撐計劃"隧道式連續大型洗滌機組及高效縫制設備開發"重點項目課題申報指南》公告，正式啟動"隧道式連續大型洗滌機組及高效縫制設備開發"項目計劃。該項目將重點圍繞突破高效縫制設備，含高效低扭矩平縫機、高性能電子花樣機、高效低扭矩上袖機以及縫紉機伺服控制系統等關鍵生產技術，完成高效縫制設備示范生產線建設。高效縫制設備研發項目的實施是行業發展進程中的一件大事，對行業來說是很大的鼓勵和肯定，同時對引導行業向創新驅動型經濟增長方式的轉變，具有重大意義。

《縫制機械行業"十二五"發展規劃》草案提到，要大幅提高機電一體化產品比例，限制并逐步淘汰普通工業離合電動機等資源消耗大的產品。2010年10月，確定國家未來五年發展方向的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議》發布，建設資源節約型、環境友好型社會成為加快轉變經濟發展方式的重要著力點。在建議中，"節能"成為最受關注的關鍵詞之一，在引導消費、發展新興產業、抑制重復建設內容中三次出現。對縫制機械行業來說，進一步明確了資源節約型發展路線，開發更多高效、節能產品，擴大應用，是2011-2015年以至未來的努力目標。

縫紉機械制造行業發展狀況分析

經過30多年的發展，中國已成為世界縫紉機生產大國，家用縫紉機占世界產量的55%以上，工業用縫紉機則占世界產量的70%以上，中國縫紉機械制造行業在經濟規模、技術水準、地域分布和所有制性質等方面發生了巨大變化與深刻變革的同時，作為產業升級的重要組成部分，產品結構也先后經歷了兩次重大的轉型：家用縫紉機為主向以工業縫紉機為主轉型；中低速工業縫紉機為主向以高速工業縫紉機為主轉型。

圖表1：2012年中國縫紉機械制造行業狀態描述總結表

具體內容詳見前瞻產業研究院發布的《2013-2017年中國縫紉機械行業產銷需求與投資預測分析報告》。

縫紉機械制造行業國際知名企業

日本brother集團

美國勝家縫紉機

韓國SUNSTAR集團

日本JUKI株式會社

日本大和集團

縫紉機械制造行業國內領先企業

上工申貝（集團）股份有限公司

飛躍集團有限公司

寶石控股（集團）有限公司

西安標準工業股份有限公司

珠海兄弟工業有限公司

中捷縫紉機股份有限公司

兄弟縫紉機（西安）有限公司

杰克控股集團有限公司

飛馬（天津）縫紉機有限公司

重機（上海）工業有限公司

縫紉機械制造行業發展特征分析

縫紉機械制造行業議價能力分析

所謂議價，或稱討價還價，是指"經濟人"雙方（或多方）通過談判或協商就聯盟收益或共同利益在局中人之間的分配達成一致性條件。議價的范疇包涵三個要素：第一，有可能在利益分配上達成一致的議價者；第二，在達成何種一致方面，存在著利益上的沖突；第三，若一方不贊成，就不能達成一致。

◆ 對供應商的議價能力

縫紉機械生產使用的原材料主要有鋼材、銅材、電機、軸承等，由于這些原材料的用途廣泛，在縫紉機械制造行業的用量較大，因而縫紉機械對其上游賣方的議價能力較弱。

◆ 對買方的議價能力

縫紉機械主要應用于服裝行業。中國服裝市場空間巨大，服裝生產、經營企業眾多，行業缺乏有效的監管機制，同樣存在大量的無序競爭。中國縫紉機械制造行業與服裝行業相比，市場集中度相對較高，因而對于下游服裝行業，具備一定的話語權，行業議價能力相對較強。

縫紉機械制造行業存在問題分析

◆ 零部件行業亟待轉型升級

我國縫制機械行業零部件企業用工缺口較大，企業技工缺口平均為15%-30%，而受此影響，零部件企業產能難以快速恢復和提升。

而另一方面，由于生產成本的大幅上揚，產品提價困難，貨款回籠周期較長，零部件企業利潤下降，企業再發展和再投入的信心受到較大影響，對市場的觀望氣氛濃厚。據中縫協對20家零部件企業的調研分析，零部件企業平均用于裝備更新和改造投入的金額僅占企業總產值的3%，投資金額平均為90萬，平均購買新數控設備4臺到7臺，難以滿足當前我國縫制機械行業裝備自動化升級和勞動生產率快速提高的迫切需求。

◆ 知識產權糾紛強度升級

近些年來，隨著市場競爭的日趨激烈和行業在特種機及電控系統領域的國產化進程加快，國內外知識產權糾紛激烈度呈升級態勢。2008-2010年間僅日本知名企業就電腦平縫機、電腦曲折縫縫紉機、電腦雙針機、筒式繃縫機、釘扣機等機型產品分別向我國縫制機械行業部分企業發起了6起專利糾紛起訴，而2010年新起訴的專利糾紛官司已發生了3起，行業應引起高度重視。

以專利糾紛為主的知識產權訴訟將延緩我國縫制機械行業產品結構的調整步伐，對行業企業生產經營、發展速度和品牌知名度等將帶來一定的負面影響，行業企業急需加強自主創新，突破專利技術壁壘，快速擺脫被動發展局面。

◆ 產品質量存在下滑隱患

由于行業產品全線供不應求，"搶速度"、"上產量"、"滿足市場"成為我國縫制機械行業企業近期發展的主旋律，整機和零部件企業加班加點忙生產狀態一直沒有得到緩解，"重產量輕質量"的痼疾有所抬頭。

在中縫協對我國縫制機械行業近20家骨干零部件企業的調研中發現，約有45%的零部件企業明確表示，整機企業對零部件的質量采購管控有所放松。另據部分整機和零部件企業反映，在中小型整機企業中忽視產品質量的現象更為嚴重，如：零件未完成最后加工工序或未經過熱處理，甚至質量有明顯瑕疵的次品也一樣被"搶購"而流入市場，為我國縫制機械行業的產品質量問題埋下了極大的隱患，將對國產縫制機械品牌的國家形象造成明顯影響。

縫紉機械制造行業競爭格局分析

近年來，中國縫紉機械制造行業迅速成長，已經完全發展成為一個競爭激烈的行業，在國際上的影響力也有所提高。截至2012年末，中國2000萬元規模以上的縫紉機械企業有280家，經過快速發展階段和激烈的市場競爭的錘煉，基本格局初步形成。

而隨著中國縫紉機械制造行業的發展，許多跨國企業紛紛在中國投資建廠，如日本兄弟工業株式會社、日本JUKI株式會社、韓國日星公司、大和集團等，使中國縫紉機械市場的競爭更加激烈。

目前，在同行業的競爭中，部分企業也存在一定的弊病。如長期在中、低端產品相互仿制，嚴重的同質化無序競爭；缺乏明確的前瞻性新產品開發規劃；少有能保證有效協作的新產品開發管理體制和流程；隨意性泛濫，評價和激勵機制有失科學與公平；技術和管理團隊基本骨干隊伍不穩定等。